中國儲能網(wǎng)訊:歐盟加征關(guān)稅“靴子落地”了。6月12日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,如無法與中方達成解決方案,針對從中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅的方案將于7月4日起實施。歐盟委員會表示,對抽樣的3家企業(yè)——比亞迪、吉利和上汽集團,將分別加征17.4%、20%和38.1%的臨時反補貼稅;對參與調(diào)查但未被抽樣的電動汽車制造商加征21%的加權(quán)平均稅;未配合調(diào)查的電動汽車制造商將被加征38.1%的臨時反補貼稅。7月4日后,歐盟委員會有4個月時間與成員國協(xié)商,是否將臨時關(guān)稅變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。
如此高額的稅率引發(fā)國內(nèi)外輿論嘩然。中國政府及行業(yè)機構(gòu)、企業(yè)紛紛發(fā)聲,強烈反對歐盟對產(chǎn)自中國的電動汽車加征關(guān)稅。對中國市場較為依賴的德國汽車界也表明立場,反對類似的貿(mào)易壁壘,并認為這樣的保護主義措施,無法幫助企業(yè)提升全球競爭力,還可能增加全球貿(mào)易風險。
“受傷的”不只是中國車企
目前,歐盟對進口電動汽車征收10%的關(guān)稅。再加上此次的反補貼稅,這意味著,比亞迪旗下電動汽車出口至歐洲,所要繳納的關(guān)稅將合計達到27.4%;吉利達到30%;上汽集團更是高達48.1%。各自旗下子公司及合資企業(yè)也在其中。例如,上汽大眾、上汽通用都在上汽集團的加稅范圍內(nèi)。
除了上述3家企業(yè)外,歐盟委員會羅列的參與調(diào)查但未被抽樣的企業(yè)包括:愛馳、江淮、寶馬、奇瑞、中國一汽(含一汽豐田、一汽-大眾、一汽-大眾奧迪等)、長安、東風、長城、零跑、南京金龍、蔚來、特斯拉和小鵬,這些企業(yè)將被征收21%的加權(quán)平均稅。也就是說,進口關(guān)稅合計將達到31%。其中,特斯拉已經(jīng)要求接受單獨調(diào)查,以期降低關(guān)稅稅率。至于其他未配合調(diào)查的企業(yè),將要面對的是總計高達48.1%的關(guān)稅。
可以看出,面臨關(guān)稅大棒威脅的不只是中國車企。目前,包括特斯拉、寶馬等在內(nèi)的外資品牌在中國生產(chǎn)電動汽車并出口到歐洲。根據(jù)歐盟委員會此次公布的目錄,特斯拉、寶馬在華生產(chǎn)的電動汽車,同樣也在加稅范圍內(nèi)。
歐洲交通與環(huán)境組織(T&E)的調(diào)查顯示,2023年歐洲銷售的純電動汽車中,近20%即大約30萬輛是從中國進口的產(chǎn)品。從廠商來看,中國自主品牌占比不足一半,特斯拉、寶馬、雷諾、本田等外資廠商合計占比達到6成,這些車企也將不得不承擔歐盟加稅帶來的高成本。近期外媒有傳聞稱沃爾沃有意將在華電動汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至比利時。
中國車企方面,上汽集團旗下名爵品牌電動汽車出口歐洲體量最大。在歐洲,尤其是英國,名爵的知名度較高,銷量較大。為此,上汽集團遭到了重點“狙擊”。上汽集團董事會秘書陳遜表示,上汽集團是歐洲市場出口量最大的中國車企,歐盟此次反補貼調(diào)查征稅比例與車企在歐洲銷量從高到低比例一致,核心目的就是遏制中國電動汽車在歐洲市場的份額。陳遜還指出,外界流傳上汽集團遭遇歐盟最高加征關(guān)稅比例是由于上汽集團不配合或拒絕調(diào)查,這屬于捏造和誤讀,上汽集團積極配合了調(diào)查,但歐盟的調(diào)查嚴重超出了反補貼調(diào)查的范圍,例如要求提供三電核心技術(shù)信息,對此上汽集團沒有提供。
相比之下,比亞迪被加征的關(guān)稅最低。外媒認為,這不僅因為比亞迪目前在歐洲的體量較小,還因為其已啟動在歐洲建廠。外媒報道,除了匈牙利工廠,比亞迪還在籌備在歐洲建第二座乘用車工廠。另外,比亞迪還是今年歐洲杯足球賽惟一的汽車贊助商。
“這一決定標志著歐盟貿(mào)易政策的重大轉(zhuǎn)變?!庇鴦P投宏觀咨詢公司首席歐洲經(jīng)濟學家安德魯·肯寧漢姆表示。
