中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)于2024年3月10日在杭州國際博覽中心盛大開幕，大會(huì)主題為“共建儲(chǔ)能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲(chǔ)能新發(fā)展”。
大會(huì)重磅發(fā)布《2024年中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國共享儲(chǔ)能發(fā)展研究報(bào)告》《2024中國壓縮空氣儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》等重大研究成果。
其中《2024年度中國共享儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》（以下簡稱白皮書）由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編，中國電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組聯(lián)合編寫，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持。
《白皮書》分7個(gè)章節(jié)，全面介紹了共享儲(chǔ)能電站市場發(fā)展?fàn)顩r、面臨的政策環(huán)境，深入分析了共享儲(chǔ)能電站運(yùn)營商業(yè)模式、典型地區(qū)項(xiàng)目收益情況，相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。《白皮書》還對(duì)共享儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)與市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)，全面剖析了共享儲(chǔ)能電站發(fā)展存在問題并提出建議措施。
《白皮書》在第一章“共享儲(chǔ)能電站市場發(fā)展?fàn)顩r”中詳細(xì)介紹了共享儲(chǔ)能電站從概念的提出到商業(yè)模式形成的發(fā)展歷程，指出共享儲(chǔ)能正從試點(diǎn)示范逐步走向工程化、規(guī)?；?、系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)化，迎來快速發(fā)展的黃金期。
《白皮書》指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW/66.87GWh，2023年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模達(dá) 22.6GW/48.7GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超 150%。近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。按照目前的儲(chǔ)能裝機(jī)量增速計(jì)算，中國將在2025年超美國，成為全球最大的新型儲(chǔ)能市場。
按照已并網(wǎng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域劃分，2023年共享儲(chǔ)能并網(wǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，新增12.41GW/24.46GWh，占2023年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模的比例已上升至54.91%（按照功率規(guī)模計(jì)算），這顯示出共享儲(chǔ)能在新型儲(chǔ)能市場中的地位和重要性不斷上升。
分地區(qū)來看，華東和西南地區(qū)新增投運(yùn)共享儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模約占全國的46.46%。其中華東地區(qū)新增投運(yùn)儲(chǔ)能裝機(jī)占比24.78%，西南地區(qū)21.68%，華中地區(qū)19.57%，西北地區(qū) 15.67%，華南地區(qū)11.45%，華北地區(qū)6.85%。
《白皮書》詳細(xì)分析了山東、貴州、寧夏等2023年新增投運(yùn)共享儲(chǔ)能裝機(jī)超過 1GW的5個(gè)省份在促進(jìn)共享儲(chǔ)能發(fā)展方面出臺(tái)的政策措施。
從運(yùn)營商情況來看，《白皮書》指出，2023年，我國儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，開發(fā)共享儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)目的投資運(yùn)營商共55家，其中前21名的新增并網(wǎng)裝機(jī)功率規(guī)模在 2GW以上。2023年共享儲(chǔ)能電站并網(wǎng)規(guī)模排名前十位的開發(fā)商全部為央國企，包括國電投、三峽、大唐、華能等。央國企的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)以及民企的積極參與都為儲(chǔ)能技術(shù)及共享模式的不斷推廣和應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。
