中國儲能網(wǎng)訊：中國三元（鎳基）正極材料和前驅(qū)體國內(nèi)市場因多種因素面臨不利壓力，許多生產(chǎn)商正在尋求通過海外投資，將過剩產(chǎn)能“變現(xiàn)”。盡管國際擴(kuò)張看似很有吸引力，但也存在固有的問題。
全球鎳基正極材料和前驅(qū)體供應(yīng)過剩問題是全球范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)性問題
中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，電動汽車銷量增長低于預(yù)期。過去一年是中國國內(nèi)正極材料和前驅(qū)體生產(chǎn)商艱難的一年。三元正極材料面臨的壓力，又因金屬價格波動和磷酸鐵鋰（LFP）電池市場份額增加而加劇。
然而，并不只是中國國內(nèi)市場面臨供應(yīng)過剩問題。伍德麥肯茲預(yù)計，2024年全球鎳基正極材料產(chǎn)量總計將達(dá)到145.3萬噸，其中43.2萬噸為過剩部分。
按照伍德麥肯茲基準(zhǔn)預(yù)測情景，供應(yīng)過剩問題將一直持續(xù)到2036年，屆時年產(chǎn)量將達(dá)到365萬噸——這部分是因為韓國和美國的新項目將投產(chǎn)。
然而，這些想要進(jìn)軍國外市場的中國三元正極原材料和前驅(qū)體生產(chǎn)商面臨的問題不僅僅是全球結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩。
針對生產(chǎn)商在進(jìn)軍國外市場需要考慮及解決的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，伍德麥肯茲電池原材料研究團(tuán)隊發(fā)表以下觀點：
挑戰(zhàn)一
成本增加，投資回報延遲
綜合考慮各種因素，在國外建立鎳基正極和前驅(qū)體材料生產(chǎn)廠的成本高且耗時：
流程繁瑣
許多地區(qū)要求開展全面的可行性研究和嚴(yán)格的環(huán)評，這導(dǎo)致無法通過國際擴(kuò)張快速解決滯銷問題。
電動汽車增長不確定
2020年至2023年間，中國電動汽車滲透率從5.5%飆升至33.4%，而歐洲市場和美國市場，即世界第二大市場和第三大市場，分別僅為21%和10%。
價值鏈成本
中國的勞動力成本較低、物流高效，且原材料供應(yīng)可靠，而在許多國外市場，生產(chǎn)商面臨更高的資本成本、勞動力成本、材料成本和物流成本。
能源成本
由于國外能源成本更高，再加上需要為生產(chǎn)廠建立兼容的供電基礎(chǔ)設(shè)施，中國制造商在國外建廠又面臨一筆費用。
挑戰(zhàn)二
環(huán)境、社會和治理問題
在國外建廠的另一個障礙是，不同國家和地區(qū)都有自己的環(huán)境、社會和治理制度，這些制度往往比中國的更嚴(yán)格：
環(huán)境
生產(chǎn)商可能需要改造工藝，以滿足更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法規(guī)的要求，這些法規(guī)要求在整個生產(chǎn)過程中對廢棄物進(jìn)行全面管理。
社會
中國的制造業(yè)模式雖然高效、靈活，但屬于勞動密集型模式，這意味著員工工作時間相對長、工資相對低，而國外的勞動法對員工的保護(hù)有時更為嚴(yán)格，使得原本的這種運行模式在當(dāng)?shù)亻_展有困難。
治理
對于歐盟《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令》（CSRD）和《電池法規(guī)修正案》這種要求企業(yè)嚴(yán)格披露CSR制度的法規(guī)，部分中國企業(yè)或難以適應(yīng)。
挑戰(zhàn)三
地方政策制度
除了與環(huán)境、社會和治理相關(guān)的合規(guī)問題外，對于迫切想要搶占國外市場的中國企業(yè)，擬建廠國家的政策環(huán)境可能構(gòu)成另一障礙：
《降低通貨膨脹法》（IRA）
美國《降低通貨膨脹法》出臺了關(guān)于電動汽車購置稅抵免資格的修改規(guī)則，這些規(guī)則包含要求電動汽車生產(chǎn)用的大部分關(guān)鍵礦物要在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家開采或加工，或在北美回收利用。
“受關(guān)注外國實體”規(guī)則
從2025年起，按照新的原產(chǎn)地規(guī)則，如果電動汽車的電池含有在中國開采或加工的關(guān)鍵礦物質(zhì)，或者電動汽車由中資股權(quán)達(dá)25%以上的企業(yè)生產(chǎn)，那么這些電動汽車將沒有資格享受美國電動汽車購置稅抵免。
美國國防部禁令
從2027年10月起，美國國防部將被禁止采購中國六大領(lǐng)先制造商生產(chǎn)的電池——即寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景能源和海辰儲能。
撤銷激勵計劃
國外政府提前撤銷激勵計劃可能會導(dǎo)致電動汽車滲透率增長放緩，阻礙中企投資。例如，德國最近在預(yù)算危機(jī)期間提前終止了每輛電動汽車4,500歐元的補貼計劃。
這些政策變化和其他一些政策變化可能會使中國正極原材料制造商越來越難以與電池制造商建立并保持關(guān)鍵業(yè)務(wù)關(guān)系。
