中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，包括晶科能源在內(nèi)，陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、遠(yuǎn)景集團(tuán)等多家新能源龍頭相繼官宣在沙特?cái)孬@大單或是聯(lián)合投資的消息，涉及光儲(chǔ)、風(fēng)電領(lǐng)域。而更早前，協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、中信博、天合光能等公司同樣與中東國(guó)家達(dá)成合作，計(jì)劃建廠。
一個(gè)月前，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德作客央視《對(duì)話》節(jié)目，暢談中東機(jī)遇。他在節(jié)目中介紹，晶科能源從產(chǎn)品角度來(lái)看在中東有45%的市場(chǎng)份額，并已經(jīng)在該地區(qū)拓展十多年之久。
最近一年以來(lái)，以阿聯(lián)酋、沙特、阿曼為代表的阿拉伯國(guó)家，已經(jīng)成為中國(guó)新能源企業(yè)掀起又一輪出海潮中的新熱土。有業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，與此前光伏企業(yè)組團(tuán)布局東南亞不同，中東市場(chǎng)具有一定的需求空間，“并不像東南亞那樣作為出口的跳板?！?
近一年9家中國(guó)新能源企業(yè)投資中東
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，自去年四季度以來(lái)，先后有來(lái)自光伏、風(fēng)電以及礦業(yè)領(lǐng)域的9家中國(guó)公司宣布在中東地區(qū)投資建廠。這其中，已經(jīng)公開(kāi)投資規(guī)模的項(xiàng)目有4個(gè)，合計(jì)金額折合人民幣約371.81億元。
近一年中國(guó)新能源企業(yè)投資中東項(xiàng)目情況梳理 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理
光伏制造環(huán)節(jié)為此次中國(guó)新能源企業(yè)布局中東的主力投資方向，包括硅料、硅片、電池片、組件以及支架。
具體來(lái)看，在硅料端，天合光能、協(xié)鑫科技以及聯(lián)合太陽(yáng)能或布局超過(guò)20萬(wàn)噸的硅料產(chǎn)能。
根據(jù)天合光能和協(xié)鑫科技此前公開(kāi)發(fā)布的信息，前者擬在阿聯(lián)酋規(guī)劃一體化項(xiàng)目，包含年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純硅料。而后者將在阿聯(lián)酋建設(shè)綜合硅生態(tài)系統(tǒng)，這將成為該公司在海外最大的顆粒硅項(xiàng)目。
此外，綜合公開(kāi)報(bào)道，另一家中國(guó)企業(yè)或?qū)⒅鲗?dǎo)中東地區(qū)第三個(gè)硅料項(xiàng)目——今年3月，阿曼蘇哈爾自由區(qū)多晶硅工廠項(xiàng)目舉辦奠基儀式，該項(xiàng)目投資額超過(guò)5.2億里亞爾，年產(chǎn)量10萬(wàn)噸多晶硅。而21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，前述阿曼多晶硅項(xiàng)目的主導(dǎo)公司為聯(lián)合太陽(yáng)能，其創(chuàng)始人張龍根，為大全新能源前董事、CEO。
在硅片端，TCL中環(huán)和天合光能合計(jì)將建設(shè)超過(guò)50GW產(chǎn)能。
天合光能的合作方包括AD Ports Company PJSC、江蘇省海外合作投資有限公司，規(guī)劃在阿聯(lián)酋的哈里發(fā)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)建設(shè)30GW硅片產(chǎn)能項(xiàng)目。TCL中環(huán)的合作方則為Vision Industries Company、沙特阿拉伯公共投資基金（PIF），三方將成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW硅片工廠，總投資約20.8億美元。
在電池和組件端，晶科能源、鈞達(dá)股份、天合光能則分別規(guī)劃10GW、10GW和5GW產(chǎn)能。而公布的投資細(xì)節(jié)顯示，晶科能源的合作方同樣是來(lái)自沙特的Vision Industries Company和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF），三方通過(guò)設(shè)立合資公司建設(shè)年產(chǎn)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，總投資約9.85億美元；鈞達(dá)股份則計(jì)劃在阿曼投資一家擁有10GW產(chǎn)能的TOPCon光伏電池制造廠，該項(xiàng)目投資金額約7億美元。
從上述中國(guó)企業(yè)公布的投資計(jì)劃中不難看出，在這一輪出海中東的熱潮中，中東國(guó)家主權(quán)基金亦在與中國(guó)企業(yè)深度綁定。
例如，在晶科能源和TCL中環(huán)的投資項(xiàng)目中，沙特阿拉伯公共投資基金PIF均間接持有合資公司40%的股份，與中國(guó)企業(yè)同為第一大股東。而在協(xié)鑫科技阿聯(lián)酋的綜合硅生態(tài)系統(tǒng)項(xiàng)目里，Mubadala Investment Company PJSC（穆巴達(dá)拉主權(quán)基金）則為重要資金合作方。
