中國儲能網訊：國際能源署（IEA）近期發(fā)布了《全球清潔能源市場監(jiān)測》報告，分析了2019年以來清潔能源部署對全球能源市場的影響，匯集了全球清潔能源技術的最新發(fā)展趨勢，并對能源市場發(fā)展進行了全面評估。
報告稱，全球清潔能源正快速發(fā)展，隨著政策推動和成本持續(xù)下降，每年有大量關鍵技術投用。數據顯示，2019~2023年，全球清潔能源投資增長近50%，2023年達到1.8萬億美元。
清潔能源增速是化石燃料的兩倍
2019年以來，全球清潔能源部署加快，部分原因是為應對疫情和2022年的能源短缺問題而推出的政府刺激計劃。此外，多國還頒布實施了支持清潔能源技術發(fā)展的重大政策。
2019年以來，清潔能源的增速超過了化石燃料的增速，增長比例為2：1。雖然西歐干旱導致水電中斷，以及核電被迫中止，但全球低排放發(fā)電量仍增長了1800太瓦時，而基于化石燃料的發(fā)電量增長不到850太瓦時，低于太陽能發(fā)電量的增長（2019年以來為910太瓦時），也低于風電的增長（885太瓦時）。
終端使用方面的情況相同，電氣化程度提高和清潔電力供應增長使得清潔電力消費增長了6艾焦，生物燃料用量增長了2.3艾焦。
如果沒有清潔能源，能源市場發(fā)展將大不相同
2019~2023年，太陽能發(fā)電、風電、核電、電動汽車和熱泵等5項關鍵清潔能源技術的部署每年減少了約25艾焦的化石燃料需求，相當于2023年全球化石燃料需求的5%，略低于日本和韓國2023年能源需求之和。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術部署減少的煤炭需求為5.8億噸標煤。不過，2019~2023年，全球每年煤炭需求增加了4.4億噸標煤。煤炭需求減少的最大貢獻來自電力行業(yè)對風能和太陽能的利用。2019~2023年，太陽能發(fā)電部署每年減少的煤炭需求為3.2億噸標煤，風電部署每年減少的煤炭需求為2.35億噸標煤。太陽能發(fā)電和風電部署減少的煤炭需求總量相當于2023年印度和印尼發(fā)電消耗的煤炭總量之和。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術部署減少的天然氣需求約1800億立方米，其中大部分貢獻（1550億立方米）來自風電和太陽能發(fā)電裝機容量的增長。同期熱泵部署減少了約150億立方米的年度天然氣消耗。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術部署減少的石油需求為100萬桶油當量/日，其中大部分貢獻來自不斷增長的電動汽車銷量。如果沒有電動汽車，全球石油需求將超過疫情前水平。此外，越來越多的生物燃料部署也限制了石油需求的增長。
中國太陽能發(fā)電裝機容量激增
2022~2023年，全球太陽能發(fā)電裝機容量增長了80%，達到420吉瓦，其中中國占全球太陽能發(fā)電裝機容量增量的80%以上。中國制造業(yè)的快速擴張使得2022年12月以來光伏組件成本降低了50%，提高了太陽能發(fā)電的競爭力。
2023年，歐盟太陽能發(fā)電裝機容量增長了25%，達到創(chuàng)紀錄的52吉瓦。地緣政治沖突發(fā)生后，歐盟成員國改善了政策環(huán)境以加速可再生能源的部署，目標是減少天然氣消費。2021年以來，歐洲太陽能發(fā)電新增裝機容量幾乎翻了一番。能源短缺導致的高零售電價也促使消費者開始在屋頂安裝太陽能電池板，以降低能源賬單的數額。
在美國，由于供應鏈問題的緩解，2023年太陽能發(fā)電裝機容量增長了50%。
2023年，印度太陽能發(fā)電新增裝機容量為12吉瓦，比2022年減少了1/3。這是由于前幾年太陽能項目的競爭性拍賣較少和供應鏈問題造成的。
在屋頂太陽能發(fā)電增長計劃的推動下，2023年，巴西太陽能發(fā)電裝機容量增長了20%以上。
