中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日，美國(guó)前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普在賓夕法尼亞州舉行的競(jìng)選集會(huì)演講時(shí)遭“未遂刺殺”，捂著耳朵的他被特勤人員匆忙護(hù)送下臺(tái)，撤離時(shí)不忘向空中揮舞拳頭，這張頗具標(biāo)志性的照片迅速在全球社交媒體走紅。
這也是美國(guó)歷史上在總統(tǒng)競(jìng)選期間僅次于肯尼迪遭遇的被刺身亡事件，雖然到目前為止流出的信息并不多，但有一點(diǎn)可以肯定，那就是特朗普再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)的可能性已經(jīng)大幅上升，其政治外溢影響也會(huì)在今后幾年中逐漸顯現(xiàn)，這對(duì)于美國(guó)、乃至整個(gè)世界來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)巨大考驗(yàn)。
特朗普準(zhǔn)備“徹底扭轉(zhuǎn)”拜登減排政策
2024年3月，美國(guó)環(huán)保署（EPA）發(fā)布了2027至2032年新車排放標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)官員稱，這是美國(guó)“有史以來(lái)最雄心勃勃的乘用車溫室氣體減排計(jì)劃”。具體來(lái)看，到2032年，輕型車新車排放上限為每英里85克；而2027年為每英里170克，大部分減排將在2030年后實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)新規(guī)，汽車制造商可以通過(guò)將純電動(dòng)汽車的銷量提高到總銷量的56%、插電式混合動(dòng)力車型占總銷量的13%，傳統(tǒng)燃燒發(fā)動(dòng)機(jī)車型占總銷量的29%來(lái)滿足2032年的排放要求。
5月14日，美國(guó)白宮宣布將對(duì)一系列中國(guó)進(jìn)口商品上調(diào)關(guān)稅，包括半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車、鋰電池（含儲(chǔ)能）、光伏、關(guān)鍵性礦物等，這將影響價(jià)值180億美元自中國(guó)進(jìn)口的商品。其中對(duì)于非動(dòng)力電池（含儲(chǔ)能電池）自2026年起關(guān)稅從7.5%提升至25%。
據(jù)測(cè)算，目前美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的單位生產(chǎn)成本在320-330美元/KWh，而中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格約為111-125美元/KWh，具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，即便加征25%的關(guān)稅后，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格依然維持在139-156美元/KWh，相較于美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的生產(chǎn)成本不到50%。因此倘若美國(guó)電池生產(chǎn)成本沒(méi)有明顯下降，單純依靠IRA法案補(bǔ)貼和對(duì)中國(guó)鋰電加征25%的關(guān)稅，美國(guó)生產(chǎn)的電池及儲(chǔ)能設(shè)備無(wú)法從經(jīng)濟(jì)上趕超中國(guó)生產(chǎn)的電池及設(shè)備。
一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次關(guān)稅政策雖然會(huì)在一定程度上影響電池和儲(chǔ)能設(shè)備的出口，但短期內(nèi)美國(guó)本土生產(chǎn)的電池不論是從成本上還是規(guī)模上都難以取代中國(guó)進(jìn)口，美國(guó)難以擺脫對(duì)于中國(guó)進(jìn)口電池的依賴。
但是，上述這一切都是建立在常規(guī)的邏輯基礎(chǔ)之上，而美國(guó)前總統(tǒng)特朗普恰恰是這個(gè)世界上最不常規(guī)的國(guó)家統(tǒng)治者。今年6月，特朗普到訪國(guó)會(huì)，并在會(huì)議中抨擊了現(xiàn)任總統(tǒng)拜登的電動(dòng)汽車政策。特朗普表示，如果他在11月份入主白宮，將廢除拜登所推動(dòng)的電動(dòng)汽車支持政策。
在美國(guó)《通脹削減法案》的眾多條款中，一部分條款鼓勵(lì)美國(guó)企業(yè)自己生產(chǎn)電池、太陽(yáng)能電池板和各種綠色技術(shù)；公用事業(yè)公司可以在可再生能源發(fā)電廠和風(fēng)力渦輪機(jī)等項(xiàng)目上享受稅收抵免；為了鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的普及和國(guó)內(nèi)制造，法案提供的補(bǔ)貼正在流向汽車行業(yè)。
可共和黨長(zhǎng)期以來(lái)一直反對(duì)此類舉措。共和黨認(rèn)為，氣候和清潔能源支出效率低下，增加了稅收和成本，卻沒(méi)有足夠的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，具體到特朗普個(gè)人，他干脆稱氣候變化是一個(gè)“騙局”，并將《通脹削減法案》描述為“美國(guó)歷史上最大的增稅”。
此前，特朗普就經(jīng)常表態(tài)稱，電動(dòng)汽車行不通，會(huì)傷害美國(guó)行業(yè)汽車工人。也就是說(shuō)，既然美國(guó)電動(dòng)汽車和電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)中國(guó)，還傷害美國(guó)汽車工人，那就干脆放棄減排計(jì)劃和電動(dòng)汽車發(fā)展。
如果特朗普當(dāng)選，韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)將萎縮！
對(duì)于特朗普再次當(dāng)選的后果，韓國(guó)人已經(jīng)看得非常清楚。6月27日，韓國(guó)媒體《首爾財(cái)經(jīng)》發(fā)表文章稱，在11月舉行的美國(guó)總統(tǒng)選舉中，如果特朗普重新執(zhí)政后廢除《通脹削減法案》或減少支持，韓國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)可能會(huì)萎縮。
據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究院（KIET）發(fā)布的報(bào)告稱，美國(guó)《通脹削減法案》頒布后，韓國(guó)的電池行業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額超過(guò)日本，躍居第一。KIET分析發(fā)現(xiàn)，《通脹削減法案》使韓國(guó)電池公司在美國(guó)市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)了26%。
