中國儲能網(wǎng)訊：近日，據(jù)海外機構(gòu)發(fā)布的《2023年電池儲能系統(tǒng)集成商市場份額排名》顯示，特斯拉以15%的市場份額取代陽光電源，躍居第一。陽光電源、中國中車緊隨其后，F(xiàn)luence、海博思創(chuàng)躋身前五。
從陽光電源2023年年報來看，其儲能系統(tǒng)業(yè)務實現(xiàn)了約178億元的營收（占比總營收的24.7%），毛利率約為37.5%，同比增長約5.8%。出貨方面，陽光電源連續(xù)8年保持中國企業(yè)第一，其儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量達到了10.5GWh，同比增長36%。在陽光電源披露的主要客戶中，美國企業(yè)PlusPowerBESSProcurementLLC為其貢獻了約34.5億元的銷售收入。而早在2022年9月，陽光電源便與其簽訂了約15億元的訂單。
對于中國儲能企業(yè)來說，現(xiàn)階段出海仍是以北美、歐洲、澳洲等發(fā)達國家市場為主，這些國家的電力市場機制能夠有效疏導儲能電站的投資成本，形成儲能電站運營的健康的商業(yè)模式，保障了項目的投資收益，因此成為中國企業(yè)出海的首選。除陽光電源成功躋身美國大儲集成商TOP5外，國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商中阿特斯、科陸電子、 比亞迪、天合儲能等企業(yè)也在加速進軍美國市場。
據(jù)EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，美國大儲裝機4.1GW，同增126%，裝機容量11.2GWh，同比增201%，配儲時長2.76h，較同期增加0.6h。
截至2024年6月，美國大儲儲備項目35.77GW，較2023年底增加17%，相當于去年裝機規(guī)模的5倍。其中擬2024年下半年并網(wǎng)規(guī)模10.8GW（同比2023年下半年實際并網(wǎng)增145%），擬2025年上半年并網(wǎng)規(guī)模6.3GW（較2024H1實際并網(wǎng)增55%）。
據(jù)了解，美國獨立儲能的收益主要來自輔助服務、能源套利和容量合同，盈利模式較好。以CAISO的1MW，配儲4h獨立儲能項目測算，其收入中約51%來自備用電源/RA合同，31%來自峰谷套利，18%來自電網(wǎng)輔助服務(頻率調(diào)節(jié)+旋轉(zhuǎn)備用)，商業(yè)模式較豐富且成熟。
根據(jù)2024年5月FERC新的輸電規(guī)劃和成本分攤規(guī)則，打破各州電網(wǎng)各自為政，加強相鄰區(qū)域的規(guī)劃協(xié)調(diào)，優(yōu)化電網(wǎng)全局建設。評估電網(wǎng)升級服務方案，發(fā)電商可以選擇“單一能源互聯(lián)服務”而不支付電網(wǎng)升級服務費用。
同時，ITC新政延長10年，并提升基礎抵免比例，全球范圍內(nèi)支持力度大。配儲與獨儲均享受，戶用儲能投資抵免比例30%，非戶用規(guī)模1Mw以內(nèi)為30%，超過需滿足附加條款。同時滿足本土制造，抵免比例可提升。
以儲能系統(tǒng)成本下降0.03美元/wh測算，收益率可提升2pct；利率下降30基點，收益率可提升0.4pct。按當前利率5.4%，儲能系統(tǒng)0.3美元/wh測算，獨儲收益率11.9%，光儲收益率17.8%；若利率降至4.8%，儲能系統(tǒng)0.27美元/wh測算，獨儲收益率17.1%，光儲收益率20.1%。
此外，因美國市場準入壁壘較高，本土品牌也較為強勢，中國電池企業(yè)大多參與上游環(huán)節(jié)的供貨，選擇從電芯角度切入美國儲能市場，能夠?qū)崿F(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場主動權(quán)。
目前，已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠景動力、海辰儲能、億緯鋰能等多家企業(yè)攻入海外儲能集成商的電芯供應體系。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括Powin、JupiterPower等美國系統(tǒng)集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能簽訂多個GWh甚至10GWh級別的儲能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、EnergyVault、SUNPINSOLAR等在美儲能業(yè)主，均已與寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠景動力等中國電池企業(yè)達成相關(guān)合作，預估儲能訂單合計或已超100GWh。
目前，美國儲能電池高度依賴中國供應商。寧德時代占美國儲能電池50%份額，為特斯拉儲能獨供，2024年特斯拉儲能預計30-40GWh，增長100%+；其次億緯、中創(chuàng)新航等通過系統(tǒng)集成商陽光等占據(jù)一定份額，而韓國電池企業(yè)三星、LG、sk份額小，且缺乏鐵鋰產(chǎn)能，成本高。根據(jù)2024年5月14日美國301關(guān)稅復審結(jié)果，儲能電池及其材料的關(guān)稅稅率將于2026年從8.5%升至25%，未新增逆變器關(guān)稅。
