中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入2024年以來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下探。
近日，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家電投新疆裕民鐵列克提10萬千瓦儲(chǔ)能及配套40萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目電池儲(chǔ)能系統(tǒng)及附屬設(shè)備采購開標(biāo)，采購儲(chǔ)能規(guī)模共計(jì)100MW/400MWh。這一項(xiàng)目共有28家企業(yè)參與，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)范圍0.511—0.681元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.579元/Wh。其中，21家報(bào)價(jià)均低于0.6元/Wh。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，自3月以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)進(jìn)入每瓦時(shí)“0.5元時(shí)代”，如今價(jià)格進(jìn)一步走跌，創(chuàng)下今年以來新低。受訪人士向記者表示，在供需錯(cuò)配背景下，疊加競(jìng)爭(zhēng)加劇因素，目前儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)處于觸底過程中，后市盡管存降價(jià)空間，但已經(jīng)有限。價(jià)格變動(dòng)情況仍需要關(guān)注上游原材料影響因素。
受訪人士還稱，過去一年來，隨著儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入新一輪淘汰期，內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)峻，“活下去”成為不少儲(chǔ)能企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。但是，低價(jià)搶市場(chǎng)的同時(shí)也要關(guān)注質(zhì)量和安全問題。
價(jià)格再創(chuàng)新低
受上游原材料價(jià)格下降、市場(chǎng)供給增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，2023年以來儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)銷售價(jià)格持續(xù)下降。
據(jù)上海有色金屬網(wǎng)（SMM）5月28日的數(shù)據(jù)，方形磷酸鐵鋰電池（儲(chǔ)能型，280Ah）的價(jià)格范圍為0.31—0.4元/Wh，日均價(jià)為0.36元/Wh；方形磷酸鐵鋰電池（儲(chǔ)能型，314Ah）的價(jià)格范圍為0.34—0.45元/Wh，均價(jià)為0.4元/Wh。
記者注意到，現(xiàn)階段儲(chǔ)能電池價(jià)格波動(dòng)不大，但與去年同期相比，方形磷酸鐵鋰電池（儲(chǔ)能型，280Ah）均價(jià)已下降45%左右。若根據(jù)SMM的測(cè)算，280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯理論成本約為0.34元/Wh，儲(chǔ)能電池企業(yè)已經(jīng)在成本線徘徊，處于微利甚至虧損狀態(tài)。
隨著電池價(jià)格進(jìn)入每瓦時(shí)“0.3元時(shí)代”，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格也隨之下滑，進(jìn)入了“0.5元時(shí)代”。
數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.627元/Wh，環(huán)比下降2%，同比下降50%，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間0.557—0.864元/Wh。其中，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.627元/Wh，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格0.586元/Wh，投標(biāo)單價(jià)低至0.54元/Wh。
記者注意到，進(jìn)入5月，在一些儲(chǔ)能項(xiàng)目集采中，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)和4h儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格繼續(xù)走跌。除了前述國(guó)家電投新疆裕民鐵列克提儲(chǔ)能項(xiàng)目系統(tǒng)（4h儲(chǔ)能系統(tǒng)）報(bào)價(jià)進(jìn)一步下降外，國(guó)順科技集團(tuán)有限公司發(fā)布的河北300MW/600MWh獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目系統(tǒng)集成采購中標(biāo)公示的企業(yè)報(bào)價(jià)范圍為0.58—0.61元/Wh。這也意味著，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)也創(chuàng)下新低。
價(jià)格下探已經(jīng)使儲(chǔ)能企業(yè)盈利能力承壓。比如，2024年一季度，以鵬輝能源（300438.SZ）為代表的儲(chǔ)能電池企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)端，海博思創(chuàng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率在2023年同比下降3.03%至20.02%。不過，海博思創(chuàng)方面在IPO相關(guān)材料中表示：“目前，下游市場(chǎng)需求旺盛、碳酸鋰供應(yīng)充足，價(jià)格震蕩趨勢(shì)趨緩，上下游市場(chǎng)有效聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)，短期內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率將處于穩(wěn)定波動(dòng)水平，預(yù)計(jì)公司未來毛利率持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)較低?！?
記者采訪獲悉，盡管儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍存下降空間，但是空間已經(jīng)有限。
某頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)人士向記者感嘆：“每次都感覺價(jià)格到底了，但一直在下行，這個(gè)卷法，只能說快到底了?！?