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存
眼下，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)面臨最大的海外風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)疑是頻頻發(fā)生的貿(mào)易摩擦。
此前，為了規(guī)避歐美國(guó)家的高關(guān)稅施壓，中國(guó)光伏企業(yè)曾“借道”東南亞——在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南等國(guó)建設(shè)產(chǎn)能，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口的目標(biāo)市場(chǎng)。然而，隨著美國(guó)進(jìn)一步對(duì)東南亞四國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查，不少中國(guó)企業(yè)在東南亞布局的光伏產(chǎn)能將面臨限制。
而在此背景下，中東市場(chǎng)日漸升溫，成為了中國(guó)光伏企業(yè)出海的新陣地。
“中東新能源市場(chǎng)的確是一個(gè)藍(lán)海，主要的阿拉伯國(guó)家均表明能源轉(zhuǎn)型和大力發(fā)展可再生能源的決心。根據(jù)已知的規(guī)劃，若順利發(fā)展的確需求巨大?！币晃还夥髽I(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
記者注意到，以阿聯(lián)酋、沙特和阿曼這三個(gè)中東國(guó)家為例，各國(guó)均發(fā)布了愿景規(guī)劃。其中，阿聯(lián)酋《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050更新》指出，計(jì)劃到2030年將可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上，達(dá)14.2GW；沙特在“2030愿景”基礎(chǔ)上加碼可再生能源發(fā)展規(guī)模，計(jì)劃以每年新增20GW的速度發(fā)展并在2030年之前實(shí)現(xiàn)130GW的裝機(jī)規(guī)模；阿曼則提出了“2040愿景”，加速可再生能源和綠氫項(xiàng)目的投資、推廣。
事實(shí)上，通過(guò)石油經(jīng)濟(jì)積累巨大財(cái)富的中東國(guó)家，不得不用“錢(qián)”來(lái)投資未來(lái)。在全球推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)之下，中東國(guó)家賴以生存的基礎(chǔ)持續(xù)遭遇沖擊，這亦是近些年來(lái)中東國(guó)家與中國(guó)頻頻加強(qiáng)新能源合作、交流的直接原因。
在這一過(guò)程中，中東地區(qū)的主權(quán)基金扮演著關(guān)鍵“買(mǎi)手”角色。以沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）為例，根據(jù)全球主權(quán)財(cái)富基金研究所SWF數(shù)據(jù)，該主權(quán)基金的最新資產(chǎn)管理總規(guī)模為9250億美元，是全球第五大主權(quán)財(cái)富基金。
針對(duì)此次與晶科能源、TCL中環(huán)和遠(yuǎn)景集團(tuán)簽署的合作協(xié)議，沙特阿拉伯公共投資基金副總裁亞齊德·胡米德表示，這些新協(xié)議是沙特公共投資基金推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)本地化努力的一部分，將助力沙特到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源項(xiàng)目75%零部件本地化生產(chǎn)的目標(biāo)。
值得肯定的是，市場(chǎng)加資金的“雙管齊下”，使得中國(guó)新能源企業(yè)出海中東并非等同于東南亞。僅就光伏市場(chǎng)而言，中東區(qū)域的發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2023年，中東光伏需求約為20.5GW至23.6GW。這其中，沙特已經(jīng)躍升成為中國(guó)第六大光伏組件出口國(guó)，金額達(dá)到13.4億美元。
需指出的是，盡管中東發(fā)展?jié)摿薮?，但亦存投資風(fēng)險(xiǎn)。
一家計(jì)劃在中東投資的企業(yè)人士曾對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，海外項(xiàng)目不太可能那么快開(kāi)建，且國(guó)外的建設(shè)速度不會(huì)像國(guó)內(nèi)這么快，包括國(guó)外政府的決策速度等。
記者注意到，TCL中環(huán)、晶科能源亦提示了投資風(fēng)險(xiǎn)。
“因沙特阿拉伯王國(guó)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在一定差異，未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等?！本Э颇茉幢硎?。
