中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：這兩年，工商業(yè)儲(chǔ)能低調(diào)做事，高調(diào)發(fā)展。
隨著成本不斷降低，商業(yè)模式不斷成熟，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模增長(zhǎng)迅速，部分地區(qū)項(xiàng)目收益率誘人，在儲(chǔ)能行業(yè)制造端的“內(nèi)卷”之勢(shì)下，場(chǎng)景拓展，渠道縱深，推動(dòng)應(yīng)用端迅猛發(fā)展。
但是，參與者眾多，魚(yú)龍混雜，工商業(yè)儲(chǔ)能正在面臨出清，從草莽發(fā)展走向更加專業(yè)化，行業(yè)集中度也有望提高，對(duì)資本能力也提出了更高要求。
01
成本向下，收益向上
目前，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)降至8萬(wàn)元/噸以下，磷酸鐵鋰電芯價(jià)格降至0.4元/Wh以下，工商業(yè)儲(chǔ)能EPC價(jià)格最低已經(jīng)降至1.0元/Wh以下。
儲(chǔ)能成本一路下行。
同時(shí)，隨著光伏裝機(jī)尤其是工商業(yè)光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)，加之電力市場(chǎng)化，午間谷電價(jià)格不斷下行，甚至出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，峰谷價(jià)差越來(lái)越明顯，部分地區(qū)“兩充兩放”，“鴨子曲線”愈加明顯，進(jìn)一步提高了收益空間，部分項(xiàng)目IRR十分誘人。
儲(chǔ)能預(yù)期收益一路向上。
無(wú)論是成本角度，還是收益角度，工商業(yè)儲(chǔ)能在市場(chǎng)化的道路上，一路狂奔，不斷滲透，毫不停歇。
從具體數(shù)字上看，工商業(yè)儲(chǔ)能增長(zhǎng)快速。根據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月全國(guó)共新增投運(yùn)362個(gè)用戶側(cè)項(xiàng)目，新增裝機(jī)規(guī)模2.72GWh，主要集中在江蘇、浙江、廣東，其中7月新增裝機(jī)444.67MWh，環(huán)比增長(zhǎng)47.46%，而用戶側(cè)儲(chǔ)能中主要為工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
這真是一個(gè)最好的時(shí)代。
02
電力市場(chǎng)化，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存
當(dāng)然，也有一些負(fù)面的聲音。
工商業(yè)儲(chǔ)能，作為用戶側(cè)儲(chǔ)能，不同于電源側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，目前主要盈利模式還是峰谷價(jià)差，業(yè)務(wù)模式獨(dú)立于電網(wǎng)，完全市場(chǎng)化，自負(fù)盈虧，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
這一點(diǎn)不同于早期工商業(yè)光伏，彼時(shí)還有余額上網(wǎng)或者全額上網(wǎng)，相當(dāng)于電網(wǎng)兜底，商業(yè)模式的底線比較清晰，算得上是香餑餑。
而工商業(yè)儲(chǔ)能，則生于市場(chǎng)化。
如今，電力市場(chǎng)化改革加速，電價(jià)走向市場(chǎng)化，宏觀上峰谷價(jià)差迎來(lái)不確定性，微觀上對(duì)業(yè)主存續(xù)期用電量高度依賴。
不確定性，成為工商業(yè)儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞。
但是，從終局上來(lái)講，電力系統(tǒng)的峰谷價(jià)差總是存在的，尤其是隨著光伏裝機(jī)占總發(fā)電量的占比不斷提高，峰谷價(jià)差就會(huì)越明顯，這個(gè)無(wú)論從山東的情況，還是從美國(guó)加州的情況來(lái)看，都是既成事實(shí)，無(wú)需辯解。
這是宏觀上的視角，再?gòu)奈⒂^視角來(lái)看，工商業(yè)用電量龐大，這是剛性需求，落實(shí)到工商業(yè)用戶上，必然需要通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)調(diào)配用電量，降低用電成本，這是剛性需要。
如果說(shuō)工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用土壤是一項(xiàng)資源的話，那么這個(gè)資源分布確實(shí)是不均勻的，有的地方峰谷價(jià)差比較大，比如東部地區(qū)；有的地方峰谷價(jià)差比較少，比如西北地區(qū)；有的地方可以兩充兩放，有的地方只能一充一放。
不均衡的資源分布，導(dǎo)致項(xiàng)目收益率存在差異，有的地方峰谷價(jià)差較高，甚至可以兩充兩放，項(xiàng)目收益率自然更高，比如江蘇、浙江和廣東地區(qū)，這些地方的滲透更快、更深。
總之，無(wú)論從宏觀上，還是微觀上，工商業(yè)儲(chǔ)能的需求是剛性的，明確的，加之經(jīng)濟(jì)性成立，滲透率必然不斷提升，機(jī)會(huì)是確定的，但同時(shí)又必須客觀看待工商業(yè)儲(chǔ)能的區(qū)域不均衡。
這也算是歷史的進(jìn)程。
03
從草莽發(fā)展到專業(yè)、集中與資本化
對(duì)比工商業(yè)光伏，由于余電上網(wǎng)甚至全額上網(wǎng)的兜底模式存在，深受各路資本的喜愛(ài)，導(dǎo)致發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)高度分散的特點(diǎn)，畢竟進(jìn)入門(mén)檻太低了。
但是，工商業(yè)儲(chǔ)能由于高度市場(chǎng)化，收入存在不確定性，進(jìn)入門(mén)檻更高，更需要專業(yè)判斷，從前期項(xiàng)目選擇、系統(tǒng)配置、安全問(wèn)題、融資安排到后期運(yùn)維，都需要更高的專業(yè)度和品牌力。
這個(gè)顯然不是誰(shuí)都可以玩的。
如果說(shuō)工商業(yè)光伏算是資產(chǎn)，那么工商業(yè)儲(chǔ)能則更多依賴運(yùn)營(yíng)，需要更專業(yè)的能力和更豐富的智慧能源生態(tài)。
近年，儲(chǔ)能制造端供給過(guò)剩，系統(tǒng)集成商紛紛加入渠道推廣當(dāng)中，工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展，“不缺項(xiàng)目”，但真正推動(dòng)項(xiàng)目的落地和社會(huì)資本的參與，還需要更加專業(yè)化的開(kāi)發(fā)商或者運(yùn)營(yíng)商。
如今，正處于專業(yè)化的拐點(diǎn)。
工商業(yè)儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)的龐大終端，與虛擬電廠、分布式光伏、電動(dòng)汽車充換電等高度關(guān)聯(lián)，是“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的重要組成，需要更加專業(yè)化，尤其是數(shù)字化和智能化，來(lái)放大產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。
同時(shí)，資本也是關(guān)鍵要素。
相對(duì)于工商業(yè)光伏的標(biāo)準(zhǔn)化，工商業(yè)儲(chǔ)能的專業(yè)化，對(duì)資本也提出了更高要求，不是誰(shuí)都可以玩的，簡(jiǎn)單粗暴的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不再適用，除了銀行等金融機(jī)構(gòu)，資本金融資也需要多元化創(chuàng)新。
只有項(xiàng)目的持續(xù)盈利能力，才能源源不斷地吸引社會(huì)資本參與，滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，才能推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能的不斷滲透。
伴隨工商業(yè)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)端的出清，對(duì)很多參與者而言，這個(gè)過(guò)程必然痛苦，噪音不斷，同質(zhì)化產(chǎn)品將難以競(jìng)爭(zhēng)，如何在應(yīng)用端發(fā)現(xiàn)價(jià)值，并能夠整合更豐富的產(chǎn)業(yè)及資本資源，才是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
