中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：標(biāo)題所揭示的，不僅僅是一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的預(yù)測(cè)，更是對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)即將面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)與潛在機(jī)遇的深度剖析。與光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)軌跡相似，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著無(wú)序擴(kuò)張、階段性產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際貿(mào)易壁壘等多重考驗(yàn)。它正逐步轉(zhuǎn)型為一個(gè)技術(shù)密集型、資本密集型以及品牌密集型的領(lǐng)域，并步入了第一輪激烈的行業(yè)洗牌階段。在這一背景下，如何在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中生存下來(lái)，成為了產(chǎn)業(yè)鏈上每一家企業(yè)的核心目標(biāo)。
01 儲(chǔ)能行業(yè)的曙光：機(jī)遇何在？
儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)前景充滿希望。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到31.39GW/66.87GWh，其中2023年新增裝機(jī)規(guī)模約22.60GW/48.70GWh，較2022年底實(shí)現(xiàn)了超過(guò)260%的驚人增長(zhǎng)。
技術(shù)的可靠性得到了廣泛驗(yàn)證。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目從最初的幾兆瓦級(jí)發(fā)展到幾十兆瓦級(jí)，乃至現(xiàn)在的GW級(jí)項(xiàng)目，產(chǎn)品技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中不斷得到錘煉和完善。業(yè)主的反饋表明，儲(chǔ)能產(chǎn)品不僅有效，還能為電網(wǎng)和發(fā)電系統(tǒng)帶來(lái)顯著效益。
應(yīng)用場(chǎng)景的多元化為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。儲(chǔ)能的應(yīng)用已從2018年前的用戶側(cè)儲(chǔ)能，擴(kuò)展到電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，如今工商業(yè)儲(chǔ)能正蓬勃興起，陽(yáng)臺(tái)光伏儲(chǔ)能等新應(yīng)用場(chǎng)景也嶄露頭角。這些細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展和挖掘，為所有企業(yè)提供了豐富的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，甚至開(kāi)辟了第二增長(zhǎng)曲線。
用戶收益的提升進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)需求。盡管行業(yè)原本預(yù)測(cè)度電成本將在2027年降至1.5毛左右，但實(shí)際上這一目標(biāo)在今年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。這主要得益于行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而對(duì)用戶而言，這無(wú)疑帶來(lái)了顯著的收益。
02 儲(chǔ)能行業(yè)的暗流涌動(dòng)：挑戰(zhàn)幾何？
首先，商業(yè)模式的不成熟是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自新能源的強(qiáng)制配儲(chǔ)，但新能源發(fā)電商在并網(wǎng)后往往希望降低儲(chǔ)能的運(yùn)行成本，導(dǎo)致儲(chǔ)能項(xiàng)目利用率不足。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電化學(xué)域儲(chǔ)電站的平均等效充放電次數(shù)僅為162次，平均出力系數(shù)和備用系數(shù)也有待提升。
關(guān)于新能源配套儲(chǔ)能的收益模式，業(yè)內(nèi)存在分歧。一方認(rèn)為配儲(chǔ)是新能源企業(yè)的義務(wù)，應(yīng)為電網(wǎng)提供靈活性；另一方則堅(jiān)持儲(chǔ)能投資必須獲得相應(yīng)的市場(chǎng)回報(bào)才能正常運(yùn)行。價(jià)格機(jī)制的不完善導(dǎo)致許多業(yè)主選擇不運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目，造成了資源浪費(fèi)和碳排放增加。不過(guò)，值得慶幸的是，從國(guó)家發(fā)改委到地方能源局都在出臺(tái)政策促進(jìn)新型儲(chǔ)能的調(diào)度和運(yùn)用，助力市場(chǎng)走向成熟。
