中國儲能網(wǎng)訊：近日，動力電池、鋰電材料企業(yè)陸續(xù)公布了2023年業(yè)績預(yù)期情況。值得注意的是，在已公布業(yè)績的A股16家鋰電材料企業(yè)中，除中偉股份業(yè)績略增外，其它15家企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的業(yè)績下滑甚至虧損。
2023年，整個鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、下游需求不足、市場激烈內(nèi)卷的“折磨”，多數(shù)企業(yè)業(yè)績可謂“凄凄”“慘慘”“戚戚”。
然而，寧德時代、國軒高科等部分已經(jīng)公布業(yè)績的電池企業(yè)，卻出現(xiàn)業(yè)績大增，或業(yè)績有明顯改善的較大反差。
1月30日，寧德時代發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2023年凈利潤425億元-455億元，同比增長38.31%-48.07%。
國軒高科發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計公司2023年營收310億-330億元，上年同期營收230.52億元；歸母凈利潤為8億-11億元，同比增長157%-253%。營收和凈利潤預(yù)計都將創(chuàng)下新高。
從鋰電整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，動力電池處于中游環(huán)節(jié)，此前兩年受碳酸鋰價格飆漲影響，最上游的鋰礦、鋰鹽企業(yè)，以及鋰電材料企業(yè)利潤都出現(xiàn)了歷史最好表現(xiàn)。然而，隨著2023年碳酸鋰價格開始從高處崩塌，上游鋰礦、鋰鹽、鋰電材料企業(yè)利潤開始大幅下滑，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤分配開始趨于合理，這也使得鋰電池企業(yè)利潤逐漸改善。
另一方面，海外市場需求開始放量，對部分國內(nèi)電池企業(yè)2023年業(yè)績貢獻也功不可沒。
對于2023年業(yè)績增長，寧德時代表示，報告期內(nèi)，海外市場拓展加速，客戶合作關(guān)系進一步深化，產(chǎn)銷量較快增長的同時，也實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益。
韓國機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，寧德時代在中國以外市場動力電池裝機量約為78.4GWh，同比增長86.5%，與第一名LG新能源僅差0.1GWh，預(yù)計其全年在中國以外市場裝機或?qū)⒊絃G新能源。
相較于中國市場，海外市場產(chǎn)品毛利率要高一些，一方面國際客戶目前在電池類型上仍然偏向三元產(chǎn)品，該產(chǎn)品要比磷酸鐵鋰利潤更高；另一方面，國際市場動力電池供應(yīng)商相對較少，競爭激烈程度相比中國市場目前要弱一些。
行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，寧德時代動力電池有30%-35%是海外裝機，而且主要以三元電池為主；同時，2023年寧德時代海外儲能出貨增長預(yù)計較為明顯，帶動其整體業(yè)績要超出預(yù)期。
另外，作為寧德時代大本營的福建省，2023年該省鋰電池出口規(guī)模達1287.5億元，同比增長49.5%，創(chuàng)歷史新高。這也變相印證了寧德時代鋰電池出口表現(xiàn)搶眼。
國軒高科在2023年業(yè)績報告中也指出，2023 年度，公司海外業(yè)務(wù)初顯成效，市場開拓能力進一步提高，儲能業(yè)務(wù)交付能力進一步提升，實現(xiàn)良好收益。
近年來，國軒高科在海外布局非常迅速，電池及材料工廠遍布歐洲、東南亞、北美、南美。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國軒高科海外業(yè)務(wù)已實現(xiàn)營業(yè)收入30.62億元，同比增長296.74%，占營收比重從2022年的12.93%提升至20.09%。
盡管孚能科技在2023年業(yè)績尚未扭虧為盈，但其營收已經(jīng)有明顯改善。這其中海外市場對其的貢獻是關(guān)鍵。
孚能科技在2023年業(yè)績公告中表示，公司動力電池海外營收貢獻過半，且出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國內(nèi)市場，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)筑了堅實基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，孚能科技在動力電池出口數(shù)據(jù)上僅次于寧德時代和比亞迪，位列國內(nèi)行業(yè)第三。
據(jù)統(tǒng)計，孚能科技2023年動力電池海外裝機量達10GWh。目前，孚能科技已在美國、德國、土耳其建立研發(fā)中心，憑借技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品高性能等優(yōu)勢，獲得了國內(nèi)外多家頭部整車客戶的認可。
在產(chǎn)品配套上，當(dāng)前，孚能科技已批量為梅賽德斯奔馳供貨，覆蓋EQA /EQB/EQE/EQE SUV等車型；與土耳其電動汽車制造商TOGG成立合資公司SIRO的6GWh電池模組和Pack生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，已經(jīng)開始批量供應(yīng)TOGG。
據(jù)悉，孚能科技圍繞“1+1+N”三大市場發(fā)力(即以綠色出行和智慧能源為核心，積極拓展電摩、電動飛機、二輪車等新興業(yè)務(wù)市場)：乘用車領(lǐng)域，積極深化與奔馳、廣汽、東風(fēng)、吉利等國內(nèi)外知名整車企業(yè)合作；電摩、二輪車領(lǐng)域，基于超10余年技術(shù)經(jīng)驗，已獨供全球著名電摩界“特斯拉”Zero長達13年；eVTOL領(lǐng)域，航空電池已和國際知名eVTOL制造商合作，并在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)eVTOL電池交付。
孚能科技表示，未來公司仍將不斷加大海外市場拓展力度，通過海外高毛利市場來持續(xù)改善經(jīng)營狀況。
從目前已經(jīng)公布業(yè)績的企業(yè)數(shù)據(jù)可以看出，在國內(nèi)市場激烈價格戰(zhàn)、瘋狂內(nèi)卷背景下，擁有海外客戶對企業(yè)應(yīng)對市場不景氣非常重要。
進入2024年，國內(nèi)市場仍處于去庫存階段，業(yè)內(nèi)人士認為，2024年上半年行業(yè)清庫存仍將繼續(xù)，在這種背景下，產(chǎn)業(yè)鏈出海破內(nèi)卷或是大部分企業(yè)尋求的路徑。屆時，從國內(nèi)卷到國外或是新現(xiàn)象。
值得注意的是，在電動汽車動力電池領(lǐng)域，海外頭部車企在產(chǎn)品測試、驗證環(huán)節(jié)周期比較長，且對待新客戶較為謹慎。
一方面，部分前兩年已經(jīng)開始深耕歐洲、東南亞、北美的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，會在2024年海外配套有所表現(xiàn)；另一方面，預(yù)計2024年仍然是頭部企業(yè)在全球市場配套占據(jù)主要角色，且裝機量有望快速超越日韓等企業(yè)，成為全球市場重要力量。
