中國儲能網訊：2024年上半年儲能中標規(guī)模共20.66GW/54GWh，其中EPC 13.94GW/33.06GWh，儲能系統(tǒng) 6.436GW/20.377GWh（集采12.384GWh），容量租賃283.056MW/561.112MWh。
2024年上半年儲能中標總金額超543億元，2h鋰電儲能系統(tǒng)中標均價為0.672元/Wh。
業(yè)主方面，中核集團采招落地規(guī)模最大，達3.105GW/7.16GWh，容量占比13.26%。
中車株洲所儲能系統(tǒng)中標項目最多、中標規(guī)模最大；中能建江蘇院儲能EPC中標（含聯合體中標）合計4.32GWh，占比13.07%。
2024年上半年，CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫共收錄了1148條儲能有效報價數據，來自415個儲能中標/開標公示項目，包括EPC、PC、儲能系統(tǒng)、儲能直流系統(tǒng)、電芯、PCS、EMS、容量租賃、運維等，其中，儲能EPC（不含風儲EPC、光儲EPC等）中標候選人報價303條，儲能系統(tǒng)中標候選人報價196條。
儲能系統(tǒng)中標價格分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年鋰電儲能系統(tǒng)報價范圍在0.495-1.81元/Wh，最低報價來自于6月開標的中國華電集團有限公司2024年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)框架采購項目。
2024年上半年鋰電儲能系統(tǒng)中標單價范圍為0.516-1.637元/Wh，中標均價0.692元/Wh。最低中標價格來自于國家電投新疆塔城裕民鐵列克提10萬千瓦儲能配置40萬千瓦風電項目電池儲能系統(tǒng)及附屬設備采購項目，該項目曾有0.511元/Wh的報價創(chuàng)下5月新低，6月15日，中車株洲所以0.516元/Wh的單價中標該項目，創(chuàng)下6月中標單價最低。直到7月5日，中車株洲所以0.495元/Wh的單價預中標京能內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目儲能系統(tǒng)設備采購，再次創(chuàng)新低。
2024年6月，1h儲能系統(tǒng)中標均價為1.08元/Wh，環(huán)比+8.07%；2h儲能系統(tǒng)中標均價為0.651元/Wh，環(huán)比+6.34%；4h儲能系統(tǒng)中標均價為0.554元/Wh，環(huán)比-7.67%。可見，6月1h和2h儲能系統(tǒng)中標單價均環(huán)比回升，4h儲能中標單價持續(xù)下降。
2024年上半年，1h鋰電儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.997-1.29元/Wh，中標均價為1.133元/Wh，就趨勢分析，2024年除2月回彈外，其他月份均價都在1.0元/Wh左右，價格趨穩(wěn)。
2h鋰電儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.56-1.257元/Wh，中標均價為0.672元/Wh。就趨勢分析，2024年2h儲能系統(tǒng)中標均價從1月的0.81元/Wh一路下降到了5月的0.61元/Wh左右，6月略有回彈。
4h鋰電儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.516-1.332元/Wh，中標均價為0.646元/Wh。就趨勢分析，2024年4h儲能系統(tǒng)中標均價從1月的0.7元/Wh持續(xù)下降至6月的0.554元/Wh。
儲能系統(tǒng)中標規(guī)模分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，儲能系統(tǒng)（含直流側）采購中標公示（含中標候選人公示）規(guī)模共6.436GW/20.377GWh，其中項目類3.212GW/7.993GWh，集采/框采類12.384GWh。2024年上半年的儲能系統(tǒng)集采/框采中，各中標人規(guī)模明確的采購有3.18GWh，暫未公布各中標人具體中標規(guī)模的采購有9.2GWh。
2024年上半年，項目類儲能系統(tǒng)采購和各中標人規(guī)模明確的集采中標規(guī)模共計11.177GWh。其中，中車株洲所儲能系統(tǒng)中標項目最多、中標規(guī)模最大，達1.918GWh，占比17.16%；陽光電源中標規(guī)模為1.09GWh，占比9.76%；格力鈦中標900MWh儲能直流系統(tǒng)，占比8.05%。此外，山東電工時代、國軒高科、遠景能源、平高集團儲能系統(tǒng)中標規(guī)模均在500MWh以上。
在中標人規(guī)模明確的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中標規(guī)模較大的有：
格力鈦、國軒高科分別以0.46元/Wh、0.56元/Wh的單價中標龍源電力900MWh、600MWh儲能直流系統(tǒng)框采。
平高集團、新源智儲、山東電工時代中標國能信控液冷儲能直流系統(tǒng)1-3標段（540MWh、320MWh、220MWh）。
天誠同創(chuàng)以0.605元/Wh的單價中標國華投資國華投資2024年第一批儲能系統(tǒng)集采，共149.1MW/298.2MWh。
智光儲能以1.29元/Wh的單價中標南網儲能公司200MW/200MWh儲能系統(tǒng)框采。