“堅定捍衛(wèi)中國企業(yè)的合法權(quán)益”
歐盟委員會公告發(fā)布后,商務(wù)部新聞發(fā)言人表態(tài)稱,歐委會罔顧中國電動汽車優(yōu)勢來自開放競爭的客觀事實,罔顧世貿(mào)組織規(guī)則,罔顧中國相關(guān)企業(yè)對有關(guān)調(diào)查的全面配合,人為構(gòu)造并夸大所謂的“補貼”項目,濫用“可獲得事實”規(guī)則,裁出畸高的補貼幅度,是赤裸裸的保護主義行為,是制造并升級貿(mào)易摩擦,是以“維護公平競爭”為名行“破壞公平競爭”之實,是最大的“不公平”。歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益,也將擾亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)進展,并將堅決采取一切必要措施,堅定捍衛(wèi)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
行業(yè)組織也紛紛發(fā)聲。中國汽車工業(yè)協(xié)會指出,自去年10月歐盟委員會啟動對中國電動汽車開展反補貼調(diào)查以來,中國汽車產(chǎn)業(yè)界從維護中歐汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定大局出發(fā),積極配合調(diào)查,相關(guān)企業(yè)均按照調(diào)查部門要求認真提供材料。然而,在調(diào)查中,歐方預設(shè)調(diào)查結(jié)果,傾向性地選取抽樣企業(yè),濫用調(diào)查權(quán),隨意擴大調(diào)查范圍,嚴重扭曲調(diào)查結(jié)果。歐盟委員會擬對中國出口的電動汽車征收臨時性反補貼稅,對此,中國汽車工業(yè)協(xié)會表示堅決不能接受。
歐盟中國商會也發(fā)表聲明稱,對歐盟委員會不顧各方勸阻、執(zhí)意采取貿(mào)易保護主義行動的做法表示非常失望和強烈不滿。歐盟中國商會認為,該措施不僅將嚴重損害中歐汽車企業(yè)及汽車供應鏈企業(yè)正當權(quán)益,扭曲中國電動汽車企業(yè)在歐洲市場公平競爭環(huán)境,還將沖擊中歐汽車及相關(guān)領(lǐng)域的正常經(jīng)貿(mào)往來,其“溢出效應”更將對中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系和雙邊關(guān)系帶來挑戰(zhàn)。
蔚來汽車也于6月12日晚表態(tài),強烈反對歐盟委員會對中國電動汽車加征關(guān)稅的舉措。蔚來汽車稱,這種做法不僅阻礙了全球電動汽車的正常貿(mào)易,而且對環(huán)保、減排和可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了阻礙。
作為被“頂格”征收關(guān)稅的中國車企,上汽集團于6月13日發(fā)表聲明稱:“相關(guān)措施不僅違背了市場經(jīng)濟原則和國際貿(mào)易規(guī)則,甚至可能對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和中歐經(jīng)貿(mào)合作產(chǎn)生較大不利影響?!奔毓杉瘓F也發(fā)布聲明稱,加征關(guān)稅是錯誤決策,將損害歐洲自身利益,同時也會阻礙中歐經(jīng)貿(mào)的發(fā)展。
加稅額度“畸高”超預期
值得注意的是,歐盟委員會征收的反補貼稅,其額度之高超出了外界的預期。此前美國咨詢公司榮鼎集團曾預計,歐盟將要征收的反補貼關(guān)稅不會超過19%,因為全球?qū)Πl(fā)現(xiàn)有補貼的行業(yè)的平均懲罰性關(guān)稅均為19%,歐盟不可能更出格?!度A爾街日報》也曾預計,歐盟委員會可能會在目前10%的關(guān)稅基礎(chǔ)上,加征15%~20%的關(guān)稅。
