中國儲能網(wǎng)訊：近期，科陸電子、陽光電源、遠景儲能等多家儲能企業(yè)陸續(xù)簽下海外大單， “出?！痹俣葻崃似饋?。
早在2023年，面對供給端價格戰(zhàn)、競爭格局分散、需求端依賴政策強制的持續(xù)性等問題，便有眾多企業(yè)紛紛加速了出海布局進度。
至今，“出?！睙岫戎辉霾粶p。據(jù)最新資料統(tǒng)計顯示，2024年以來，已有包括遠景動力、陽光電源、比亞迪儲能、瑞普蘭鈞、天合儲能在內(nèi)的20余家儲能企業(yè)披露了海外新訂單、新項目。
這不難看出，海外市場有著廣闊機會！
海外市場成新一輪競爭焦點
目前全球工商業(yè)儲能市場主要集中在中國、美國、歐洲、日本等國家和地區(qū)海外市場以其遠超國內(nèi)市場的豐盈利潤吸引了眾多目光。
據(jù)業(yè)內(nèi)觀察，目前，我國國內(nèi)儲能集成項目的毛利率普遍不超過8%，而海外市場毛利率接近20%。更有資料預測顯示，到2030年，全球儲能累計裝機功率將大幅增長，其中新型儲能市場尤為顯著。
近年來，部分歐美國家紛紛推出補貼政策以推動儲能項目的部署與發(fā)展。西班牙政府計劃投入高達1.6億歐元的資助，旨在支持該國2026年并網(wǎng)的600MW儲能項目。而在英國，政府則通過引入容量市場、動態(tài)遏制等新型電力市場服務，為儲能領域創(chuàng)造新的收益來源，進一步激勵該行業(yè)的發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士指出，歐美市場由于電力市場化程度高，疊加部分地區(qū)政策補貼，利潤空間可觀，已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務布局方向。
01.美國：不可忽視的出海重地
據(jù)國海證券研究所電力設備與新能源行業(yè)首席分析師李航預測，2024年美國市場同比增速將在60%左右。
今年5月，美國政府宣布將對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池等關鍵產(chǎn)品提高關稅，其中與儲能行業(yè)密切相關的鋰電池成為焦點。此次加稅政策將鋰電池分為動力與非動力兩大類，并分別設定了不同的起征時間和稅率。
具體來看，動力鋰電池及其零部件的關稅將從7.5%提升至25%，起征時間為2024年；而非動力鋰電池的關稅提升則延后至2026年，同樣提高至25%。
這一策略性的關稅調(diào)整表明，美國對于動力電池的進口限制更為緊迫，而對非動力電池則給予了一定的緩沖期。
據(jù)美國能源信息署（EIA）預測，2024年美國大儲預計裝機將達到15.3GW。鑒于非動力鋰電池關稅提升的時間延后，我們推測這一政策可能會刺激美國的儲能業(yè)主在2026年前加速完成儲能系統(tǒng)的裝機。因此，預計今年和明年，美國儲能市場將迎來搶裝熱潮。
02.歐洲：德國領跑歐洲市場
根據(jù)EESA、長江證券等權威機構預測，2023年全球戶儲市場迎來爆發(fā)式增長，新增裝機規(guī)模達到約16.1GWh，同比增長高達100.50%。在這一大趨勢中，歐洲市場尤為突出，全年戶儲裝機規(guī)模約為9.5GWh，同比增長近60%，占全球比重約59.01%，穩(wěn)坐全球最大戶儲市場寶座。
2023年，德國、英國、意大利是歐洲儲能裝機量排名前三的市場。德國憑借其強大的經(jīng)濟實力和技術積累，成為當之無愧的儲能第一大市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年德國新增儲能裝機約4GW/6.1GWh，同比增長分別高達124%和116%。其中，戶儲裝機占據(jù)絕對主導地位，占比超過80%，凸顯了德國在戶儲領域的領先地位。
更值得一提的是，德國在戶儲裝機數(shù)量上也遙遙領先。2023年全年，德國戶儲安裝量高達55.5萬套，對應裝機量為5.0GWh，同比增長166%。這一數(shù)字不僅占據(jù)了歐洲新增裝機量的半壁江山（52.6%），更是為歐洲市場的整體增長做出了巨大貢獻。
2019-2024年德國新增儲能裝機規(guī)模
圖源TRENDFORCE
德國在戶儲市場的強勢表現(xiàn)，不僅體現(xiàn)了其在可再生能源技術方面的深厚積累，也反映了其對于綠色能源轉(zhuǎn)型的堅定決心和積極行動。近日，德國4月份的現(xiàn)貨市場出現(xiàn)了50個小時的負電價，最低價格超過-0.05歐元/kWh，其實不只是德國，負電價情況儼然成為了歐洲的一個難題，而這，正是國內(nèi)儲能的機遇！
內(nèi)卷嚴重，出海將成必選項
而我國的儲能市場競爭到底有多“卷”？
截至2023年底，我國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1小時。根據(jù)陽光電源發(fā)布的工商業(yè)儲能白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工商業(yè)儲能新增裝機達3.5GWh，同比增長約300%。
