中國儲能網訊：進入2024年以來，歐美電動汽車市場的“寒氣”愈發(fā)明顯。為此，在電動化轉型道路上，歐美車企普遍調整步調，采取了更為謹慎和漸進的策略。近來，通用汽車、福特、保時捷、奧迪等多家歐美車企密集宣布放緩電動汽車進程，相關投資及布局縮水。面對燃油車的盈利與電動汽車業(yè)務的虧損，與執(zhí)著于某一電動汽車目標相比，歐美車企在中短期內選擇了更為務實的策略，但他們同時也紛紛強調，長期仍看好電動汽車的發(fā)展前景。
跨國車企調整步調 紛紛推遲電動化目標
由于歐美市場電動汽車需求放緩，歐美各大車企對各自的電動汽車目標及生產計劃紛紛進行了調整。
近日，通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉表示，鑒于當前電動汽車需求放緩，該公司將無法達到原定的2025年在北美生產100萬輛電動汽車的目標，未來電動汽車規(guī)劃及目標將根據市場需求靈活調整。隨后，通用汽車宣布，原計劃今年推出的別克品牌首款電動汽車延遲發(fā)布，位于美國密歇根州的電動卡車工廠投產時間也再次推遲至2026年中期。博拉指出，當前電動汽車市場雖仍在增長，但增速已經放緩，通用汽車正努力根據市場需求調整投資戰(zhàn)略，以確保不會過度超前。
通用汽車旗下的凱迪拉克品牌曾計劃到2030年將不再銷售內燃機車型，但考慮到市場變化，凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯表示，該品牌2030年之后將繼續(xù)銷售內燃機車型，電動汽車和內燃機車型“仍將共存若干年”。
福特汽車日前也表示，消費者對于電動汽車的需求并沒有達到預期，因此福特將重新評估其在歐洲的電動汽車戰(zhàn)略。據了解，福特曾于2021年宣布，計劃在2030年前實現(xiàn)歐洲車型的全面電動化。不過，近期的市場變化讓福特“認清現(xiàn)實”，承認其此前制定的歐洲電動汽車發(fā)展目標過于激進。為此，福特選擇放棄上述目標，2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。
至于歐洲車企，也做出了類似的選擇。近日，保時捷宣布，將放棄此前設定的2030年電動汽車銷量占其新車銷量80％的目標。該公司表示，盡管未來幾年將推出多款備受期待的電動車型，但向電動汽車轉型的速度比預期慢，目前來看這一目標過于激進。保時捷還強調，其產品戰(zhàn)略仍支持80％這一目標的實現(xiàn)，但最終銷量將取決于市場需求。從今年上半年來看，保時捷在全球市場面臨不小的挑戰(zhàn)，特別是中國市場的銷量顯著下滑，新舊車型切換也影響了整體銷售表現(xiàn)。在這樣的背景下，保時捷決定將今年全年純電動車型銷量占比預期從原先的13％～15％下調至12％～13％。
無獨有偶，奧迪宣布將在未來幾年擴展并升級混動產品線，同時在主要車型細分市場保留燃油車和電動汽車雙線布局?！安咫娛交靹榆囆偷闹匾员茸畛躅A期的更高，燃油車向電動汽車過渡所需時間比想象中更長?！眾W迪首席執(zhí)行官高德諾說。
奧迪和保時捷的母公司大眾集團下調了全年業(yè)績預期，理由之一是奧迪Q8 e-tron電動汽車的需求不及預期。為此，大眾集團考慮關閉生產該車的比利時布魯塞爾工廠，以削減開支。更早之前，也就是去年11月，大眾集團首席執(zhí)行官奧博穆宣布，由于歐洲市場對電動汽車的需求“低于預期”，該公司暫時不會就第四家動力電池工廠的選址作出決定。
在轉型方面相對激進的沃爾沃汽車，曾承諾到2030年實現(xiàn)品牌全面電動化。不過，近日有知情人士透露，由于純電動汽車的需求表現(xiàn)不達預期，沃爾沃將暫緩上述目標，繼續(xù)投資研發(fā)輕混和插混車型。
需求低于預期 增速跑輸大盤
歐美車企推遲電動化進程，無一例外都指向消費需求不足或放緩。從梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特到奧迪、保時捷等，這些車企在宣布推遲時，都不約而同地提到了電動汽車需求未達預期。多數跨國車企的電動汽車產品，在全球市場上的銷量增長并沒有它們想得那么快。
以通用汽車為例，2023年該公司售出了約7.5萬輛電動汽車，僅為年度產量目標（15萬輛）的一半。今年第二季度，得益于凱迪拉克Lyriq、GMC悍馬EV、雪佛蘭Blazer EV等車型的暢銷，通用汽車交付了21930輛電動汽車，同比增長40％；今年上半年，通用汽車交付了38355輛電動汽車，同比增長17％。無論是第二季度還是上半年的成績都刷新了通用汽車自身的紀錄，但對于一家此前瞄準了100萬輛電動汽車產量目標的車企而言，這顯然是不夠的。據通用汽車首席財務官保羅·雅各布森透露，該公司已將2024年的電動汽車產量預期下調了5萬輛，至20萬～25萬輛。
