中國儲能網(wǎng)訊：Clean Technica網(wǎng)站日前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全球電動汽車銷量達(dá)到130萬輛，同比增長19％。其中，純電動車增幅為7％，而包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力車同比增長50％，對比較為懸殊。從市場占有率來看，今年一季度全球電動汽車市占率為16％，而去年全年也為16％?？梢钥吹?，如今的全球電動汽車市場，已經(jīng)不復(fù)過去幾年來遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的高增長。以歐美市場為代表，整體電動汽車銷量增速在放緩，但插混車在各大主要市場呈現(xiàn)出了火熱的增長勢頭。
企業(yè)層面，比亞迪和特斯拉繼續(xù)保持著斷層領(lǐng)先優(yōu)勢，尤其是比亞迪，通過持續(xù)降價極大地提升了銷量。寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾等歐系品牌正“緊追慢趕”。另外，華為加持的問界品牌異軍突起。值得注意的是，持續(xù)的“價格戰(zhàn)”正在將越來越多的車企“卷”入其中，再加上“鯰魚”小米汽車入場，新能源汽車市場競爭日趨白熱化。
市場篇
中國：插混熱度居高不下
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國汽車產(chǎn)銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4％和10.6％，實(shí)現(xiàn)開門紅。其中，在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車產(chǎn)銷保持快速增長，分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2％和31.8％，市場占有率達(dá)到31.1％。
這一方面來自于國內(nèi)市場的旺盛需求，另一方面也得益于出口的持續(xù)增長。具體來看，一季度209萬輛的新能源汽車銷量中，國內(nèi)銷量為178.3萬輛，同比增長33.3％；出口為30.7萬輛，同比增長23.8％。不過，與去年全年77.6％的增幅相比，今年一季度，新能源汽車出口增速明顯放緩。重要原因之一是隨著多國削減補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)疲軟等，以歐美為代表的海外市場電動汽車需求正在降溫。
另外，巴西恢復(fù)征收電動汽車進(jìn)口關(guān)稅，法國補(bǔ)貼新政基本上將中國產(chǎn)電動汽車排除在外，歐盟對中國產(chǎn)電動汽車啟動反補(bǔ)貼調(diào)查等，也對出口造成了負(fù)面影響。尤其是歐盟啟動反補(bǔ)貼調(diào)查后，中國對歐盟國家的電動汽車出口量出現(xiàn)明顯下滑，一改之前快速增長的局面，反映了中國汽車出口面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)。
