中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：據(jù)韓國(guó)SNE Research最新統(tǒng)計(jì)，2024年1月，在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，電動(dòng)汽車（含純電、插電混動(dòng)、油電混動(dòng)）用動(dòng)力電池裝機(jī)量約為22.2GWh，同比增長(zhǎng)30.1%。
當(dāng)期海外市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，寧德時(shí)代超越LG新能源，摘得桂冠；中創(chuàng)新航、比亞迪、孚能科技同比增幅位列前三，中國(guó)電池企業(yè)整體勢(shì)頭強(qiáng)勁。
值得注意的是，中國(guó)電池企業(yè)海外裝機(jī)量合計(jì)市占率達(dá)34.2%，這意味著，中國(guó)電池企業(yè)海外市場(chǎng)占有率已超三分之一。
單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research
1月海外市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10排行中，上榜企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、中創(chuàng)新航這4家中國(guó)企業(yè)；LG新能源、三星SDI、SK On這3家韓國(guó)企業(yè)；以及日本企業(yè)松下電池、PPES和PEVE。其中，部分企業(yè)市占率和座次等發(fā)生較大變化，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。
寧德時(shí)代超越LG新能源0.3GWh
2024年1月，海外市場(chǎng)寧德時(shí)代憑借5.7GWh的裝機(jī)量，超越LG新能源0.3GWh。其裝機(jī)量同比增長(zhǎng)28.5%，市占率為25.8%，首次坐上海外市場(chǎng)頭把交椅。
寧德時(shí)代不斷擴(kuò)大其在海外市場(chǎng)的裝機(jī)份額，主要得益于其配套的特斯拉Model 3/Y（中國(guó)出口歐洲、北美、亞洲）、寶馬、名爵、梅賽德斯、沃爾沃等國(guó)際車企海外市場(chǎng)車型銷量猛增。
此外，近段時(shí)間現(xiàn)代汽車新款 Kona和Kia Ray電動(dòng)車型也由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池。
三家中國(guó)電池企業(yè)同比增長(zhǎng)率領(lǐng)跑前三甲
同比增長(zhǎng)率方面，今年1月，中創(chuàng)新航、比亞迪（弗迪電池）和孚能科技海外市場(chǎng)裝機(jī)同比增長(zhǎng)率分列前三甲，分別實(shí)現(xiàn)594.3%、261.7和247.5%的高增長(zhǎng)率。
當(dāng)期，比亞迪海外市場(chǎng)裝機(jī)量為1.2GWh，市占率達(dá)5.2%，同比有所提高。其排名較去年同期的第七位提升一位，來到第六位。其裝機(jī)量增長(zhǎng)主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型在海外市場(chǎng)的銷量激增帶動(dòng)。
孚能科技今年1月海外市場(chǎng)裝機(jī)量為0.4GWh，市占率為2.0%，排名第八，較去年同期持平。
近一年來，孚能科技海外市場(chǎng)裝機(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)率，這主要由于搭載孚能科技軟包動(dòng)力電池的梅賽德斯等主機(jī)廠部分車型，在歐洲和北美市場(chǎng)銷量強(qiáng)勁。
除奔馳外，孚能科技還為雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、ARC、Polaris、Volta、Joby等海外高端電動(dòng)車、電動(dòng)游艇、電動(dòng)飛機(jī)等品類的企業(yè)提供高性能電池，已成為客戶結(jié)構(gòu)全球化的中國(guó)電池企業(yè)之一。
作為國(guó)內(nèi)軟包動(dòng)力電池龍頭，孚能科技在中國(guó)市場(chǎng)軟包動(dòng)力電池排行榜已實(shí)現(xiàn)“六連冠”。其位于土耳其的工廠實(shí)現(xiàn)歐洲本地化供貨，也有利于孚能科技持續(xù)擴(kuò)大其海外市占率。受上述帶動(dòng)影響，預(yù)計(jì)2024年孚能科技海外裝機(jī)量仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
中創(chuàng)新航今年1月海外市場(chǎng)裝機(jī)量為0.3GWh，市占率為1.2%，排名第九，較去年同期為新進(jìn)TOP10的中國(guó)企業(yè)。
綜合來看，中國(guó)電池企業(yè)在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)裝機(jī)量已超三分之一，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
LG新能源下降一位，韓企合計(jì)市占率變化不大
海外市場(chǎng)裝機(jī)TOP10排名中，3家韓國(guó)企業(yè)合計(jì)市占率約為44.7%，同比變化不大。
LG新能源裝機(jī)5.4GWh，同比增長(zhǎng)28.5%，市占率為24.4%，排名降至第二位。其主要配套特斯拉Model 3/Y、福特野馬Mach-E、通用Lyriq、大眾ID.3/4 等車型。
三星SDI裝機(jī)2.5GWh，同比增長(zhǎng)44.2%，增速較快，其市占率為11.1%，排名第四。其憑借寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亞特500等銷量實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。
SK On裝機(jī)2.1GWh，同比增長(zhǎng)19.5%，市占率為9.2%，排名第五。其主要配套現(xiàn)代汽車IONIQ 5、起亞EV6、梅賽德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等車型。
日本松下電池市占率下降
海外市場(chǎng)裝機(jī)TOP10排名中，日本電池企業(yè)今年1月合計(jì)市占率約為16.9%，較去年同期有所下降。
松下電池裝機(jī)3.0GWh，同比下降9.5%，市占率為13.6%，排名第三。其主要配套北美市場(chǎng)特斯拉等車企主要車型。
PPES裝機(jī)0.5GWh，同比增長(zhǎng)150.3%，市占率為2.2%，排名第七。PPES是豐田汽車和松下共同設(shè)立的合資公司，聚焦方形鋰離子電池等業(yè)務(wù)。
PEVE裝機(jī)0.2GWh，同比增長(zhǎng)34.0%，市占率為1.1%，排名第十。PEVE也是豐田汽車和松下共同設(shè)立的合資公司，目前主要生產(chǎn)油電混動(dòng)汽車用電池。近期豐田汽車宣布將于今年3月收購(gòu)松下目前所持有PEVE的全部股份，未來PEVE的業(yè)務(wù)將擴(kuò)展至純電和插電混動(dòng)汽車用電池領(lǐng)域。
當(dāng)前，除中國(guó)外，歐洲、北美等地區(qū)已成為全球電動(dòng)汽車的主要增量市場(chǎng)。以歐洲為例，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年歐洲新能源汽車銷量將接近400萬(wàn)輛，且未來幾年仍將保持快速增長(zhǎng)。到2025年，預(yù)計(jì)歐洲動(dòng)力電池需求將達(dá)550GWh，到2030年將進(jìn)一步提高至1000GWh。
包括寧德時(shí)代、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)等中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已在歐洲投產(chǎn)、在建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數(shù)百GWh。待全部建成投產(chǎn)后，將大幅提高中國(guó)電池企業(yè)在歐洲、北美等海外市場(chǎng)本地化供貨能力，持續(xù)提高中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量。
（注：全文“海外市場(chǎng)”指除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)。）