據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，2023年儲能行業(yè)相關領域投融資事件共計387起。僅以明確金額的投融資事件來看，保守估算規(guī)模至少接近千億元人民幣或在千億級別以上。
企查查數(shù)據(jù)顯示，中國目前擁有約17.4萬家與儲能相關的企業(yè)。截至2023年，新注冊的儲能相關企業(yè)數(shù)量升至7.4萬家。
然，市場火爆不代表有錢可賺。
據(jù)相關統(tǒng)計，2023年儲能招投標市場廝殺激烈，目前僅200多家企業(yè)摘得標。
儲能企業(yè)數(shù)量的暴漲可以代表行業(yè)的活躍度，也可以代表內(nèi)卷程度。
企業(yè)激烈擴產(chǎn)，導致產(chǎn)能過剩，從而引發(fā)的價格戰(zhàn)，對儲能行業(yè)造成了巨大沖擊。同時，儲能企業(yè)還面臨著上游的打擊。從2023年第四季度至2024年第一季度，鋰價顯著下跌，電池級碳酸鋰市場價格下降了35%，鋰精礦價格更是下降了57%。
根據(jù)SMM儲能的數(shù)據(jù)，今年五一后，電池級碳酸鋰的價格范圍為11.00萬元/噸至11.35萬元/噸，均價11.18萬元每噸。
圖源“能源綜研”
上游價格暴跌和終端供需失衡，各大儲能企業(yè)盈利能力速降，大部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了“增收不增利”的局面。
國內(nèi)儲能迫切需要尋求新的出路，海外市場則成了儲能需求的重要增長點，儲能企業(yè)家們也紛紛踏上出海的征途。
挑戰(zhàn)與機遇并存
事實上，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，國內(nèi)儲能企業(yè)正在積極“走出去”并已經(jīng)嘗到了甜頭。
億緯鋰能作為行業(yè)領軍企業(yè)，已計劃2024年儲能出貨量超過50GWh，目前正加大海外業(yè)務拓展力度。
寧德時代近期發(fā)布“一號文件”，強調(diào)儲能企業(yè)出海的必要性與決心。曾毓群在文件中指出，盡管國內(nèi)市場競爭激烈，但寧德時代的海外市場份額已與LG持平，仍有巨大增長空間。面對2024年國際局勢的不確定性，新能源發(fā)展趨勢已成國際共識，為有能力者提供更多機遇。
在此次之前，寧德時代已經(jīng)取得了不俗的成績。據(jù)SNE research數(shù)據(jù)，2023年其電池裝車量高達87.8GWh，與LG能源僅差0.8GWh，增速遠超日韓四大競爭對手。市場占有率由22.8%提升至27.5%，展現(xiàn)強勁實力。由此能看出，寧德時代的心理預期遠不止于此，持續(xù)深耕海外市場，追求更高目標。
然而，儲能出海之路并非一帆風順。海外市場認證要求多樣，如北美UL、歐洲CE、澳大利亞CEC等認證體系各有側(cè)重，給企業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。相較于國內(nèi)市場，海外市場在產(chǎn)品認證標準、售后難度等方面存在顯著差異。
今年4月以來，歐盟幾乎每周都會向我國新能源企業(yè)拋出“重磅炸彈”。歐盟通過《外國補貼條例》，相繼對我國光伏、風電企業(yè)展開反補貼調(diào)查。歐盟之外，另一大新能源主流市場美國的情況也不容樂觀。除了仍在生效的對我國光伏產(chǎn)品的“雙反”政策，動力電池、儲能電池等領域限制措施也在加碼（美國國會新法案禁止國防部采購六家中企電池，涉及寧德時代、比亞迪等業(yè)內(nèi)龍頭），這一政策導致我國儲能企業(yè)在進入美國市場時面臨更高的關稅和貿(mào)易壁壘，可能降低出口利潤，甚至影響部分企業(yè)的市場競爭力。
而這會不會導致從“國內(nèi)卷”到”海外卷“？
在2023年底，億蘭科總經(jīng)理何少強就表示，海外業(yè)務有比較高的門檻，包括產(chǎn)品認證以及本地化服務的門檻，不會像國內(nèi)一樣“卷”。在他看來，未來兩年要在工商業(yè)市場進行突破，需要往海外尋求增量市場，而億蘭科在2023年，就已完成了十幾張海外認證。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎指出，海外市場對渠道分銷商和售后服務的要求較高，考驗企業(yè)開拓渠道的能力。此外，歐洲新電池法案要求企業(yè)提交生產(chǎn)數(shù)據(jù)報告，這也對企業(yè)在保護信息安全方面提出了更高要求。
挑戰(zhàn)中往往蘊藏著更大的機遇。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入，儲能需求將持續(xù)增長，為企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。面對挑戰(zhàn)與機遇并存的市場環(huán)境，我國儲能企業(yè)應積極應對，加強技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升國際化運營能力，以更好地適應全球市場需求變化。