從動力類型來看，此前補(bǔ)貼存續(xù)期間，純電動汽車占到新能源汽車市場80％以上的份額，但補(bǔ)貼終止后，形勢逐漸逆轉(zhuǎn)。近年來，插電式混合動力車開始擠壓純電動汽車的市場份額。以今年一季度為例，在209萬輛新能源汽車銷量中，純電動車為130.5萬輛，同比增長13.3％；插混車為78.4萬輛，同比大漲81.2％，占新能源汽車市場近四成份額；燃料電池車僅為0.1萬輛?？梢钥闯?，插混車愈發(fā)火熱，就連出口板塊也是一樣。一季度出口的30.7萬輛新能源汽車中，純電動汽車為24.8萬輛，同比增長7.3％；插混車為5.9萬輛，同比飆升257％。為此，各大車企爭相推出多款包括增程式在內(nèi)的插混車型，并紛紛“開卷”2000公里續(xù)駛。
雖然“價格戰(zhàn)”讓各大車企“壓力山大”，但好在中央及地方正有序推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，汽車是重點(diǎn)領(lǐng)域之一。從各地近期密集發(fā)布的政策文件來看，相較于燃油車，新能源汽車依然得到更多扶持。這將有助于進(jìn)一步激發(fā)新能源汽車消費(fèi)潛能，穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期。
歐洲：純電滲透率下滑
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年一季度，歐洲乘用車銷量合計為339.5萬輛，同比增長4.9％。其中，純電動汽車銷量為44.8萬輛，同比增長3.5％，不僅遠(yuǎn)低于去年同期33.2％的同比增幅，而且未能跑贏大盤。尤其是3月，歐洲純電動汽車銷量甚至同比下滑11％，至19.6萬輛。其中，德國同比下滑29％，意大利同比下滑34.4％。造成這一現(xiàn)象的主要原因是補(bǔ)貼政策的變動：意大利政府正在醞釀出臺新的電動汽車補(bǔ)貼政策，因此該國消費(fèi)者在此之前推遲購車；而德國政府去年取消了電動汽車購車補(bǔ)貼。
另外，一季度歐洲插混車銷量為25.3萬輛，同比增長10.4％。綜合來看，今年一季度歐洲電動汽車銷量合計為70.1萬輛，市占率為20.65％，不及2023年的23.4％以及2022年的23％。
從車企表現(xiàn)來看，今年一季度，在歐洲乘用車市場，大眾集團(tuán)、Stellantis和雷諾集團(tuán)仍然是排名前三的汽車制造商。而特斯拉掉出前十，排在第11位，銷量為8.64萬輛，同比下滑8.5％。除了純電動汽車需求放緩，其他外在原因包括：受紅海局勢影響航運(yùn)改道，零部件交付延誤，特斯拉德國工廠一度停工停產(chǎn)；今年3月的一起疑似縱火事件也導(dǎo)致特斯拉德國柏林工廠被迫停電停產(chǎn)長達(dá)一周。另外，法國補(bǔ)貼新政自今年1月生效后，在華生產(chǎn)并出口至法國的特斯拉Model 3被排除在補(bǔ)貼范圍之外。多種因素疊加，導(dǎo)致特斯拉在歐洲的銷量出現(xiàn)下滑。
一季度的銷量數(shù)據(jù)，也反映了車企在歐洲利率上升、經(jīng)濟(jì)增長疲軟、補(bǔ)貼退坡之際所面臨的壓力。同時，歐洲電動汽車市場降溫，正促使一些傳統(tǒng)車企重新考慮淘汰燃油車的計劃，還有一些車企推遲了電動汽車目標(biāo)。例如，梅賽德斯-奔馳預(yù)計到2030年，電動汽車將占到其總銷量的50％，這較原計劃推遲了5年。
此外，福特也在重新考慮其此前宣布的“2030年在歐洲停售燃油車”的計劃。“純電動汽車的需求比預(yù)想中要疲軟得多?！备Ｌ貧W洲乘用車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬丁·桑德日前表示，“我們看到歐洲消費(fèi)者對插混車、混動車等產(chǎn)品的需求較為強(qiáng)勁。因此，如果消費(fèi)者有需求，我們將在2030年后繼續(xù)提供搭內(nèi)燃機(jī)車型?！?