2019~2023年，全球太陽能發(fā)電部署每年可減少11億噸碳排放，相當于日本一年的碳排放量。目前為止，中國對碳減排的貢獻最大，太陽能發(fā)電能力增加減少了逾6億噸的碳排放。
全球風電新增裝機容量恢復增長，但仍面臨挑戰(zhàn)
2023年，全球風電裝機容量增加近60%，打破了2020年的紀錄。其中，陸上風電項目占全球風電增長的85%以上。中國占全球風電擴張的60%以上，與2022年相比翻了一番。
隨著陸上風電部署放緩，歐盟2023年風電新增裝機容量僅增長不到10%。開發(fā)商一直面臨多重挑戰(zhàn)，包括設備成本增加、通貨膨脹和供應鏈限制，這使得他們不愿意參與競爭性拍賣活動。歐洲多數國家都出臺了政策，以應對冗長的風電項目審批程序帶來的挑戰(zhàn)。事實上，與過去十年相比，過去兩年出臺了更多政策放寬審批限制。但考慮到項目開發(fā)時間表，這些政策的影響未來幾年才能顯現。
美國2023年風電新增裝機容量下降了逾25%。這主要是由于《通貨膨脹削減法案》通過前，稅收抵免延期具有不確定性。預計在《通貨膨脹削減法案》的推動下，未來幾年美國風電裝機容量將大幅增加。此外，印度前幾年批準的風電項目大量上馬，導致該國風電部署增加了近50%。
海上風電新增裝機容量2022年大幅下降，2023年已呈恢復態(tài)勢。不過2023年的復蘇勢頭并未超過2021年全球海上風電新增裝機容量的創(chuàng)紀錄水平?？傮w而言，除了中國，其他國家的海上風電產業(yè)正面臨投資成本比幾年前高20%以上的挑戰(zhàn)。2023年，開發(fā)商已取消或推遲了美國和英國15吉瓦的海上風電項目，因為以前批準的定價沒有反映目前項目開發(fā)面臨的成本增加問題。
2019~2023年，全球風電部署每年減少了8.3億噸碳排放，比德國年碳排放量還多，而中國再次位列碳減排榜首。2019~2023年，歐盟風電部署減少的碳排放相當于該地區(qū)2023年碳排放量的5%。
核電新增裝機容量減少，但發(fā)展勢頭依然強勁
核電仍是重要的低排放電力來源，供應全球9%的發(fā)電量，在2050年實現凈零排放目標的過程中也將發(fā)揮關鍵作用。2023年，全球有5個新核反應堆上線，分別位于白俄羅斯、中國、韓國、斯洛伐克和美國。2023年，全球新增核電裝機總容量為5.5吉瓦，比2022年減少了30%。過去5年，共有10個國家的28個核反應堆在運行，總裝機容量為30.5吉瓦。這些核反應堆發(fā)電取代的主要是煤電和氣電，每年減少了超過1.6億噸的碳排放。
2019~2023年，新興市場和發(fā)展中經濟體占全球核電新增裝機容量的75%，他們減少的碳排放約占全球總量的80%，因為新增核電主要取代了這些地區(qū)持續(xù)增長的煤電。過去5年，中國增加了11吉瓦的核電裝機容量，是世界上核電裝機容量最多的國家，占世界總量的1/3；阿聯(lián)酋首次成功運行3個核反應堆；白俄羅斯、印度、巴基斯坦等國家的新核反應堆也開始運行。
2019~2023年，發(fā)達經濟體新增核電裝機容量接近8吉瓦，占全球核電新增裝機容量的25%，也標志著核電市場領導地位發(fā)生轉移。發(fā)達經濟體的核電新增裝機容量取代了煤電和氣電，每年可減少3500萬噸碳排放。
政策格局一直向著有利于核電的方向轉變，許多國家都采取措施延長現有核電站運行時間，并修建新核電站。在安全的情況下延長運營時間至關重要，因為全球2/3的核反應堆已運營了30多年，而延長核電站運行時間已被證明可有效降低成本。2024年初，全球有58座在建核反應堆，總容量超過60吉瓦。為實現2050年凈零排放目標，核電發(fā)展需要加速，2030年后每年平均新增裝機容量需達到33吉瓦。核電技術創(chuàng)新將有助于打開新市場和增加核電發(fā)展機遇。
2023年電動汽車銷量增長35%
2023年，全球電動汽車銷量達到1400萬輛，這意味著每5輛售出的汽車中就有一輛是電動汽車，比2022年的銷量高35%，是2019年的6倍多。2019~2023年，電動汽車銷量年均增長率為60%。
