中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：5月30～31日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2024年度大會(huì)在北京召開(kāi)，記者從會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到，2023年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升，成為我國(guó)又一張新名片。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯 全球占比超五成
2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量、滲透率都創(chuàng)歷史新高，動(dòng)力電池成為有力的推手。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”）常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利介紹，2023年，我國(guó)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、銷雙增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量分別為664.7GWh和616.3GWh，同比增長(zhǎng)21.8％和32.4％。全球動(dòng)力電池裝車量706GWh，同比增長(zhǎng)38.6％。我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為387GWh，占全球總裝車量的比例超過(guò)五成，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。
馬小利指出，2023年數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰、三元鋰電池占據(jù)動(dòng)力電池絕大部分市場(chǎng)份額，兩者比較而言，磷酸鐵鋰增長(zhǎng)更快。三元鋰電池累計(jì)裝車量為126.2GWh，占比為32.6％，同比增長(zhǎng)14.3％；磷酸鐵鋰電池裝車量為261GWh，占比67.3％，同比增長(zhǎng)42.1％?！傲姿徼F鋰系統(tǒng)能量密度提升，在成本、安全方面的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，市場(chǎng)占比近幾年來(lái)持續(xù)提升，成為商用車主要?jiǎng)恿?lái)源。三元鋰電池在乘用車上使用比較廣泛，尤其是中大型及SUV上使用較多?！瘪R小利說(shuō)。
與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，企業(yè)梯隊(duì)分層明顯，2023年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)51家（按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)）動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家，排名前3和前5的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為305.5GWh和338.6GWh，占總裝車量的比例分別為78.8％和96.8％。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛認(rèn)為，除了產(chǎn)銷規(guī)模的不斷提升，動(dòng)力電池行業(yè)還有三大特點(diǎn)。一是技術(shù)水平大幅提高。市場(chǎng)上已形成三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，半固態(tài)電池批量裝車，能量密度達(dá)到360Wh/kg，4C快充電池步入量產(chǎn)的應(yīng)用階段。據(jù)介紹，國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心已經(jīng)發(fā)布了350Wh/kg全固態(tài)電池技術(shù)、400Wh/kg系列液態(tài)電池技術(shù)以及500Wh/kg超高能量密度電池技術(shù)原型；上汽清陶和北京衛(wèi)藍(lán)也發(fā)布了半固態(tài)電池產(chǎn)品技術(shù)，能量密度超過(guò)360Wh/kg；寧德時(shí)代神行電池則進(jìn)一步突破了磷酸鐵鋰電池AC快充技術(shù)。
二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)漸趨完善。我國(guó)已建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵主材全球出貨量超過(guò)70％，智能工廠、零碳工廠成為先進(jìn)制造標(biāo)桿。動(dòng)力電池回收利用等產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)衍生，基本實(shí)現(xiàn)就近回收。
三是海外布局明顯上升。按照國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的發(fā)展思路，我國(guó)動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)逐步推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略，已在德國(guó)等多個(gè)國(guó)家投入布局。
利好因素多 產(chǎn)銷量將持續(xù)增長(zhǎng)
放緩、出海、創(chuàng)新、儲(chǔ)能、合作，這是2023年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的5大特征。
放緩體現(xiàn)在投資上。馬小利介紹，2023年我國(guó)動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料領(lǐng)域投資約為14219.1億元，同比減少約30％。從子行業(yè)看，電池板塊投資額絕對(duì)值較高，約為6941.1億元，占投資總額的48.8％；正極材料及上游原材料仍為主要投資方向，2023年投資額達(dá)到4137.4億元，占比29.1％。2023年電池回收、負(fù)極材料、隔膜、電解液、鋁銅箔／鋁塑膜、設(shè)備／電池結(jié)構(gòu)件投資占比分別為5.1％、4.6％、4.1％、3.4％、3.3％、1.7％。
盡管投資有所放緩，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)仍將帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)。馬小利指出，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1083萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.9％；預(yù)計(jì)2024年新能源乘用車產(chǎn)量約為1030.6萬(wàn)輛，增速為32.4％，商用車產(chǎn)量為52.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約24％。在新能源汽車的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)動(dòng)力電池全年裝車需求將達(dá)527.0GWh，同比增長(zhǎng)約35.9％；預(yù)計(jì)2024年新能源乘用車裝車需求將達(dá)483.7GWh商用車裝車需求將達(dá)43.3GWh。
