中國儲能網(wǎng)訊：2024年以來，全球新能源市場貿(mào)易摩擦頻現(xiàn)，歐美國家相繼出臺多項貿(mào)易保護(hù)主義政策，引發(fā)廣泛關(guān)注。3—4月，美國財政部長珍妮特·耶倫多次公開發(fā)表“中國產(chǎn)能過剩論”，指中國以新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品為代表的“新三樣”產(chǎn)能過剩，影響全球價格和生產(chǎn)模式。美國與歐盟進(jìn)一步啟動一系列貿(mào)易調(diào)查行動，新能源再次成為中外貿(mào)易沖突主戰(zhàn)場。
4月3日，歐盟委員會消息稱，依據(jù)《外國補貼條例》（FSR），歐盟對參與競標(biāo)羅馬尼亞一太陽能項目的兩家中企子公司啟動了兩項深入調(diào)查。4月9日，歐盟宣布依據(jù)FSR對中國在歐盟五國的風(fēng)力渦輪機供應(yīng)商發(fā)起調(diào)查。4月10日，歐盟委員會再次發(fā)布關(guān)于中國經(jīng)濟存在“嚴(yán)重扭曲”的報告；美國則重新拿起反傾銷和反補貼調(diào)查“大棒”。5月14日，美國宣布對中國太陽能電池、電動汽車、計算機芯片和醫(yī)療產(chǎn)品等一系列商品加征關(guān)稅；其中，針對進(jìn)口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）的關(guān)稅稅率將從25%提高到50%。5月16日，應(yīng)此前七家光伏企業(yè)通過美國太陽能制造業(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會提交的請愿，美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補貼即“雙反”調(diào)查。由于大部分中國頭部光伏企業(yè)都在東南亞擁有生產(chǎn)線，美國此舉被認(rèn)為是針對中國光伏企業(yè)。
歐美這一輪貿(mào)易保護(hù)措施在短時間內(nèi)呈現(xiàn)出發(fā)起頻次高、調(diào)查力度大、觸及此前未涉及的行業(yè)等特點，并且相關(guān)措施大多在國家政策體系框架下實施（《通脹削減法案》《外國補貼條例》），引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
2011年以來，隨著規(guī)模擴大、出口增長，中國成為全球清潔能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑國家。有觀察者認(rèn)為，中國新能源產(chǎn)業(yè)的崛起改變了歐美國家在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域長期的優(yōu)勢地位，對全球清潔能源市場的利益分配格局造成了重大且深遠(yuǎn)的影響。
重新審視新一輪新能源貿(mào)易戰(zhàn)的動因和邏輯，對中國穩(wěn)妥實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、中資企業(yè)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，以及中國在推動全球綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中進(jìn)一步發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力都有重要意義。
01、貿(mào)易“武器化”折射美國產(chǎn)業(yè)焦慮
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年，我國“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，增長了29.9%。其中，光伏產(chǎn)品出口長期位居世界前列，2012—2022十年間，中國光伏產(chǎn)品出口總額從233億美元攀升至512.5億美元，2022年首次突破500億美元，創(chuàng)下歷史新高，增速達(dá)到80.3%。
中國已是光伏產(chǎn)品第一大出口國。但回顧十多年來的發(fā)展歷程，中國光伏是在大量國際貿(mào)易沖突的夾縫中沖出國門走向世界的。
自2011年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)成為中外貿(mào)易摩擦的焦點行業(yè)，光伏電池和組件產(chǎn)品長期受到歐美各國貿(mào)易保護(hù)調(diào)查。2022年，商務(wù)部貿(mào)易救濟調(diào)查局副局長王新在一個光伏論壇上指出：“中國光伏是貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。過去十年，美國、歐盟六個國家和地區(qū)對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起了16起貿(mào)易調(diào)查?！敝袊鐣茖W(xué)院生態(tài)文明研究所研究員王沐丹認(rèn)為，歐美國家對華光伏“雙反”調(diào)查案件多認(rèn)定中國光伏產(chǎn)業(yè)對其本土產(chǎn)業(yè)造成切實損害，以征稅、最低價格承諾、銷量配額等形式限制中國產(chǎn)品進(jìn)口，有持續(xù)時間長、調(diào)查次數(shù)多、征稅稅率高等特征。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽向《南方能源觀察》（以下簡稱“eo”）記者表示，歐美國家尤其是美國長期以來對中國光伏實施的各種貿(mào)易制裁手段，某種程度上反映了美國在清潔能源賽道上的焦慮。
根據(jù)美國光伏行業(yè)協(xié)會（SEIA）的數(shù)據(jù)，2023年，美國光伏行業(yè)取得創(chuàng)紀(jì)錄式的增長，錄得32.4吉瓦（直流）的新增裝機容量，同比增長51%。劉譯陽認(rèn)為，這與拜登政府暫緩對東南亞四國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收關(guān)稅的決策有關(guān)，由于豁免措施有效期只持續(xù)到2024年6月，在此之前，美國市場形成了一波搶裝潮。相關(guān)媒體報道稱，拜登政府在2022年對向東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品征稅按下暫停鍵源于美國光伏發(fā)電集團(tuán)的大力游說，而與之同時發(fā)生的是，美國光伏制造商極力主張對進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收更多的關(guān)稅，兩股勢力在光伏貿(mào)易問題上的對壘已持續(xù)數(shù)月。直至2024年5月，代表制造業(yè)利益的美國太陽能制造業(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會取得階段性勝利，美國政府宣布對進(jìn)口自東南亞四國的太陽能電池發(fā)起“雙反”調(diào)查。