不過,現(xiàn)在看來,歐盟的動作顯然更出格。原因之一可能是外界對于中國電動汽車成本之低的過度解讀。在歐盟委員會調(diào)查期間,不少外媒及機構(gòu)發(fā)聲,稱歐盟即使按30%的高端值征收懲罰性關(guān)稅,中國電動汽車生產(chǎn)商仍將在他們出口到歐洲的汽車上獲得較高的利潤率,因為他們享有巨大的成本優(yōu)勢。“根據(jù)我們的測算,在歐盟征收30%的關(guān)稅情況下,比亞迪的Seal U(國內(nèi)為宋PLUS EV冠軍版)仍能獲得15%的利潤,相當于6300歐元,仍然是其國內(nèi)單車利潤的4.8倍以上,出口對于中國車企來說仍是有利可圖的一件事?!睒s鼎集團此前曾在一份報告中指出。
而今,高達48.1%的關(guān)稅的征收,勢必將嚴重影響中國電動汽車出口。前不久,一項由德國基爾世界經(jīng)濟研究所發(fā)布的分析報告指出,若歐盟對中國產(chǎn)電動汽車征收20%的進口關(guān)稅,則歐盟進口的中國產(chǎn)電動汽車數(shù)量將減少25%。按2023年歐盟進口約50萬輛中國產(chǎn)電動汽車計算,則降幅約為12.5萬輛,價值近40億美元?,F(xiàn)在看來,相關(guān)損失及影響可能會更大。
“歐盟中國商會調(diào)研顯示,對于大多數(shù)中國車企而言,歐方加征10%以上的關(guān)稅即為高位區(qū)間,將對其對歐出口帶來直接負面影響。當前17.4%到38.1%的臨時關(guān)稅區(qū)間意味著嚴峻的市場準入障礙?!睔W盟中國商會強調(diào)。
中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅在接受《中國汽車報》記者采訪時指出:“短期來看,對中國車企在歐洲市場的銷售會有比較大的影響。去年反補貼調(diào)查的啟動,其實已經(jīng)產(chǎn)生了一些影響,前段時間傳出長城關(guān)閉德國慕尼黑辦公室就是例證。這次明確了提高關(guān)稅,且幅度很大,就像上汽名爵要被加征接近40%的關(guān)稅,對于其未來肯定會有比較大的影響。”
那么,中國車企是否可以放棄歐洲市場?答案恐怕是否定的。針對歐盟加征關(guān)稅一事,一位業(yè)內(nèi)專家近日在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,預計未來的全球新能源汽車市場,中國汽車將至少占50%的份額,歐洲和美國可能合計占30%,甚至40%,而考慮到美國已經(jīng)將中國電動汽車拒之門外,“中國車企根本無法放棄歐洲市場”。
對于關(guān)稅問題,前不久,蔚來汽車董事長、首席執(zhí)行官李斌曾表態(tài)稱,歐洲銷量在蔚來總體銷量中占比較低,短期來看對蔚來的經(jīng)營影響不大;長期來看,蔚來會根據(jù)關(guān)稅政策的調(diào)整制定合理策略。
阻礙歐洲經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型
歐盟加征關(guān)稅,傷害的不只是中國車企。德國基爾世界經(jīng)濟研究所指出,由于歐洲本土生產(chǎn)的汽車要比中國汽車貴得多,因此,一旦歐盟對來自中國產(chǎn)電動汽車加征關(guān)稅,歐洲地區(qū)的電動汽車價格將受到顯著影響,本土消費者購車成本或?qū)⒋蠓蠞q,這可能會影響歐盟向電動汽車的轉(zhuǎn)型速度。
企業(yè)方面,德國汽車界一直反對歐盟對中國產(chǎn)電動汽車加征關(guān)稅。公告發(fā)布后,寶馬集團董事長齊普策隨即發(fā)表聲明稱:“歐盟委員會對中國電動汽車加征關(guān)稅是錯誤的決策。加征關(guān)稅將會阻礙歐洲車企的發(fā)展,同時也會損害歐洲自身利益?!饼R普策還指出,對寶馬集團來說,類似增加進口關(guān)稅這樣的保護主義措施,無法幫助企業(yè)提升全球競爭力。
大眾集團也表示,歐洲需要的是促進汽車行業(yè)向電動化、氣候中和轉(zhuǎn)型的監(jiān)管環(huán)境,長遠來看,施加反補貼稅不利于歐洲汽車行業(yè)競爭力的提升。此舉對于歐洲,尤其是德國汽車行業(yè)來說弊大于利,且“提高進口關(guān)稅可能引發(fā)一系列嚴重的措施和反措施,導致貿(mào)易沖突升級”。
梅賽德斯-奔馳集團則聲稱公司始終支持基于世貿(mào)組織規(guī)則的自由貿(mào)易,并表示:“如果任由保護主義趨勢抬頭,將對各利益相關(guān)方造成消極的后果?!?
