中國儲能網(wǎng)訊：電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池并稱為中國出口的“新三樣”。2023年，“新三樣”出口規(guī)模首破萬億元，成為我國外貿(mào)增長新亮點。
然而，國內(nèi)各大新能源汽車、鋰電池以及光伏廠商在享受產(chǎn)業(yè)高景氣度所帶來的紅利時，卻不得不面臨“內(nèi)卷”問題。將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能輸出海外，已成為當下“新三樣”企業(yè)的共識。
新能車“卷出去”
烈火烹油的價格戰(zhàn)未有偃旗息鼓之意，甚至開始出現(xiàn)“反噬”——依托粗暴的“以價換量”策略，車企短期內(nèi)奪得市場份額，但失去了利潤，當賣一輛虧一輛成為常態(tài)，新能源汽車市場繁花似錦背后，以消耗車企盈利能力為代價的行業(yè)“失血”局面仍將持續(xù)。
中國汽車制造商和動力電池廠商正在搶抓全球新能源汽車發(fā)展的窗口期，加速向國際品牌邁進，在內(nèi)燃機時代這是它們難以突破的瓶頸。
2023年，中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模首次推至雙雙突破3000萬輛的高度，出口量達到491萬輛，同比增長57.9%，出口量首次超過日本，成為全球第一大汽車出口國。其中新能源汽車出口量為120.3萬輛，同比增長77.6%。換言之，我國每出口4輛汽車就有近1輛是新能源汽車。
具體來看，海外市場正在成為車企一個重要的增量來源。
2023年，比亞迪海外新能源乘用車銷量突破24萬輛，同比增長337%；上汽集團海外銷量達到120.8萬輛，成為唯一一家海外銷量突破百萬輛的中國汽車企業(yè)；長城汽車在海外市場銷售31.4萬輛，同比增長82.37%，海外營收翻倍增長至約531億元；海外市場為吉利汽車貢獻了27.4萬輛，出口同比增長38%；廣汽集團自主品牌海外市場銷量約為5.5萬輛。
值得一提的是，除了數(shù)量的一路高歌，質(zhì)量也實現(xiàn)了飛躍，我國新能源汽車出海真正實現(xiàn)了量價齊升。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車出口均價從2021年的1.95萬美元，提升到2023年的2.38萬美元。
隨著電動汽車的快速增長，中國新能源汽車品牌正在一改過去給歐美發(fā)達國家消費者留下的廉價低端印象。
比亞迪海豹在歐洲的售價為35萬~40萬元，較國內(nèi)版本不足20萬元的起售價貴了近一倍；上汽大眾ID.3車型國內(nèi)起售價一度下探至12萬元以下，但國外售價在30萬元以上；國內(nèi)售價不到10萬元的哪吒AYA系列國外價格要高至15萬元。
有汽車業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，中國品牌新能源汽車在海外售價普遍偏高，除了關(guān)稅原因外，與中國新能源乘用車的技術(shù)、性能、產(chǎn)品力的提升密不可分。
根據(jù)規(guī)劃，比亞迪今年的海外銷量目標是50萬輛，相比去年的24萬輛翻一番；2024年廣汽將向海外市場導入14款自主品牌車型，新增海外網(wǎng)點約200個、完成全年保12萬挑戰(zhàn)15萬輛的銷量目標，到2030年的海外銷量目標是50萬輛。在今年北京車展上，長城汽車宣布，預計到2030年，其在海外市場的單年銷量將超過百萬輛，其中高端車型銷量占比將超過1/3。
廣汽集團總經(jīng)理馮興亞在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，廣汽的國際計劃是走出去（整車銷售到海外市場）、走進去（海外建廠）、走上去（品牌向上）?！皬V汽在‘走出去’上落后了，目前廣汽處于‘走進去’階段，要加快在海外建廠、進行零部件建設(shè)，同時要努力在‘走上去’階段領(lǐng)先，成為全球性品牌?！彼f。
