中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)新能源領(lǐng)軍企業(yè)明顯加快了掘金中東的步伐，搶跑式地涌向沙特、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家。多家公司已經(jīng)官宣了自己的投資計(jì)劃，決定投下數(shù)以?xún)|計(jì)的巨資在當(dāng)?shù)亟◤S。
每到七、八月，中東烈日烘烤下的沙漠令人望而卻步，40度以上的高溫讓這里人跡罕至。過(guò)去，攪熱這里的是石油公司，它們?yōu)榱藸?zhēng)奪石油資源蜂擁而至。但現(xiàn)如今，這片沙漠似乎成為了中國(guó)新能源公司抵御行業(yè)寒冬的沃土。
從最近的消息來(lái)看，中國(guó)新能源領(lǐng)軍企業(yè)明顯加快了掘金中東的步伐，搶跑式地涌向沙特、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家。多家公司已經(jīng)官宣了自己的投資計(jì)劃，決定投下數(shù)以?xún)|計(jì)的巨資在當(dāng)?shù)亟◤S。另一方面，這些國(guó)家也在加大能源轉(zhuǎn)型的力度，不斷拋出光儲(chǔ)超級(jí)大單，而這些訂單多數(shù)花落中國(guó)公司。
對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，中東的新能源機(jī)會(huì)無(wú)異于“雪中送炭”，不僅能夠刺激它們長(zhǎng)期低迷的股價(jià)，還能借機(jī)出海，邁向國(guó)際化。而對(duì)那些致力于減少對(duì)石油依賴(lài)的中東國(guó)家來(lái)說(shuō)，它們很難在全球其它國(guó)家找到中國(guó)公司這樣的理想合作方。因?yàn)椴徽撌秋L(fēng)電、光伏，抑或是動(dòng)力電池、儲(chǔ)能，中國(guó)早已在這些領(lǐng)域站在了“世界之巔”。
微觀層面的經(jīng)濟(jì)行為，都與宏觀上的邏輯息息相關(guān)。中國(guó)公司如今之所以敢于勇闖中東，背后離不開(kāi)中國(guó)力量在該地區(qū)的影響力。
未來(lái)會(huì)有更多的中國(guó)公司進(jìn)軍中東市場(chǎng)，隨著一塊塊光伏板，一幢幢儲(chǔ)能電站，一個(gè)個(gè)風(fēng)機(jī)不斷建成，中東廣袤的沙漠地帶也將被徹底攪熱。
“超級(jí)大單”
7月中旬，沙特阿拉伯的天氣流金似火，但對(duì)陽(yáng)光電源（300274）掌舵人曹仁賢來(lái)說(shuō)，他卻在此感受到了前所未有的“溫暖”。
3天前，這家中國(guó)市值最高的行業(yè)龍頭與沙特本土私營(yíng)投資控股集團(tuán)AlGihaz簽訂了一個(gè)超級(jí)儲(chǔ)能訂單，規(guī)模為7.8GWh，總價(jià)值據(jù)稱(chēng)接近100億元。
AlGihaz是由Saeed Ali Al-Angari于1975年創(chuàng)立，從一家小型承包公司發(fā)展為資產(chǎn)數(shù)十億元的戰(zhàn)略投資集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑、能源（油氣、可再生能源等）、投資等。旗下能源基建公司Lamprell與沙特阿美石油公司、沙特阿拉伯國(guó)家航運(yùn)公司等“巨無(wú)霸”均建立了合作伙伴關(guān)系。
上述訂單刷新了全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目紀(jì)錄。此前，該紀(jì)錄的保持者是另外兩家中國(guó)公司——比亞迪和華為。前者曾于今年1月拿下智利阿塔卡馬綠洲的儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)4.1GWh；后者更是早在2021年10月拿下沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模為1.3GWh。
在接下來(lái)的十幾個(gè)月里，沙特的Najran，Madaya和Khamis Mushait地區(qū)將安裝上約1560余套PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，配備近780萬(wàn)顆電芯。陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始交付，這些儲(chǔ)能電站則將于2025年全容量并網(wǎng)。
PowerTitan2.0是陽(yáng)光電源于2023年10月發(fā)布的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)新品，其單柜20尺容量高達(dá)5MWh，能夠更好地支撐電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求。由于采用集成交流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)，并具備高能量密度，該產(chǎn)品將節(jié)省55%的土地面積。此外，陽(yáng)光電源的預(yù)安裝和預(yù)調(diào)試設(shè)備，將確?？焖俚默F(xiàn)場(chǎng)安裝和電網(wǎng)連接，滿足項(xiàng)目嚴(yán)格的交付要求。
不過(guò)，陽(yáng)光電源整個(gè)競(jìng)標(biāo)過(guò)程并非一帆風(fēng)順。早些時(shí)候，該項(xiàng)目一期2GWh訂單被比亞迪、中國(guó)電氣裝備兩家中國(guó)公司競(jìng)得，分別承擔(dān)儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和EPC角色，它們的報(bào)價(jià)分別是0.7元/Wh和0.8元/Wh。
