中國儲能網(wǎng)訊：近日，多地新型儲能項目陸續(xù)建成投運。江蘇濱海200MW/400MWh儲能電站項目已于7月底順利建成及并網(wǎng)運行，一舉刷新了國內(nèi)組串式儲能系統(tǒng)應(yīng)用的紀錄，成為目前全國最大的組串式儲能電站。全國單體容量最大共享儲能電站——華電海西托格若格共享儲能電站也在同期實現(xiàn)全容量并網(wǎng)，項目總建設(shè)規(guī)模27萬千瓦，從安裝、施工、調(diào)試到并網(wǎng)僅用了25天。
新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)，是構(gòu)建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)。“發(fā)展新型儲能”在今年被首次寫入《政府工作報告》，各地也在加快新型儲能產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年年底增長超過40%。
面對著廣闊的應(yīng)用前景和市場需求，如何才能提高新能源效率？又該如何激發(fā)項目建設(shè)的積極性？受訪專家表示，新型儲能可以通過削峰填谷，重新匹配電力供需。但不少企業(yè)采取低價競爭策略，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，可能會損害行業(yè)整體利益，也影響儲能項目的安全性和可靠性。部分地區(qū)儲能項目“審而不建”背后的底層原因，也是來自于儲能利用率低、回報收益不足等問題，需要加強發(fā)展模式創(chuàng)新探索，解決儲能配比“一刀切”問題，嘗試采用共享儲能、“構(gòu)網(wǎng)型”儲能等方式，提升儲能項目的經(jīng)濟性和競爭力，長遠來看，還需要建立健全新型儲能價格形成機制。
多地加速布局新型儲能項目
隨著“看天吃飯”的風(fēng)、光等新能源快速發(fā)展，其間歇性、波動性會對電網(wǎng)安全帶來一定影響，急需儲能進行穩(wěn)定調(diào)節(jié)。新型儲能就好比“超級充電寶”，可以通過削峰填谷，重新匹配電力供需。
根據(jù)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出的目標(biāo)，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接拉動投資超1000億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。新型儲能正向大容量、高密度、超安全、長循環(huán)、智能化方向升級，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平也待進一步提升，進而更好保障國家能源安全，促進能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。截至2024年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年年底增長超過40%。
隨著新型儲能快速穩(wěn)健發(fā)展，完善的政策機制及管理布局不可或缺。日前，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局制定了《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》，對當(dāng)前我國新型儲能發(fā)展進一步細化了要求。同時，圍繞新型儲能研發(fā)創(chuàng)新、測試驗收、檢測認證管理等主要環(huán)節(jié)，還需協(xié)調(diào)相關(guān)主管部門積極開展新型儲能領(lǐng)域地方標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂，研究制定新型儲能領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動新型儲能高質(zhì)量發(fā)展。
7月30日，中央企業(yè)新型儲能創(chuàng)新聯(lián)合體成立，由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司牽頭，匯聚新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的中央企業(yè)、地方國企、高等院校、科研院所、民營企業(yè)及社團組織，覆蓋產(chǎn)業(yè)全鏈條、技術(shù)全領(lǐng)域、應(yīng)用全場景，計劃3年內(nèi)，在電化學(xué)儲能、物理儲能、規(guī)模化支撐技術(shù)等方面形成一批具有國際影響力的技術(shù)成果，在通信、能源、冶金、建筑、交通、航天等領(lǐng)域拓展29個重點示范工程，促進新型儲能技術(shù)的革新發(fā)展和持續(xù)進步。
與此同時，多地也在近兩年加快新型儲能產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展。去年3月，廣東出臺《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確將新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，到2025年全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到6000億元，年均增長50%以上，到2027年達到1萬億元。河南省計劃到2025年，全省新型儲能規(guī)模達到500萬千瓦以上，力爭達到600萬千瓦。山東省日前最新印發(fā)《關(guān)于加快新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》也明確到2025年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到2500億元。
