中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期的車圈異?；鸨嗫顭衢T新能源汽車的出圈以及各大車企“掌門人”的頻繁互動(dòng)刷“爆”了多個(gè)平臺(tái)的熱搜榜單。
在熱鬧的新能源汽車銷售市場(chǎng)之下，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)也逐漸被大家所關(guān)注。按照動(dòng)力電池的平均壽命為5至8年來(lái)推算，動(dòng)力電池將迎來(lái)大規(guī)模的集體退役。
電池“退役潮”還未正式到來(lái)，現(xiàn)在的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)卻已經(jīng)擠滿了形形色色的“玩家”，并存在各種亂象。不過(guò)在多方努力下，正規(guī)有序的回收業(yè)態(tài)正在逐漸建立。
近20萬(wàn)家企業(yè)布局電池回收，“正規(guī)軍”優(yōu)勢(shì)微弱
面對(duì)廢舊動(dòng)力電池市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)上演電池“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。在企查查App以“電池回收”為經(jīng)營(yíng)范圍的關(guān)鍵字進(jìn)行搜索，可檢索出近20萬(wàn)條企業(yè)信息。其中注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)的企業(yè)約6.2萬(wàn)家，約占總數(shù)的三分之一。有近四分之一的企業(yè)成立年限不足一年，數(shù)量在5萬(wàn)家左右。
據(jù)相關(guān)人士介紹，電池回收的第一步，也是最為關(guān)鍵的一步，是拿到二手電池的貨源。在這個(gè)過(guò)程中，作坊式、個(gè)體式的回收商家往往可以給出更高的回收價(jià)格，也就擁有更大的議價(jià)權(quán)和更多的回收量。
個(gè)體商家能在貨源采購(gòu)上投入更多資金的原因，在于他們往往可以從其他層面擠壓出更低的成本：隨意找塊場(chǎng)地就能原地開拆，環(huán)保處理投入幾乎可以忽略不計(jì)，生產(chǎn)設(shè)備投入極低，人力成本壓縮到極致，在碳排放、清潔生產(chǎn)、數(shù)字電池護(hù)照等方面的投入更是基本為零。
央視財(cái)經(jīng)近期的一期實(shí)地探訪視頻中，許多小作坊有“一把砍刀、一個(gè)撬棍、一個(gè)人”就敢開工，采用簡(jiǎn)單粗暴的拆解方式進(jìn)行電池回收，全程基本沒(méi)有防護(hù)。
為規(guī)范電池相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展，2018年開始，工信部開始發(fā)布《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，業(yè)界將其稱為電池回收“白名單”。首批名單上只有5家企業(yè)，2023年年底的第五批企業(yè)則有68家，累計(jì)發(fā)布156家，這些企業(yè)被視為電池回收的“正規(guī)軍”。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，企業(yè)如果想入圍“白名單”，要符合50多項(xiàng)評(píng)審條件，手續(xù)繁瑣，投入甚多。工廠在項(xiàng)目選址、裝備工藝、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有嚴(yán)格要求，還要取得排污許可證、清潔生產(chǎn)許可證等多項(xiàng)證書及項(xiàng)目批復(fù)文件。但在現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)中，“白名單”又不具備強(qiáng)制排他性，非正規(guī)企業(yè)照樣鉆空子，規(guī)范企業(yè)受成本限制，在競(jìng)爭(zhēng)貨源過(guò)程中反而處于劣勢(shì)。
電池難拆、需求飽和，多方因素導(dǎo)致行業(yè)疲軟
貨源之爭(zhēng)尚未解決，電池拆解和處理難度又在不斷提高，回收行業(yè)內(nèi)自嘲“拆一塊電池比造一塊電池還難”。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)2024的論壇上，浙江華友循環(huán)科技總經(jīng)理鮑偉公開表示，電池一體化底盤對(duì)于電池回收拆解非常不友好，“大家把電池做得無(wú)比結(jié)實(shí)”，對(duì)回收企業(yè)來(lái)說(shuō)，電池包的拆解愈發(fā)困難。