美國：混動擠壓純電份額
Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，近年來，美國純電動汽車的市占率呈現(xiàn)逐步攀升態(tài)勢，2019～2023年分別為1.4％、1.7％、3％、5.5％、7.2％。不過，今年一季度，美國純電動汽車市占率從去年同期的7％下滑至6.9％。雖然一季度美國純電動汽車銷量仍實(shí)現(xiàn)增長，但同比增幅僅為2.6％，不及同期美國新車市場約5％的平均漲幅。因此，純電動車市占率下滑，并不意外。另外，混動車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勁增長，增幅高達(dá)43％，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，進(jìn)一步擠壓了純電動汽車的空間。
一季度美國純電動汽車市場增速較低，很大程度上是因?yàn)樘厮估?。近年來，隨著競爭對手增多，特斯拉在美國純電動車市場上的占有率逐步下滑，但目前仍超過50％。根據(jù)美國考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)，今年一季度，特斯拉美國銷量降幅達(dá)到13.3％。特斯拉方面對此表示：“由于當(dāng)前很多跨國車企優(yōu)先發(fā)展混合動力汽車而不是純電動汽車，全球電動汽車銷量持續(xù)承壓。雖然許多公司在縮減投資，但我們?nèi)栽跒槲磥淼脑鲩L進(jìn)行投資?！彪m然其他品牌的純電動汽車銷量在一季度同比增長了2萬多輛，但仍然無法完全抵消特斯拉銷量下滑造成的影響。
從企業(yè)表現(xiàn)來看，今年一季度，美國純電動車市場上排名前五的車企分別是特斯拉、福特、現(xiàn)代起亞、通用汽車、Rivian，市占率分別為55.2％、8％、7.3％、6.5％、5.3％。之后是大眾集團(tuán)（5.2％）、寶馬集團(tuán)（4.2％）、梅賽德斯-奔馳（3.3％）、日產(chǎn)（2.1％）、豐田（1.4％）。
實(shí)際上，自去年下半年以來，不少行業(yè)分析師警告稱，美國電動汽車銷量增速正在放緩，因?yàn)橹髁飨M(fèi)者在高昂的售價面前變得猶豫不決，并對車輛的續(xù)駛里程和充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀感到擔(dān)憂。美國AutoPacific咨詢公司首席分析師艾德·金指出，在美國，電動汽車的早期使用者多是愿意為新技術(shù)支付高溢價的富裕階層；而現(xiàn)在，成本成為美國主流消費(fèi)者購買電動汽車的“攔路虎”，市場上3.5萬美元以下的車型選擇并不多。
與此同時，近幾個月以來，美國市場上油電混合動力車、插電式混合動力車的銷量快速攀升。為此，多家車企和供應(yīng)商正在美國市場增加混動車和插混車的產(chǎn)能，以應(yīng)對美國消費(fèi)者日益增長的需求。近日，現(xiàn)代汽車全球首席運(yùn)營官何塞·穆諾茲在一次商業(yè)會議上表示，現(xiàn)代汽車計劃在其美國佐治亞州電動汽車工廠生產(chǎn)混動車型。
另外，不少車企重新調(diào)整“禁燃”時間表。凱迪拉克此前曾宣布，2030年后將不再銷售內(nèi)燃機(jī)車型，但凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯近日表示，品牌計劃在2030年之后仍繼續(xù)銷售燃油車。
車型篇
中國汽車豪取16席
今年一季度，全球電動車型銷量20強(qiáng)中，中國品牌車型占據(jù)16個席位。外資品牌車型只有4款，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4和大眾ID.3。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動汽車，特斯拉Model 3排名第四。這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，一季度特斯拉38.68萬輛的總銷量中，上述兩款車貢獻(xiàn)了37萬輛。
雖然大眾ID.4和大眾ID.3在榜單中排名相對靠后，但與其他歐美日韓品牌相比，銷量成績已經(jīng)相當(dāng)不錯了。這也是除特斯拉旗下車型外，惟二上榜的兩款外資品牌車型。這兩款車在也通過降價提振了銷量。
再看比亞迪，一季度全球電動車型銷量20強(qiáng)榜單中，僅比亞迪就占了7席，其中6款車進(jìn)入前十，分別是宋、秦Plus、海鷗（海外名海豚Mini）、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、漢。另外，憑借與秦家族同時推出的7.98萬元榮耀版，驅(qū)逐艦05的性價比及競爭力大幅提升，3月銷量達(dá)到28964輛，環(huán)比大漲逾3倍，4月突破3萬輛，預(yù)計排名將會繼續(xù)上升。
