中國儲能網訊：Clean Technica網站日前公布的統計數據顯示，今年3月，全球電動汽車銷量達到130萬輛，同比增長19％。其中，純電動車增幅為7％，而包括增程式在內的插電式混合動力車同比增長50％，對比較為懸殊。從市場占有率來看，今年一季度全球電動汽車市占率為16％，而去年全年也為16％?？梢钥吹剑缃竦娜螂妱悠囀袌?，已經不復過去幾年來遠超行業(yè)平均水平的高增長。以歐美市場為代表，整體電動汽車銷量增速在放緩，但插混車在各大主要市場呈現出了火熱的增長勢頭。
企業(yè)層面，比亞迪和特斯拉繼續(xù)保持著斷層領先優(yōu)勢，尤其是比亞迪，通過持續(xù)降價極大地提升了銷量。寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾等歐系品牌正“緊追慢趕”。另外，華為加持的問界品牌異軍突起。值得注意的是，持續(xù)的“價格戰(zhàn)”正在將越來越多的車企“卷”入其中，再加上“鯰魚”小米汽車入場，新能源汽車市場競爭日趨白熱化。
市場篇
中國：插混熱度居高不下
中國汽車工業(yè)協會（以下簡稱“中汽協”）的統計數據顯示，2024年一季度，中國汽車產銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4％和10.6％，實現開門紅。其中，在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車產銷保持快速增長，分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2％和31.8％，市場占有率達到31.1％。
這一方面來自于國內市場的旺盛需求，另一方面也得益于出口的持續(xù)增長。具體來看，一季度209萬輛的新能源汽車銷量中，國內銷量為178.3萬輛，同比增長33.3％；出口為30.7萬輛，同比增長23.8％。不過，與去年全年77.6％的增幅相比，今年一季度，新能源汽車出口增速明顯放緩。重要原因之一是隨著多國削減補貼、經濟疲軟等，以歐美為代表的海外市場電動汽車需求正在降溫。
另外，巴西恢復征收電動汽車進口關稅，法國補貼新政基本上將中國產電動汽車排除在外，歐盟對中國產電動汽車啟動反補貼調查等，也對出口造成了負面影響。尤其是歐盟啟動反補貼調查后，中國對歐盟國家的電動汽車出口量出現明顯下滑，一改之前快速增長的局面，反映了中國汽車出口面臨的復雜挑戰(zhàn)。
從動力類型來看，此前補貼存續(xù)期間，純電動汽車占到新能源汽車市場80％以上的份額，但補貼終止后，形勢逐漸逆轉。近年來，插電式混合動力車開始擠壓純電動汽車的市場份額。以今年一季度為例，在209萬輛新能源汽車銷量中，純電動車為130.5萬輛，同比增長13.3％；插混車為78.4萬輛，同比大漲81.2％，占新能源汽車市場近四成份額；燃料電池車僅為0.1萬輛。可以看出，插混車愈發(fā)火熱，就連出口板塊也是一樣。一季度出口的30.7萬輛新能源汽車中，純電動汽車為24.8萬輛，同比增長7.3％；插混車為5.9萬輛，同比飆升257％。為此，各大車企爭相推出多款包括增程式在內的插混車型，并紛紛“開卷”2000公里續(xù)駛。
雖然“價格戰(zhàn)”讓各大車企“壓力山大”，但好在中央及地方正有序推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，汽車是重點領域之一。從各地近期密集發(fā)布的政策文件來看，相較于燃油車，新能源汽車依然得到更多扶持。這將有助于進一步激發(fā)新能源汽車消費潛能，穩(wěn)定行業(yè)預期。
歐洲：純電滲透率下滑
根據歐洲汽車制造商協會（ACEA）公布的數據，2024年一季度，歐洲乘用車銷量合計為339.5萬輛，同比增長4.9％。其中，純電動汽車銷量為44.8萬輛，同比增長3.5％，不僅遠低于去年同期33.2％的同比增幅，而且未能跑贏大盤。尤其是3月，歐洲純電動汽車銷量甚至同比下滑11％，至19.6萬輛。其中，德國同比下滑29％，意大利同比下滑34.4％。造成這一現象的主要原因是補貼政策的變動：意大利政府正在醞釀出臺新的電動汽車補貼政策，因此該國消費者在此之前推遲購車；而德國政府去年取消了電動汽車購車補貼。
另外，一季度歐洲插混車銷量為25.3萬輛，同比增長10.4％。綜合來看，今年一季度歐洲電動汽車銷量合計為70.1萬輛，市占率為20.65％，不及2023年的23.4％以及2022年的23％。