從地區(qū)分布看，西北、華北地區(qū)已投運新型儲能裝機占全國超過50%，新型儲能促進新能源開發(fā)消納和提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行水平的作用逐步增強。
據(jù)預(yù)測，“十四五”最后兩年，新增儲能裝機仍呈快速增長態(tài)勢，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo)；“十五五”呈現(xiàn)一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢。保守場景下，預(yù)計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到168.7GW，2024—2028年復(fù)合年均增長率（CAGR）為37.4%；預(yù)計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.2GW，2024—2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW。
行業(yè)強競爭仍在持續(xù)
各地對新型儲能的建設(shè)熱情日漸高漲，但也帶來了行業(yè)的強競爭。從2023年下半程以來，儲能產(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)打得如火如荼，且行至今日尚無減弱的跡象。
細究價格下探的脈絡(luò)，儲能電芯首當(dāng)其沖。數(shù)據(jù)顯示，2023年儲能電芯平均價格從年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至年末的0.4元/Wh—0.5元/Wh，使得儲能企業(yè)降本訴求迫切。儲能系統(tǒng)平均價格降至約0.8元/Wh，下降40%。而進入2024年之后，儲能系統(tǒng)價格仍在繼續(xù)下探，從0.8元/Wh跌至0.5元/Wh，而最新的低價顯示，4小時儲能系統(tǒng)價格已直接開啟0.4元/Wh的時代。
在這過程中，早期投運的新型儲能項目是行業(yè)的先行者，但其成本相對于現(xiàn)在更高，導(dǎo)致在市場上的競爭力不足。因此，對于早期投運的儲能來說，成本難以回收、收益難以保證。
目前，鋰離子電池儲能仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。國家能源局數(shù)據(jù)顯示。截至2024年上半年，已投運鋰離子電池儲能占比97.0%，壓縮空氣儲能占比1.1%，鉛炭（酸）電池儲能占比0.8%，液流電池儲能占比0.4%，其他技術(shù)路線占比0.7%。
但原材料成本持續(xù)下降，2022年11月份，電池級碳酸鋰價格一度逼近60萬元/噸，如今跌破8萬元/噸，僅僅不到兩年。儲能投資成本的快速降低，也使得投資者產(chǎn)生觀望心態(tài)，更傾向于等待技術(shù)成熟、成本下降后再進行投資和實際建設(shè)。
價格下探已經(jīng)使儲能企業(yè)盈利能力承壓。一季度118家上市儲能企業(yè)之中，26家企業(yè)陷入虧損，占比達到22.03%，毛利率低于20%的企業(yè)占比達到47%。一些企業(yè)也已經(jīng)率先披露了業(yè)績半年報，比如，科陸電子2024年1—6月營業(yè)總收入為19.11億元，較去年同期增長22.39%，而凈利潤則是-3967.11萬元。
在8月8日舉行的“2024電力低碳轉(zhuǎn)型年會暨電力圓桌年中會議”上，中國能源研究會雙碳產(chǎn)業(yè)合作分會主任黃少中提出了一些關(guān)于新型儲能發(fā)展的“冷思考”，包括新能源配儲“建而不用”問題突出，儲能租賃價格偏低、租賃意愿不足，調(diào)峰價格不盡合理，集中式儲能收益渠道單一，早期投運儲能成本難以回收等問題。
黃少中告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前在新型儲能市場上，企業(yè)間的無序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化問題日益嚴重。為了搶占市場，不少企業(yè)采取低價競爭策略，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，甚至出現(xiàn)低價低質(zhì)競爭的現(xiàn)象。這不僅損害了行業(yè)的整體利益，也影響了儲能項目的安全性和可靠性。
但也有不少業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度，認為技術(shù)的創(chuàng)新、工藝的創(chuàng)新、設(shè)計的創(chuàng)新、管理的創(chuàng)新都在讓成本不斷探底，目前也正是開辟和壯大新技術(shù)路徑的好時機。
中車株洲電力機車研究所副總經(jīng)理徐紹龍就在此前的第十二屆儲能國際峰會暨展覽會上坦言，“新型儲能業(yè)主端主要是大型國央企，業(yè)主端是非常規(guī)范運作的，那么行業(yè)就不會出現(xiàn)特別無序的競爭，所以當(dāng)前行業(yè)還是一種良性健康的狀態(tài)。尤其是對標(biāo)抽水蓄能，新型儲能有5年的窗口期，需要在5年之內(nèi)趕上抽蓄，否則沒有生存空間，實際上，當(dāng)前成本降低是行業(yè)自救的行為?！?
