中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源“產(chǎn)能過剩”論調(diào)，畫風(fēng)陡變。
尤其部分主流媒體，去年還在大喊“產(chǎn)能過?！?，博人眼球，最近紛紛改口，貽笑大方。
這當(dāng)中有眾所周知的原因，但從產(chǎn)業(yè)角度，我們需要有自己的客觀認(rèn)識(shí)，不要被外部“流量”裹挾。
1.“產(chǎn)能過?！甭曇舯贿^度放大了
去年，某全國(guó)主流媒體，曾經(jīng)采訪了一位光伏頭部企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他說全球光伏裝機(jī)三四百GW，而現(xiàn)在全球產(chǎn)能已經(jīng)七八百GW，產(chǎn)能過剩一半。
這個(gè)論調(diào)，確實(shí)震撼，但肯定不對(duì)。
為此，本公眾號(hào)在2023年12月《光伏能否走出“周期魔咒”？》中做了專門澄清，很多人對(duì)“產(chǎn)能”的理解不到位，對(duì)“產(chǎn)能過?！钡恼J(rèn)識(shí)不準(zhǔn)確，包括行業(yè)內(nèi)高層，這里重新摘錄如下：
首先要澄清幾個(gè)概念。
一是規(guī)劃產(chǎn)能不等于實(shí)際產(chǎn)能，前幾年“產(chǎn)能為王”，很多企業(yè)為了迎合市場(chǎng)及投資者偏好，投其所好，不斷通過“規(guī)劃產(chǎn)能”來混淆視聽，落地能力值得商榷，甚至“炒概念”，“打嘴炮”，結(jié)果整個(gè)行業(yè)自己被自己吹的牛嚇?biāo)懒恕?
二是實(shí)際產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)出，這當(dāng)中既有產(chǎn)能爬坡的因素，還有良品率的概念，尤其像N型TOPCon這樣的新興電池技術(shù)，不再依賴于簡(jiǎn)單設(shè)備采購(gòu)，對(duì)工藝要求極高，而且持續(xù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化提升，爬坡速度和良品率差別很大，階段性有效產(chǎn)出可能遠(yuǎn)低于外界認(rèn)知。
三是產(chǎn)量不等于銷量，這個(gè)取決于市場(chǎng)端競(jìng)爭(zhēng)力，最終體現(xiàn)為產(chǎn)能利用率和毛利率，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，不是有多少產(chǎn)能就代表多少銷量、收入或利潤(rùn)。
四是多少產(chǎn)能算“合理”，多少產(chǎn)能算“過?！?？這個(gè)平衡點(diǎn)一定不是以暴利為基準(zhǔn)，而是以最低合理毛利率甚至盈虧平衡點(diǎn)為基準(zhǔn)，這個(gè)基準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的行業(yè)平均產(chǎn)能利用率可能只有50%甚至更低，那么按照2024年全球終端需求500GW來測(cè)算，當(dāng)前可以支撐的產(chǎn)業(yè)鏈“合理”產(chǎn)能超過1000GW，這還僅僅是有資格上牌桌參與競(jìng)爭(zhēng)的有效產(chǎn)能，再加上眾多“氛圍組”，真正所謂“過?！钡奶旎ò甯摺?
綜合這些因素，我們看到的規(guī)劃產(chǎn)能也好，實(shí)際產(chǎn)能也罷，更要關(guān)注有效產(chǎn)能，合理產(chǎn)能，什么才算過剩產(chǎn)能？我們不能被有效產(chǎn)能之外的無(wú)效產(chǎn)能干擾了視線、影響了判斷，他們應(yīng)該被忽略。
低端過剩，就不算過剩。
隨著“制造端”進(jìn)入壁壘和“市場(chǎng)端”競(jìng)爭(zhēng)壁壘的不斷提高，加之資本不再稀缺，光伏行業(yè)的進(jìn)入壁壘不斷拔高，有錢就能參與的時(shí)代，一去不復(fù)返。而且，隨著各種“新勢(shì)力”和“炒概念”的退出，“產(chǎn)能過剩”的壓力和憂慮，正在扭轉(zhuǎn)并減弱，并逐步回歸正常狀態(tài)。
需要解釋的是，這一輪以光伏組件價(jià)格為代表的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，有很多原因，其中包括N型替代P型的技術(shù)迭代因素，不能簡(jiǎn)單歸因于產(chǎn)能過剩。
還有一個(gè)有意思的小插曲，有些光伏大佬嘴上都在喊“產(chǎn)能過?！?，但行動(dòng)上都在“大干快上”，小心思無(wú)非是想“嚇退”那些新勢(shì)力或者投機(jī)分子，但他們沒想到的是同時(shí)也嚇壞了整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，泥沙俱下，最終也一并買單。
不要再盲目瞎喊“光伏產(chǎn)能過?！绷恕?
