中國儲能網(wǎng)訊：盤點(diǎn)2024年的全球儲能市場，海外大儲是唯一一個規(guī)模高速增長，且還有可觀利潤率的大市場，堪稱是最大最肥的一塊蛋糕。
在今年7月份短短一個月之內(nèi)，陽光電源、特斯拉、三星SDI、Fluence分別簽訂了7.8GWh、15.3GWh、6.3GWh、2.2GWh的儲能大單，合計超31GWh的儲能大單。
這一連串超大容量的訂單，傳達(dá)出一個重要的信號：今年海外大型儲能的市場需求已經(jīng)開始進(jìn)入井噴狀態(tài)。
7月儲能系統(tǒng)簽單超31GWh
7月4日，韓國三星 SDI與美國最大的電力公司 NextEra Energy簽訂規(guī)模達(dá)6.3GWh的儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同，這被部分韓媒認(rèn)為是“韓國歷史上最大訂單”。據(jù)悉，此次三星SDI的供貨產(chǎn)品為“Samsung Battery Box”(SBB)1.5，是20尺集裝箱儲能，容量為5.26MWh。
7月15日，陽光電源宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約容量達(dá)7.8GWh的全球最大儲能項目。據(jù)悉，陽光電源將為后者提供1500多臺PowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)。項目預(yù)計2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。
7月18日，特斯拉與美國新能源公司Intersect Power簽署了采購合同。根據(jù)合同，到2030年，特斯拉將為Intersect Power的太陽能+儲能項目組合提供15.3GWh Megapacks電池儲能系統(tǒng)。至此，15.3GWh的規(guī)模，成為當(dāng)前全球最大的儲能訂單。
7月30日，美國最大的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商之一Fluence和北美新能源投資商Excelsior Energy Capital達(dá)成協(xié)議，F(xiàn)luence將為后者提供約2.2GWh的儲能系統(tǒng)，用于將從2025年開始在美國安裝的儲能項目。同時，這些項目將使用美國國產(chǎn)電池、模塊和系統(tǒng)。
此外，中國儲能網(wǎng)注意到，科陸電子、阿特斯、南都電源等企業(yè)均在7月份發(fā)布了簽訂海外儲能訂單的消息。
中國電池企業(yè)上半年海外訂單超38GWh
從出海的方向來看，歐美、中東等海外市場因具備較大的市場需求及較高的利潤空間，成為中國多家儲能企業(yè)重點(diǎn)布局的海外市場。
由于行業(yè)預(yù)測在2026年關(guān)稅到來之前或?qū)⒓铀倜绹鴥δ芟到y(tǒng)搶裝，而與美國綁定較深的LG、SK On、三星SDI等韓系電池企業(yè)近期節(jié)節(jié)衰退，這給國內(nèi)電池企業(yè)出海創(chuàng)造了機(jī)會。
從歐洲市場來看，英國、意大利、荷蘭、德國、西班牙等國值得關(guān)注。其中，英國預(yù)計在2024年完成的?3.7GWh大型儲能項目，占英國市場的82%、占?xì)W洲新增容量的34%；意大利預(yù)計2024年新增7.7GWh電池儲能容量。
因美國、英國、德國、澳大利亞等國家本土電池產(chǎn)能不足，而電力市場化程度高、對儲能系統(tǒng)需求旺盛，且盈利能力較好，這為中國電池企業(yè)出海提供了一定的市場空間。
中國儲能網(wǎng)查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、比亞迪等電芯廠商簽訂了容量超38GWh的儲能訂單。其中，儲能電芯最大的一筆訂單來自億緯鋰能，規(guī)模為15GWh，合作方是Powin。此外，瑞浦蘭鈞、海辰儲能，分別與Powin達(dá)成了12GWh、5GWh的電池采購協(xié)議，合作內(nèi)容主要是300Ah+的大容量儲能專用電芯。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，今年海外大儲市場的爆發(fā)式增長有著多方面的因素，包括政府政策支持、儲能系統(tǒng)成本隨鋰電價格不斷下降等，但其核心驅(qū)動力來自于市場自發(fā)的需求。由于海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大多面臨電網(wǎng)老舊、阻塞及擴(kuò)容問題，而新興經(jīng)濟(jì)體的電力系統(tǒng)薄弱急需儲能支撐與擴(kuò)容電網(wǎng)，因此海外市場需求是穩(wěn)定增長且會持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。?