“新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)周期，動(dòng)力電池同樣如此。盡管國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，海外市場(chǎng)將成為我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”馬小利說(shuō)。
據(jù)介紹，目前歐洲有42家企業(yè)布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，本土企業(yè)26家，中國(guó)企業(yè)10家，日韓企業(yè)3家；北美地區(qū)有28家企業(yè)布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，本土企業(yè)14家，中國(guó)企業(yè)4家，日韓企業(yè)4家。
全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 有的放矢應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，盡管我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，海外市場(chǎng)也成為我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但當(dāng)下面臨的挑戰(zhàn)仍不可忽視。
電池聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)許艷華在演講中提到，當(dāng)前，我國(guó)鋰、鈷、鎳資源高度依賴進(jìn)口，鋰對(duì)外依存度為75％，鈷為98％，鎳為90％，中國(guó)的鎳用量占全球開(kāi)采量的90％，動(dòng)力電池又占其中的20％。據(jù)電池聯(lián)盟測(cè)算，到2035年，我國(guó)鋰的自給率不超過(guò)50％，鋰、鈷、鎳資源的對(duì)外依存度都將處于高位，在全球大環(huán)境有很多變數(shù)的情境下，資源保障存在不確定性。
另外，動(dòng)力電池企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈，這給中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走向全球帶來(lái)了一定的壓力。“中日韓是全球電池生產(chǎn)的主要國(guó)家，都在加緊布局海外市場(chǎng)。”許艷華說(shuō)，日本計(jì)劃2030年全球動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到750GWh，海外生產(chǎn)550GWh；韓國(guó)提出2030年海外市場(chǎng)份額達(dá)到40％。她強(qiáng)調(diào)，美國(guó)IRA法案、歐盟電池新法對(duì)未來(lái)全球動(dòng)力電池的區(qū)域格局將產(chǎn)生重要影響，歐盟、美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)動(dòng)輒制裁的行為，將為中國(guó)企業(yè)在海外布局帶來(lái)不確定性。
“在全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需要注意幾個(gè)問(wèn)題。”許艷華說(shuō)，首先是動(dòng)力電池的安全問(wèn)題。如果我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)、企業(yè)不能在安全等方面實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，—旦出現(xiàn)安全事故，經(jīng)濟(jì)利益、品牌聲譽(yù)將會(huì)損失慘重；其次是產(chǎn)品、制造、成本等能否持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的問(wèn)題。在全球競(jìng)爭(zhēng)中，不進(jìn)則退，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)一刻也不能松懈；第三是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題。如果企業(yè)不能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并合理利用海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)，將遭遇各種國(guó)際訴訟以及專利侵害，勢(shì)必影響企業(yè)在海外的長(zhǎng)期發(fā)展。
面對(duì)市場(chǎng)的不確定性和各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，電池聯(lián)盟建議，首先，在關(guān)鍵資源保障方面，發(fā)揮國(guó)家體制作用，建立國(guó)家、地方、央企三級(jí)儲(chǔ)備機(jī)制，支持國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)聯(lián)手在海外購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)采鋰、鈷、鎳等資源。運(yùn)用外交渠道，破解相關(guān)壁壘，規(guī)避和降低各種風(fēng)險(xiǎn)。
其次，要強(qiáng)化基礎(chǔ)研究?；A(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝是電池性能持續(xù)提升的支撐，支持在國(guó)家自然科學(xué)基金委共同設(shè)立電池基礎(chǔ)材料和先進(jìn)工藝聯(lián)合基金，加大對(duì)高比能液態(tài)鋰離子電池、固態(tài)電池、鈉離子電池安全機(jī)理、材料及制備技術(shù)研究的投入力度。
第三，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)聚合平臺(tái)發(fā)展。源網(wǎng)荷儲(chǔ)聚合平臺(tái)是車載能源作為新型電力系統(tǒng)“活資源”重要載體，應(yīng)加快完善新型電力制度建設(shè)和市場(chǎng)建設(shè)，開(kāi)放更多交易品種，滿足用戶側(cè)與電力調(diào)度部門(mén)之間高頻率、高可靠、低時(shí)延的業(yè)務(wù)交互需求。構(gòu)建城市級(jí)“車-樁-儲(chǔ)-網(wǎng)”基礎(chǔ)平臺(tái)。
第四，為國(guó)際化發(fā)展創(chuàng)造條件。利用國(guó)家體制和對(duì)外交流合作機(jī)制，支持企業(yè)在海外購(gòu)買(mǎi)核心礦物資源。在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)業(yè)化基地，建立有效協(xié)調(diào)機(jī)制，確保中國(guó)企業(yè)海外資產(chǎn)不受損害。支持建立電力碳因子數(shù)據(jù)庫(kù)，打通與歐盟及相關(guān)國(guó)家機(jī)構(gòu)的碳因子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。
第五，統(tǒng)籌回收利用。進(jìn)一步敦促整車企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池一管到底，堵住退役電池進(jìn)入灰色渠道的漏洞。研究推動(dòng)大型央企聯(lián)手資本入局動(dòng)力電池全生命周期的商業(yè)運(yùn)作，用好電池、管好電池，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池全生命周期的閉環(huán)管理，部署市場(chǎng)化機(jī)制下回收利用的大棋局。