從技術(shù)路線來看，《白皮書》表示，目前磷酸鐵鋰電池仍然牢牢占據(jù)了共享儲(chǔ)能市場的主導(dǎo)地位，在所有已完成招標(biāo)的項(xiàng)目中的占比高達(dá) 98.0%。
從共享儲(chǔ)能電站中標(biāo)及報(bào)價(jià)價(jià)格情況來看，2023年，國內(nèi)共享儲(chǔ)能招投標(biāo)市場競爭強(qiáng)度明顯增加，其價(jià)格也呈顯著下降趨勢(shì)，相比2023 年年初，年終電芯價(jià)格和系統(tǒng)集成價(jià)格均出現(xiàn)腰折之勢(shì)。
具體來看，2023 年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)跌勢(shì)，價(jià)格區(qū)間 9.6-51.0 萬元 / 噸，均價(jià) 22.65 萬元/ 噸，同比降低 53%，年終均價(jià)已跌破 10 萬元 / 噸，與最高 60 萬元 / 噸時(shí)相比，價(jià)格降幅超過 80%。上游原材料與下游儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)，相比 2023 年年初，年終電芯價(jià)格腰折。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年系統(tǒng)集成供貨的共享儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格范圍均在 0.74-1.41 元 / Wh，比 2023 年年年初，年終系統(tǒng)集成價(jià)格也呈現(xiàn)腰折態(tài)勢(shì)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng) EPC 項(xiàng)目 2 小時(shí)、2-4 小時(shí)、4 小時(shí)以上的加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格分別為 1.85 元 /Wh、1.65 元 /Wh、1.33 元 /Wh。
《白皮書》指出，從長期看，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速推進(jìn)，國內(nèi)共享儲(chǔ)能商業(yè)模式呈邊際向好態(tài)勢(shì)，盈利模式將被加速捋順。根據(jù)前述分析，今年國內(nèi)共享儲(chǔ)能招投標(biāo)市場競爭強(qiáng)度明顯增加，其價(jià)格也呈顯著下降趨勢(shì)，同比下降 35%。
在“共享儲(chǔ)能發(fā)展政策環(huán)境”章節(jié)，《白皮書》詳細(xì)分析了自 2018 年青海省提出“共享儲(chǔ)能”后，國家及山東、湖南、浙江、內(nèi)蒙等16個(gè)省份陸續(xù)出臺(tái)的一系列探索建設(shè)共享儲(chǔ)能的相關(guān)政策。這些政策主要涉及頂層設(shè)計(jì)、規(guī)劃指導(dǎo)、補(bǔ)償（補(bǔ)貼）及電力市場交易等方面。
在“共享儲(chǔ)能電站運(yùn)營商業(yè)模式”章節(jié)，共白皮書介紹了共享儲(chǔ)能運(yùn)營的4大商業(yè)模式，包括通過向新能源電站提供儲(chǔ)能容量租賃獲取租賃費(fèi)、通過參與輔助服務(wù)獲得收益、通過參與電力現(xiàn)貨市場交易實(shí)現(xiàn)峰谷價(jià)差盈利、容量補(bǔ)償。
《白皮書》認(rèn)為，經(jīng)過 2021 年的探索、2022 年示范項(xiàng)目的實(shí)踐，在各地政策的助推下，共享儲(chǔ)能電站已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的3種商業(yè)模式。
《白皮書》還深入剖析了青海、山西、山東等11個(gè)省份的共享儲(chǔ)能電站收益模式。
對(duì)于共享儲(chǔ)能電站收益情況，《白皮書》單列一個(gè)章節(jié)，對(duì)青海共享儲(chǔ)能實(shí)際情況進(jìn)行簡述，同時(shí)選取共享儲(chǔ)能發(fā)展政策較完善、商業(yè)模式較成熟的山東、湖南及廣西區(qū)域典型項(xiàng)目進(jìn)行理論測(cè)算分析，并結(jié)合理論測(cè)算結(jié)果分析各類應(yīng)營收占比及其對(duì)項(xiàng)目總體收益的影響。
《白皮書》指出，對(duì)于共享儲(chǔ)能電站而言，在其它條件一定的情況下，項(xiàng)目規(guī)劃階段確定容量租賃的出租率及出租價(jià)格極為重要。其容量出租率或出租價(jià)格要達(dá)到當(dāng)前指導(dǎo)價(jià)格的 58.7% 至 95.4%。而實(shí)際根據(jù)調(diào)研，不同地區(qū)共享儲(chǔ)能電站的出租率受當(dāng)?shù)匦履茉磮稣倔w量的影響，市面的實(shí)際出租率約為 30%；除新疆外，各地出臺(tái)的容量租賃指導(dǎo)價(jià)范圍在150-337 元 /kWh·年之間，平均值為 243.5 元 /kWh·年，但通過招標(biāo)市場形成的容量租賃價(jià)格平均值為 126 元 /kWh·年，僅為前者的 51.8%。由此推算，實(shí)際項(xiàng)目收益能力并不樂觀。
