中國儲能網(wǎng)訊：2023年，在儲備項(xiàng)目多、投資和發(fā)電成本下降迅速等多重因素的共同作用下，我國風(fēng)、光新能源再次實(shí)現(xiàn)了躍升發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年新增風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量約2.9億千瓦，同比增長133%，在新增裝機(jī)中占比超過80%；新能源全口徑發(fā)電量達(dá)到1.44萬億千瓦時，在全口徑發(fā)電量中占比達(dá)到15.5%，同比增長1.7個百分點(diǎn)。
裝機(jī)容量和發(fā)電量的快速增長，使電力系統(tǒng)消納波動性電源面臨更大的挑戰(zhàn)。展望2024年及未來幾年，新能源行業(yè)需要持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)對化石能源的安全可靠替代。
多因素共同推動裝機(jī)增長
結(jié)合近期形勢看，我國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模在2024年仍將保持較高水平。
首先，實(shí)現(xiàn)非化石能源2025年和2030年在一次能源消費(fèi)中占比20%和25%的目標(biāo)，需要風(fēng)、光新能源作出更大貢獻(xiàn)。一方面，我國能源消費(fèi)增長快于預(yù)期，2023年前三季度能源消費(fèi)總量同比增長5.4%，按全年增速計(jì)算，2023年一次能源消費(fèi)總量約為57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，已超過“十四五”初諸多機(jī)構(gòu)對“十四五”末期的預(yù)期；另一方面，近三年來水電來水欠佳，呈現(xiàn)出裝機(jī)容量增加但電量不增反降的情況。如2023年水電新增裝機(jī)容量為758萬千瓦，但發(fā)電量同比下降5.6%，減少674億千瓦時。鑒于上述一升一降的態(tài)勢，要實(shí)現(xiàn)“到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右”的目標(biāo)，就需要其他清潔能源補(bǔ)齊“缺口”，風(fēng)、光新能源是補(bǔ)齊“缺口”的主力。
其次，在落實(shí)能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控的過程中，需要風(fēng)、光新能源發(fā)揮更大的作用。根據(jù)《〈中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要〉實(shí)施中期評估報告》，20項(xiàng)指標(biāo)中有4項(xiàng)完成情況滯后預(yù)期，其中包括“單位GDP能源消耗降低和單位GDP二氧化碳排放降低”。破解途徑之一是落實(shí)可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度控制，切實(shí)持續(xù)增加新能源供給，加快實(shí)施可再生能源替代行動，可以提高綠色低碳能源消費(fèi)，支持產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
再次，應(yīng)對氣候變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，推動可再生能源發(fā)展已成為全球共識。作為《聯(lián)合國氣候變化框架公約》首批締約方之一，我國大力發(fā)展新能源，展現(xiàn)了應(yīng)對氣候變化的大國擔(dān)當(dāng)。2023年11月，中美兩國發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明》提出“爭取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍”目標(biāo)，同年12月舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會提出“支持三倍可再生能源裝機(jī)的目標(biāo)”，風(fēng)、光新能源將是落實(shí)上述目標(biāo)的重要抓手。
四是實(shí)現(xiàn)新能源制造業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展需要市場的支撐。光伏電池作為我國出口“新三樣”（2023年電動汽車、鋰電池、光伏電池合計(jì)出口1.06萬億元）之一，在全球制造業(yè)擁有優(yōu)勢地位；風(fēng)電機(jī)組價格低于歐美本地機(jī)組一半以上，2023年出口機(jī)組數(shù)量大幅增長。但由于競爭激烈，近一年來光伏產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格腰斬，風(fēng)電機(jī)組價格在低位波動，制造業(yè)進(jìn)入新的整合期，穩(wěn)定的國內(nèi)市場可對新能源制造業(yè)起到“壓艙石”作用。
