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電池企業(yè)排產(chǎn)對碳酸鋰實際需求影響幾何?

作者:劉威魁 來源:期貨日報 發(fā)布時間:2024-07-04 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:進入7月,市場傳言鋰電行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑,并著重提及寧德時代的排產(chǎn)情況。該消息不僅擾動二級市場,也引發(fā)了期貨市場的高度關(guān)注。

  近日,寧德時代就“排產(chǎn)下滑”等言論回應稱,該公司經(jīng)營情況良好,全球市場份額穩(wěn)步提升,整體排產(chǎn)情況良好,近期及三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長態(tài)勢。

  作為本次傳言的主角,寧德時代目前正在加大業(yè)務擴張。比如儲能領(lǐng)域,6月27日,寧德時代聯(lián)手國資成立一家新公司——東營時代儲能科技有限公司,經(jīng)營范圍包括工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展、儲能技術(shù)服務、機械電氣設備制造和銷售、電池零配件生產(chǎn)和銷售、蓄電池租賃、再生資源回收、檢驗檢測服務等?;厥疹I(lǐng)域,寧德時代通過控股子公司廣東邦普循環(huán)與地方國企泰達股份達成合作,雙方將在退役新能源汽車及廢舊電池循環(huán)利用政策研究、回收網(wǎng)絡體系搭建、京津冀一體化協(xié)同處理基地建設、碳資產(chǎn)管理及綠色電力等領(lǐng)域展開合作。

  為何市場對排產(chǎn)傳言反應如此強烈?業(yè)內(nèi)人士認為,主要還是市場對寧德時代等鋰電企業(yè)的發(fā)展前景較為關(guān)注。

  當前產(chǎn)業(yè)鏈下游集中度高于上游,下游電池端有較強的話語權(quán),這是大家尤為關(guān)注寧德時代的原因?!耙螂姵貛齑娉掷m(xù)增長,若7月排產(chǎn)依舊維持同比高增長,而當下需求又處于淡季,這勢必會帶來庫存的進一步增長,后續(xù)產(chǎn)量下滑的概率也會更大。”張遠解釋,鑒于今年全球新能源車銷量增長放緩,下半年正極和電池環(huán)節(jié)的排產(chǎn)較難維持在當前的高位。

  按照往年情況,碳酸鋰在9—10月會進入采購旺季,而寧德時代作為市場的領(lǐng)軍企業(yè),其三季度的排產(chǎn)情況,會影響碳酸鋰的用量以及各個廠家在傳統(tǒng)采買旺季前的補庫節(jié)奏。在目前價格跌破100000元/噸關(guān)口的情況下,價格相對高位時,供給端會出現(xiàn)減產(chǎn)情況,因此市場會更加關(guān)注需求端的驅(qū)動。

  電池企業(yè)排產(chǎn)增加對碳酸鋰實際需求影響如何?從今年上半年市場表現(xiàn)來看,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)增長有所脫節(jié)。數(shù)據(jù)顯示,今年1—5月,中國正極材料累計產(chǎn)量同比增長51%,至104萬噸;中國電池累計產(chǎn)量同比增長54%,至345.5GWH。但從后面環(huán)節(jié)來看,今年1—5月,中國電池裝車僅增長35%,至160.6GWH,中國新能源車產(chǎn)銷僅分別增長31%和32%,全球的表現(xiàn)更差。從數(shù)據(jù)來看,由于電池供需雙方存在較大的增速差,從3月份開始,電池環(huán)節(jié)出現(xiàn)累庫現(xiàn)象。SMM數(shù)據(jù)顯示,3—5月國內(nèi)電池端累計累庫19GWH。張遠表示,由于產(chǎn)量高增長,中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)累庫,或?qū)ο掳肽晟嫌蔚纳a(chǎn)造成拖累。

  針對當前市場排產(chǎn)情況,從正極廠的需求看,按照初步的統(tǒng)計結(jié)果,磷酸鐵鋰7月排產(chǎn)預計與6月持平,三元材料7月排產(chǎn)較6月增長10%左右。

  從需求端來看,今年下半年,鋰電池需求確實會有所增加。以終端環(huán)節(jié)汽車市場為例,通常下半年銷量占全年銷量的比例接近55%,由于當前新能源汽車需求不斷增長,今年下半年汽車整體銷量占全年銷量的比例可能會接近60%。

  從實際數(shù)據(jù)來看,SMM數(shù)據(jù)顯示,2021—2023年,上半年正極材料產(chǎn)量占全年的比例分別為39.9%、38.4%和43.7%,下半年產(chǎn)量較上半年的增幅分別為50.6%、60.4%、28.8%。如果看電池產(chǎn)量數(shù)據(jù),增幅更大。電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2021—2023年,下半年電池產(chǎn)量較上半年的增幅分別達到94.1%、62.3%、59.8%。

  “基于過去的經(jīng)驗規(guī)律,電池企業(yè)三季度排產(chǎn)存在增加預期較為合理。對汽車行業(yè)而言,從9月份開始,會進入一年中的產(chǎn)銷旺季,而電池的配套生產(chǎn)會提前1至2個月。不過,電池產(chǎn)銷的旺季并不等于正極材料的產(chǎn)銷旺季?!睆埦S鑫提醒,碳酸鋰的需求并不一定隨著電池企業(yè)的排產(chǎn)增加而上升,至少環(huán)比改善的幅度大概率不及電池。

  乘聯(lián)會7月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月份,乘用車市場零售175.5萬輛,同比下降8%,環(huán)比增長2%;今年以來累計零售982.8萬輛,同比增長3%。

  展望后市,對即將到來的需求旺季,不能否認終端需求將表現(xiàn)良好。但需求從終端向上游傳導不一定順暢,碳酸鋰價格可能并不會在旺季獲得亮眼表現(xiàn),預期不宜過度樂觀。

  整體來看,當前下游的高排產(chǎn)或難以持續(xù),而下半年全球鋰資源供應進一步增長,全年供強需弱的格局難改,碳酸鋰價格整體呈現(xiàn)震蕩磨底走勢。不過,不排除在排產(chǎn)旺季的時點,碳酸鋰價格會出現(xiàn)小幅反彈。

  從盤面走勢來看,盡管碳酸鋰現(xiàn)實基本面偏弱,但受八九月份旺季備貨預期影響,當前期價下行動力減弱,延續(xù)區(qū)間震蕩走勢。


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