根據(jù)從業(yè)者反映，從2023年年末開始，動(dòng)力電池回收價(jià)格一路下行，市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟現(xiàn)象。有媒體對(duì)電池回收價(jià)格進(jìn)行了探訪，以一輛2017年生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)新能源汽車為例，對(duì)于其75Ah、640V規(guī)格的動(dòng)力電池，各商家進(jìn)行評(píng)估后報(bào)價(jià)在5000-8000元之間。一些商家表示，目前整體回收價(jià)格至少下降了50%，今年能接到的訂單也比較少。
“現(xiàn)在退役的動(dòng)力電池太多了，國(guó)內(nèi)需求量處于飽和狀態(tài)。再加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越大，未來(lái)電池回收的價(jià)格只會(huì)越來(lái)越低?！焙颖崩确荒郴厥掌髽I(yè)負(fù)責(zé)人劉女士對(duì)媒體透露，此前絕大多數(shù)動(dòng)力電池回收企業(yè)都能掙到錢，但2023年之后，再入行的不少企業(yè)都在虧本，市場(chǎng)比較疲軟。
目前，新能源汽車常用的動(dòng)力電池為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池。根據(jù)券商測(cè)算，回收磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池的利潤(rùn)率約為2.29%、14.91%，在整個(gè)回收過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)價(jià)值最高的部分就在于電池正極原材料碳酸鋰，因此碳酸鋰價(jià)格與動(dòng)力電池回收行業(yè)利潤(rùn)緊密相關(guān)。
而根據(jù)上海有色網(wǎng)公布的價(jià)格顯示，碳酸鋰價(jià)格從2020年的每噸5萬(wàn)元漲至2022年的每噸50多萬(wàn)元。但在2023年年初碳酸鋰價(jià)格開始下跌，截至2024年5月，碳酸鋰價(jià)格已跌至約每噸11萬(wàn)元左右。
與此同時(shí)，從2023年第三季度開始，鋰礦企業(yè)利潤(rùn)也在持續(xù)走低。業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格一路下跌，動(dòng)力電池生產(chǎn)商產(chǎn)能過(guò)?？赡苁侵饕?，并且該現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。
新能源汽車需求端目前也面臨著消費(fèi)力不足的困境。2024年以來(lái)，隨著各大新能源汽車集體降價(jià)，業(yè)內(nèi)分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格可能相對(duì)當(dāng)前水平再下跌30%。這對(duì)于動(dòng)力電池回收行業(yè)中的企業(yè)來(lái)說(shuō)，更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒌絹?lái)。
中國(guó)電池回收企業(yè)，能否立足國(guó)際市場(chǎng)？
動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，許多廠商將目光投向了全球市場(chǎng)，希望在這個(gè)“藍(lán)?！辟惖乐蟹值靡槐?。
德國(guó)不少車企設(shè)有自己的電池回收系統(tǒng)。大眾汽車在薩爾茨吉特開設(shè)了一家回收高壓電池的工廠。鋰、鎳、錳和鈷等有價(jià)值的原材料將在此進(jìn)行回收。然而，德國(guó)電視一臺(tái)曾在報(bào)道中稱，盡管這是一項(xiàng)有利可圖的業(yè)務(wù)，但是在歐盟建立電池回收系統(tǒng)將是昂貴的，需要耗資約90億歐元。而韓國(guó)和中國(guó)被認(rèn)為是電池回收的“先驅(qū)”。
韓國(guó)新能源汽車快速起量，配套的充電樁等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其相應(yīng)的電池回收也將在近年迎來(lái)加速增長(zhǎng)，但其行業(yè)規(guī)范化也有待提高。值得注意的是，在韓國(guó)的動(dòng)力電池回收體系中，也有中國(guó)公司的身影，例如，高新技術(shù)企業(yè)格林美在2019年10月與韓國(guó)浦項(xiàng)市政府、電池材料生產(chǎn)商ECOPRO，就新能源汽車電池梯次利用及循環(huán)再生項(xiàng)目推進(jìn)，簽署諒解備忘錄。
經(jīng)過(guò)近三年的立法流程，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（簡(jiǎn)稱《新電池法》）于2023年8月正式生效。按照新規(guī)，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。
