中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，特斯拉與兩家公司達(dá)成重要合作，分別是與智能電氣面板制造商SPAN及綜合能源公司Octopus Energy。在美國(guó)、歐洲兩大核心市場(chǎng)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)整體陷入“低潮”的情況下，絕大部分前兩年依靠戶儲(chǔ)起勢(shì)的企業(yè)幾乎開(kāi)始全面擁抱工商儲(chǔ)甚至探索公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能，但特斯拉仍在積極為其戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)探索新增長(zhǎng)可能。
特斯拉與SPAN合作
根據(jù)公開(kāi)信息，SPAN由Arch Rao在2018年成立于加州，專注于智能電氣面板，其產(chǎn)品可優(yōu)化家庭能源管理。目前已獲得超2.3億美元融資，投資方包括Wireframe Ventures、Congruent Ventures和Amazon Alexa Fund等，公司產(chǎn)品此前憑借區(qū)別于傳統(tǒng)電氣面板的設(shè)計(jì)和精細(xì)的能源管理系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)部分高端家用能源管理市場(chǎng)。
特斯拉與SPAN推出了一款家庭電池儲(chǔ)能套裝，包括Tesla Powerwall 3和SPAN面板。該套裝售價(jià)11,500美元（不含安裝和稅費(fèi)），比單獨(dú)購(gòu)買節(jié)省1,300美元。該套裝的儲(chǔ)能容量為13.5千瓦時(shí)，用戶可以通過(guò)SPAN應(yīng)用實(shí)時(shí)監(jiān)控能源使用，并在停電時(shí)通過(guò)智能控制延長(zhǎng)備份時(shí)間。
Octopus Energy由Greg Jackson于2015年成立于倫敦。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括可再生能源電力和天然氣供應(yīng)、Kraken智能電網(wǎng)技術(shù)、融合虛擬電廠的電動(dòng)汽車和智能充電業(yè)務(wù)、熱泵和太陽(yáng)能安裝、社區(qū)能源和風(fēng)能項(xiàng)目等。目前已進(jìn)入英國(guó)、西班牙、日本、新西蘭、美國(guó)等市場(chǎng)，是英國(guó)、西班牙重要的可再生能源電力商。
背景信息：OE的主要投資方包括Origin Energy（澳大利亞最大的天然氣、發(fā)電和電力零售綜合企業(yè)）、加拿大養(yǎng)老基金投資委員會(huì)，東京燃?xì)獾?，融資總額超過(guò)29億美元，有望成為傳統(tǒng)能源巨頭支持下的新的可再生能源領(lǐng)域新的國(guó)際巨頭。
本次合作，Octopus Energy成為T(mén)esla Powerwall在英國(guó)和西班牙的認(rèn)證安裝商。通過(guò)這項(xiàng)合作，Octopus Energy的客戶可以在電價(jià)較低時(shí)自動(dòng)為Powerwall充電，并在電價(jià)較高時(shí)將儲(chǔ)存的電能賣回電網(wǎng)，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省約250英鎊（317美元）。
特斯拉合作的原因分析
根據(jù)滾燙出爐的2024年Q2業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，Tesla2024年第二季度電動(dòng)汽車的產(chǎn)量和交付量，產(chǎn)量同比環(huán)比均有下滑，交付量好于預(yù)期，但同比仍有下滑。被特別提及的是如下信息：
“我們?cè)诘诙径炔渴鹆?.4 GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品，這是迄今為止最高的季度部署量。“
而回顧歷史業(yè)績(jī)公布信息會(huì)發(fā)現(xiàn)，這是第連續(xù)第二次Tesla官方對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)做出特別提及。在2024年Q1的業(yè)績(jī)報(bào)告中，官方指出能源業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率和部署量在整個(gè)公司受汽車業(yè)務(wù)量利雙降的情況增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
Tesla的能源業(yè)務(wù)主要包含面向公用事業(yè)公司的集裝箱儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack、面向家庭的Powerwall電池和部分光伏產(chǎn)品。在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，公司預(yù)計(jì)2024年全年將在2023年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)至少75%。
雖然Tesla官方從未單獨(dú)公開(kāi)過(guò)Megapack和Powerwall的業(yè)績(jī)比例。但我們可以從官方公開(kāi)過(guò)的Powerwall達(dá)成里程碑銷量的數(shù)據(jù)里一窺大致情形。
Tesla于2015 年推出該產(chǎn)品時(shí)實(shí)際啟動(dòng)了鋰離子家用電池市場(chǎng)，但 Powerwall 直到 2016 年 Powerwall 2 推出后才真正開(kāi)始流行，即使在此之后，也花了一段時(shí)間才開(kāi)始普及。
2020 年 5 月，特斯拉確認(rèn)安裝了首批 100,000 塊 Powerwall，這耗時(shí)公司近四年。
2021 年 5 月，特斯拉確認(rèn)其 Powerwall 安裝量現(xiàn)已達(dá)到 200,000 套。
2021 年 11 月，特斯拉表示其 Powerwall 安裝量已達(dá)到 250,000 套。
特斯拉從推出 Powerwall 到部署 25 萬(wàn)臺(tái)用了六年時(shí)間，但現(xiàn)在我們了解到，該公司只用了不到兩年的時(shí)間就部署了接下來(lái)的 25 萬(wàn)臺(tái) Powerwall。