儲能出海將幫助中國企業(yè)擺脫價格戰(zhàn)
研究機(jī)構(gòu)預(yù)測顯示，2024年，海外大儲市場處于整體爆發(fā)式增長階段——美國今年電網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機(jī)量增加一倍至14.3GW；歐洲大儲市場今年新增裝機(jī)量有望翻倍至11GWh以上；中東、澳洲的大項目也不斷涌現(xiàn)。
但是，海外儲能市場雖然毛利率高，也要注意到海外布局的“隱形成本”。這一隱形成本需要企業(yè)將地緣政治因素考慮在內(nèi)，更要花大價錢了解并適應(yīng)不同地區(qū)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。
以儲能電池為例，出海至少要通過UL9540（安全）、IEEE1547（并網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)。而隨著各國貿(mào)易壁壘抬高，部分地區(qū)還需要通過環(huán)保認(rèn)證（MSDS）、市場準(zhǔn)入認(rèn)證（歐盟需要CE、日本需要PSE、美國要求FCC）等。
因此，中國儲能企業(yè)想要在海外市場大展宏圖，一定要啃下認(rèn)證工作這個硬骨頭。誰能在海外拿下更多的訂單，一定程度上也是認(rèn)證速度的比拼。相信在今年下半年，將有更多的出海訂單涌現(xiàn)出來。
另據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，很多企業(yè)出海報出低價后并未拿到大儲訂單，原因是海外客戶看重儲能全生命周期收益和質(zhì)量保障，擔(dān)憂低價產(chǎn)品無后續(xù)保障，這也意味著海外業(yè)務(wù)將倒逼中國儲能企業(yè)擺脫低價競爭的慣性，轉(zhuǎn)向全生命周期收益和高質(zhì)量發(fā)展。
新興市場：澳大利亞
由于電網(wǎng)不穩(wěn)定及能源轉(zhuǎn)型加速等原因，澳大利亞儲能需求體量龐大。根據(jù)Rystad Energy對全球39個電力市場價格的分析，澳大利亞的國家電力市場波動最大。形成如此大價差的原因主要來自于三個方面，一是計劃外的燃煤電廠停電；二是自然災(zāi)害引起的輸電線路問題；第三是較高的光伏滲透率，澳大利亞2023年光伏發(fā)電占比達(dá)16%，這導(dǎo)致白天光伏發(fā)電量高，電網(wǎng)價格低，而晚上用電高峰時間光伏發(fā)電量為零，必須依賴昂貴的燃煤發(fā)電。
此外，為確保國家電力市場能可靠并安全地實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，AEMO每兩年會發(fā)布一次指導(dǎo)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的規(guī)劃文件“集成系統(tǒng)計劃（ISP）”。2024年6月，AEMO發(fā)布2024版ISP，與上一版ISP相比，新版規(guī)劃大幅加快了短時儲能的建設(shè)節(jié)奏。
根據(jù)2022版ISP規(guī)劃，到2030-2031年澳大利亞短時儲能規(guī)模為1GW/1GWh，而2024版規(guī)劃將同期短時儲能目標(biāo)上調(diào)到11GW/17GWh，反映出當(dāng)前澳大利亞電網(wǎng)對短時儲能需求的緊迫性。
根據(jù)澳大利亞清潔能源委員會CEC統(tǒng)計，2024年一季度澳大利亞共有四個儲能項目獲得財務(wù)承諾，合計投資額為11億澳元，連續(xù)四個季度獲得財務(wù)承諾的儲能項目投資額超過10億澳元。