2.站在全球需求角度
如今，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全球領(lǐng)先，尤其光伏、鋰電和電動(dòng)汽車，以及相關(guān)的儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
作為全球領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)，必須立足全球市場(chǎng)，必須立足全球需求。這不僅是高度問題，更是覺悟問題。
如果拋開全球需求的視角，“產(chǎn)能過?！北厝怀闪?，但站在全球市場(chǎng)角度，“產(chǎn)能過剩”尚難成立。
從這個(gè)角度來看，已經(jīng)不同程度全球領(lǐng)先的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)，必須立足全球市場(chǎng)，不能脫離全球視角。
最典型的莫過于電動(dòng)化背景下的汽車產(chǎn)業(yè)，2023年我國(guó)汽車出口491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 57.9%，出口對(duì)汽車總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%，其中新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。
以奇瑞汽車為例，2023年出口93.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101%，出口占比49.8%。再以宇通汽車為例，海外銷量從2021年的17000輛躍升至2023年的32000輛，幾乎再造了一個(gè)客車市場(chǎng)。
此外，光伏行業(yè)也是突出，2023年我國(guó)光伏組件出口量208GW，同比增長(zhǎng)34%，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的比例達(dá)42%。
海外市場(chǎng)滲透率提升，成為過去幾年的突出機(jī)會(huì)，也因此成就了光伏、鋰電、電動(dòng)汽車“新三樣”，海外市場(chǎng)高度依賴，與全球市場(chǎng)不容分割。
這對(duì)國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)而言，必須立足全球市場(chǎng)，如果僅僅盯著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，內(nèi)卷是必然的，相對(duì)過剩也是不可避免的。
換言之，如何拓展和強(qiáng)化海外市場(chǎng)，尤其是在全球貿(mào)易紛爭(zhēng)只增不減的歷史背景下，是當(dāng)下新能源企業(yè)尤其是頭部企業(yè)的頭號(hào)戰(zhàn)略課題。
正如本公眾號(hào)多次強(qiáng)調(diào)，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為我國(guó)新能源企業(yè)的“勝負(fù)手”，既是挑戰(zhàn)，更是競(jìng)爭(zhēng)力。
3.立足先進(jìn)產(chǎn)能、有效產(chǎn)能
技術(shù)迭代無(wú)止境，產(chǎn)能更迭有周期。
這一點(diǎn)，我們?cè)诠夥袠I(yè)提出了一個(gè)“螺旋定律”，具體見2022年3月《光伏行業(yè)的螺旋定律與超額利潤(rùn)》，其中重要觀點(diǎn)是：光伏行業(yè)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力是技術(shù)迭代，短期驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)能或者資本。
每一次技術(shù)迭代，必然伴隨新一輪產(chǎn)能更替。
在光伏行業(yè)，2022年P(guān)ERC電池占比約88%，到2024年P(guān)ERC電池占比預(yù)計(jì)將下降至20%左右，而以TOPCon技術(shù)為主的N型電池占有率則從不足10%提升到70%以上。這就意味著，僅僅兩年多時(shí)間，PERC電池產(chǎn)能就遭遇“滅頂之災(zāi)”。
那是否意味著PERC電池產(chǎn)能過剩了？當(dāng)然不是，這不是“過剩”，這是被“淘汰”。正如前述所說，“過?！眱H針對(duì)有效產(chǎn)能，而已經(jīng)被淘汰掉的落后產(chǎn)能，屬于無(wú)效產(chǎn)能，已經(jīng)不在牌桌上，不應(yīng)再納入“分母”的范疇。
這是產(chǎn)業(yè)進(jìn)化之美。
從這個(gè)角度來講，我們需要立足新技術(shù)對(duì)應(yīng)的新產(chǎn)能，這是有效產(chǎn)能；要摒棄舊技術(shù)對(duì)應(yīng)的舊產(chǎn)能，這是無(wú)效產(chǎn)能。
產(chǎn)能的更替，既是技術(shù)進(jìn)步的結(jié)果，也會(huì)是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的需要。我們不能遺憾于舊產(chǎn)能的所謂過剩或者被淘汰，我們也不能深陷于舊技術(shù)及舊產(chǎn)能的內(nèi)卷之中不能自拔。
當(dāng)然，這種技術(shù)進(jìn)步看似殘酷，卻是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在全球領(lǐng)先的底氣所在，不斷技術(shù)迭代，不斷產(chǎn)能更替，海外企業(yè)根本無(wú)法與我國(guó)產(chǎn)能進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
相反，如果我們過分強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能過剩，過分沉迷于舊技術(shù)及對(duì)應(yīng)的舊產(chǎn)能當(dāng)中，一定會(huì)阻礙技術(shù)迭代，一定會(huì)阻礙產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
產(chǎn)能更替，良幣替代劣幣，是產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的需要，也是必然；而產(chǎn)能過剩，則是劣幣內(nèi)卷，只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的漣漪，不悲觀，不樂觀。