除此之外，在9.2GWh暫未公布各中標人具體中標規(guī)模的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中車株洲所成功入圍大唐2024年度2GWh儲能系統(tǒng)框采、林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采1個標段、新華水電2024年度5.2GWh儲能系統(tǒng)集采（4GWh磷酸鐵鋰+1.2GWh全釩液流）。
陽光電源入圍新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采、林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采1個標段、山東高速600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標段。
比亞迪入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采7個標段、大唐2024年度2GWh儲能系統(tǒng)框采。
楚能新能源入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采5個標段、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。
海博思創(chuàng)入圍大唐2024年度2GWh儲能系統(tǒng)框采、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。
寧德時代、昆宇電源均入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采6個標段。
欣旺達、四象新能源均入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側液冷儲能系統(tǒng)框采2個標段。
上海電氣、南瑞繼保、特變電工、新華三信息均入圍山東高速600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標段。
此外，融和元儲、遠景能源、科華數能、湖北電力裝備、智光電氣、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯鋰能、運達股份也均入圍了新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。
儲能EPC中標規(guī)模分析
2024年上半年，CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫共追蹤了178個儲能EPC/PC中標項目（含風儲EPC、光儲EPC/PC、風光儲EPC、光儲充EPC等），EPC中標規(guī)模達13.94GW/33.06GWh，其中，中能建、中電建旗下公司（含聯合體）中標規(guī)模達8.02GW/19.38GWh，容量占比58.62%，其中，中能建旗下公司（不含聯合體）中標規(guī)模為2.11GW/5.62GWh，中電建旗下公司（不含聯合體）中標1.62GW/4.57GWh。
中電建江西電建&中能建廣東院聯合體儲能EPC中標規(guī)模最大，達1.3GW/2.6GWh，容量占比7.86%，這是因為中電建江西電建&中能建廣東院聯合體中標了匯寧時代江門（臺山）儲能電站項目EPC，中標金額43億元，中標單價為1.656元/Wh。
儲能EPC中標規(guī)模排名第二的是中能建西北院，達500MW/2000MWh，占比6.05%，其主要中標項目有：內蒙古能源達拉特旗100萬千瓦礦區(qū)光伏+儲能項目EPC、蘭州新區(qū)港弘儲能技術有限公司250MW/1000MWh獨立儲能項目EPC、鄂爾多斯萬成功20萬千瓦/80萬千瓦時電網側儲能電站項目一標段，這三個項目均為4h儲能，其中鄂爾多斯萬成功20萬千瓦/80萬千瓦時電網側儲能電站項目技術路線97.5%為磷酸鐵鋰，還有2.5%水系液流。
中能建江蘇院（不含聯合體）儲能EPC中標規(guī)模為600MW/1600MWh，占比4.84%，排在第三。其中標項目主要為：國信鹽城10萬千瓦/20萬千瓦時儲能電站項目EPC總承包、梅鋼50MW/100MWh儲能項目、新昌高新園區(qū)儲能項目（二期）工程總承包、深能劉老莊20萬千瓦/40萬千瓦時儲能電站項目EPC、包頭百靈20萬千瓦/80萬千瓦時電網側儲能電站項目一標段、內蒙古呼和浩特可鎮(zhèn)100MW/400MWh電網側儲能電站工程EPC，中標單價最低為0.85元/Wh。
除了獨立中標外，中能建江蘇院還作為聯合體牽頭人，中標了860MW/1720MWh儲能EPC項目，其中包括徐州垞城電廠200MW/400MWh儲能電站項目、江蘇華電光伏集中配建灌云200MW/400MWh儲能項目、三峽江蘇能投江蘇省阜寧縣東溝鎮(zhèn)160MW/320MWh儲能電站項目、如東豐儲二期10萬千瓦/20萬千瓦時儲能電站、鹽城響水清新200MW/400MWh儲能電站項目等。此外，中能建江蘇院還作為聯合體成員，中標了三峽江蘇濱海200MW/400MWh儲能電站項目EPC。2024年上半年，中能建江蘇院儲能EPC中標（獨立中標+聯合體中標）合計達1.96GW/4.32GWh，占EPC總中標規(guī)模的13.07%。
除了上述企業(yè)，中電建上海院&華科超能聯合體、國電投山東院、中電建核電公司、中核&中能建廣東火電聯合體、中建四局儲能EPC中標規(guī)模均超1GWh。