其次，行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重。2020-2023年間，國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)5萬(wàn)家，不僅光伏、鋰電池企業(yè)大舉布局儲(chǔ)能領(lǐng)域，家電、化工、食品等各路企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入。這必然導(dǎo)致一場(chǎng)慘烈的洗牌。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更是讓行業(yè)雪上加霜。儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格已經(jīng)跌至0.6元/Wh以下，整個(gè)行業(yè)陷入困境。光伏和儲(chǔ)能是投資品而非消費(fèi)品或功能品，需要在長(zhǎng)達(dá)15年甚至25-30年的全生命周期中獲得回報(bào)。因此，行業(yè)更應(yīng)關(guān)注全生命周期回報(bào)率而非產(chǎn)品本身的價(jià)格。實(shí)際上，工商儲(chǔ)、戶儲(chǔ)的安裝成本遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)備成本，且全生命周期的投資回報(bào)率非常復(fù)雜。電池系統(tǒng)的可用性、長(zhǎng)生命周期的安全性以及充放電容量等因素比每瓦時(shí)的價(jià)格更為重要。
03 工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與生存之道
央企及其下屬子公司是儲(chǔ)能行業(yè)的重要力量。以中車株洲所、南網(wǎng)科技等為代表的企業(yè)背靠央企，順應(yīng)了可再生能源的發(fā)展需求。它們大多從事儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并布局了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。這些企業(yè)正致力于實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)儲(chǔ)能設(shè)備并供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。它們既擁有充足的資金也具備時(shí)間優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前及未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的有力攪動(dòng)者。
從零到一的創(chuàng)業(yè)者也是儲(chǔ)能行業(yè)的一股不可忽視的力量。以奇點(diǎn)能源、四象新能源等為代表的企業(yè)雖然不像寧德時(shí)代等擁有動(dòng)力電池的“扶持”，也不像陽(yáng)光電源等具備光伏逆變器的“底蘊(yùn)”，但它們憑借可觀的電力電子技術(shù)研發(fā)背景和專注于分布式儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)與服務(wù)，在市場(chǎng)中嶄露頭角。對(duì)于這類企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)“護(hù)城河”與銷售渠道至關(guān)重要。因此，它們將售前服務(wù)力與售后運(yùn)維作為競(jìng)爭(zhēng)的核心。然而，市場(chǎng)中的持續(xù)性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)它們來(lái)說(shuō)意味著更高的風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)。
技術(shù)相通的跨界玩家同樣在儲(chǔ)能行業(yè)中占據(jù)一席之地。陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能等企業(yè)憑借光伏逆變器與儲(chǔ)能PCS的貫通性進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域。而家電與傳統(tǒng)溫控行業(yè)也是跨界儲(chǔ)能企業(yè)的重要來(lái)源之一，如TCL、創(chuàng)維等。這些企業(yè)研發(fā)資金充足，敢于在技術(shù)路線上進(jìn)行大額投資。盡管它們?cè)谥卸唐趦?nèi)能夠承受價(jià)格戰(zhàn)的壓力，但也需要警惕由原領(lǐng)域向儲(chǔ)能跨界以及跨界后的進(jìn)一步擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，它們也需要充分利用原領(lǐng)域內(nèi)的客戶資源優(yōu)勢(shì)來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)。
鋰電池及系統(tǒng)制造商則是儲(chǔ)能行業(yè)中的另一股強(qiáng)大力量。寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)深耕于電芯領(lǐng)域，擁有牢固的技術(shù)護(hù)城河。它們推出的儲(chǔ)能柜在安全性方面更具保障，并能夠?qū)崿F(xiàn)真正的“一體化”。隨著新型儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展，這些企業(yè)也在加劇著儲(chǔ)能行業(yè)的洗牌。
在這片波濤洶涌的儲(chǔ)能紅海中，如何不被退潮海浪席卷而去？技術(shù)底層能力、端到端的能力、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力、供應(yīng)鏈能力、跨產(chǎn)業(yè)能力……這些都是企業(yè)不可或缺的生存之道。
2025年，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)而言，既是至暗時(shí)刻也是破曉前奏。只有那些能夠把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)并不斷創(chuàng)新的企業(yè)才能在這場(chǎng)洗牌中脫穎而出，迎接屬于它們的曙光。
