中國儲能網(wǎng)訊：據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-7月國內(nèi)一級市場儲能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生207起融資事件，其中108起未披露融資金額，100起已披露金額，融資金額超170億元。
1. 賽道熱度
2024年1-7月儲能領(lǐng)域最熱門的賽道是儲能系統(tǒng)集成，共發(fā)生26起融資事件，其次是氫儲能賽道，共發(fā)生21起融資事件，已披露金額超13億元。下一代電池技術(shù)、熱管理、能源運營賽道也頗受資本青睞，固態(tài)電池、鈉離子電池領(lǐng)域融資事件均超10起。還有6起融資用于項目開發(fā)，融資金額超58億元。此外，儲充換領(lǐng)域也發(fā)生了6起融資事件，融資金額超30億元。
儲能系統(tǒng)集成
2024年1-7月完成融資的儲能系統(tǒng)集成（含PCS）企業(yè)有28家，主要業(yè)務(wù)包括大規(guī)模儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能、戶用儲能、便攜式儲能、二氧化碳儲能系統(tǒng)、微電網(wǎng)、PCS、儲能系統(tǒng)解決方案、光儲充解決方案等。
2024年1-7月融資的企業(yè)中，從事工商業(yè)儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的有奇點能源、洛希能源、Vilion未藍、明度新能源、易能數(shù)字、華致能源等，融資金額多為千萬元級，融資輪次多為早期階段。
融資案例
智光儲能
儲能系統(tǒng)集成企業(yè)中1-7月融資金額最高的一筆是智光電氣旗下控股子公司智光儲能于3月15日完成的7億元的戰(zhàn)略融資，投后估值增至25億元，本輪融資的資方大部分具有國資背景。8月8日，智光電氣發(fā)布公告，智光儲能已收到此前一輪投資人的全部增資款。
智光電氣于2018年正式設(shè)立子公司智光儲能，以開展儲能業(yè)務(wù)。智光儲能專注于電化學(xué)儲能、超級電容儲能等領(lǐng)域，提供儲能投資、系統(tǒng)集成以及設(shè)備銷售等服務(wù)，也可為系統(tǒng)集成商提供儲能電池PACK集成等技術(shù)及設(shè)備，還有電芯測試技術(shù)服務(wù)。其儲能產(chǎn)品包括電站型大容量儲能系統(tǒng)（級聯(lián)型高壓儲能）、需求側(cè)儲能系統(tǒng)（模塊化低壓儲能）及移動儲能產(chǎn)品等。
華石創(chuàng)能
7 月 29 日，億緯鋰能宣布了一項重要戰(zhàn)略投資，正式入股儲能服務(wù)供應(yīng)商——華石創(chuàng)能（北京）科技有限公司，此次投資標志著億緯鋰能在儲能產(chǎn)業(yè)布局的進一步深化。華石創(chuàng)能成立于2024年2月5日，專注于提供專業(yè)儲能產(chǎn)品、解決方案及智慧運營服務(wù)系統(tǒng)。
洛希能源
洛希能源于1月、5月先后完成兩輪融資。洛希能源成立于2023年，是一家儲能系統(tǒng)集成服務(wù)商，創(chuàng)始團隊成員來自儲能和光伏行業(yè)頭部品牌企業(yè)，洛希能源專注于工商業(yè)儲能系統(tǒng)、源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)的研發(fā)、制造和銷售，并提供定制化產(chǎn)品全生命周期解決方案服務(wù)。預(yù)計到2025年，其營收規(guī)模將達到14億元，凈利潤有望突破1億元。
易能數(shù)字
7月9日，易能數(shù)字宣布完成A輪融資，此輪融資由著名投資機構(gòu)普華資本領(lǐng)投。本輪融資將主要用于分布式儲能產(chǎn)品的深度研發(fā)和全球市場的拓展。此外，易能數(shù)字還于今年4月宣布與億緯儲能達成戰(zhàn)略合作，聚焦工商業(yè)儲能。易能數(shù)字成立于2022年，專注于分布式數(shù)字能源產(chǎn)品與解決方案，為客戶提供工商業(yè)領(lǐng)域、戶用領(lǐng)域的產(chǎn)品與解決方案。
