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蔚來和寧德時(shí)代加速“跑馬圈地”,千億級換電市場爆發(fā)在即?

作者:數(shù)字儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來源:第一財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2024-06-21 瀏覽:

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:從去年底以來,換電領(lǐng)域正在加速“跑馬圈地”。

  近日,寧德時(shí)代和北汽集團(tuán)簽署了深化戰(zhàn)略合作協(xié)議,其中一項(xiàng)合作的重要業(yè)務(wù)便是換電。根據(jù)合作協(xié)議,雙方及寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服的合作,將圍繞換電車型與換電塊開發(fā)、換電塊流通和電池相關(guān)數(shù)據(jù)管理,換電站區(qū)域合作等方面展開。

  這已經(jīng)是寧德時(shí)代一個(gè)月之內(nèi)簽下的第二個(gè)換電合作項(xiàng)目,上一個(gè)合作對象是廣汽埃安。今年年初,寧德時(shí)代和江汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,合作協(xié)議其中一項(xiàng)便是換電技術(shù)的導(dǎo)入。隨后不久,寧德時(shí)代與滴滴宣布成立換電合資公司,從網(wǎng)約車場景切入,為眾多新能源車輛提供換電服務(wù)。

  與寧德時(shí)代相比,蔚來在換電業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張更為迅猛。今年5月,蔚來換電業(yè)務(wù)連續(xù)簽下中國一汽、廣汽集團(tuán)兩家戰(zhàn)略合作伙伴。而從去年11月下旬開始,蔚來組建的換電聯(lián)盟成員已有7家,包括長安、吉利、奇瑞、江汽集團(tuán)、路特斯、廣汽集團(tuán)、中國一汽。

  另外,蔚來董事長李斌曾公開表示,未來還會(huì)有更多品牌加入蔚來的換電聯(lián)盟。第一財(cái)經(jīng)記者也從相關(guān)知情人士處獲悉,寧德時(shí)代也正在和更多企業(yè)商談?chuàng)Q電合作的可能性,很快還會(huì)有新的車企加盟“巧克力”換電聯(lián)盟。

  至此,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,換電領(lǐng)域已經(jīng)逐漸形成蔚來和寧德時(shí)代兩大頭部聯(lián)盟。而聯(lián)盟成立的目的,一方面為了統(tǒng)一換電標(biāo)準(zhǔn),以降低換電的開發(fā)和運(yùn)營成本;另一方面是為達(dá)到足夠的規(guī)模,來支撐換電生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

  為解決新能源汽車的快速補(bǔ)能問題,快充和換電成為了熱門方案。國泰君安研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,僅換電設(shè)備市場,到2030年就將達(dá)千億級。根據(jù)目前已公布的2025年換電布局規(guī)劃,預(yù)計(jì)到2025年底有望建成2.21萬座換電站,形成383億元設(shè)備市場空間;預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站,形成1091億元設(shè)備市場空間。

  有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,因?yàn)槌浜碗娋W(wǎng)之間的矛盾很難解決,所以未來超充會(huì)是稀缺資源,更適用于中高端車型,而換電的商業(yè)邏輯是用的車輛越多就越便宜,所以更適合經(jīng)濟(jì)實(shí)用車型。而且,隨著2025年底新能源汽車免征車輛購置稅的政策退坡,車電分離的換電模式可以幫助消費(fèi)者減少車輛購置稅的支出,換電市場將在2025年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),并在2026年進(jìn)入快速增長期。

  那么蔚來和寧德時(shí)代加速“跑馬圈地”,兩大聯(lián)盟之間是否會(huì)相互搶食?對此,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)副秘書長仝宗旗向第一財(cái)經(jīng)記者表示,兩者尚不算競爭關(guān)系。

  蔚來和寧德時(shí)代換電主要聚焦的市場不盡相同。寧德時(shí)代的換電目前是以To B端的網(wǎng)約車、出租車為抓手,這從合作企業(yè)滴滴、廣汽埃安、北汽集團(tuán)就可窺見一二。上述業(yè)內(nèi)人士稱,寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)的是搭載小電量電池包的大眾汽車市場,在換電的投資邏輯上,先期從換電率更高的B端入手,更容易實(shí)現(xiàn)盈利,在換電站建設(shè)上,也是先覆蓋區(qū)域,再以點(diǎn)帶面覆蓋全國,并不會(huì)一開始就全國大規(guī)模地建換電站。

  蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了兩個(gè)體系,一個(gè)是蔚來用戶專屬的換電網(wǎng)絡(luò),主要面向的是蔚來品牌偏中高端的車型,另一個(gè)是與合作伙伴一起打造的用于多品牌共享的換電網(wǎng)絡(luò),這主要面向大眾市場,而且包括運(yùn)營車輛。目前,蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)仍是以第一個(gè)體系為主,第二個(gè)體系才剛開始建設(shè),尚無法和寧德時(shí)代構(gòu)成直接競爭關(guān)系。

  換電行業(yè)統(tǒng)一成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)大幅降低成本,但現(xiàn)實(shí)來說會(huì)比較困難實(shí)現(xiàn),仝宗旗曾在接受記者采訪時(shí)表示,未來更有可能是2~3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),如蔚來一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),寧德時(shí)代又是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。以智能手機(jī)為例,目前操作系統(tǒng)、充電接口等也擁有兩到三個(gè)不同的標(biāo)準(zhǔn),這是可以共存的。


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