隨著中國汽車品牌將更多目光聚焦海外市場，多家機構(gòu)預測2024年我國汽車出口銷量將達到550萬輛。
不過，談及當前出口熱潮，有業(yè)內(nèi)人士直言“不要把出口想得那么容易，越來越多企業(yè)涌入海外市場，價格戰(zhàn)就難以避免”。
鋰電出海尋新增長點
一車出海，帶動“全鏈”。在新能源汽車的高速增長下，中國汽車產(chǎn)業(yè)加速出海，與此同時，以動力電池為首的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也已開始在全球布局，中國鋰電池的出海駛?cè)搿翱燔嚨馈?。作為中國外貿(mào)的“新三樣”之一，各大動力電池企業(yè)也加速爭奪全球市場份額。
從各家動力電池企業(yè)的2023年年報中不難發(fā)現(xiàn)，“出?！闭诔蔀槠錁I(yè)務的新增長點。
寧德時代海外業(yè)務增長迅猛，2023年海外營收達到1309.92億元，同比增長70.29%，占總營收的32.67%，較去年提升9個百分點。SNE Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年寧德時代海外動力電池的市占率為27.5%，同比提升4.7個百分點。
得益于海外業(yè)務成效初顯、儲能業(yè)務交付能力提升等，國軒高科2023年凈利潤9.3億元，同比增長201%，創(chuàng)七年新高。其中海外地區(qū)的營收為64億元，同比增長超115%，占總營收（316億元）的五分之一。
這一增幅遠高于同為二線電池企業(yè)的億緯鋰能和欣旺達，但后兩者的海外業(yè)務基數(shù)遠高于國軒高科。2023年，億緯鋰能海外營收為133億元，同比增長5%，而欣旺達海外營收同比下降9%至204億元。
孚能科技2023年海外銷售接近百億規(guī)模為98.73億元，同比增長超過120%，約占全年總營收的60%，毛利率達到12.72%。
國軒高科董事長李縝去年表示，可將全球市場劃分為中國、美洲、歐洲與非洲、東南亞與南亞四個板塊，“如果我們只在中國發(fā)展，那就意味著我們丟掉了另外三個市場，想要有所作為的話，另外這三個市場是不能丟的”。
孚能科技董事長王瑀也公開表示，“中國電池企業(yè)能否在全面電動化的TWh時代保持優(yōu)勢，最關(guān)鍵的就是走出去，產(chǎn)業(yè)鏈在海外本土化。”
事實上，動力電池企業(yè)除了產(chǎn)品出海外，也在加速海外生產(chǎn)基地的建設(shè)以確保供應鏈穩(wěn)定并降低生產(chǎn)成本。一方面是由于海外市場需求高度景氣，另一方面則是為了規(guī)避歐美相關(guān)法案的限制。
具體來看，2023年以來，寧德時代宣布和福特汽車在美國密歇根州合作新建動力電池工廠，初期產(chǎn)能規(guī)劃為35GWh，投資高達35億美元，計劃于2026年投產(chǎn)；億緯鋰能計劃投資99.7億元在匈牙利建廠；蜂巢能源泰國Pack工廠開工建設(shè)；國軒高科宣布攜手歐洲電池制造商InoBat，以合資形式建設(shè)40GWh電芯及Pack工廠，根據(jù)規(guī)劃，到2030年國軒高科將在國內(nèi)和海外分別實現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能規(guī)模。
瑞銀中國汽車行業(yè)研究團隊主管鞏旻在接受采訪時表示，中國汽車制造商的全球汽車市占率為20%，全球電動汽車市占率超過50%，但市值僅占全球汽車制造商總市值的10%?！耙恍┖Ｍ馐袌龅馁Q(mào)易保護主義并不會抹殺中國電動汽車的銷量規(guī)模、成本優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新和全球競爭力?！?