熱管理
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-7月儲能相關(guān)領(lǐng)域有8家從事熱管理業(yè)務(wù)的企業(yè)完成融資，主要企業(yè)有清安能源、文軒新能源、聯(lián)穎新能源、正和鋁業(yè)、易新能、天目智能、埃森特科技、清研皓隆等，其中5起已披露金額，均為數(shù)千萬元，階段主要集中在天使輪和A輪。
融資案例
天目智能
5月，天目智能獲得陽光電源旗下“合肥陽光仁發(fā)碳中和投資管理中心”領(lǐng)投數(shù)千萬元Pre-A輪戰(zhàn)略投資。天目智能成立于2020年7月，公司產(chǎn)品涵蓋儲能系統(tǒng)熱管理模塊等。公司核心團隊來自上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所，專注于熱管理研究20余年。
埃森特科技
6月，埃森特科技（蘇州）有限公司完成數(shù)千萬元天使輪融資，本輪融資由納川資本領(lǐng)投。埃森特科技成立于2023年，公司核心業(yè)務(wù)包含液冷、風冷、相變冷卻以及浸沒式等多條熱管理產(chǎn)品線，為新能源諸多應(yīng)用場景提供解決方案，公司儲能液冷產(chǎn)品可廣泛應(yīng)運于工商業(yè)以及大型集裝箱儲能系統(tǒng)。
固態(tài)電池
2024年1-7月儲能相關(guān)領(lǐng)域共14家從事固態(tài)電池業(yè)務(wù)的企業(yè)完成融資，有7起披露了融資金額，其中4起為億元級，分別為：3月中科固能完成近億元天使輪融資，5月瑞固新材獲得超億元天使輪融資，6月瀚宇新能源完成1.3億元Pre-A輪融資，合源鋰創(chuàng)完成億元級的Pre-A輪融資。
2. 金額分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-7月100起已披露金額的儲能融資事件中，有57起為千萬元級融資，占比57%，36起為億元級融資，占比36%，超十億元級有4起，占比4%。
1-7月融資金額最高的是3月25日華控電力完成的50億元戰(zhàn)略融資。華控電力成立于2020年，是一家綜合能源一體化服務(wù)商，主要業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電、風力發(fā)電、儲能電站、微電網(wǎng)及綜合能源服務(wù)等板塊，目前擁有超200萬千瓦新能源可開發(fā)資源儲備。此次戰(zhàn)略融資將為華控電力在國內(nèi)外新能源領(lǐng)域市場開拓、產(chǎn)業(yè)鏈整合、電站收并購、電站開發(fā)、投資建設(shè)、運營管理等方面提供全方位的支持。
2024年1-7月，上海啟源芯動力科技、蔚來能源均獲得15億融資，用于儲充換業(yè)務(wù)。
1月上海啟源芯動力宣布完成15億元B輪股權(quán)融資，邁入獨角獸企業(yè)行列。據(jù)悉，中國電力、國家綠色發(fā)展基金、尚賢基金、中銀金融資產(chǎn)、格力集團旗下格力金投、盈峰集團旗下股權(quán)投資基金、太行（深圳）私募股權(quán)產(chǎn)業(yè)基金等參與了此次融資。上海啟源芯動力成立于2020年10月，是國電投旗下的綜合智慧能源服務(wù)商。啟源芯動力已經(jīng)在全國31省區(qū)市全面布局重卡充換電站，成為崛起速度最快獨角獸企業(yè)之一。
5月31日，蔚來宣布蔚來能源投資（湖北）有限公司獲武漢光創(chuàng)新興技術(shù)一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱：武漢光創(chuàng)基金）15億元戰(zhàn)略投資。蔚來能源是蔚來汽車旗下的能源充換電業(yè)務(wù)公司，主要進行充電、換電、儲能、電池服務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、制造、運維。
