中國儲能網(wǎng)訊：據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年5月第2-3周（5.12-5.25）共有44個儲能項目發(fā)布了招標(biāo)公告，招標(biāo)規(guī)模達(dá)7.824GW/14.456GWh，容量規(guī)模環(huán)比+74.29%。其中集采/框采項目共9個，規(guī)模達(dá)5.707GW/9.954GWh，占總規(guī)模的68.86%。
在5月第2-3周招標(biāo)的這44個儲能項目中，有儲能系統(tǒng)采購、電芯采購、PCS采購、儲能直流側(cè)系統(tǒng)采購、儲能交流側(cè)系統(tǒng)采購、儲能EPC、風(fēng)儲EPC、容量租賃等類型。
其中，儲能系統(tǒng)采購項目有12個，規(guī)模最大，達(dá)2.654GW/7.037GWh，容量規(guī)模占比48.68%，容量環(huán)比+224.1%。
這兩周采購最多的其次是電芯，規(guī)模達(dá)2.258GW/4.358GWh，容量規(guī)模占比30.14%。
儲能EPC招標(biāo)項目共15個，規(guī)模為769.965MW/1497.272MWh，容量占比10.36%，容量環(huán)比-65.6%；
PCS采購規(guī)模為1GW，功率占比12.78%。
集采約10GWh，314Ah電芯采購占比36.92%
這兩周儲能系統(tǒng)、電芯等之所以采購規(guī)模如此大，是因為最近各大央企紛紛啟動了年度儲能集采計劃。
5月22日，國電投新源智儲發(fā)布了2024年第一次PCS框采，規(guī)模達(dá)1GW；5月24日，華電集團(tuán)開啟了5.1GWh儲能系統(tǒng)框采計劃；同日，國家能源集團(tuán)國能信控發(fā)布了4.35GWh儲能專用磷酸鐵鋰電池集采公告。近兩周集采項目合計約10GWh。
近日儲能集采/框采項目詳情見下表。
華電集團(tuán)2024年第一批采購儲能系統(tǒng)分兩個標(biāo)包，標(biāo)段一為0.5C和0.25C的儲能系統(tǒng)各2.5GWh，要求電池單體為≥280Ah；標(biāo)段二則采購100MWh的1C儲能系統(tǒng)，要求電池單體為≥90Ah。
國能信控磷酸鐵鋰儲能電池集采分為三個標(biāo)段，包含0.5C的314Ah電芯和280Ah電芯，以及1C的280Ah電芯。
5月14日，中石油濟柴動力發(fā)布的5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議中，也要求電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，在5月2-3周的儲能集采項目中，280Ah電芯需求規(guī)模為6.05GWh，占比62.05%；324Ah大容量電芯需求規(guī)模達(dá)3.6GWh，占比達(dá)36.92%，尤其是國能信控磷酸鐵鋰儲能電池集采項目中，314電芯占比已達(dá)到75.86%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了對280Ah電芯的需求。
可以看出，市場主流電芯容量正從280Ah邁向300+Ah，314Ah電芯的市占率進(jìn)一步提高，314Ah電芯對應(yīng)的大容量儲能系統(tǒng)也在加快應(yīng)用落地。
此外，可以預(yù)見的是，在大容量電芯、直流側(cè)電池系統(tǒng)的大規(guī)模集采后，也會很快迎來匹配大容量儲能系統(tǒng)的PCS等交流側(cè)部件的大規(guī)模采購。
電源側(cè)招標(biāo)規(guī)模占比超七成
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，除集采項目外，5月第2-3周電源側(cè)儲能招標(biāo)項目最多、規(guī)模最大，共19個，達(dá)1.377GW/3.071GWh，容量占比71.571%，風(fēng)光發(fā)電的滲透率不斷提高；其中，光伏配儲有11個項目，規(guī)模共計535.8MW/1417.8MWh，容量占比33.042%，風(fēng)電配儲562MW/864MWh，占比20.136%；風(fēng)光儲142MW/514MWh，占比11.979%；火電調(diào)頻項目規(guī)模達(dá)137.6MW/275.2MWh，占比6.414%。
電網(wǎng)側(cè)獨立/共享儲能共6個，規(guī)模達(dá)625MW/1205MWh，占比28.083%。用戶側(cè)招標(biāo)項目共6個，其中5個工商業(yè)儲能項目，1個光儲充項目，共計4.765MW/14.872MWh，容量占比僅0.347%。
西北地區(qū)招標(biāo)規(guī)模占比過半
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，除集采項目外，5月第2-3周西北地區(qū)儲能招標(biāo)項目最多，規(guī)模最大，共11個項目，總規(guī)模達(dá) 1.31GW/2.72GWh，占比54.32%。其中新疆是近兩周儲能招標(biāo)規(guī)模最大的省份，共4個項目，規(guī)模達(dá)392MW/1184MWh，容量規(guī)模占比23.65%。其次是青海，青海共兩個儲能項目招標(biāo)，規(guī)模達(dá)280MW/920MWh，容量規(guī)模占比18.38%。
