中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)于2024年3月10日在杭州國(guó)際博覽中心盛大開(kāi)幕，大會(huì)主題為“共建儲(chǔ)能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲(chǔ)能新發(fā)展”。
大會(huì)重磅發(fā)布《2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國(guó)共享儲(chǔ)能發(fā)展研究報(bào)告》《2024中國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》等重大研究成果。
其中《2024新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組編寫，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)能能應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持。
《報(bào)告》從產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)制定、市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制、總結(jié)與展望六個(gè)方面梳理并剖析2023年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
《報(bào)告》指出，新型儲(chǔ)能正處于商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的進(jìn)程，行業(yè)發(fā)展正從政策驅(qū)動(dòng)為主逐步轉(zhuǎn)變到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，儲(chǔ)能技術(shù)也在不斷的迭代發(fā)展，相關(guān)機(jī)制在不斷的建立健全。
政策方面，《報(bào)告》指出，國(guó)家和各個(gè)地方政府主管部門出臺(tái)多個(gè)重磅政策，涵蓋電力市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新等方面，中國(guó)新型儲(chǔ)能政策制定呈現(xiàn)出建立儲(chǔ)能的多元協(xié)調(diào)運(yùn)行機(jī)制、持續(xù)完善電力市場(chǎng)機(jī)制、支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)等5個(gè)方面的發(fā)展趨勢(shì)。
標(biāo)準(zhǔn)制定方面，《報(bào)告》闡述了建立健全儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要性，介紹了國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化組織設(shè)置及框架，指出，本年度新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，四十余項(xiàng)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)正式發(fā)布或?qū)嵤?，?biāo)準(zhǔn)體系逐步建立，特別是電化學(xué)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系已基本建立。部分重要標(biāo)準(zhǔn)完成修編，例如鋰離子電池、儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)三個(gè)儲(chǔ)能核心設(shè)備國(guó)標(biāo)均完成修編并發(fā)布或?qū)嵤?
《報(bào)告》還對(duì)國(guó)標(biāo)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)計(jì)規(guī)范》、國(guó)標(biāo)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》、國(guó)標(biāo)《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》等8個(gè)重要的國(guó)標(biāo)或行標(biāo)進(jìn)行了深入解讀。
新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)方面，《報(bào)告》介紹了中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模情況，指出，2023年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中2023年新增裝機(jī)2260萬(wàn)kW/4870萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)超過(guò) 260%。
此外，多地加快新型儲(chǔ)能發(fā)展，11省（區(qū)）裝機(jī)規(guī)模超百萬(wàn)kW。
《報(bào)告》稱，“十四五”期間，隨著風(fēng)電、光伏項(xiàng)目的持續(xù)快速推進(jìn)，特別是沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源大基地項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)隨著電力市場(chǎng)機(jī)制的逐步健全，新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能盈利改善將促進(jìn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)，新能源側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)目仍將保持高速增長(zhǎng)。
《報(bào)告》指出，中國(guó)新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景日趨豐富，新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景豐富，主要包括常規(guī)電源側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。
2023 年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能其中新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)是目前行業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)，截至 2023 年底，新能源側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比為34%；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比 57%；常規(guī)電源側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比3%；用戶側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比6%。
《報(bào)告》重點(diǎn)分析了常規(guī)電源側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用場(chǎng)景。