中國仍是電動汽車的最大市場。2023年，中國電動汽車銷量超過800萬輛，幾乎占全球銷量的60%，在中國銷售的汽車中超過1/3是電動汽車。雖然2023年逐步取消了購車補貼，但中國電動汽車銷量仍增長了35%。
歐盟是第二大電動汽車市場，去年售出了240萬輛電動汽車，占售出汽車總量的1/4。與2022年相比，銷售額增長了20%。
美國是第三大電動汽車市場。2023年，美國銷售了140萬輛電動汽車，與2022年相比增長了40%以上。去年在美國售出的汽車中約有1/10是電動汽車。
過去幾年，印度電動汽車銷量增長迅速，但在全球電動汽車銷量中占比仍較小。2021~2022年，印度電動汽車銷量增長了4倍， 2023年增長了70%。
2019~2023年，全球電動汽車銷量超過3500萬輛。2019年以來，由于電動汽車的使用，每年減少約6000萬噸碳排放。雖然電動汽車銷量占汽車總銷量的20%，但其僅占道路上汽車總量的3%（與5年前的銷售份額相似）。隨著汽車庫存的更新，電動汽車的減排力度將加大。電動汽車的進步將不僅局限于小汽車，兩輪和三輪車及城市公交車在新興市場和發(fā)展中經濟體的電氣化程度正在提高。
家庭預算緊縮，熱泵銷售停滯不前
在能源短缺的推動下，熱泵銷量連續(xù)兩年實現兩位數增長，但2023年全球銷售額則下降了3%。這種放緩表明，在高利率和通脹上升的情況下，消費者普遍減少了大件商品的支出。熱泵對一般家庭而言是一項大投資，其銷量與借貸成本和消費者情緒關系密切。與此同時，氣價已從2022年的峰值下降，消費者可以選擇更清潔的能源。
在美國，熱泵銷量下降了15%，部分原因是有需求的低收入家庭為了等待新的財政激勵措施而推遲了購買時間。盡管如此，熱泵市場份額仍在繼續(xù)上升，并超過了燃氣設備銷量。美國9個州的目標是，到2030年，熱泵占供暖和制冷設備銷量的2/3左右。
隨著消費活動的復蘇，中國成為熱泵銷量唯一增長的主要市場，增長率為12%。日本是最成熟的熱泵市場之一，但由于消費者支出意愿較低，熱泵銷量下降了10%。
在歐盟，隨著能源短缺引發(fā)的搶購熱潮有所緩解，熱泵銷量下降了5%。雖然許多國家的熱泵銷量持續(xù)增長，但不足以抵消意大利由于巨額補貼取消導致熱泵銷量的大幅下滑，以及波蘭和芬蘭熱泵銷量的大幅下滑。在德國，雖然熱泵銷量增長了50%，但由于化石燃料設備銷量的迅速增加，熱泵的市場份額僅略有上漲。熱泵在法國的銷售也停滯不前，但市場份額在繼續(xù)擴大，銷量超過化石燃料設備近60%。
在全球范圍內，2019年以來安裝的熱泵每年減少了5000萬噸碳排放。
氫電解槽裝機容量正在增長，但起點較低
2023年，全球制氫專用電解槽裝機容量達到1.3吉瓦，新增裝機容量達到600兆瓦。值得注意的是，2023年新增裝機容量幾乎與截至2022年的全球累計裝機容量相當，但遠未達到氣候目標要求的每年增加幾千兆瓦的裝機容量。
2020年，中國氫電解槽裝機容量占全球氫電解槽裝機總容量的不到10%。2021年起，中國成為主導力量，到2023年底，氫電解槽裝機容量超過650兆瓦，接近全球氫電解槽裝機容量的一半。中國開發(fā)商擴大項目規(guī)模推動了這一轉變，目前有幾個項目的氫電解槽裝機容量均超過100兆瓦。中國目前擁有6個氫電解槽運營項目，包括中國石化位于新疆庫車的260兆瓦設施。
雖然全球其他地區(qū)的氫電解槽裝機容量也在穩(wěn)步增長，但中國氫電解槽裝機容量增長更迅速。不過，需求的不確定性和監(jiān)管的不明確性，加上通貨膨脹、化石燃料價格下跌和支持機制實施緩慢，也阻礙了全球氫電解槽裝機容量的快速擴張。
2020年，歐盟氫電解槽裝機容量占全球氫電解槽裝機總容量的1/3左右，但現在其已失去了領先地位，2023年新增氫電解槽裝機容量未超過70兆瓦。美國成為僅次于歐盟的第三大市場，新增氫電解槽裝機容量超過30兆瓦，目前運營的最大氫電解廠規(guī)模為40兆瓦。
中東和印度等市場的年度新增氫電解槽項目仍僅限于小型示范項目。不過，這些市場很快將成為主要市場，尤其是中東。世界上最大的在建項目Neom位于沙特，預計裝機容量超過2吉瓦，首批氫電解槽已交付。