然而，中國(guó)電池企業(yè)在全生命周期碳足跡方面的積累相對(duì)薄弱。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)特邀研究員鄭穎此前接受媒體采訪時(shí)曾表示，中國(guó)乃至全球在碳足跡標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)方面尚存不完善之處，對(duì)大部分企業(yè)而言，“這是一項(xiàng)離傳統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)很遠(yuǎn)，并且相對(duì)較陌生的工作”。
一份符合要求的用戶友好型“電池護(hù)照”，需要記錄約90個(gè)強(qiáng)制性數(shù)據(jù)屬性以及自愿建議。除了碳足跡，還包括電池和制造商信息、合規(guī)性和認(rèn)證、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、電池材料和成分、循環(huán)和資源效率以及性能和耐久性等信息。
截至目前，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等中國(guó)電池企業(yè)都已在部署零碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，探索電池碳足跡、數(shù)字電池護(hù)照、回收材料及溯源等解決方案。
規(guī)范行業(yè)生態(tài)，政府積極布局
自去年以來(lái)，“到底誰(shuí)來(lái)回收”的問(wèn)題曾一度引發(fā)行業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)議。但相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，使得動(dòng)力電池回收行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展。
2023年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》，明確且優(yōu)化了動(dòng)力電池回收責(zé)任主體。要求電池廠商向汽車生產(chǎn)企業(yè)提供動(dòng)力電池拆解技術(shù)信息，并鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)先使用再生原材料、公開動(dòng)力電池中再生原材料的使用比例。并由此前的“建議”上升為“法律”監(jiān)管。
小作坊拆解過(guò)程中，動(dòng)力電池中的污染物，如電解液、重金屬等具體排放去向難以追蹤，存在著潛在的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。2024年2月9日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，其中在加強(qiáng)廢舊電池循環(huán)利用方面明確提出，要開展清理廢舊動(dòng)力電池作坊式回收，聯(lián)合專項(xiàng)檢查行動(dòng)。
2023年年底，山東省人民政府印發(fā)《山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，山東將著力發(fā)展汽車與動(dòng)力電池回收拆解，支持濟(jì)南、青島、棗莊、濟(jì)寧、臨沂等市發(fā)展新能源汽車與動(dòng)力電池回收拆解產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)建設(shè)拆車零件追溯平臺(tái)、回用件交易平臺(tái)等公共服務(wù)平臺(tái)，完善新能源汽車與動(dòng)力電池回收拆解資質(zhì)認(rèn)證制度，開展梯次利用、再制造認(rèn)證服務(wù)。同時(shí)，鼓勵(lì)研發(fā)回收拆解裝備，支持發(fā)展智能柔性化新能源汽車及動(dòng)力電池包拆解、檢測(cè)生產(chǎn)線，探索發(fā)展電池包智能化拆卸工作站、電池包拆解智能機(jī)器人工作站、高效拆解機(jī)等產(chǎn)品。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著各種政策法規(guī)的實(shí)施落地、電池回收行業(yè)的逐漸規(guī)范、“小作坊”式的企業(yè)和劣質(zhì)產(chǎn)能的逐漸淘汰，行業(yè)將迎來(lái)真正的良性發(fā)展。
而如何摸索出引領(lǐng)全球標(biāo)準(zhǔn)的回收模式，同時(shí)兼具環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等多個(gè)外部條件，依然是擺在全球電池回收企業(yè)面前的一道難題。
（部分內(nèi)容來(lái)源自環(huán)球網(wǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)、央視網(wǎng)、中國(guó)新聞周刊）