“我們要么讓來自中國或東南亞的廉價光伏電池板摧毀美國光伏行業(yè)，要么馬上對他們征收關(guān)稅?！币幻麃碜詥讨蝸喼莸膮⒆h員這樣呼吁。
有觀察者認(rèn)為，類似的“受害者心態(tài)”廣泛存在于美國光伏行業(yè)中。當(dāng)前，美國光伏乃至清潔能源行業(yè)保護(hù)主義氛圍的形成有三方面的原因：
一是美國清潔能源政策投入與產(chǎn)出比不及預(yù)期。美國能源信息署（EIA）的報告《聯(lián)邦財政干預(yù)和能源補貼》顯示，2016—2022年，美國對清潔能源的補貼從2016年的78億美元增長至2022年的160億美元，這些補貼大多以稅收優(yōu)惠的形式出現(xiàn)，太陽能利用在補貼中所占比例最大，2022年占補貼比例達(dá)到47%。但受制于美國制造業(yè)“空心化”等因素，美國清潔能源產(chǎn)業(yè)包括光伏制造業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力有限，市場增長緩慢。截至2022年，美國光伏累計裝機為140.23吉瓦，當(dāng)年新增裝機僅為23.62吉瓦，光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例僅為3.2%，遠(yuǎn)低于全球平均水平（4.5%），更低于中國（4.8%）。
二是美國光伏產(chǎn)業(yè)原材料與零部件長期高度依賴進(jìn)口。根據(jù)SEIA數(shù)據(jù)，截至2023年第三季度，美國本土包括已宣布的組件、電池片、硅片、多晶硅產(chǎn)能分別為117吉瓦、48吉瓦、30吉瓦、6吉瓦，供應(yīng)鏈仍需依賴境外產(chǎn)能。根據(jù)標(biāo)普全球市場情報的統(tǒng)計，2023年美國太陽能面板進(jìn)口量激增至創(chuàng)紀(jì)錄的54吉瓦，較2022年增長82%。其中，四季度進(jìn)口量達(dá)到15吉瓦，超過前一個季度（14.2吉瓦），創(chuàng)歷史新高，也是美國太陽能面板進(jìn)口連續(xù)五個季度超過10吉瓦。
三是美國正在失去清潔能源這一先進(jìn)制造領(lǐng)域的全球優(yōu)勢，而中國則在這一領(lǐng)域居于主導(dǎo)地位。十多年前，美國曾是清潔能源技術(shù)的最大公共投資者和技術(shù)領(lǐng)先者，并向外輸出技術(shù)和資金，但如今全球新能源市場格局已發(fā)生徹底逆轉(zhuǎn)。據(jù)劉譯陽介紹，當(dāng)前光伏行業(yè)中N型產(chǎn)品在美國以外的市場已經(jīng)占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，美國市場卻還在用上一代技術(shù)，且成本一直降不下來，美國光伏組件售價是其他市場的2—3倍。
2022年，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》（IRA），成為美國歷史上應(yīng)對氣候變化的最大投資，預(yù)計到2031年，美國將花費約3476億美元用于能源綠色轉(zhuǎn)型。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國WTO研究院院長屠新泉指出，IRA涉及的清潔能源補貼表面上是為促進(jìn)美國各部門能源來源清潔化，建立更多樣化、安全和可靠的能源供應(yīng)鏈，但法案規(guī)定的高度本土化規(guī)則具有明顯的貿(mào)易保護(hù)主義色彩和地緣競爭意味。
IRA通過系列支持措施推動美國清潔能源行業(yè)“內(nèi)循環(huán)”，貿(mào)易制裁武器打壓中國光伏產(chǎn)品，為美國光伏制造業(yè)打造“溫室”，美國政府試圖通過這套內(nèi)外組合措施重塑清潔能源產(chǎn)業(yè)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，從而擺脫清潔能源供應(yīng)鏈對中國的依賴。
劉譯陽認(rèn)為，保護(hù)主義是無法保護(hù)出健康的產(chǎn)業(yè)的，“中國光伏產(chǎn)業(yè)能快速成長最主要的原因是我們經(jīng)歷過充分的競爭，只有這樣才能驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)不斷升級”。
美國光伏制造商指中國向美國傾銷享有政府補貼的光伏產(chǎn)品，但事實上，2018年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)已逐步脫離國家補貼，通過領(lǐng)跑者基地等大型項目實現(xiàn)規(guī)?；_發(fā)，中國光伏成本大幅下降。2021年起，對新備案集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)?！岸绹夥髽I(yè)享有IRA框架下的補貼，光是IRA的補貼額就已經(jīng)超過了中國產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?！眲⒆g陽向eo解釋道。
當(dāng)前，美國本土一些企業(yè)和機構(gòu)對美國政府頻繁使用貿(mào)易武器的擔(dān)憂也在顯露。公開報道顯示，2023年，美國光伏成本下降近50%，其中有IRA激勵的因素，也有光伏產(chǎn)品搶裝的影響?！澳茉磧r格”這一因素始終是美國清潔發(fā)電相關(guān)主體對抗貿(mào)易保護(hù)主義的工具之一，美國光伏行業(yè)協(xié)會（SEIA）、美國清潔能源協(xié)會（ACP）、先進(jìn)能源聯(lián)盟（United）和美國可再生能源委員會（ACORE）發(fā)表的聯(lián)合聲明稱，新一輪“雙反”措施將給美國光伏市場帶來不確定性，并給國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的構(gòu)建帶來潛在威脅。