在國(guó)內(nèi)，能否在競(jìng)爭(zhēng)中勝出很大程度上取決于誰(shuí)的報(bào)價(jià)更低。這種惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略盡管屢被詬病，卻是拿下訂單的最好方式。但這種策略在中東市場(chǎng)也許并不適用。對(duì)此，陽(yáng)光電源有著清醒的認(rèn)知，“絕對(duì)不能低于8毛錢(qián)，否則就是虧本生意，寧愿不做”。
中東業(yè)主方普遍“不差錢(qián)”，它們可能更看重履約交付能力，以及產(chǎn)品的可靠性等因素。上述項(xiàng)目的業(yè)主方是沙特國(guó)家電網(wǎng)，這個(gè)項(xiàng)目也屬于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。除了陽(yáng)光電源，這個(gè)超級(jí)訂單還吸引了比亞迪、寧德時(shí)代、華為、國(guó)電南瑞、特斯拉、Fluence等業(yè)界翹楚。
據(jù)知情人士透露，陽(yáng)光電源之所以能夠拿下該訂單，離不開(kāi)其快速交付能力，以及對(duì)電網(wǎng)的理解能力。因此，即便報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)同行高出50%以上，陽(yáng)光電源依舊笑到了最后。
在拿下這個(gè)超級(jí)訂單后，陽(yáng)光電源2024年也將繼續(xù)穩(wěn)坐全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量冠軍寶座。迄今為止，該公司海外儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)交付量已經(jīng)超過(guò)20GWh。而其儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能目前超過(guò)50GWh，足以支撐上述海外訂單交付。
事實(shí)上，陽(yáng)光電源在中東市場(chǎng)的布局并不算晚。在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)力前，它身上的標(biāo)簽是光伏逆變器龍頭。從2018年開(kāi)始，隨著中東光伏市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，陽(yáng)光電源也開(kāi)始逐步介入到阿布扎比、卡塔爾、阿曼等國(guó)的光伏項(xiàng)目。2023年5月，陽(yáng)光電源與中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)簽訂協(xié)議，為全球最大光伏電站——沙特AI Shuaibah項(xiàng)目提供2.1GW逆變器解決方案。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)則是在2022年才贏得“開(kāi)門(mén)紅”，當(dāng)年相繼與ACWA Power、EPC承包商Larsen & Toubro等公司達(dá)成合作，分別提供536MW/600MWh、160MW/760MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
不過(guò)，陽(yáng)光電源接下來(lái)不能有任何松懈。拿下這個(gè)超級(jí)訂單固然振奮人心，但接下來(lái)的交付才是真正的考驗(yàn)。從某種程度上來(lái)說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目既可以是“敲門(mén)磚”，亦可能成為“滑鐵盧”，一切取決于最后的交付成果。
攪熱中東
在阿拉伯語(yǔ)中，沙特阿拉伯意為“幸福的沙漠”。沙特是中東面積最大的國(guó)家，國(guó)土面積達(dá)到215萬(wàn)平方公里，其中沙漠面積65萬(wàn)平方公里。與其它地區(qū)的沙漠相比，這里恐怕是世界上幸福指數(shù)最高的沙漠，地底下蘊(yùn)藏的石油資源讓其成為世界上最富有的國(guó)家之一。
與陽(yáng)光電源一樣，另一家中國(guó)光伏龍頭公司也在同一天感受到了來(lái)自沙特的“幸?！?。
7月16日，TCL中環(huán)（002129.SZ）宣布與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）全資子公司RELC、Vision Industries簽署《股東協(xié)議》，三方將共同投資成立合資公司，共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。
資料顯示，PIF成立于1971年，是全球最大、最具影響力的主權(quán)財(cái)富基金之一，也是全球排名第五的主權(quán)財(cái)富基金，目前管理9250億美元資產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)盈利368億美元。其主要投資目標(biāo)為在沙特經(jīng)濟(jì)中具有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域，是沙特國(guó)家戰(zhàn)略“2030愿景”計(jì)劃的重要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
愿景工業(yè)（Vision Industries）由沙特阿布納延（Abunayyan）和阿姆哈迪布（Al Muhaidib）兩大企業(yè)集團(tuán)于2021年共同創(chuàng)立，是沙特綠色能源工業(yè)項(xiàng)目和本地供應(yīng)鏈的領(lǐng)先投資者和開(kāi)發(fā)商，旨在沙特打造新能源全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力，滿足中東乃至全球新能源的巨大需求。
據(jù)悉，上述項(xiàng)目總投資金額約為20.8億美元，三方將以TCL中環(huán)持股40%、RELC持股40%、Vision Industries持股20%進(jìn)行投融資。落地后，這個(gè)項(xiàng)目將成為沙特本土首個(gè)光伏晶體晶片項(xiàng)目，也是目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠。