問界M7憑借近7萬輛的亮眼成績?nèi)雵?0強(qiáng)，主要依靠的是中國市場銷量。有華為做背書，問界旗下車型受到很多中國消費(fèi)者的認(rèn)可。包括M7在內(nèi)的問界車型銷量的迅猛增長，給賽力斯及華為的經(jīng)營業(yè)績都帶來了積極影響。最直接的表現(xiàn)是，經(jīng)歷4年虧損后，今年一季度，賽力斯迎來首個季度盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤約為2.2億元。
昔日被稱為中國“國民神車”的五菱宏光MINIEV如今排名第9，這款車一度曾是中國最暢銷的電動車型。上汽通用五菱此前公布數(shù)據(jù)稱，截至今年2月，宏光MINIEV家族累計銷量超120萬輛；該公司旗下另一款純電小車五菱繽果銷量表現(xiàn)亦是不俗。同為微型電動汽車的長安Lumin、吉利熊貓mini亦躋身20強(qiáng)。此外，廣汽埃安旗下兩款主力車型——Aion S和Aion Y表現(xiàn)也不錯。
隨著越來越多的國家和地區(qū)開始終止或削減電動汽車購車補(bǔ)貼，時至今日，補(bǔ)貼對于消費(fèi)者購車決策的影響正日趨減弱，現(xiàn)在他們購車更多從實(shí)際使用體驗(yàn)出發(fā)，這促使包括增程式在內(nèi)的插混車型熱銷，理想L7和理想L9由此也進(jìn)入20強(qiáng)榜單。
品牌篇
比亞迪降價 擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢
在全球尤其是中國汽車市場“內(nèi)卷”加劇的情況下，比亞迪用實(shí)際行動證明，降價的確是提振銷量的利器。春節(jié)過后，比亞迪打出了自己的“降價組合拳”，海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)系列車型幾乎都推出了所謂的榮耀版車型，售價拉低至7.98萬元。降價的效果是立竿見影的，比亞迪單月銷量在3月重返30萬輛大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，今年3月，比亞迪銷量達(dá)到30.2萬輛，其中乘用車銷售30.1輛，同比增長46.4％，環(huán)比增長147.8％。尤其是作為“電比油低”的主陣地，海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)系列車型在3月共銷售28.7萬輛。當(dāng)然，隨著比亞迪榮耀版車型的推出，多家車企也紛紛跟進(jìn)，或官宣降價，或限時優(yōu)惠，好不熱鬧。
由賽力斯與華為聯(lián)合打造的品牌問界表現(xiàn)也較為突出。與2023年的榜單相比，今年一季度，問界成功躋身品牌銷量20強(qiáng)，這主要得益于問界新M7和問界M9兩款車型的熱銷。以今年3月為例，問界交付量達(dá)到31727輛。其中，問界新M7交付24598輛，問界M9交付6243輛。理想汽車也借助中國市場的“插混熱”，入圍榜單前十。
整體來看，20強(qiáng)榜單中，中國品牌共有8個。隨著中國市場“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，各大品牌均面臨著較大的挑戰(zhàn)。如何破局、提振銷量，成為各大品牌必須應(yīng)對的課題。
外資品牌方面，特斯拉近期遭遇增長困境，一季度銷量為38.68萬輛，同比下滑8.5％，為近4年來首次季度銷量同比下滑。由于增速放緩，特斯拉正在全球范圍內(nèi)啟動裁員。特斯拉要想重新恢復(fù)增長曲線，可能不得不依靠新車型，尤其是低價車型。根據(jù)特斯拉前不久公布的消息，新低價車型的推出時間在2024年底或2025年初。
傳統(tǒng)跨國車企也在大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型，尤其是寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾、沃爾沃等歐系品牌表現(xiàn)突出。雖然現(xiàn)代和起亞等韓系車在中國市場表現(xiàn)不佳，但其電動汽車在國際市場表現(xiàn)相當(dāng)不錯。此外，豐田也在逐步提升其電動汽車銷量。值得注意的是，考慮到全球電動汽車銷量增速放緩，近來不少歐美車企紛紛調(diào)整戰(zhàn)略或目標(biāo)，在電動汽車產(chǎn)品投放方面表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。