從市場環(huán)境來看，共享儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場交易機(jī)制尚處于初期，其投資回報(bào)機(jī)制、成本疏導(dǎo)機(jī)制、技術(shù)成熟度等還處于探索階段，對(duì)項(xiàng)目收益影響較大。
容量補(bǔ)償方面，目前從國家到地方，雖多次提及了要為儲(chǔ)能建立容量電價(jià)機(jī)制，但具體的措施未出臺(tái)。 當(dāng)前主要以容量補(bǔ)償、調(diào)峰容量市場等形式體現(xiàn)容量費(fèi)用。從山東的情況來看儲(chǔ)能容量收入能夠補(bǔ)償新型儲(chǔ)能在電能量市場和輔助服務(wù)中收益不足的問題，增加項(xiàng)目固定收益。
隨著新型儲(chǔ)能進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展階段，新型儲(chǔ)能發(fā)展缺乏宏觀規(guī)劃引導(dǎo)、項(xiàng)目投資開發(fā)建設(shè)管理程序不明確、并網(wǎng)運(yùn)行過程不規(guī)范等問題也開始凸顯?！笆奈濉睍r(shí)期我國新型儲(chǔ)能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時(shí)期，規(guī)范新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)行管理是必為之策。
因此，《白皮書》詳細(xì)介紹了國家在共享儲(chǔ)能電站建設(shè)運(yùn)行相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)方面的探索和實(shí)踐，這些規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)包括了備案管理、項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)接入、調(diào)度運(yùn)行等方面。
《白皮書》在第六章深入分析了共享儲(chǔ)能的發(fā)展趨勢(shì)，新型儲(chǔ)能市場和共享儲(chǔ)能的市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
《白皮書》預(yù)測(cè)，保守場景下，預(yù)計(jì) 2028 年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 160GW，2024-2028 年復(fù)合年均增長率（CAGR）為 29.65%；理想場景下，預(yù)計(jì) 2028 年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 160GW，2024-2028 年復(fù)合年均增長率（CAGR）為 36.73%。
預(yù)計(jì)未來 5 年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。保守場景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為 16.72GW；理想場景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為 23.72GW。
《白皮書》預(yù)測(cè)，到 2030 年，其新增共享儲(chǔ)能市場占比達(dá)到新增新型儲(chǔ)能規(guī)模的 85%，累計(jì)共享儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將占到累計(jì)新型儲(chǔ)能總規(guī)模的 65% 左右。
保守場景下 2024-2028 年共享儲(chǔ)能新增規(guī)模為 60.64GW，理想場景下共享儲(chǔ)能新增規(guī)模為 85.44GW；保守場景下，共享儲(chǔ)能年平均新增裝機(jī) 12.13GW，理想場景下，共享儲(chǔ)能年平均新增裝機(jī) 17.09GW。
《白皮書》認(rèn)為，共享儲(chǔ)能將在未來5年經(jīng)歷強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)，然而，要實(shí)現(xiàn)這一潛力，需要全國范圍內(nèi)的持續(xù)努力和協(xié)作，以確保共享儲(chǔ)能技術(shù)的成熟和推廣，實(shí)現(xiàn)清潔、高效、可持續(xù)的能源未來。
最后一個(gè)章節(jié)，《白皮書》深入剖析了現(xiàn)階段共享儲(chǔ)能存在的成本有待進(jìn)一步降低、技術(shù)有待進(jìn)一步提升等四大問題，并提出了加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)、完善政策標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、創(chuàng)新商業(yè)模式等8個(gè)具體措施。