從車企表現來看，今年一季度，在歐洲乘用車市場，大眾集團、Stellantis和雷諾集團仍然是排名前三的汽車制造商。而特斯拉掉出前十，排在第11位，銷量為8.64萬輛，同比下滑8.5％。除了純電動汽車需求放緩，其他外在原因包括：受紅海局勢影響航運改道，零部件交付延誤，特斯拉德國工廠一度停工停產；今年3月的一起疑似縱火事件也導致特斯拉德國柏林工廠被迫停電停產長達一周。另外，法國補貼新政自今年1月生效后，在華生產并出口至法國的特斯拉Model 3被排除在補貼范圍之外。多種因素疊加，導致特斯拉在歐洲的銷量出現下滑。
一季度的銷量數據，也反映了車企在歐洲利率上升、經濟增長疲軟、補貼退坡之際所面臨的壓力。同時，歐洲電動汽車市場降溫，正促使一些傳統車企重新考慮淘汰燃油車的計劃，還有一些車企推遲了電動汽車目標。例如，梅賽德斯-奔馳預計到2030年，電動汽車將占到其總銷量的50％，這較原計劃推遲了5年。
此外，福特也在重新考慮其此前宣布的“2030年在歐洲停售燃油車”的計劃?！凹冸妱悠嚨男枨蟊阮A想中要疲軟得多?！备Ｌ貧W洲乘用車業(yè)務負責人馬丁·桑德日前表示，“我們看到歐洲消費者對插混車、混動車等產品的需求較為強勁。因此，如果消費者有需求，我們將在2030年后繼續(xù)提供搭內燃機車型?！?
美國：混動擠壓純電份額
Clean Technica網站的數據顯示，近年來，美國純電動汽車的市占率呈現逐步攀升態(tài)勢，2019～2023年分別為1.4％、1.7％、3％、5.5％、7.2％。不過，今年一季度，美國純電動汽車市占率從去年同期的7％下滑至6.9％。雖然一季度美國純電動汽車銷量仍實現增長，但同比增幅僅為2.6％，不及同期美國新車市場約5％的平均漲幅。因此，純電動車市占率下滑，并不意外。另外，混動車繼續(xù)保持強勁增長，增幅高達43％，遠超行業(yè)平均水平，進一步擠壓了純電動汽車的空間。
一季度美國純電動汽車市場增速較低，很大程度上是因為特斯拉。近年來，隨著競爭對手增多，特斯拉在美國純電動車市場上的占有率逐步下滑，但目前仍超過50％。根據美國考克斯汽車咨詢公司的數據，今年一季度，特斯拉美國銷量降幅達到13.3％。特斯拉方面對此表示：“由于當前很多跨國車企優(yōu)先發(fā)展混合動力汽車而不是純電動汽車，全球電動汽車銷量持續(xù)承壓。雖然許多公司在縮減投資，但我們仍在為未來的增長進行投資。”雖然其他品牌的純電動汽車銷量在一季度同比增長了2萬多輛，但仍然無法完全抵消特斯拉銷量下滑造成的影響。
從企業(yè)表現來看，今年一季度，美國純電動車市場上排名前五的車企分別是特斯拉、福特、現代起亞、通用汽車、Rivian，市占率分別為55.2％、8％、7.3％、6.5％、5.3％。之后是大眾集團（5.2％）、寶馬集團（4.2％）、梅賽德斯-奔馳（3.3％）、日產（2.1％）、豐田（1.4％）。
實際上，自去年下半年以來，不少行業(yè)分析師警告稱，美國電動汽車銷量增速正在放緩，因為主流消費者在高昂的售價面前變得猶豫不決，并對車輛的續(xù)駛里程和充電基礎設施現狀感到擔憂。美國AutoPacific咨詢公司首席分析師艾德·金指出，在美國，電動汽車的早期使用者多是愿意為新技術支付高溢價的富裕階層；而現在，成本成為美國主流消費者購買電動汽車的“攔路虎”，市場上3.5萬美元以下的車型選擇并不多。
與此同時，近幾個月以來，美國市場上油電混合動力車、插電式混合動力車的銷量快速攀升。為此，多家車企和供應商正在美國市場增加混動車和插混車的產能，以應對美國消費者日益增長的需求。近日，現代汽車全球首席運營官何塞·穆諾茲在一次商業(yè)會議上表示，現代汽車計劃在其美國佐治亞州電動汽車工廠生產混動車型。
另外，不少車企重新調整“禁燃”時間表。凱迪拉克此前曾宣布，2030年后將不再銷售內燃機車型，但凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯近日表示，品牌計劃在2030年之后仍繼續(xù)銷售燃油車。
車型篇
中國汽車豪取16席
今年一季度，全球電動車型銷量20強中，中國品牌車型占據16個席位。外資品牌車型只有4款，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4和大眾ID.3。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動汽車，特斯拉Model 3排名第四。這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，一季度特斯拉38.68萬輛的總銷量中，上述兩款車貢獻了37萬輛。
