中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年上半年已經(jīng)落下帷幕。從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2024年上半年再創(chuàng)新高，儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)共計(jì)14.40GW/35.39GWh，已達(dá)到2023年全年裝機(jī)規(guī)模的69%。
而資本市場(chǎng)方面，截至第一財(cái)經(jīng)記者今日發(fā)稿，中信儲(chǔ)能指數(shù)（CI005477）為945.02點(diǎn)，2024年以來(lái)已經(jīng)下跌34.68%。
內(nèi)卷與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍存
今年上半年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，與光伏行業(yè)一樣，同樣可以用“卷”來(lái)概述。
研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，2024年前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。
”中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)（含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè)）將被淘汰出局?！备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院表示。
隨著儲(chǔ)能玩家和產(chǎn)能的“狂飆”，價(jià)格戰(zhàn)正在席卷儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)能賽道也進(jìn)入洗牌博弈的周期。
企查查數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年（2014年至2023年），儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量持續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年以來(lái)，每年新增注冊(cè)企業(yè)規(guī)模都在4萬(wàn)家以上，截止2023年末，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)15.76萬(wàn)家，較2014年增長(zhǎng)超十倍。
2024年上半年，儲(chǔ)能新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)4.02萬(wàn)家，2022年至2024年上半年兩年半的時(shí)間內(nèi)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)15.58萬(wàn)家，截至2024年6月末，儲(chǔ)能企業(yè)注冊(cè)數(shù)量已“狂飆”至19.10萬(wàn)家。
浙商證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)和4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC均出現(xiàn)了歷史低價(jià)。2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均報(bào)價(jià)為0.66元/Wh，同比下降約四成，環(huán)比下降約兩成。
價(jià)格下行影響企業(yè)利潤(rùn)。據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券統(tǒng)計(jì)，2024年一季度，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1390.59億元，同比下降11.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)156.00億元，同比下降6.09%。
“我并不擔(dān)憂儲(chǔ)能行業(yè)的內(nèi)卷，這恰恰證明儲(chǔ)能行業(yè)是有生命力的、繁榮的，未來(lái)是很美好的。”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，價(jià)格降低背后的邏輯還是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)價(jià)格降低，價(jià)格降低是好事，價(jià)格降低了，才能讓原來(lái)不能開發(fā)的資源得到開發(fā)，自然催熟市場(chǎng)。
“大”電芯趨勢(shì)明確
綜合今年上半年各大儲(chǔ)能展的參展觀察情況來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)正從280Ah過(guò)渡至314Ah電芯，并逐步向500Ah+電芯發(fā)展的趨勢(shì)明確。
電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，主要用于儲(chǔ)存電能并在需要時(shí)釋放。Ah是電芯的容量單位，代表其可存儲(chǔ)的電量。
綜合已公布的數(shù)據(jù)，500+Ah電芯多將于2024年四季度至2025年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，從280Ah的量產(chǎn)到314Ah的量產(chǎn)經(jīng)歷了大概5年的時(shí)間，而從300+Ah到500+Ah的量產(chǎn)僅約1年時(shí)間。
比如2024年SNEC上海光儲(chǔ)展期間，欣旺達(dá)（300207.SZ）旗下的欣旺達(dá)動(dòng)力發(fā)布容量為625 Ah的儲(chǔ)能電芯；瑞浦蘭鈞（00666.HK）和楚能新能源同樣發(fā)布容量為625 Ah的儲(chǔ)能電芯。
光伏企業(yè)天合光能（688599.SH）自產(chǎn)314Ah儲(chǔ)能電芯的新一代柔性儲(chǔ)能電池艙于今年二季度出貨；晶科能源（688223.SH）推出314Ah自研儲(chǔ)能電芯，預(yù)計(jì)2024年第三季度實(shí)現(xiàn)首期5GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品產(chǎn)能投產(chǎn)并具備量產(chǎn)出貨條件。
晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“公司預(yù)計(jì)314Ah容量的電芯將在下半年開始，在未來(lái)幾年成為市場(chǎng)主流，會(huì)取代280Ah容量的電芯?！?
另?yè)?jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、天合儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、南都電源、贛鋒鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、盛虹動(dòng)能、豪鵬科技、海基新能源、力神電池等企業(yè)近30款300Ah+容量的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)交付。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研顯示，300Ah+儲(chǔ)能鋰電池會(huì)在2024年加速在國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品中滲透，滲透率有望從2023年不到3%提升至20%以上，理想情況將提升至30%。
海外回暖，下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)如何
海外歐洲市場(chǎng)的累庫(kù)問(wèn)題一直是儲(chǔ)能行業(yè)熱議話題。2023年下半年至2024年一季度，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)處于去庫(kù)階段，不過(guò)目前歐洲的去庫(kù)進(jìn)度已經(jīng)接近尾聲。
中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年4月和5月，我國(guó)分別對(duì)德國(guó)出口逆變器16.98和15.43萬(wàn)個(gè)，同比分別下降22.18%、31.53%，實(shí)現(xiàn)出口金額2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。
與今年一季度的數(shù)據(jù)相比，我國(guó)4、5月對(duì)德國(guó)出口數(shù)據(jù)明顯環(huán)比回升，同比下降幅度有所收窄。
“歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)拐點(diǎn)已至?！闭闵套C券認(rèn)為，短期內(nèi)歐洲戶儲(chǔ)景氣度的擾動(dòng)因素之一是庫(kù)存情況，從逆變器出口數(shù)據(jù)可以看出當(dāng)前出口至歐洲的逆變器數(shù)據(jù)環(huán)比改善。
“德國(guó)是歐洲最大戶儲(chǔ)市場(chǎng)?！比f(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，基于對(duì)德國(guó)出口數(shù)據(jù)判斷，歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)預(yù)計(jì)已經(jīng)進(jìn)入尾聲，在2023年下半年的低基數(shù)下，今年下半年有望企穩(wěn)回升。
值得注意的是，今年上半年儲(chǔ)能的裝機(jī)需求保持高增，直接反映在儲(chǔ)能的招標(biāo)規(guī)模走強(qiáng)。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)尋熵研究院和儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1月至5月，全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成283項(xiàng)儲(chǔ)能招投標(biāo)，涉及儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC（含設(shè)備）和直流側(cè)，總規(guī)模為18.35GW/52.65GWh，分別同比增長(zhǎng)82.77%/95.22%。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，由于新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)周期一般在3個(gè)月至6個(gè)月，今年前五個(gè)月高增長(zhǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)有望對(duì)下半年的裝機(jī)投運(yùn)規(guī)模形成支撐。
根據(jù)現(xiàn)階段儲(chǔ)能項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)度等情況，行業(yè)機(jī)構(gòu)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）預(yù)計(jì)，2024全年儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)90GWh，同比增速76%。
中金證券認(rèn)為，內(nèi)卷背景下，全球市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求仍保持強(qiáng)勁的需求。
“中國(guó)作為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)的大儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)將持續(xù)旺盛?！痹摍C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到273GWh，其中中國(guó)、美國(guó)、歐洲、澳洲、日本和其他地區(qū)分別為86GWh、78GWh、50GWh、6GWh、3GWh和49GWh。