硅料、硅片是全球新能源發(fā)展最核心環(huán)節(jié)與戰(zhàn)略發(fā)展型資產(chǎn)，是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游。沙特阿拉伯公共投資基金之所以選擇TCL中環(huán)作為合作伙伴，系因后者是中國(guó)晶體晶片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有半個(gè)世紀(jì)以上的制造經(jīng)驗(yàn)。
此外，這家全球第二大硅片制造商還在工業(yè)4.0智能制造、無(wú)人工廠等方面經(jīng)驗(yàn)豐富，其智慧工廠已經(jīng)成為了行業(yè)標(biāo)桿。
除了TCL中環(huán)，PIF還在同一天與另外一家中國(guó)光伏龍頭晶科能源（688223.SH）成功牽手。晶科全資子公司晶科中東同樣與RELC以及Vision Industries簽訂協(xié)議，擬在沙特阿拉伯成立合資公司，投資近10億美元建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。
根據(jù)公告，該項(xiàng)目由晶科中東持股40%，PIF（RELC）持股40%，Vision Industries持股20%，合資公司將由晶科能源并表。項(xiàng)目總投資額約36.93億沙特里亞爾，約合9.85億美元、71.6億元人民幣。
對(duì)此，晶科能源表示，隨著本地制造和供應(yīng)鏈的實(shí)現(xiàn)，該公司有望將其在沙特和中東地區(qū)的市占率進(jìn)一步提升。2023年，晶科能源在中東的市占率超過(guò)50%，其中沙特更是超過(guò)了70%。
更早之前，上游硅料制造龍頭協(xié)鑫科技也曾于6月3日宣布，將與Mubadala Investment Company PJSC（下稱(chēng)“穆巴達(dá)拉主權(quán)基金”） 探索潛在合作機(jī)會(huì)，在阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)亟⒕哂腥蚣暗貐^(qū)重要性的綜合硅生態(tài)系統(tǒng)。
這或?qū)⑹菂f(xié)鑫科技首個(gè)海外FBR顆粒硅項(xiàng)目，將成為全球最大高品質(zhì)多晶硅研發(fā)與制造基地，填補(bǔ)阿聯(lián)酋太陽(yáng)能光伏高端裝備制造業(yè)空白。
此外，鈞達(dá)股份亦于6月13日發(fā)布公告稱(chēng)，計(jì)劃總投資7億美元，在阿曼建設(shè)10GW電池項(xiàng)目。阿曼地理位置優(yōu)越，西北與阿聯(lián)酋接壤，西面毗鄰沙特。
事實(shí)上，除了攪熱中東光伏市場(chǎng)外，風(fēng)電領(lǐng)軍企業(yè)同樣不甘落后。當(dāng)TCL中環(huán)、晶科能源紛紛在合同書(shū)上簽下合作協(xié)議時(shí)，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)也在同一天以同樣的合作方式落戶沙特。
根據(jù)協(xié)議，遠(yuǎn)景將與PIF、Vision Industries在沙特共同成立風(fēng)電裝備合資公司。遠(yuǎn)景將是合資企業(yè)最大股東，PIF是第二大股東，Vision Industries持有剩余股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，合資公司將進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。
可以預(yù)見(jiàn)的是，在TCL中環(huán)、陽(yáng)光電源、晶科能源、協(xié)鑫科技等龍頭企業(yè)之后，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)新能源領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)軍中東。在中東新能源這片熱土上，中國(guó)力量將發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用。
中國(guó)力量
此次投資熱潮之前，更早攪熱沙特的是華為。2023年10月16日，華為數(shù)字能源成功拿下沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)1300MWh。該項(xiàng)目當(dāng)時(shí)成為全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目，亦是全球最大的立網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
公開(kāi)資料顯示，紅海新城是由沙特政府計(jì)劃投資5000億美元建設(shè)，規(guī)劃占地面積2.65萬(wàn)平方公里，相當(dāng)于33.5個(gè)紐約市。按照規(guī)劃，城市電力將完全自于新能源。
事實(shí)上，紅海新城是沙特“2030愿景”的重要組成部分。該愿景最早是由沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼于2016年提出，表示將大力發(fā)展太陽(yáng)能、核能等新能源，希望從“石油國(guó)家”轉(zhuǎn)型為“能源生產(chǎn)國(guó)”。
根據(jù)沙特的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2030年可再生能源將在沙特能源結(jié)構(gòu)中占比達(dá)50%。沙特預(yù)計(jì)，2023年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)安裝27.3 GW，2030年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)58.7 GW。