KIET預(yù)測(cè)，特朗普重新掌權(quán)后，美國(guó)建立遠(yuǎn)離中國(guó)的電池供應(yīng)鏈的政策將進(jìn)一步強(qiáng)化。報(bào)告稱，“《通脹削減法案》的中國(guó)供應(yīng)鏈排除原則應(yīng)用得越嚴(yán)格，受益于電動(dòng)汽車稅收抵免的車型數(shù)量往往會(huì)減少”，“預(yù)計(jì)特朗普將通過(guò)《通脹削減法案》加強(qiáng)中國(guó)供應(yīng)鏈排除政策。特朗普計(jì)劃的《通脹削減法案》支持規(guī)模就是嚴(yán)格執(zhí)行這一原則。”
KIET表示，為了應(yīng)對(duì)“特朗普風(fēng)險(xiǎn)”，不僅要密切關(guān)注美國(guó)總統(tǒng)和國(guó)會(huì)選舉的趨勢(shì)，還要密切關(guān)注個(gè)別議員的選區(qū)利益，重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)《通脹削減法案》受益地區(qū)和搖擺州。特別是對(duì)于韓國(guó)進(jìn)行大規(guī)模投資的美國(guó)7個(gè)州，分析韓國(guó)電池企業(yè)的投資對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的影響，并將其作為談判的籌碼。
如果特朗普當(dāng)選，對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)出海風(fēng)險(xiǎn)有多大？
據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院最新發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電池出貨量全球市占率提升至74%，動(dòng)力電池出貨量連續(xù)7年居全球首位；憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋰電池出口152GWh，增長(zhǎng)超 60%，在上游材料領(lǐng)域，中國(guó)關(guān)鍵電池材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢(shì)；其中，負(fù)極94%，正極/隔膜/電解液均達(dá)85%左右，短期內(nèi)主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)。
報(bào)告指出，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)面臨近期“結(jié)構(gòu)性”產(chǎn)能過(guò)剩和“中期”產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì)，因此加快海外布局成為企業(yè)全球化發(fā)展的“必經(jīng)之路”，并將逐步由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌龊！５?，面?duì)復(fù)雜的全球地緣政治和貿(mào)易環(huán)境，尤其是中歐“競(jìng)爭(zhēng)中合作”和中美“競(jìng)爭(zhēng)中博弈”態(tài)勢(shì)將在中長(zhǎng)期，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)出海將面臨更多挑戰(zhàn)。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國(guó)受地緣政治影響，投資額占比僅10%。
從投資占比來(lái)看，似乎特朗普當(dāng)選對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)并不大，但對(duì)于已經(jīng)到美國(guó)投資建廠的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大幅增加。
歷史總是在重演，但貿(mào)易壁壘救不了美國(guó)人！
其實(shí)，太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事！貿(mào)易戰(zhàn)和保護(hù)主義，也早就在美日汽車產(chǎn)業(yè)之間發(fā)生過(guò)。20世紀(jì)80年代初，因?yàn)橹袞|石油危機(jī)的影響，日本小型汽車在美國(guó)市場(chǎng)大受歡迎，美國(guó)本土生產(chǎn)的大型車被視為“油老虎”在市場(chǎng)上連連敗退。最后在美國(guó)里根政府的壓力下，日本被迫同意從1981年4月起，開始自愿配額168萬(wàn)輛汽車出口至美國(guó)市場(chǎng)，為期三年，給予了美國(guó)汽車廠商充足的轉(zhuǎn)型時(shí)間。
但溫室里養(yǎng)不出強(qiáng)壯的花朵，這種不思進(jìn)取的態(tài)度最終害慘了美國(guó)汽車制造業(yè)。到了美國(guó)對(duì)日本發(fā)動(dòng)汽車戰(zhàn)40年后的今天，日系車非但沒(méi)有在美國(guó)消失，反而將市占率從22%進(jìn)一步提升至35%。而這一切的發(fā)生并非難以預(yù)料，早在1984年，就有60多位美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)名向兩黨表明態(tài)度：反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，因?yàn)樗坏Ц吡藝?guó)內(nèi)價(jià)格，還削弱了美國(guó)工業(yè)的創(chuàng)新。“如果美國(guó)汽車工業(yè)與國(guó)際貿(mào)易隔絕，它就無(wú)法運(yùn)作和繁榮?！?
不幸的是，這些警告在今天，正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
由于當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)主義盛行，全球鋰電產(chǎn)業(yè)形勢(shì)正在發(fā)生巨大變化。在宏觀層面，中、美、歐各國(guó)已將新能源+儲(chǔ)能提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，并頒布了相關(guān)扶持政策和貿(mào)易保護(hù)條款。雖然歷史總是在重演，但貿(mào)易壁壘注定救不了美國(guó)人！
其實(shí)，無(wú)論今年11月特朗普是否會(huì)再次當(dāng)選，下一屆美國(guó)政府都將繼續(xù)從鋰礦開采到電池生產(chǎn)制造等多個(gè)電池核心領(lǐng)域，對(duì)保持領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)實(shí)行全面 “封堵”?？梢灶A(yù)見，未來(lái)幾年為了爭(zhēng)奪全球鋰電及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)與定價(jià)權(quán)，美國(guó)政府對(duì)中資企業(yè)的圍剿范圍與力度大概率還會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就是如此殘酷，我們不應(yīng)該抱有任何僥幸心理。