值得一提的是，陽光電源控股子公司陽光新能源，于2月、3月先后完成3.47億元、5億元的增資，共計8.47億元，投后估值達198.4億元。據(jù)悉，陽光新能源正緊鑼密鼓地推進上市進程。陽光新能源專注于新能源開發(fā)利用，聚焦光伏電站、風電電站、儲能電站、充電電站等領(lǐng)域。
3. 地區(qū)分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-7月國內(nèi)一級市場儲能相關(guān)企業(yè)融資事件主要發(fā)生在東部沿海地區(qū)，其中，華東地區(qū)共發(fā)生118起，數(shù)量占比57%，融資金額超72億元。
1-7月江蘇省儲能相關(guān)企業(yè)融資最活躍，達46起，數(shù)量占比22.22%，其中26起金額已披露，總金額超24億元。廣東以36起融資事件位列第二，占比17.39%，融資金額超12億元。浙江26起融資，占比12.56%。前三名的省份（江蘇、廣東、浙江）儲能公司融資事件數(shù)量占比超過50%。
此外，1-7月上海儲能相關(guān)企業(yè)融資20起，金額超28億元。北京16起，融資金額超53億元。安徽14起，融資金額超11億元。
2024年1-7月江蘇省部分儲能相關(guān)企業(yè)融資情況見下表。
4. 輪次分析
在2024年1-7月融資輪次明確的186起儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件中，有133起發(fā)生在早期階段（天使輪、Pre-A輪、 A輪、A+輪等），占比71.51%。其中，天使輪（含天使+輪、天使++輪）融資事件達63起，占比超?，A輪（含Pre-A、A、A+）融資事件最多，達70起，占比37.63%。
成長期（Pre-B輪、B輪、B+輪、C輪、C+輪），發(fā)生22起融資事件，占比11.83%。中后期（D輪至上市前）投融資事件有4起。戰(zhàn)略投資共26起，占比13.98%，并購事件1起。
5. 投后估值分析
2024年1-7月完成融資的186家儲能相關(guān)企業(yè)中，有112家披露了最新輪次融資的估值。投后估值小于1億的企業(yè)有17家，占比15.18%。在1億-10億區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量最多，有78家，占比69.64%。10億-70億區(qū)間的企業(yè)有13家，占比11.61%。投后估值大于70億的有4家，分別為陽光新能源、美克生能源、啟源芯動力、蔚來能源，其融資金額均為數(shù)億元或十億元級。
6. 投資機構(gòu)分析
2024年1-7月，共342家投資機構(gòu)參與了儲能相關(guān)領(lǐng)域投資，多家機構(gòu)投資超4次，如中科創(chuàng)星、順為資本、同創(chuàng)偉業(yè)。
其中，中科創(chuàng)星參與了5家儲能相關(guān)企業(yè)的融資，分別是：無錫領(lǐng)聲科技有限公司Pre-A輪融資、安徽新宸新材料有限公司B輪融資、藍廷新能源科技（浙江）有限公司戰(zhàn)略融資、華科超能（北京）能源科技有限公司A+輪融資、上海硫元科技有限公司天使輪融資。
順為資本參與了3家儲能相關(guān)企業(yè)的4輪融資，分別是：鈉離子電池關(guān)鍵材料生產(chǎn)商深圳珈鈉能源科技有限公司的A輪融資、大圓柱電池企業(yè)云山動力（寧波）有限公司的天使輪和Pre-A輪融資，氫成綠動新能源（武漢）有限公司的天使輪融資。
同創(chuàng)偉業(yè)參與了4家儲能相關(guān)企業(yè)的融資，分別是：儲能熱管理企業(yè)上海聯(lián)穎新能源科技有限公司的A輪融資（領(lǐng)投）、飛輪儲能綜合解決方案提供商坎德拉（深圳）新能源科技有限公司的Pre-A輪融資、鋰電池正極補鋰材料研發(fā)生產(chǎn)商湖南升容科技有限公司的天使輪（獨家投資）、深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司的A輪融資。