沙特的“2030愿景”為中東新能源市場(chǎng)打上了一針“興奮劑”。在該國(guó)影響下，中東各國(guó)紛紛制定了自己的轉(zhuǎn)型計(jì)劃。例如，鄰國(guó)阿聯(lián)酋亦計(jì)劃投資1634億美元用于清潔能源。
中東風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)由此爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中東光伏建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模飆漲至69.3億美元。到2030年，有望達(dá)到驚人的377.1億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)27.4%。
不過(guò)，作為中東最富有、且在該地區(qū)有著巨大政治影響力的國(guó)家，為了實(shí)現(xiàn)“2030愿景”，沙特在選擇合作伙伴方面無(wú)疑有著極為苛刻的遴選條件。
在通稿中，PIF稱(chēng)，它之所以在全球范圍內(nèi)選擇遠(yuǎn)景作為合作伙伴是因?yàn)檫h(yuǎn)景為全球綠色轉(zhuǎn)型提供領(lǐng)先的風(fēng)電、儲(chǔ)能、綠氫、動(dòng)力電池和智能物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品和技術(shù)，其創(chuàng)造的新型電力系統(tǒng)和零碳產(chǎn)業(yè)園正在成為推動(dòng)全球脫碳的重要力量。
這段簡(jiǎn)短的表述從側(cè)面折射出了遠(yuǎn)景的力量。不久前，遠(yuǎn)景曾獲得《時(shí)代》（TIME）2024年“全球100家最具影響力企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。而據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，遠(yuǎn)景風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)連續(xù)兩年中標(biāo)量全球第一，海外風(fēng)機(jī)訂單連續(xù)兩年占中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)訂單的70%。
在中國(guó)內(nèi)蒙鄂爾多斯，遠(yuǎn)景更是傾力打造了全球首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園的最佳實(shí)踐，基于“新型電力系統(tǒng)”“零碳數(shù)字操作系統(tǒng)”“綠色新工業(yè)集群”三大支柱打造，其零碳實(shí)踐與沙特所期望的愿景不謀而合。
根據(jù)外媒報(bào)道，2023年，中國(guó)首次問(wèn)鼎風(fēng)力發(fā)電機(jī)專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)力排行榜榜首，超過(guò)了擁有歐洲最大風(fēng)電企業(yè)——維斯塔斯風(fēng)力技術(shù)公司的丹麥，且全球市場(chǎng)份額有望在60%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大。
在光伏領(lǐng)域，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)更為明顯。2023年，中國(guó)硅片出口70.3GW，電池片出口39.3GW，組件出口211.7GW。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率已超過(guò)80%。而在某些細(xì)分領(lǐng)域，中國(guó)的市占率甚至超過(guò)90%以上。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)光伏主材（硅片、電池、組件）累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額189.79億美元，同比去年的292.29億美元，下降35%。逆變器實(shí)現(xiàn)出口額40.05億美元，同比下降28.306%，同比去年的51.94億美元，下降22.89%。
盡管出口額同比下滑，但出口量則同步上升。據(jù)工信部網(wǎng)站消息，2024年1-4月，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持高位運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)晶硅光伏組件出口量達(dá)83.8GW，同比增長(zhǎng)20%，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)127億美元。
不過(guò)，中國(guó)新能源公司之所以加快在中東的布局，除了看中該地區(qū)的市場(chǎng)潛力外，更重要的是背后的國(guó)家力量。
近年來(lái)，中阿關(guān)系持續(xù)升溫。2022年末，最高領(lǐng)導(dǎo)人出席首屆中阿、中海峰會(huì)，與近20位阿拉伯國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人舉行雙邊會(huì)見(jiàn)。這是建國(guó)以來(lái)，我國(guó)在中東地區(qū)開(kāi)展的規(guī)模最大、規(guī)格最高的外交行動(dòng)。
而在今年5月30日舉辦的中阿合作論壇第十屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議開(kāi)幕式上，國(guó)家主席習(xí)近平提出中阿兩國(guó)將攜手構(gòu)筑更加立體的能源合作格局，開(kāi)展新能源技術(shù)研發(fā)和裝備生產(chǎn)，中方將支持中國(guó)能源企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在阿拉伯國(guó)家參與總裝機(jī)容量超過(guò)300萬(wàn)千瓦的可再生能源項(xiàng)目。
