中國儲能網(wǎng)訊：2024年，智算中心相關(guān)項目正在加速。
最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道的梳理和不完全統(tǒng)計，僅2024年前7個月，圍繞土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的建設(shè)內(nèi)容，智算中心相關(guān)項目中標公告已發(fā)布超140個。
一些新的趨勢和特征，也正逐漸明晰。
01 智算項目在提速
2023年以來，大模型及生成式AI的大規(guī)模爆發(fā)，快速帶動了全球?qū)χ撬愕男枨?。國際上，包括Meta、微軟&OpenAI、xAI等多家AI巨頭陸續(xù)宣布或者完成10萬卡集群。智算中心已從千卡、萬卡，邁入十萬卡大關(guān)。
在國內(nèi)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年下半年，中國智算服務(wù)市場整體規(guī)模達114.1億元，同比增長85.8%。
建設(shè)加速的大趨勢下，智算中心相關(guān)的招投標項目，呈現(xiàn)出逐月遞增的態(tài)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年7月國內(nèi)公布的相關(guān)中標項目已超40個，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價咨詢、節(jié)能評估等項目，也有百萬元、上千萬元的軟硬件采購、EPC（工程總承包）等項目。
一些招投標項目或?qū)⒃谙掳肽昀^續(xù)涌現(xiàn)，比如智慧利川·人工智能新基建項目（一期一標段）、聊城高新區(qū)智算中心項目等多個項目，都在最近一兩個月申請或通過備案，即將進入招標環(huán)節(jié)。
而從項目來源地區(qū)來看，智算中心建設(shè)熱潮覆蓋的城市已經(jīng)十分廣泛，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計的140多個項目，分布于至少23個省市的諸多市、區(qū)、縣內(nèi)，其中尤以安徽、江蘇、北京、山東、浙江等省市出單最多。
更細分來看，北京、福州、蘇州、成都、武漢、杭州、合肥等經(jīng)濟發(fā)達且具有一定人工智能基礎(chǔ)的一二線城市依然是最主要的建設(shè)梯隊，但更多三四五線城市也被輻射，比如安徽的安慶市、新疆的克拉瑪依市、山東的德州市等都有項目，且都有中標金額在億元以上的項目。
另外，由于智算中心的建設(shè)包括了土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的內(nèi)容，這些中標項目的采購需求也頗為多元化。
既有全部打成一個大包的EPC工程總承包項目，比如華為作為聯(lián)合體牽頭人中標的“中國移動廣東公司深圳寶觀一期智算中心改造項目EPC”、軟通智慧和廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司作為聯(lián)合體中標的“黑龍江省哈爾濱數(shù)字龍江智算中心項目(二期)EPC”等，中標金額普遍上千萬元或上億元。
也有按服務(wù)器、交換機、存儲、安全、綜合布線、供配電、消防、AI平臺軟件等各種細分需求分開采購的項目，以及涉及可行性研究、造價咨詢、水土保持評估、招標代理、監(jiān)理等建設(shè)全過程的各種項目。
一些產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，也因此吃到紅利。8月的一場上千人的計算相關(guān)的大會上，一位主要提供風(fēng)火水電方面服務(wù)和產(chǎn)品的業(yè)內(nèi)資深人士告訴數(shù)智前線，隨著這波智算中心建設(shè)熱潮，“今年相關(guān)的項目確實很多，但競爭也十分激烈?！?
另一個明顯趨勢是，一些單體智算中心建設(shè)正在逐漸向更大規(guī)模演進。2024年前7個月，至少有24個項目的中標金額超過了1億元。比如“全國一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會經(jīng)濟圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機房—‘德智未來’智算中心項目”，最高投資額2.19億元；平潭兩岸融合智算中心項目（一期），中標金額4.06億元。
02 運營商兇猛，跨界者眾多
國外的智算中心建設(shè)更偏向于公有云部署，建設(shè)方多以大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭和科技巨頭為主，如AWS、微軟、英偉達等。而國內(nèi)除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有運營商、金融等更多行業(yè)企業(yè)入場，建設(shè)和運營模式正呈現(xiàn)出復(fù)雜化的態(tài)勢，逐漸演變成一個多方參與、協(xié)同推進的現(xiàn)狀。
在140多個不完全統(tǒng)計的項目中，有一些是政府為推動當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過城投、數(shù)投等政府直屬企業(yè)招標的項目，如南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心招標的“南岳區(qū)‘智算中心’二期項目建設(shè)”（2739.76萬元）、烏蘭察布數(shù)道智算科技有限公司招標的“烏蘭察布數(shù)道大規(guī)模智算中心（一期）項目（EPC）”（3877.56萬元）等。
IDC數(shù)據(jù)則顯示，截至今年6月，這幾年政府參與建設(shè)并已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量已接近百個。
在此之外，在今年1到7月的中標項目中，來源于三大運營商的比例超過了四成，且有近10個億元以上項目。
三大運營商今年都對算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進行了重資投入。據(jù)中金公司報告，中國移動計劃2024年在算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域投資475億元，占當期資本開支的27.5%；中國電信計劃在云/算力投入180億元。
該報告還顯示，今年前7個月，三大運營商也在中西部地區(qū)進行了不少項目招標。比如中國電信圍繞在西藏建設(shè)綠色智算中心的計劃進行了招標，中國移動有多個項目與（甘肅·慶陽）數(shù)據(jù)中心新型工業(yè)化綠色智算中心有關(guān)。