雖然大眾ID.4和大眾ID.3在榜單中排名相對靠后，但與其他歐美日韓品牌相比，銷量成績已經相當不錯了。這也是除特斯拉旗下車型外，惟二上榜的兩款外資品牌車型。這兩款車在也通過降價提振了銷量。
再看比亞迪，一季度全球電動車型銷量20強榜單中，僅比亞迪就占了7席，其中6款車進入前十，分別是宋、秦Plus、海鷗（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、漢。另外，憑借與秦家族同時推出的7.98萬元榮耀版，驅逐艦05的性價比及競爭力大幅提升，3月銷量達到28964輛，環(huán)比大漲逾3倍，4月突破3萬輛，預計排名將會繼續(xù)上升。
問界M7憑借近7萬輛的亮眼成績入圍10強，主要依靠的是中國市場銷量。有華為做背書，問界旗下車型受到很多中國消費者的認可。包括M7在內的問界車型銷量的迅猛增長，給賽力斯及華為的經營業(yè)績都帶來了積極影響。最直接的表現是，經歷4年虧損后，今年一季度，賽力斯迎來首個季度盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤約為2.2億元。
昔日被稱為中國“國民神車”的五菱宏光MINIEV如今排名第9，這款車一度曾是中國最暢銷的電動車型。上汽通用五菱此前公布數據稱，截至今年2月，宏光MINIEV家族累計銷量超120萬輛；該公司旗下另一款純電小車五菱繽果銷量表現亦是不俗。同為微型電動汽車的長安Lumin、吉利熊貓mini亦躋身20強。此外，廣汽埃安旗下兩款主力車型——Aion S和Aion Y表現也不錯。
隨著越來越多的國家和地區(qū)開始終止或削減電動汽車購車補貼，時至今日，補貼對于消費者購車決策的影響正日趨減弱，現在他們購車更多從實際使用體驗出發(fā)，這促使包括增程式在內的插混車型熱銷，理想L7和理想L9由此也進入20強榜單。
品牌篇
比亞迪降價 擴大領先優(yōu)勢
在全球尤其是中國汽車市場“內卷”加劇的情況下，比亞迪用實際行動證明，降價的確是提振銷量的利器。春節(jié)過后，比亞迪打出了自己的“降價組合拳”，海洋網和王朝網系列車型幾乎都推出了所謂的榮耀版車型，售價拉低至7.98萬元。降價的效果是立竿見影的，比亞迪單月銷量在3月重返30萬輛大關。數據顯示，今年3月，比亞迪銷量達到30.2萬輛，其中乘用車銷售30.1輛，同比增長46.4％，環(huán)比增長147.8％。尤其是作為“電比油低”的主陣地，海洋網和王朝網系列車型在3月共銷售28.7萬輛。當然，隨著比亞迪榮耀版車型的推出，多家車企也紛紛跟進，或官宣降價，或限時優(yōu)惠，好不熱鬧。
由賽力斯與華為聯合打造的品牌問界表現也較為突出。與2023年的榜單相比，今年一季度，問界成功躋身品牌銷量20強，這主要得益于問界新M7和問界M9兩款車型的熱銷。以今年3月為例，問界交付量達到31727輛。其中，問界新M7交付24598輛，問界M9交付6243輛。理想汽車也借助中國市場的“插混熱”，入圍榜單前十。
整體來看，20強榜單中，中國品牌共有8個。隨著中國市場“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，各大品牌均面臨著較大的挑戰(zhàn)。如何破局、提振銷量，成為各大品牌必須應對的課題。
外資品牌方面，特斯拉近期遭遇增長困境，一季度銷量為38.68萬輛，同比下滑8.5％，為近4年來首次季度銷量同比下滑。由于增速放緩，特斯拉正在全球范圍內啟動裁員。特斯拉要想重新恢復增長曲線，可能不得不依靠新車型，尤其是低價車型。根據特斯拉前不久公布的消息，新低價車型的推出時間在2024年底或2025年初。
傳統跨國車企也在大力推進轉型，尤其是寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾、沃爾沃等歐系品牌表現突出。雖然現代和起亞等韓系車在中國市場表現不佳，但其電動汽車在國際市場表現相當不錯。此外，豐田也在逐步提升其電動汽車銷量。值得注意的是，考慮到全球電動汽車銷量增速放緩，近來不少歐美車企紛紛調整戰(zhàn)略或目標，在電動汽車產品投放方面表現得更為謹慎。