業(yè)內(nèi)人士認為，隨著政策、審批流程的優(yōu)化和市場需求的變化，預計2024年美國光伏裝機將增長40%左右，而配儲時長同比提升0.5h至3.4h，預計大儲裝機達到35GWh，同比增約108%，未來幾年，美國儲能裝機將繼續(xù)保持高速增長。
新興市場：巴基斯坦
近年來，巴基斯坦的戶儲市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，特別是以鋰離子電池為主的戶儲系統(tǒng)。2023年，巴基斯坦戶儲市場的總裝機容量約為2300兆瓦時，其中鋰離子電池主導的戶儲約為200兆瓦時。
過去由于成本較高，巴基斯坦主要應用以鉛酸電池或UPS為主，但鋰離子電池因其成本效益逐漸成為首選。自2023年起，受鋰離子電池價格下調(diào)、電價上漲以及政府規(guī)劃推動太陽能發(fā)展等因素影響，預計2024年巴基斯坦戶儲市場預期裝機容量將達到五六百兆瓦時，增長率接近翻番。這種趨勢背后是民眾對穩(wěn)定電源日益增長的需求，以及頻繁停電帶來的不便。預計隨著光伏裝機量的增加，戶用儲能系統(tǒng)的增長勢頭將持續(xù)。
目前，巴基斯坦戶儲市場主要由中國二線乃至未知名品牌占據(jù)主導地位，例如德業(yè)在市場上的份額已超過15%，且今年增長較快。在當?shù)?，德業(yè)的價格通常在11美分至12美分之間，能達到40%左右的毛利水平，而像LessPower只能做到大約78美分的水平，毛利約為30%。此外，盡管華為等大型廠商也有一定市場，但由于價格敏感度較高，市場份額相對較低。
相較于歐洲市場，中國企業(yè)新進入巴基斯坦市場的難度相對較小，因為德業(yè)在該國采用的是獨家貼牌代理模式，而其他公司在當?shù)氐那啦⒎仟毤?，且?jīng)銷商忠誠度較低。
巴基斯坦居民購買太陽能系統(tǒng)的訴求主要有兩個方面：一是確保穩(wěn)定可靠的電源供應（即保供電），二是通過使用小型高效機型來節(jié)省電費，尤其是在近年來電費增長幅度較大的背景下，省錢成為越來越重要的考慮因素。
值得一提的是，巴基斯坦客戶在選擇產(chǎn)品時，首先看重的是功能性和適應性，其次對性能指標要求不高，但對于外觀特別是定制化設計的需求較高。由于許多太陽能系統(tǒng)安裝在客廳等顯眼位置，因此外觀美觀與定制化很重要。
新興市場：黎巴嫩
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年上半年，黎巴嫩市場已安裝約400兆瓦的光伏系統(tǒng)，同時擁有接近350兆瓦時的儲能設施，其中鋰電池為主要儲能方式，預計全年將實現(xiàn)約30%的增長，顯示出良好的發(fā)展趨勢。
黎巴嫩市場的特點是電力供應不穩(wěn)定，每天僅提供兩三個小時的電力，因此當?shù)貙Σ癜l(fā)發(fā)電的需求較高。目前，黎巴嫩家庭普遍采用柴油發(fā)電機作為主要電源，發(fā)電成本大約在50美元至100美元之間，由于成本高昂且缺乏本土資源，不少家庭也開始考慮安裝光伏和儲能系統(tǒng)以降低發(fā)電成本并保證電力連續(xù)供應。
在黎巴嫩，太陽能儲存系統(tǒng)主要是與光伏系統(tǒng)配合使用的，以優(yōu)化家庭能源管理。雖然儲能容量較小，主要用于平衡白天和晚間的用電需求，從而減少對柴油發(fā)電機的依賴。當?shù)厥袌鲂枨蟮闹饕?qū)動力就是節(jié)省電費以及解決國家高通脹帶來的高額開支。此外，由于每天僅有一段時間電力連續(xù)供應，存儲電力用于緊急供電也是重要的需求來源。
黎巴嫩市場的產(chǎn)品售價與歐洲市場相當，尤其是考慮到其較高的市場需求和節(jié)約電費等因素，其性價比可能高于歐洲平均水平。該市場對于光伏發(fā)電來說有很大的潛力，而且黎巴嫩政府正在大力推動光伏及儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。值得一提的是，目前德業(yè)已經(jīng)在黎巴嫩市場占據(jù)主導地位，其市場份額超過了50%。
新興市場：南非
2023年，南非因電網(wǎng)缺電導致快速增長，2024年由于政府選舉期間采取措施保障居民電力供應，裝機量持平。但從本質(zhì)上看，未來3-5年內(nèi)南非電網(wǎng)并不會明顯好轉(zhuǎn)，因此預計2025年南非儲能市場仍將繼續(xù)保持增長。南非市場的主要驅(qū)動力在于確保電力供應，即“保供電”。同時，若能在經(jīng)濟性和供電穩(wěn)定性間取得平衡，則效果更好。
南非電價因地區(qū)差異較大，平均電價在15美元以上。隨著技術(shù)進步和價格調(diào)整，預計電價還將繼續(xù)下降1到2年左右。雖然南非市場的售價相對歐洲略低，但毛利率仍在35%以上，接近巴基斯坦市場40%的水平，預計明年南非儲能增長水平將在2.5到3吉瓦時之間。
目前，南非市場的參與者以大型國際企業(yè)為主，其產(chǎn)品規(guī)格通常按照歐洲標準設計，功率和容量偏大，且大部分安裝在公共設施而非家庭住宅中。德業(yè)、日月圓、比亞迪等公司在南非市場上相對活躍，雖然整體集中度不如巴基斯坦高，但在某些細分領域有一定市場份額。