由于歐美純電動汽車需求趨冷，特斯拉顯得“愁云慘淡”。從全球范圍來看，2021～2023年，特斯拉全球銷量同比增速分別為87％、40％和38％，而今年第一季度其交付量同比下滑8.3％，是特斯拉近四年來首次季度銷量同比下滑。今年第二季度，盡管有較大幅度的促銷活動和市場補貼，但特斯拉的銷量仍繼續(xù)下滑，該季度其全球交付量為44.4萬輛，同比下滑4.8％。
電動汽車銷量增速放緩甚至轉為下滑，在歐洲市場上表現(xiàn)得尤為明顯。近日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的統(tǒng)計數據顯示，今年上半年，歐盟純電動車銷量為71.26萬輛，同比增長1.3％；插電式混動車銷量為39.23萬輛，同比下滑2.5％。至于6月單月，歐盟純電動車銷量為15.64萬輛，同比下滑1％；插電式混動車銷量為6.65萬輛，同比下滑20％。
之所以如此，政策的搖擺甚至倒退是重要原因之一，補貼就是一個重要體現(xiàn)。由于財政預算不足，去年12月中旬，德國突然宣布提前終止電動汽車補貼。另外，法國去年年底引入了補貼新規(guī)，增加了車輛碳足跡要求，變相將中國產電動汽車排除在補貼范圍之外。在中國生產并出口到法國的雷諾達契亞Spring、特斯拉Model 3、上汽名爵MG 4等暢銷車型失去補貼資格，直接影響到銷量表現(xiàn)。
另外，在美國，能夠享受補貼的電動車型數量也大幅削減。起初根據2022年通過的《通脹削減法案》要求，要想獲得最高7500美元的補貼，電動汽車必須在北美組裝生產，且所搭載的動力電池及電池材料中關鍵礦物必須有一定比例來自美國或與美國簽訂自貿協(xié)定的國家。這一要求直接將不少進口車排除在外，就連在美國市場上較為暢銷的現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6等也沒能幸免。只有部分北美地區(qū)生產的通用汽車、福特、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Jeep、沃爾沃等品牌的電動車型有資格獲得補貼，共計20余款。
之后，從2024年開始，美國進一步收緊條件，符合減免條件的電動汽車不得包含任何由敏感外國實體（FEOC）制造或組裝的電池組件。今年年初，美國fueleconomy.gov網站的數據顯示，符合補貼條件的電動車型數量從20多款減少到13款。而且，美國總統(tǒng)大選如火如荼，作為美國總統(tǒng)候選人的特朗普已經放話稱，一旦他上臺，就要取消對電動汽車產業(yè)的補貼。在這種情況下，美國電動汽車產業(yè)可以說是面臨較大的不確定性。
電動汽車盈利難 重新倚重內燃機
除了市場需求不及預期外，不少車企放緩電動化轉型還有一個重要原因是，電動汽車業(yè)務持續(xù)虧損。截至目前，除了特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數車企公布過盈利外，絕大多數車企的電動汽車業(yè)務始終處于虧損狀態(tài)。
以福特為例，其核心業(yè)務分為燃油車、電動汽車及商用車三大板塊。其中，燃油車及商用車部門是利潤奶牛，得益于福特F-150皮卡、Transit商用多功能車等車型的暢銷，福特今年第二季度營收實現(xiàn)6％的正增長，達到478億美元。相比之下，電動汽車部門需要持續(xù)“輸血”。
福特高層指出，其電動車型面臨行業(yè)價格下行壓力和批發(fā)量下滑的挑戰(zhàn)。今年第二季度，盡管福特電動汽車部門較去年同期削減了4億美元成本，但依然出現(xiàn)了11億美元的息稅前虧損。再加上老舊車輛保修成本增加侵蝕利潤，最終使得福特該季度凈利潤同比下滑4.5％，調整后息稅前利潤同比大跌27％，可謂增收不增利。從2024年全年來看，福特預計其電動汽車部門將虧損50億～55億美元。財報發(fā)布次日，福特股價一度大跌18％，創(chuàng)下逾15年來最大單日跌幅。為此，福特暫時擱置了部分電動車型的推出，轉而加大對高利潤皮卡車型的生產。
原本福特計劃將位于加拿大安大略省的奧克維爾工廠轉化為電動汽車生產基地，而今面對F系列Super Duty皮卡的持續(xù)熱銷，該公司決定斥巨資升級該工廠設備，以確保該工廠能夠高效生產Super Duty皮卡。據福特透露，改造后的工廠預計將于2026年正式投產Super Duty皮卡，產能高達10萬輛。至于原計劃在該工廠生產的電動版探險者和林肯航海家，則暫時擱置。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利曾坦言，相較于生產成本較高且銷售困難的電動汽車，Super Duty皮卡的利潤豐厚且需求旺盛。