國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在7月31日舉行的國家能源局新聞發(fā)布會上告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，新型儲能新技術(shù)正在不斷涌現(xiàn)，技術(shù)路線“百花齊放”。除了鋰電之外，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等技術(shù)也在快速發(fā)展之中，有多個30萬千瓦等級壓縮空氣儲能項目、10萬千瓦等級液流電池儲能項目、單體兆瓦級飛輪儲能項目正在加快建設(shè)，國家能源局也將加強新型儲能試點示范跟蹤，推動新型儲能技術(shù)創(chuàng)新，提前謀劃加強頂層設(shè)計，促進新能源基地科學(xué)合理配置新型儲能，推動新型儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
地方擬清退“審而不建”項目
近日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進儲能健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見》），要求組織各縣區(qū)及時評估“審而未建”儲能項目的建設(shè)條件，排查備案項目，清理一批接入意見逾期的項目，嚴格執(zhí)行新備案項目電網(wǎng)接入意見有效期一年規(guī)定，為增量項目釋放電網(wǎng)接入資源。
“審而不建”背后的底層原因是儲能利用率低、建而不調(diào)和建而無用問題。據(jù)了解，目前全國已有近30個省份出臺新能源配建儲能相關(guān)政策，要求新能源項目配置5%—30%、1—4小時的儲能項目，市場運行較為成熟的山東、甘肅等地區(qū)，新型儲能調(diào)用水平進一步提升。但整體看，儲能實際調(diào)度次數(shù)遠不及預(yù)期，利用率仍然偏低。
根據(jù)中電聯(lián)2023年的調(diào)研，新能源側(cè)儲能配置時長為1.6h，低于電網(wǎng)側(cè)儲能的2.3h、用戶側(cè)儲能的5.3h。新能源傾向選擇自建較為廉價的儲能設(shè)置，儲能安全性無法保證，導(dǎo)致儲能非計劃停運現(xiàn)象嚴重。
根據(jù)《2023年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，工商業(yè)配儲平均運行系數(shù)0.59(日均運行14.25小時)，平均等效充放電次數(shù)317次；新能源配儲平均運行系數(shù)為0.09(日均運行2.18小時)，平均等效充放電次數(shù)104次。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)簡報（2024年一季度）》顯示，在第一季度中儲能電站整體利用情況好于2023年，儲能電站日均運行小時由3.12小時提升至4.16小時，平均利用率指數(shù)由27%提升至41%，仍有較大可發(fā)展的空間。
21世紀經(jīng)濟報道記者也從一些業(yè)內(nèi)人士處了解到，目前新型儲能項目的投資回報率普遍偏低。主要原因在于儲能項目的收益來源有限，而且存在一定的不確定性，如容量租賃費水平偏低、現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場收益不理想等。同時儲能項目的成本較高，包括技術(shù)成本和非技術(shù)成本如項目開發(fā)、土地、接入、并網(wǎng)驗收、融資等)，導(dǎo)致項目盈虧平衡難以保證。
此外，黃少中指出，儲能容量租賃方面缺少價格、租賃期限等政策指導(dǎo)，需靠供求雙方進行磋商談判，隨著成本下降，租賃費用也存在不斷降低和停簽協(xié)議的風(fēng)險，導(dǎo)致租賃價格波動較大，市場缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，租賃期限較短，難以確保長期收益。
共享儲能電站與儲能價格機制建設(shè)將提速