其他央國企也有動作，如首創(chuàng)集團旗下的北京市北節(jié)能源設(shè)計研究所有限公司的“北京七星園數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)智算中心建設(shè)項目節(jié)能報告編制”項目。
招投標項目之外，更多智算中心由云廠商和科技企業(yè)牽頭，應(yīng)對人工智能的需求。
一些跨界廠商，也在試探進入這一領(lǐng)域。比如房地產(chǎn)企業(yè)大名城，為尋求新增長點，于今年5月公告，將和福建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海商籌科技有限公司共同成立一家合資公司。同月，三方共同投資設(shè)立的“福州新區(qū)2000P智算中心項目”被正式發(fā)布，預(yù)計年內(nèi)建成投用。
“去年AI最熱的時候，跨界進智算中心領(lǐng)域的企業(yè)很多，有好幾十家上市公司都在發(fā)相應(yīng)的規(guī)劃。但今年估計不會再有這么多這種新進入的跨界玩家。”一位行業(yè)資深人士告訴數(shù)智前線，去年的跨界玩家進入市場后，實際遇到了一些問題，如缺乏技術(shù)與行業(yè)積累，落地情況并不算好。
03 態(tài)度更加務(wù)實后，有了運營KPI
隨著智算中心建設(shè)的持續(xù)深入和規(guī)模的不斷擴大，主導(dǎo)方、建設(shè)方們的態(tài)度和動作正變得更加務(wù)實。場景和運營也因此開始被著重強調(diào)。
“2021、2022年左右的項目，其實踩過一波坑，各地的智算中心建設(shè)好后，后續(xù)運營并不順利，利用率甚至平均不到30%。”一位行業(yè)資深人士告訴數(shù)智前線，但從2023年下半年開始，一個鮮明趨勢是，投資方開始要求項目承建方要做相應(yīng)的運營KPI的考核。
這種現(xiàn)象在今年上半年的招投標項目中也有所體現(xiàn)。比如山東德州價值約2億元的“全國一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會經(jīng)濟圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機房—‘德智未來’智算中心項目”，就在招標文件中明確寫明了“采用設(shè)計施工采購運營一體化的模式建設(shè)”，要求運營期限不低于5年，并規(guī)定了項目驗收投運后每年算力的最低收益。
而要想更順利完成算力的運營KPI，找到足夠的用戶和場景，至關(guān)重要?！昂芏鄰S商現(xiàn)在都是提前找好了有意向的客戶，才會去接項目。”上述人士說。一些企業(yè)在建智算中心時，也會通過提前調(diào)研當?shù)氐男枨罅?，再建設(shè)對應(yīng)規(guī)模的智算中心，“而不是以前那種我先建，建完之后再賣，賣不出去，大家都很被動。”
實際上，政府和企業(yè)目前在建設(shè)智算中心時，也都在努力通過各種方式找到智算中心算力的更多應(yīng)用場景。比如今年以來，包括成都、杭州、南京、青島、鄭州等多地，均已規(guī)劃發(fā)放算力券，支持算力資源使用。
但不可否認的是，智算中心的建設(shè)和運營仍然還在發(fā)展早期，業(yè)界對智算中心的運營和盈利模式也仍需進一步探索和完善。
04 智算時代，云廠商仍是關(guān)鍵角色？
智算中心的這波建設(shè)熱潮，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來新的機遇的同時，也在考驗著各家的技術(shù)和服務(wù)能力。
“現(xiàn)在的核心競爭點之一，就是集群化的能力，這需要比拼技術(shù)實力?！币晃毁Y深行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，包括Serverless（無服務(wù)）能力，對于智算時代的重要性，比傳統(tǒng)云計算來說還將更重要。
“云時代，找一些供應(yīng)商或內(nèi)部有IT團隊，自己也能搞一個小型的云計算中心。但智算不同，技術(shù)門檻比較高，也更加需要工程化的能力。”該人士認為，目前一些大模型的客戶，可能自己有上千人的工程師團隊，智算中心只提供資源，剩下的組網(wǎng)、集群搭建等就都可以自己完成，但一旦未來上規(guī)模后，在工程化能力和服務(wù)體驗等上更具經(jīng)驗優(yōu)勢的云服務(wù)商，仍然會是最重要的服務(wù)提供方和問題解決方。
實際上，業(yè)界觀察，智能算力的建設(shè)過程存在典型的“木桶短板效應(yīng)”。比如，算力集群的組件并非簡單的“蓋樓”，算力并不會隨著卡的數(shù)量線性增長。從多元芯片，到服務(wù)器集群，再到整個數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)、存儲......如果其中有一塊短板，昂貴的GPU算力都會大打折扣。
目前智算的技術(shù)發(fā)展還不那么成熟，很難做到高度的解耦化。這也決定了，廠商們在智算中心領(lǐng)域的比拼，遠不止算力性能單一維度，也需要更完善的軟硬件全局優(yōu)化的能力，以及應(yīng)用層面更千行百業(yè)的智能應(yīng)用場景。
另外，由于智算中心密度高、規(guī)模大、散熱需求高等的特點，節(jié)能降本正在成為迫切需求。液冷被關(guān)注。比如三大運營商，早在2023年6月，就聯(lián)合發(fā)布了《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》。其中提到的三年發(fā)展愿景指出，三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證；2024年開展規(guī)模測試，新建項目10%規(guī)模試點液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進形成標準統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。
今年前7個月的中標項目中，也不乏對液冷設(shè)備的招標采購。尤其是中國移動，至少有3個項目與液冷智算設(shè)備的采購有關(guān)。
不過，雖然全面液冷是大勢所趨，但業(yè)界觀察，出于成本等因素的考量，液冷目前仍然沒到大規(guī)模應(yīng)用的時候。“未來技術(shù)條件成熟了，液冷的成本可以替代風(fēng)冷了，采購方才會有動力去大規(guī)模替換?！币晃恍袠I(yè)人士表示。
智算中心的建設(shè)仍在發(fā)展初期，下半年如何，我們將繼續(xù)觀察。