截至2024年4月，澳大利亞運(yùn)行中和建設(shè)中的大型電池儲能項目總?cè)萘窟_(dá)4.9GW，同比增長218%，更多項目從待建進(jìn)入到動工階段。
受ISP 2022出臺明確的儲能規(guī)劃及補(bǔ)貼預(yù)算充足影響，項目商對大型儲能項目建設(shè)有較高積極性。計劃中的大儲項目容量已達(dá)75GW，較往年同期新增33.7GW，預(yù)計澳大利亞2024年新增儲能裝機(jī)有望達(dá)3.2GW/6.5GWh，同比增長71%/87%，中長期內(nèi)，澳大利亞大儲需求或遠(yuǎn)超ISP規(guī)劃。
新興市場：智利
作為新興市場之一，智利承諾到2030年可再生能源占能源消費(fèi)總量的70%，2050年實現(xiàn)碳中和。在政策上，智利政府主要通過建立清晰及明確的盈利模式和大規(guī)模的招標(biāo)推動儲能裝機(jī)，其盈利模式確定且清晰，保障電站項目順利運(yùn)營。
制約智利新增可再生能源裝機(jī)增長的原因主要在于棄電率的增加。在2021、2022大量裝機(jī)之后，智利可再生能源發(fā)電占比來到30-40%，但受限于風(fēng)電及光伏間歇性發(fā)電的特性，從2022年開始智利棄電量增速遠(yuǎn)超可再生能源裝機(jī)增速，對應(yīng)棄電率的大幅提升及項目收益率的降低。
2024年，智利《電力服務(wù)一般法》（提高儲能收益）正式出臺，疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強(qiáng)制配儲政策有望在同年執(zhí)行，推動儲能需求在2024年保持高增速，并為儲能需求長期高增奠下基石。當(dāng)前，智利政府正在制定儲能發(fā)展戰(zhàn)略路線，旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力。
此前在2023年11月，智利政府提出一項公共土地分配計劃，通過在特定地理區(qū)域內(nèi)直接分配儲能項目的土地加速項目落地，總計將在阿塔卡馬和阿里卡以及帕里納科塔地區(qū)之間的6個區(qū)域招標(biāo)13GWh的儲能項目。
2024年7月，據(jù)Energía Estratégic報道，該招標(biāo)計劃收到了一百多份共計140.5GWh的項目提案，最終選定了6個項目共計11.6GWh作為最終中標(biāo)結(jié)果。根據(jù)招標(biāo)規(guī)定，所有項目的投運(yùn)時間均不得超過2027年6月30日，考慮到環(huán)境審查和各項目系統(tǒng)招標(biāo)的流程時間，預(yù)計這些項目有望在2025-2026年帶來較大規(guī)模的儲能系統(tǒng)需求。
結(jié)語：
近期，眾多頭部企業(yè)頻頻簽訂大額儲能訂單，顯示出全球儲能市場正在發(fā)生深刻變化。由于國內(nèi)儲能市場競爭趨于白熱化，尤其是系統(tǒng)價格不斷下探，已接近成本線，倒逼行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，業(yè)內(nèi)企業(yè)明顯承壓。
因此，國內(nèi)企業(yè)紛紛出海找尋新的盈利增長點(diǎn)，而歐美、中東等海外市場因其具備高溢價及高毛利優(yōu)勢，成為中國儲能企業(yè)出海的首選，其他新興市場的儲能需求也開始不斷釋放。展望未來，全球碳中和目標(biāo)將會長期持續(xù)推進(jìn)，無論是頭部企業(yè)還是中小企業(yè)只要結(jié)合自身優(yōu)勢與海外客戶需求，找準(zhǔn)企業(yè)定位和細(xì)分市場，相信都能在海外嶄露頭角。