儲能EPC中標價格分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，鋰電儲能EPC中標單價在0.623-2.828元/Wh區(qū)間內，加權均價為1.267元/Wh，最低單價來自于三峽上海院&中建三局聯合體中標的三峽能源青海海南州180MW/720MWh儲能電站EPC項目。
2024年6月，1h鋰電儲能EPC中標均價為1.596元/Wh，環(huán)比+8.2%，較5月略有回升；2h鋰電儲能EPC中標單價在0.785-1.6875元/Wh區(qū)間內，中標均價為1.266元/Wh，環(huán)比-3.14%；4h鋰電儲能EPC中標單價在0.646-0.661元/Wh，中標均價0.661元/Wh，環(huán)比-34.69%。
2024年上半年，儲能EPC中標均價整體呈下降趨勢，4h儲能EPC中標單價下跌幅度較大；2h儲能EPC中標單價2月回升、4月下降幅度較大，其他月份均價都在1.24-1.33元/Wh之間；1h儲能EPC中標單價5月下降幅度較大，6月略有回彈。
業(yè)主分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年儲能中標規(guī)模共20.66GW/54GWh，其中EPC 13.94GW/33.06GWh，儲能系統(tǒng) 6.436GW/20.377GWh，容量租賃283.056MW/561.112MWh。2024年上半年儲能中標總金額超543億元。
2024年上半年儲能中標公示（含中標候選人公示）的項目業(yè)主中，中核集團采招落地規(guī)模最大，達3.105GW/7.16GWh，容量占比13.26%；國家能源集團采招落地規(guī)模達4.77GWh，占比8.867%；國電投采招落地3.5GWh，占比6.486%。此外，匯寧時代、三峽集團、大唐集團、新疆瑞寶乾源、內蒙古電力集團采招落地規(guī)模均超2GWh。林源控股、中儲國能、中能建、華電集團、港弘儲能采招落地都在1GWh以上。
應用場景分布
2024年上半年儲能中標公示的項目中，大儲規(guī)模占比達97.89%，合計共41.8GWh。用戶側規(guī)模為351.7MW/901.64MWh，容量占比僅2.11%。電網側獨立/共享儲能12.6GW/31GWh，容量占比72.56%；電源側4.29GW/10.8GWh，占比25.33%。
在電源側項目中，光伏配儲規(guī)模達2.769GW/7.418GWh，容量占比達68.5%；風電配儲679.57MW/1494.14MWh，占比13.8%。此外還有一些風光儲、構網型儲能、火電調頻等項目。
就儲能時長分析，電源側2h儲能項目規(guī)模為4.17GWh，占比40.66%；4h儲能項目采招落地規(guī)模達5.74GWh，占比56%。可見，上半年中標公示的電源側項目中，4h儲能規(guī)模已過半。隨著新能源滲透率的快速提升，4小時及以上長時儲能已成為剛需。
在2024年上半年采招落地的電網側儲能項目中，GWh級以上的有4個，400MWh及以上的項目有34個，數量占比33%。200MWh及以上的項目有77個，數量占比74.76%。就儲能時長分析，電網側2h儲能項目中標規(guī)模為20GWh，占比68.45%；4h儲能和6h儲能規(guī)模共8.98GWh，占比30.7%?？梢姡?h及以上長時儲能在電網側的需求和應用正在提升。
用戶側項目中，工商業(yè)儲能規(guī)模達342MW/878MWh，容量占比97.4%。此外還有一些分布式光伏配儲、光儲充、微電網等項目。從規(guī)模上看，近?的用戶側項目超20MWh。
區(qū)域分布
2024年上半年儲能中標公示項目規(guī)模最大的省份是江蘇省，總規(guī)模達7.3GWh，占比17%。其中電網側、電源側、用戶側分別為：5.65GWh、1.28GWh、347MWh。其電網側、用戶側中標公示規(guī)模均居全國第一，電源側中標公示規(guī)模居全國第三。
2024年上半年，青海儲能項目中標公示規(guī)模達4.66GWh，占比11%，排名全國第二。其中電網側2.98GWh，居全國第四；電源側1.68GWh，在全國排第二。
河南中標落地4.36GWh，占比10%，位居第三。電網側中標項目共4GWh，穩(wěn)居全國第二；電源側、用戶側分別為200MWh、160MWh。
新疆中標落地3.69GWh，占比8.7%，居全國第四。其電源側達3.05GWh，穩(wěn)居全國第一。
此外，廣東、內蒙古、甘肅中標公示規(guī)模均超3GWh，寧夏、山西超2GWh，山東、河北超1GWh。
就大區(qū)來看，2024年上半年，西北地區(qū)儲能中標落地規(guī)模最大，達14.4GWh，占比34.14%，均為大儲項目，其中電網側8.98GWh，電源側5.4GWh。
華東地區(qū)中標公示項目共10.25GWh，占比24.3%，排在第二，其中電網側7.88GWh，電源側1.83GWh，用戶側537MWh。
華北中標公示項目規(guī)模共7.17GWh，占比17%，位列第三，電源側和電網側規(guī)模分別為1.95GWh、5.22GWh。
此外，華中、華南、西南中標落地項目分別為5.05GWh、3.71GWh、1.4GWh，均以電網側項目為主。東北地區(qū)中標項目共196MWh。
技術路線分布
從技術分布上看，在2024年上半年儲能中標/中標候選人公示的項目中，磷酸鐵鋰儲能規(guī)模占比為94.08%，目前依舊是市場上的主導類型，非鋰電儲能也愈發(fā)豐富，非鋰電儲能技術與磷酸鐵鋰電池的混合應用也越來越普遍。
2024年上半年，液流電池儲能中標公示項目規(guī)模達459.5MW/1898MWh，功率規(guī)模占比達2.39%；壓縮空氣儲能占比2.09%，鈉離子儲能占比0.56%，二氧化碳儲能占比0.52%，鉛碳電池占比0.21%，飛輪儲能、超級電容器、鈦酸鋰占比分別為0.07%、0.05%、0.02%。