就儲(chǔ)能技術(shù)路線而言，《報(bào)告》認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能短時(shí)間內(nèi)其主導(dǎo)地位仍無(wú)可動(dòng)搖，除磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能外，各類技術(shù)路線“百花齊放”，特別是壓縮空氣、飛輪儲(chǔ)能、超容儲(chǔ)能、液流電池和鈉離子電池儲(chǔ)能是市場(chǎng)熱度較高、發(fā)展前景較好的新型儲(chǔ)能類型。此外，重力儲(chǔ)能、液態(tài)空氣儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能等新技術(shù)也得到了落地實(shí)施。
《報(bào)告》對(duì)上述市場(chǎng)熱度較高的技術(shù)路線及其應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。
《報(bào)告》還分析了2023年磷酸鐵鋰電池價(jià)格變化情況，指出，2023 年以來(lái)，原材料及電池市場(chǎng)供需關(guān)系急劇改變，價(jià)格劇烈波動(dòng)，電池級(jí)碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨等原材料價(jià)格持續(xù)走低，出貨量增速放緩，產(chǎn)能過(guò)剩，電池價(jià)格大幅回落。
《報(bào)告》稱，磷酸鐵鋰電池主要原材料價(jià)格短時(shí)間難改過(guò)剩的局面，但隨著電池級(jí)碳酸鋰等原材料價(jià)格已逼近成本線，部分企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)停產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2024 年電池級(jí)碳酸鋰、人造石墨、六氟磷酸鋰等主要原材料價(jià)格將逐步企穩(wěn)。
《報(bào)告》還分析了磷酸鐵鋰電池的主要材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等價(jià)格變化及趨勢(shì)。
《報(bào)告》強(qiáng)調(diào)，隨著電池為主的儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格大幅降低，儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備造價(jià)和 EPC 造價(jià)環(huán)比下降。
截至 2023 年底，以充放電 2h 儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，集中式拓?fù)鋬?chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格主要分布在 0.73-0.8 元 /Wh 區(qū)間，對(duì)比 2022 年底儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格 1.35-1.69 元 /Wh，同比下跌 45% 以上。1h、2h、4h時(shí)長(zhǎng)集中式儲(chǔ)能設(shè)備單價(jià)在 0.95 元 /Wh、0.73 元 /Wh 和 0.62 元 /Wh 左右，隨著儲(chǔ)能賽道日趨擁擠，產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，在低價(jià)中標(biāo)的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也趨于白熱化。隨著電芯及集成技術(shù)的提升、電池價(jià)格的走低以及產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷加劇，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能設(shè)備仍將在低位徘徊。
隨著儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格的快速下跌，EPC 總包價(jià)格也大幅下降，以目前典型的 100MW/200MWh 獨(dú)立儲(chǔ)能（不含升壓站）為例，2023 年底 EPC 中標(biāo)價(jià)在 1.05 元 /Wh 左右，相對(duì) 2022 年底 1.4 元 / Wh 左右的價(jià)格，平均價(jià)格同比下降 25% 左右。
典型并網(wǎng)項(xiàng)目方面，《報(bào)告》指出，本年度，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加快落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升，并網(wǎng)項(xiàng)目涵蓋各類應(yīng)用場(chǎng)景，大型儲(chǔ)能電站數(shù)量快速提升，截止2023 年底，新增百兆瓦及以上新型儲(chǔ)能項(xiàng)目超過(guò)一百座，主要集中在新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，此外，多個(gè)單體規(guī)模超過(guò) GWh 的電化學(xué)儲(chǔ)能電站正陸續(xù)開(kāi)展前期工作，部分項(xiàng)目已開(kāi)工。
《報(bào)告》還列舉了2023年火電側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)118個(gè)典型新型儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目。
對(duì)于新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，《報(bào)告》指出，行業(yè)領(lǐng)跑者推出多項(xiàng)新技術(shù)，諸如基于大容量電芯，耐高溫電池， 5MWh+ 集成設(shè)備，具備云邊協(xié)同、PACK 級(jí)氣體聯(lián)動(dòng)功能的 BMS，浸沒(méi)式液冷技術(shù)，大容量級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能等新型技術(shù)，降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的全壽命周期成本，提升儲(chǔ)能的可靠性和本質(zhì)安全水平，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的友好互動(dòng)和高效支撐。
《報(bào)告》還專門設(shè)立一個(gè)章節(jié)，詳細(xì)介紹了常規(guī)電源側(cè)、新能源配建儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制。
針對(duì)上游電池原材料及下游儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，洗牌的危機(jī)隱約若現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)冷熱不均，外熱內(nèi)冷等現(xiàn)象。
《報(bào)告》在最后一部分提出，要冷靜長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局，完善適應(yīng)儲(chǔ)能參與的市場(chǎng)機(jī)制，建立儲(chǔ)能多元化長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制，因地制宜開(kāi)展儲(chǔ)能規(guī)劃布局，加強(qiáng)儲(chǔ)能全壽命周期全過(guò)程總結(jié)等多項(xiàng)建議。