德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)主席希爾德加德·穆勒表示,歐盟對從中國進口的電動汽車加征關(guān)稅將“進一步提高全球貿(mào)易沖突的風險”,而且對增強歐洲汽車行業(yè)的競爭力于事無補。
當然,德國汽車界之所以如此態(tài)度鮮明,主要原因之一是德國汽車廠商高度依賴中國市場。與法國汽車制造商雷諾以及Stellantis在中國市場沒有太大存在感不同,德國三大車企——大眾集團、寶馬集團、梅賽德斯-奔馳集團在中國市場非?;钴S,中國是其全球最大市場,在華銷量占到這些德國廠商全球銷量的30%~40%。
郎學紅告訴記者,中國品牌汽車在歐洲市場還處于起步階段,且中國汽車對歐出口中,有相當大的比例是特斯拉等歐美車企的出口。反觀歐洲車企,尤其是德國高端豪華車企,中國市場對它們來說非常重要,因此更擔心中國政府可能的反制措施。
目前,尚不確定中方是否會采取以及采取何種反制措施。此前業(yè)內(nèi)有傳聞稱,中國考慮對大排量進口車提高臨時關(guān)稅,且不局限于汽車領(lǐng)域,還可能會對來自歐洲的葡萄酒和乳制品等加征相應的關(guān)稅。不少外媒指出,若中國采取反制措施,梅賽德斯-奔馳、保時捷、寶馬等德國車企可能會受到最大沖擊。
加速中企海外建廠進程
與此同時,上汽集團在聲明中表示:“隨著上汽名爵在歐洲市場銷量的日益增長,我們正計劃將中國新能源技術(shù)、綠色工廠引入歐洲。我們希望通過積極舉措,促進中歐在新能源汽車領(lǐng)域的合作,共同推動全球向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型?!?
輿論普遍認為,歐盟大幅加征關(guān)稅,一方面是為了遏制中國電動汽車對歐盟本土汽車產(chǎn)業(yè)的沖擊,另一方面也是為了刺激中國企業(yè)在歐洲本土投資建廠。汽車產(chǎn)業(yè)是歐盟的支柱型產(chǎn)業(yè),對歐盟主要國家的就業(yè)和財政貢獻巨大。如果大量中國電動汽車以貿(mào)易的方式進入歐洲,必然會導致當?shù)剀嚻箐N量下滑,可能會帶來失業(yè)等問題;如果中國車企在歐洲本土建廠,就能為當?shù)貛砭蜆I(yè)和稅收收益,這是歐盟各國政府喜聞樂見的。
面對歐盟的高關(guān)稅,郎學紅告訴記者:“短期影響會比較大,但上汽、比亞迪、奇瑞等都在加快推進歐洲本土化生產(chǎn)進程,中長期來看,不會因為關(guān)稅調(diào)整阻擋中國汽車進入歐洲市場的決心。對于布局歐洲市場,中國車企不會放棄。只不過,短期會有一些策略上的調(diào)整,尤其是在貿(mào)易出口方面,可能要減少貿(mào)易出口占比,增加在目的地國家的屬地化建廠,增加在當?shù)氐纳a(chǎn)制造占比。這樣一來,會加速中國車企在海外的本土化生產(chǎn)進程,同時也會強化銷售、售后等網(wǎng)絡(luò)布局,使得中國車企更加扎根當?shù)??!?
事實上,繼寧德時代、國軒高科等中國動力電池廠商進駐歐洲后,整車廠商的本土化進程也在加速。匈牙利、西班牙、意大利等國正在積極招攬中國車企,圍繞其帶來的制造業(yè)投資及就業(yè)機會展開激烈爭奪。目前,西班牙已獲得奇瑞的投資。奇瑞將在原日產(chǎn)巴塞羅那工廠的基礎(chǔ)上,打造其在歐洲的第一個生產(chǎn)基地,并牽手當?shù)睾献骰锇榘2剂_汽車,成立合資企業(yè),計劃今年第四季度開始投產(chǎn)。比亞迪已官宣在匈牙利塞格德市建設(shè)其歐洲首座乘用車工廠。匈牙利媒體近日還爆料稱,匈牙利正在與長城汽車就其首家歐洲工廠進行談判。
而意大利政府為了降低對Stellantis集團的依賴,同時振興本國汽車制造業(yè),也在積極招攬中國車企到該國建廠,并與東風、比亞迪、奇瑞、長城汽車等多家中國車企“傳出緋聞”。
此外,土耳其也進入了中國車企的視野。前不久,土耳其工業(yè)和技術(shù)部長穆罕默德·法提赫·卡西爾透露,土耳其政府正在與比亞迪、奇瑞、上汽名爵、長城汽車等中國車企談判,討論其在當?shù)赝顿Y建廠事宜??ㄎ鳡柭暦Q,由于土歐關(guān)稅同盟,土耳其成為向歐洲出口汽車的最佳選擇。
截至目前,在歐盟內(nèi)部,德國、匈牙利、瑞典等國都已表態(tài)反對歐盟加征關(guān)稅一事,非歐盟成員國挪威也表示不會跟隨歐盟的舉措??梢韵胍?,在7月4日臨時關(guān)稅措施生效前,相關(guān)博弈還將繼續(xù)。