年內(nèi)新能源裝機(jī)或?qū)⒊A(yù)計(jì)目標(biāo)
在不久前召開的2024年全國能源工作會議上，國家能源局提出了“2024年，全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右”的目標(biāo)。對比2023年的新增裝機(jī)目標(biāo)，2024年的目標(biāo)增加了25%，但考慮新能源項(xiàng)目前期儲備情況及發(fā)展慣性，新能源2024年的新增裝機(jī)容量或?qū)⒊^這一目標(biāo)，并有望達(dá)到與2023年實(shí)際新增容量相當(dāng)?shù)囊?guī)模。
2023年年底，第一批“沙戈荒”大基地項(xiàng)目集中并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2024年第二批和第三批部分項(xiàng)目建成。大基地新增并網(wǎng)裝機(jī)容量同比或有所下降。除了風(fēng)電和光伏發(fā)電外，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和進(jìn)展，“十四五”初安排的大基地配套長時儲熱型太陽能光熱電站將在2024年陸續(xù)并網(wǎng)，在大基地新能源消納、提供轉(zhuǎn)動慣量和調(diào)節(jié)能力、提升外送電力清潔能源占比等方面將發(fā)揮作用。
2023年，戶用分布式和工商業(yè)分布式新增裝機(jī)容量均接近5000萬千瓦，在新增裝機(jī)中占比均超過20%。但目前，配電網(wǎng)臺區(qū)與線路的承載能力達(dá)到飽和、沒有并網(wǎng)接入容量的問題在越來越多地區(qū)顯現(xiàn)，尤其是380伏接網(wǎng)的戶用光伏接入矛盾突出。根據(jù)國家能源局提出的開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點(diǎn)工作要求，近期多個省份發(fā)布了承載力報告，按季度公布可接入容量及建立紅黃綠區(qū)域標(biāo)記的預(yù)警機(jī)制。分布式光伏要持續(xù)發(fā)展，必須破解并網(wǎng)消納難題，暫停備案和暫停接入等“一刀切”做法不可取。建議對于戶用光伏達(dá)到較高比例的區(qū)域，及時調(diào)整開發(fā)和商業(yè)模式；對于集中匯流開發(fā)電站，提高配電側(cè)接入電壓等級并將其類同工商業(yè)電站進(jìn)行管理。同時持續(xù)推動解決電網(wǎng)承載力問題，電網(wǎng)公司可根據(jù)戶用光伏、工商業(yè)分布式光伏接入等有源配電網(wǎng)需要，加大配電網(wǎng)改造升級力度。
總體看，2024年分布式光伏仍將保持較高的裝機(jī)規(guī)模。戶用光伏市場主要區(qū)域?qū)⒗^續(xù)變化，之前非主流市場但在380伏低壓側(cè)有接入空間的東中部和南方地區(qū)將是企業(yè)開發(fā)戶用光伏的重點(diǎn)，并且可能出現(xiàn)搶裝態(tài)勢。集中匯流模式戶用光伏和其他工商業(yè)光伏市場的分布則取決于各省份電力市場情況，尤其是各地分時電價政策調(diào)整帶來的影響。2023年的風(fēng)電新增裝機(jī)容量較上年幾乎翻倍，為歷史新高。同時，風(fēng)電機(jī)組價格也漸趨穩(wěn)定，制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)入良性軌道。按照近期風(fēng)機(jī)價格、風(fēng)電場初始投資水平和貸款條件測算，在不配置電化學(xué)儲能、無地方產(chǎn)業(yè)配套等成本的情況下，各地風(fēng)電的平準(zhǔn)化成本（折現(xiàn)率為5%）和綜合度電收益需求（資本金合理收益率為6%）兩項(xiàng)指標(biāo)，“三北”地區(qū)分別約為0.13元/千瓦時和0.16元/千瓦時，東中部和南方地區(qū)分別約為0.26元/千瓦時和0.33元/千瓦時，近海風(fēng)電分別約為0.3元/千瓦時和0.37元/千瓦時。也就是說，風(fēng)電不但可以低價上網(wǎng)，而且由于可以24小時出力，在光伏裝機(jī)占比高的區(qū)域參與電力市場相對有優(yōu)勢，越是光伏發(fā)展規(guī)模大的地區(qū)，應(yīng)增加更多風(fēng)電，以發(fā)揮風(fēng)光互補(bǔ)的優(yōu)勢。