光伏產(chǎn)業(yè)迎戰(zhàn)周期壓力
作為全球最大的光伏產(chǎn)品制造和出口國，中國光伏產(chǎn)業(yè)也在過去一年經(jīng)歷了“冷暖”。一方面，國內(nèi)光伏新增裝機量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)需求景氣度高漲；另一方面，行業(yè)“內(nèi)卷”加劇，供需格局轉(zhuǎn)變下，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的周期洗禮。
截至4月30日，A股、H股106家光伏公司2023年財報和2024年一季報均出爐。21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，前述百家光伏公司2023年合計實現(xiàn)營業(yè)收入1.66萬億元，同比增長12.16%；合計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1464.85億元，同比下滑19.14%。
營收增長、利潤下滑，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)這兩項業(yè)績指標出現(xiàn)了近年少有的“背離”表現(xiàn)。
過去幾年，下游高增長的需求刺激了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的供給欲望。各大光伏企業(yè)在集體享受行業(yè)紅利之時，卻也因頻頻擴產(chǎn)而埋下暗雷。于是，自2023年第四季度以來，隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格急跌，不少光伏企業(yè)的利潤空間受到擠壓。
價格“內(nèi)卷”產(chǎn)生的副作用甚至延續(xù)至今年一季度。報告期內(nèi)，上述百家光伏公司合計實現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤較去年同期雙雙下降。尤其是凈利潤方面，不少光伏龍頭企業(yè)盈虧分野，其今年一季度遭遇業(yè)績滑鐵盧。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同的環(huán)節(jié)，各家上市公司在周期壓力之下面臨著不同的經(jīng)營挑戰(zhàn)。
從2023年的業(yè)績表現(xiàn)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品價格跌幅較大，這直接導致硅料、硅片企業(yè)利潤大幅下滑。
硅料企業(yè)領(lǐng)跑年度盈利陣營的局面，在去年悄然生變。2023年，僅剩3家光伏公司年度歸母凈利潤破百億元，分別為通威股份、隆基綠能和特變電工。而在2022年，協(xié)鑫科技以及大全能源亦加入百億盈利“俱樂部”，且5家百億利潤企業(yè)中有4家為硅料企業(yè)。
需指出的是，去年3家凈利潤過百億的光伏龍頭企業(yè)也陷入利潤下滑的境地——財報顯示，通威股份、隆基綠能和特變電工分別實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤135.74億元、107.51億元、107.03億元，同比下滑47.25%、27.41%、32.75%。
不過，亦有公司2023年業(yè)績“逆風而上”。晶科能源、天合光能2023年營收雙雙破千億元，分別為1186.82億元、1133.92億元，同比分別增長74.40%、55.31%。且在利潤端，這兩家公司凈利潤增幅分別超過150%、50%，達到74.40億元、55.31億元。
整體來看，在價格擠壓之下，國內(nèi)絕大部分光伏公司在去年守住了盈利的基本盤。百家光伏上市企業(yè)中，超過八成以上的光伏公司在2023年實現(xiàn)盈利。
但這一數(shù)字在2024年一季度進一步減少。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計，上述百家光伏上市公司中約有30%的企業(yè)在今年一季度遭遇虧損。其中不乏隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份、晶澳科技等光伏龍頭企業(yè)。
“一季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)淡季。疊加目前在去庫存壓力下，硅料、硅片、電池片以及組件價格處于低位運行區(qū)間，不少企業(yè)利潤驟降。”一位光伏企業(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
事實上，結(jié)合2023年財報和2024年一季報，部分企業(yè)的虧損勢頭從去年四季度便開始顯現(xiàn)。上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時認為，在幾乎五年一個周期的光伏產(chǎn)業(yè)中，市場決定了一切真正能夠發(fā)展向好的企業(yè)，“只有能夠面對市場的快速變化，在技術(shù)、資金方面有很深的積淀，才能經(jīng)歷周期的磨礪脫穎而出。技術(shù)迭代后產(chǎn)業(yè)的集中度會提升，煥發(fā)新的生機，這也是光伏行業(yè)的魅力”。
值得一提的是，海外目前仍是大部分光伏企業(yè)的主力出貨市場。21世紀經(jīng)濟報道記者整理發(fā)現(xiàn)，2023年，海外業(yè)務營收占比超過50%的光伏公司有17家，另有15家公司這一比例超過30%。
光伏組件、逆變器等企業(yè)的海外營收占比居高。例如，陽光電源去年海外營收333.69億元，占比46.18%；晶澳科技則實現(xiàn)海外業(yè)務收入444.28億元，占比54.48%。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國光伏電池出口額約90.67億美元（約合657.07億元人民幣），同比有所下滑。
這背后，“量增價減”或成為今年光伏市場出口的主要特征。