2023年6月16日，特斯拉證實(shí)已部署 50 萬(wàn)塊 Powerwall。
2024年2月24日，特斯拉能源在 X 上的賬戶表示，該公司在全球的 Powerwall 安裝量已達(dá)到 60 萬(wàn)臺(tái)。
通過(guò)回顧歷史信息我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，Tesla Powerwall實(shí)現(xiàn)每一個(gè)10萬(wàn)套大關(guān)的速度都在快速縮短，且新增部署速度在能源危機(jī)結(jié)束后不降反升。在電動(dòng)汽車這一主增長(zhǎng)引擎失速，全力以赴壓注的FSD尚未大規(guī)模產(chǎn)生實(shí)質(zhì)營(yíng)收的情況下，Tesla毫無(wú)疑問(wèn)有理由向外界打好手中僅剩的每一張牌，包括公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能的MegaPack和戶用領(lǐng)域的Powerwall。但是，過(guò)去兩年以來(lái)，無(wú)論是Tesla的大本營(yíng)美國(guó)還是戶儲(chǔ)的最大市場(chǎng)歐洲都發(fā)生了日新月異的變化，Tesla想要在主營(yíng)業(yè)務(wù)充滿挑戰(zhàn)的情況下保證儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，拉盟友是一個(gè)再明智不過(guò)的選擇。
市場(chǎng)需求的新方向
市場(chǎng)需求的變化是第一重挑戰(zhàn)。久拖不絕的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)失去沖突伊始對(duì)歐洲和全球能源市場(chǎng)的巨大沖擊力。后能源危機(jī)時(shí)代，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品迎來(lái)了更為精細(xì)的產(chǎn)品需求。
在歐洲，居民平均零售電價(jià)開(kāi)始全面回落，戶用儲(chǔ)能的剛性需求顯著減弱。但這并不意味著戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品前景黯淡。相反，隨著危機(jī)后風(fēng)光新能源的加速部署，發(fā)電能力波動(dòng)性極速增長(zhǎng)。由此也使得批發(fā)領(lǐng)域的負(fù)電價(jià)頻現(xiàn)，零售領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)電價(jià)范圍也有望擴(kuò)大。開(kāi)消費(fèi)者對(duì)精細(xì)化能源管理的需求逐漸增加，表現(xiàn)為對(duì)戶用光伏自用與上網(wǎng)方案的精細(xì)制定、電網(wǎng)分時(shí)能源使用方案等的系統(tǒng)性關(guān)注。
在美國(guó)，戶用儲(chǔ)能的發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)一直高度依賴于加州、德州、佛州等人口和光伏資源大州，但具體驅(qū)動(dòng)原因卻不盡相同。如在第一大風(fēng)電州得州，零售領(lǐng)域的夜間負(fù)電價(jià)更是早已司空見(jiàn)慣，在已經(jīng)安裝戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的情況下，如何精細(xì)化度量家庭電力消耗并通過(guò)自動(dòng)化控制達(dá)成行之有效的節(jié)能和降費(fèi)是高能耗家庭的重要關(guān)切。而在加州，輸電能力短缺和設(shè)施陳舊造成的頻繁停電和逐年大幅上漲的電價(jià)則對(duì)大多數(shù)家庭構(gòu)成幾乎無(wú)差別的壓力。
技術(shù)整合與品牌協(xié)同
面對(duì)歐洲和美國(guó)市場(chǎng)發(fā)生的上述變化，Tesla Powerwall業(yè)務(wù)在產(chǎn)品上表現(xiàn)卻顯得有點(diǎn)被動(dòng)和暫時(shí)“落后”。
雖然此前Powerwall先后也在加州和德州與多家公用事業(yè)公司合作推出虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目，并招募用戶參與“需求響應(yīng)”和電網(wǎng)減載計(jì)劃，但典型用戶的直接受益還是相對(duì)有限（至多每年500美金，參見(jiàn)Electrek報(bào)道）。在部分州電力消費(fèi)通脹持續(xù)走高，分時(shí)電價(jià)差距拉大、極端天氣增多等多重背景影響下，如何更好地實(shí)時(shí)幫用戶做好動(dòng)態(tài)能源管理就成了比在8到10年內(nèi)幫用戶減少電力支出更為緊迫了。因此和在高端戶用能源面板領(lǐng)域較為知名的Span合作就成為一個(gè)在在美國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大用戶基數(shù)的不錯(cuò)選擇了。通過(guò)公開(kāi)的信息來(lái)看，Span先后在加州和德州有著密集性的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)，據(jù)未證實(shí)消費(fèi)，Tesla正在與Span協(xié)商更深入的技術(shù)融合可能，這或?qū)母旧蠋蚉owerwall掌握精細(xì)化能源管理的入口。
在歐洲，尤通過(guò)與Octopus Energy的合作，特斯拉不僅可以提升全球銷售額，還有望擴(kuò)大在英國(guó)、西班牙等相對(duì)新興市場(chǎng)的覆蓋面，增強(qiáng)其在全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位，強(qiáng)化其在能源管理領(lǐng)域的品牌價(jià)值。雖然Tesla汽車在全球擁有較高的知名度，但在能源管理和可再生能源領(lǐng)域，Octopus Energy則把自己包裝成了歐洲毫無(wú)爭(zhēng)議的革新者，同時(shí)Octopus可再生電力零售的業(yè)務(wù)與Powerwall可謂是天生的契合。
特斯拉與SPAN和Octopus Energy的兩起合作，既是在彌補(bǔ)自身產(chǎn)品力的不足，也是在著力于擴(kuò)大進(jìn)一步擴(kuò)大全球市占率，甚至在一定程度上有望影響市場(chǎng)和投資者信心，但這個(gè)影響能有多大，那就見(jiàn)仁見(jiàn)智，拭目以待了。