西北地區(qū)近兩周招標(biāo)規(guī)模較大的項目有新疆立新能源三塘湖20萬千瓦/80萬千瓦時儲能規(guī)模+80萬千瓦風(fēng)電項目PC總承包、三峽能源青海海南州180MW/720MWh儲能電站EPC總承包項目儲能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備采購項目、甘肅慶陽500MW分散式風(fēng)力發(fā)電（風(fēng)儲一體化）項目。
值得一提的是，由甘肅誠德綠電投建、招標(biāo)的500MW分散式風(fēng)力發(fā)電（風(fēng)儲一體化）項目，除風(fēng)電部分外，項目還配備330MW的磷酸鐵鋰移動儲能電池和配套充電設(shè)施，采用電網(wǎng)10KV線路作為充電電源，自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，5月第2-3周，華北地區(qū)共6個儲能項目招標(biāo)，規(guī)模達(dá)510MW/1205MWh，容量規(guī)模占比24.07%。
華北地區(qū)招標(biāo)項目主要集中在內(nèi)蒙古、山西和河北，其中最大的項目為國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司潤陽50萬千瓦綠色供電項目儲能設(shè)備采購項目，該項目本次采購儲能系統(tǒng)總?cè)萘繛?15MW/460MWh，包含磷酸鐵鋰電池預(yù)制艙、變流升壓系統(tǒng)、EMS、電池預(yù)制艙與PCS之間的連接線纜及附件等。
5月第2-3周，華東地區(qū)共10個儲能招標(biāo)項目，規(guī)模達(dá)355.685MW/705.822MWh，容量規(guī)模占比14.1%。華中、華南、西南、東北儲能招標(biāo)項目較少。
4h儲能占比明顯升高
隨著多地風(fēng)光發(fā)電的滲透率不斷提高，新能源發(fā)電規(guī)模不斷增加，提升系統(tǒng)調(diào)峰能力迫在眉睫，4小時及以上長時儲能需求不斷增長。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，5月第2-3周全國儲能招標(biāo)項目（含集采）中，1h儲能項目總規(guī)模為336.46MW/336.46MWh，占比2.33%；2h儲能項目總規(guī)模為 4.806GW/9.632GWh，容量規(guī)模占比66.65%；4h儲能項目總規(guī)模為1.121GW/4.484GWh，占比31.03%，這一比例明顯增加，可以看出，4h儲能項目建設(shè)正在提速。
4h儲能系統(tǒng)投標(biāo)報價低至0.511元/Wh
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年5月第2-3周（5.12-5.25）共追蹤到49個儲能中標(biāo)項目（包括開標(biāo)、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)結(jié)果公示項目），總規(guī)模達(dá)3.25GW/11.48GWh，其中儲能EPC項目14個，總中標(biāo)規(guī)模1.103GW/2.961GWh，儲能系統(tǒng)采購項目共11個，總中標(biāo)規(guī)模641MW/1737MWh。
近兩周，儲能EPC投標(biāo)報價區(qū)間在0.623-1.694元/Wh，加權(quán)均價為1.071元/Wh，環(huán)比-7.17%。最低價來自于三峽新能源共和啟航發(fā)電有限公司招標(biāo)的三峽能源青海海南州180MW/720MWh儲能電站EPC項目，上?？睖y設(shè)計研究院有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體以0.623元/Wh的報價中標(biāo)。
近兩周，鋰電儲能系統(tǒng)投標(biāo)報價區(qū)間在0.511-0.999元/Wh，加權(quán)均價為0.625元/Wh，其中，2h儲能系統(tǒng)投標(biāo)均價為0.63元/Wh；4h儲能系統(tǒng)投標(biāo)均價0.579元/Wh，1h儲能系統(tǒng)投標(biāo)均價0.957元/Wh。
近兩周中標(biāo)/中標(biāo)候選人公示項目中，投標(biāo)報價最低的是國順科技集團(tuán)有限公司招標(biāo)的獨立儲能示范項目系統(tǒng)集成采購三標(biāo)段——南宮日升200MW/400MWh（一期100MW/200MWh）儲能示范項目，第三候選人天合儲能投標(biāo)報價11600萬元，折合單價0.58元/Wh。該項目第一候選人為遠(yuǎn)景能源，投標(biāo)報價11900萬元，折合單價0.595元/Wh；第二候選人陽光電源，投標(biāo)報價12188萬元，折合單價0.609元/Wh。
值得一提的是，近期4h儲能系統(tǒng)連破低價，國家電投新疆裕民鐵列克提10萬千瓦儲能及配套40萬千瓦風(fēng)電項目電池儲能系統(tǒng)及附屬設(shè)備采購項目開標(biāo)（暫未公示中標(biāo)情況），平均報價0.579元/Wh，共有28家企業(yè)參與報價，報價區(qū)間在0.511-0.681元/Wh，其中21家報價低于0.6元/Wh。最低報價0.511元/Wh創(chuàng)歷史新低，打破了4月份的4h儲能系統(tǒng)最低報價0.54元/Wh。