鑫欏資訊行業(yè)研究員朱志翔分析指出，“從成本端來看，目前電池價(jià)格下降空間有限，在PCS及其他設(shè)備價(jià)格未出現(xiàn)大幅度下降的情況下，短期內(nèi)4h儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低報(bào)價(jià)可能會(huì)跌破0.5元/Wh，但2h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)在0.6—0.7元/Wh間波動(dòng)。除理性因素外，廠商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)是影響價(jià)格的‘X’（未知）因素?！?
鵬輝能源人士則表示，相比市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素，后市價(jià)格還是要關(guān)注原材料漲跌情況。記者注意到，當(dāng)前上游原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格并無大幅波動(dòng)，價(jià)格基本維持在10萬—11萬元/噸的水平。
守住質(zhì)量和安全底線
對(duì)于儲(chǔ)能廠商而言，2024年注定要面臨一次洗牌，其無不希望自身能夠穿越周期。但沒有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，單純依靠犧牲利潤(rùn)空間來搶占市場(chǎng)份額，顯然不可持續(xù)。
一位新能源企業(yè)人士評(píng)論道：“儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格降低，應(yīng)該建立在企業(yè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破和成本不斷降低的基礎(chǔ)上，如果控制不好產(chǎn)品質(zhì)量，踐踏安全底線，這無異于將整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)推向深淵。但現(xiàn)實(shí)是，如今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)于很多企業(yè)來說‘活下去’是第一要?jiǎng)?wù)?！?
談及當(dāng)前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況，海博思創(chuàng)方面也表示，電化學(xué)儲(chǔ)能正在進(jìn)入新的技術(shù)與產(chǎn)品迭代期，正在加速向高功率、大容量方向發(fā)展，以滿足不同場(chǎng)景的應(yīng)用，產(chǎn)品的質(zhì)量與安全性愈發(fā)重要。儲(chǔ)能安全、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品性能、市場(chǎng)開發(fā)、成本控制等核心能力成為企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。
朱志翔稱：“儲(chǔ)能系統(tǒng)集成追尋的始終都是絕對(duì)的安全性、配置的合理性以及軟硬件之間的協(xié)同性，在無法保證安全性的基礎(chǔ)上降低成本、提高利潤(rùn)顯然無法走得通?！?
值得一提的是，近日美國(guó)加利福尼亞州圣地亞哥市Otay Mesa Gateway儲(chǔ)能電站發(fā)生火災(zāi)，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。該儲(chǔ)能電站規(guī)模250MW，曾是全球最大鋰電儲(chǔ)能電站，至今已運(yùn)營(yíng)近4年。本次火災(zāi)原因指向鋰電池的熱失控。
儲(chǔ)能電站的安全問題是一個(gè)系統(tǒng)性問題，但電池安全始終是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。儲(chǔ)能電池企業(yè)億緯鋰能（300014.SZ）董事長(zhǎng)劉金成此前便指出，做儲(chǔ)能電池天生需要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，對(duì)質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶會(huì)了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績(jī)。一味采取低價(jià)策略的公司，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。卷價(jià)格不是主戰(zhàn)場(chǎng)，而且不可持續(xù)。
記者注意到，當(dāng)前，在儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)過程中，安全問題也被提升至新高度。
比如，有的招標(biāo)公告要求：保證近3年供貨的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無重大火災(zāi)事故發(fā)生，須保證國(guó)內(nèi)第三方機(jī)構(gòu)、新聞等沒有報(bào)道；同時(shí)需在標(biāo)書中詳細(xì)闡述完善的安全設(shè)計(jì)技術(shù)，包括但不限于多級(jí)熔斷保護(hù)機(jī)制、BMS和PCS之間快速聯(lián)動(dòng)保護(hù)機(jī)制、電池系統(tǒng)具備硬連接和軟連接上的安全保障措施等。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍指出：“目前，大家比較擔(dān)心儲(chǔ)能事故的原因在于：第一，前幾年上馬的一些項(xiàng)目在消防和預(yù)防方面做得并不好，包括電芯質(zhì)量，在設(shè)計(jì)上做得也不夠好，這會(huì)帶來隱患。第二，在行業(yè)快速爆發(fā)后，很多跨界者涌入，并在資本推動(dòng)下迅速做了起來，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)良莠不齊。第三，過去幾年不少儲(chǔ)能電站沒有被調(diào)用，風(fēng)險(xiǎn)尚未釋放出來，確實(shí)存在隱患。”但他也認(rèn)為，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性是可防可控的，可以從設(shè)計(jì)的角度進(jìn)行控制和管理。