黃少中指出，新型儲能具有建設(shè)周期短、選址靈活、響應(yīng)快速、調(diào)節(jié)能力強等優(yōu)勢，因此需要加強發(fā)展模式創(chuàng)新探索，解決儲能配比“一刀切”問題，提升儲能項目的經(jīng)濟性和競爭力。例如，寧夏等地已經(jīng)出現(xiàn)諸如“構(gòu)網(wǎng)型”儲能項目，豐富了新型儲能的應(yīng)用場景，更加契合構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的發(fā)展。
共享儲能帶來了新思路——通過第三方投資建設(shè)的集中式大型獨立儲能電站，不僅滿足自身需求，還為其他新能源電站提供服務(wù)，從而實現(xiàn)資源整合。對于新能源發(fā)電企業(yè)而言，相比直接購買儲能設(shè)備，租賃儲能設(shè)備減少了自配儲能的成本與管理投入。
2023年，我國共享儲能裝機量大增，占新增新型儲能裝機量的60%左右，其中寧夏是增長主力地區(qū)。目前，寧夏獨立共享儲能電站的盈利模式以“容量租賃+調(diào)峰輔助服務(wù)”為主，一定程度上為儲能項目提供了多元化的收入來源。但市場機制不健全、應(yīng)用場景和盈利模式單一等問題仍然困擾著其進一步發(fā)展。
國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局在8月6日發(fā)布的《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》已經(jīng)明確，將“改造升級一批已配置新型儲能但未有效利用的新能源電站”，還將建設(shè)一批共享儲能電站。在用好常規(guī)調(diào)節(jié)措施的基礎(chǔ)上，聚焦新型儲能優(yōu)化系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。針對部分地區(qū)短期內(nèi)新能源快速發(fā)展、系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求快速提升的實際，科學(xué)開展調(diào)節(jié)能力需求分析，在確保安全的前提下，布局一批共享儲能電站，同步完善調(diào)用和市場化運行機制，提升系統(tǒng)層面的電力保供和新能源消納能力。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年度中國共享儲能發(fā)展白皮書》預(yù)計，2024年至2028年，共享儲能新增規(guī)模有望達60.64GW，到2030年，新增共享儲能市場占比達到新增新型儲能規(guī)模的85%，累計共享儲能裝機規(guī)模將占到累計新型儲能總規(guī)模的65%左右。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強告訴21世紀經(jīng)濟報道，如果僅僅靠原來的電力市場機制難以保證新型儲能的合理收益，所以要加快建立新型儲能的容量電價機制，擴大儲能盈利空間，通過現(xiàn)貨節(jié)點電價、調(diào)峰電價等措施引導(dǎo)用戶“削峰、錯峰、移峰”，降低用電高峰期壓力的同時增加用戶積極性。
中國能源研究會能源政策研究室主任林衛(wèi)斌也指出，目前國內(nèi)儲能市場還不夠成熟，缺乏相關(guān)政策和市場規(guī)則的支持，使得儲能設(shè)備的利用效益和市場回報率難以保障。短期內(nèi)可以探索儲能容量電價機制，結(jié)合新型儲能的系統(tǒng)功能采用多元化定價方式。
中共中央、國務(wù)院近期發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》就在“深化電力價格改革”章節(jié)提出，要“研究建立健全新型儲能價格形成機制”。
林衛(wèi)斌認為，接下來應(yīng)當(dāng)完善獨立儲能參與電能量市場的交易機制，構(gòu)建獨立儲能價格市場形成機制。建議已開展現(xiàn)貨市場建設(shè)的地區(qū)適度提高市場主體參與電力現(xiàn)貨電量的比例，擴大價格上下限。而在那些尚未啟動現(xiàn)貨市場的地區(qū)，進一步合理化調(diào)峰輔助服務(wù)費用，并盡快建立現(xiàn)貨交易規(guī)則，將獨立儲能納入其中。部分存在成本回收困難、調(diào)用次數(shù)偏低等問題的地區(qū)拓展獨立儲能企業(yè)的收益渠道，探索共享儲能容量租賃機制等新興商業(yè)模式，促進儲能企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