梅賽德斯-奔馳董事會主席康林松前不久表示，該公司在內燃機技術方面的投資超過了之前的計劃。今年，梅賽德斯-奔馳已投入140億歐元用于其內燃機乘用車的研發(fā)和生產，包括混合動力系統(tǒng)的改進和創(chuàng)新。該公司計劃在2026年中期推出改款S級轎車，這款車將采用最先進的內燃機技術和混合動力系統(tǒng)。今年2月，梅賽德斯-奔馳曾宣布，將電動汽車50％銷售占比目標的實現(xiàn)時間從2025年推遲到2030年，未來10年將繼續(xù)更新內燃機汽車產品陣容。康林松認為，未來數年，電動汽車的價格仍將高于內燃機汽車，電動汽車與傳統(tǒng)內燃機汽車之間的可變成本平價“還需要很多年才能實現(xiàn)”。
歐美“間歇惰性”為中企“出海”添機遇
在歐美市場電動汽車需求放緩的同時，中國市場上電動汽車產銷及占有率仍在一路攀升。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據顯示，今年上半年，中國新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1％和32％，市占率達到35.2％。其中新能源汽車國內銷量433.9萬輛，同比增長35.1％；新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2％。截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷已超3000萬輛。中國新能源汽車也不斷走向海外，開拓歐洲、東南亞等市場。
歐美市場電動汽車的“降溫”，跨國車企遭遇轉型的“間歇惰性”，與中國市場電動汽車的火熱和中國車企的“一心向電”形成了鮮明對比。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅認為，這是有客觀因素存在的。她告訴《中國汽車報》記者，今年6月中國汽車流通協(xié)會在歐洲考察時與當地經銷商集團及協(xié)會進行了交流和探討，得到的反饋是，現(xiàn)階段歐洲電動汽車銷售還存在很多問題。一方面，電動汽車售價偏高，且消費者擔心電池壽命、續(xù)駛里程等，充電設施也不完善，充電時間較長，影響使用。另一方面，對于電動汽車，銷售人員需要具備非常專業(yè)的知識，且要花更多時間做推銷，因此積極性不高。另外，俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲地區(qū)電價上漲，電動汽車在使用環(huán)節(jié)并沒有明顯的成本優(yōu)勢。再加上去年歐洲地區(qū)電動汽車補貼大幅下滑，這些都是制約當地電動汽車發(fā)展的重要因素。
郎學紅指出，這些也曾是中國電動汽車發(fā)展中遇到過的問題，但包括電池性能、充電時間、基礎設施建設等，中國已經有了非常大的改善，而在歐洲，現(xiàn)階段還無法解除這些制約因素，也不太可能在短期追求快速提升電動汽車滲透率。
北方工業(yè)大學汽車產業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀雪洪也持類似的觀點。他指出，一方面，近年來中國電動汽車暢銷，離不開國家多年來的政策扶持，將整個產業(yè)鏈帶動了起來，且出現(xiàn)了智能化程度較高的產品，而歐洲車企的轉型比較慢，缺乏革命性的產品；另一方面，國外的油價沒有那么高，電價則相對高一些，這樣的能源結構使得其不像中國那么適合推廣電動汽車。
中國汽車工程學會名譽理事長付于武此前在接受《中國汽車報》記者采訪時強調：“從全球汽車業(yè)的高度來看，大家對于轉型的根本態(tài)度沒有變，變的是節(jié)奏，做的是戰(zhàn)術上的調整，絕不是戰(zhàn)略性的。從我們自身來看，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，我國新能源汽車堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷通過創(chuàng)新發(fā)展提升產業(yè)技術水平和國際市場競爭力。我們要在關鍵核心技術提升、產業(yè)環(huán)境進一步完善和國際化戰(zhàn)略布局上下更大功夫，全方位鞏固和擴大產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢?！?
“歐美并不是不重視電動汽車，而是認為基于目前的情況大規(guī)模推廣有難度，這兩者是有區(qū)別的。并不是說我們的發(fā)展方向錯了，而是說歐美市場的客觀條件以及車企的主觀能動性，導致了這樣一個局面。這實際上是給中國車企客觀上提供了一個更好的出海機會?！奔o雪洪告訴記者。
7月30日，海關總署副署長趙增連表示，我國出口的每10輛汽車中有4輛是電動汽車，每10輛軌道機車中有7輛是電力機車，出口蓄電池近九成是鋰電池，外貿出口綠色屬性更強了。另據市場研究公司創(chuàng)博數據（Data‐force）的數據，今年6月，中國汽車品牌在歐洲市場注冊電動車新車超過2.3萬輛，環(huán)比增長72％，是歐洲市場電動車整體增速的兩倍，占當地市場注冊量的11％，創(chuàng)造單月新車注冊量紀錄。