近年來，風(fēng)電開展前期工作的項(xiàng)目規(guī)模較大，如2022年和2023年前10個月，約1.4億千瓦和0.9億千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)。這些項(xiàng)目中的大基地項(xiàng)目主要是落實(shí)外送消納和滿足本地負(fù)荷，其中的分散式風(fēng)電項(xiàng)目主要是利用了農(nóng)村地區(qū)田間地頭零散土地資源。下一步，應(yīng)盡快推進(jìn)千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動，落實(shí)村集體依法利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機(jī)制，建立分散式風(fēng)電利用的商業(yè)模式。根據(jù)《國家能源局關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》，我國將開展深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)示范，通過建設(shè)單體規(guī)模不低于100萬千瓦的深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價示范，以推進(jìn)降低工程造價、提升經(jīng)濟(jì)性和實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)等目標(biāo)。預(yù)計(jì)近期陸上大型風(fēng)電、近海風(fēng)電將穩(wěn)步發(fā)展，分散式風(fēng)電和深遠(yuǎn)海風(fēng)電將形成一定增量，風(fēng)電業(yè)內(nèi)預(yù)期“十四五”末風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到6億千瓦。
從政策、市場、規(guī)劃等多角度加強(qiáng)消納
提升新能源發(fā)電的安全可靠替代水平，消納是重點(diǎn)。2024年，除了繼續(xù)落實(shí)可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和可再生能源不納入能耗雙控考核外，行業(yè)需要利用市場化手段，促進(jìn)靈活性調(diào)峰和儲能電源的建設(shè)和應(yīng)用。
2023年，我國新能源市場化交易電量占新能源發(fā)電量比例達(dá)到47.3%，占全部市場化交易電量比例12.0%，其中，參與交易的主體是集中式新能源生產(chǎn)的電量，分布式新能源參與市場的項(xiàng)目和電量很少。《國家發(fā)展改革委辦公廳 國家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》（發(fā)改辦體改〔2023〕813號）要求，按照2030年新能源全面參與市場交易的時間節(jié)點(diǎn)，加快放開各類電源參與電力現(xiàn)貨市場，分布式新能源裝機(jī)占比較高的地區(qū)，推動分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場，暫未參與的新能源發(fā)電主體，視為價格接受者參與電力現(xiàn)貨市場出清，可按原有價格機(jī)制進(jìn)行結(jié)算，并公平承擔(dān)相應(yīng)的不平衡費(fèi)用。因此，2024年新能源參與電力市場的電量和比例都將顯著增加。
中長期市場方面，2024年的政策主要是要求中長期合同簽約電量不低于上一年度上網(wǎng)電量的90%，燃煤企業(yè)不低于80%，用電側(cè)的簽約比例不低于上一年度的80%，保障全年電力中長期合同簽約電量不低于上一年度用電量的90%。可以看出，中長期市場對交易電量的比例要求在下降，但如果對新能源參與中長期市場繼續(xù)有曲線偏差，則無法發(fā)揮降低中長期交易電量、增加現(xiàn)貨交易的作用。因此，2024年政策提出鼓勵煤電與新能源聯(lián)營參與市場，意在聯(lián)合調(diào)節(jié)性電源與用戶簽訂電力中長期合同，推動消納責(zé)任權(quán)重向用戶側(cè)傳導(dǎo)。此外，除了10多個省份實(shí)施用戶側(cè)分時電價外，2024年甘肅等省份在上網(wǎng)側(cè)也實(shí)施分時電價，分時電價將影響新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)規(guī)模和布局。
對于分布式光伏，應(yīng)通過市場化手段推進(jìn)就近消納，如結(jié)合農(nóng)村能源革命試點(diǎn)、電動汽車下鄉(xiāng)等，在更多地區(qū)和場景下提升戶用光伏自發(fā)自用的比例；完善分時電價政策，促進(jìn)各類分布式光伏與電化學(xué)儲能的合理配置；探索通過虛擬電廠等聚合方式推進(jìn)分布式光伏參與市場交易等。
無論是集中式還是分布式，風(fēng)、光新能源持續(xù)規(guī)模發(fā)展的兩大制約因素是消納和可利用土地（場地）。我國在“十二五”和“十三五”期間開展過風(fēng)能資源普查和太陽能資源調(diào)查，中國氣象局發(fā)布了中國太陽能資源圖譜和全國風(fēng)能評價成果，側(cè)重于摸清風(fēng)光資源分布和特征。隨著新能源項(xiàng)目數(shù)量增加和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)豐富，我國將在2024年啟動新一輪資源普查，疊加生態(tài)、土地和場地可利用性、電網(wǎng)分布和容量特征、消納條件等更多圖譜，以對規(guī)劃和開發(fā)選址提供基礎(chǔ)依據(jù)和支撐。
