中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，動(dòng)力電池、鋰電材料企業(yè)陸續(xù)公布了2023年業(yè)績(jī)預(yù)期情況。值得注意的是，在已公布業(yè)績(jī)的A股16家鋰電材料企業(yè)中，除中偉股份業(yè)績(jī)略增外，其它15家企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的業(yè)績(jī)下滑甚至虧損。
2023年，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、下游需求不足、市場(chǎng)激烈內(nèi)卷的“折磨”，多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)可謂“凄凄”“慘慘”“戚戚”。
然而，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等部分已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的電池企業(yè)，卻出現(xiàn)業(yè)績(jī)大增，或業(yè)績(jī)有明顯改善的較大反差。
1月30日，寧德時(shí)代發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2023年凈利潤(rùn)425億元-455億元，同比增長(zhǎng)38.31%-48.07%。
國(guó)軒高科發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)公司2023年?duì)I收310億-330億元，上年同期營(yíng)收230.52億元；歸母凈利潤(rùn)為8億-11億元，同比增長(zhǎng)157%-253%。營(yíng)收和凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)都將創(chuàng)下新高。
從鋰電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，動(dòng)力電池處于中游環(huán)節(jié)，此前兩年受碳酸鋰價(jià)格飆漲影響，最上游的鋰礦、鋰鹽企業(yè)，以及鋰電材料企業(yè)利潤(rùn)都出現(xiàn)了歷史最好表現(xiàn)。然而，隨著2023年碳酸鋰價(jià)格開始從高處崩塌，上游鋰礦、鋰鹽、鋰電材料企業(yè)利潤(rùn)開始大幅下滑，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤(rùn)分配開始趨于合理，這也使得鋰電池企業(yè)利潤(rùn)逐漸改善。
另一方面，海外市場(chǎng)需求開始放量，對(duì)部分國(guó)內(nèi)電池企業(yè)2023年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)也功不可沒。
對(duì)于2023年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，寧德時(shí)代表示，報(bào)告期內(nèi)，海外市場(chǎng)拓展加速，客戶合作關(guān)系進(jìn)一步深化，產(chǎn)銷量較快增長(zhǎng)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，寧德時(shí)代在中國(guó)以外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為78.4GWh，同比增長(zhǎng)86.5%，與第一名LG新能源僅差0.1GWh，預(yù)計(jì)其全年在中國(guó)以外市場(chǎng)裝機(jī)或?qū)⒊絃G新能源。
相較于中國(guó)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)產(chǎn)品毛利率要高一些，一方面國(guó)際客戶目前在電池類型上仍然偏向三元產(chǎn)品，該產(chǎn)品要比磷酸鐵鋰?yán)麧?rùn)更高；另一方面，國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)力電池供應(yīng)商相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相比中國(guó)市場(chǎng)目前要弱一些。
行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池有30%-35%是海外裝機(jī)，而且主要以三元電池為主；同時(shí)，2023年寧德時(shí)代海外儲(chǔ)能出貨增長(zhǎng)預(yù)計(jì)較為明顯，帶動(dòng)其整體業(yè)績(jī)要超出預(yù)期。
另外，作為寧德時(shí)代大本營(yíng)的福建省，2023年該省鋰電池出口規(guī)模達(dá)1287.5億元，同比增長(zhǎng)49.5%，創(chuàng)歷史新高。這也變相印證了寧德時(shí)代鋰電池出口表現(xiàn)搶眼。
國(guó)軒高科在2023年業(yè)績(jī)報(bào)告中也指出，2023 年度，公司海外業(yè)務(wù)初顯成效，市場(chǎng)開拓能力進(jìn)一步提高，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)交付能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)良好收益。
近年來(lái)，國(guó)軒高科在海外布局非常迅速，電池及材料工廠遍布?xì)W洲、東南亞、北美、南美。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國(guó)軒高科海外業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.62億元，同比增長(zhǎng)296.74%，占營(yíng)收比重從2022年的12.93%提升至20.09%。
盡管孚能科技在2023年業(yè)績(jī)尚未扭虧為盈，但其營(yíng)收已經(jīng)有明顯改善。這其中海外市場(chǎng)對(duì)其的貢獻(xiàn)是關(guān)鍵。
孚能科技在2023年業(yè)績(jī)公告中表示，公司動(dòng)力電池海外營(yíng)收貢獻(xiàn)過半，且出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，孚能科技在動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)上僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，位列國(guó)內(nèi)行業(yè)第三。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，孚能科技2023年動(dòng)力電池海外裝機(jī)量達(dá)10GWh。目前，孚能科技已在美國(guó)、德國(guó)、土耳其建立研發(fā)中心，憑借技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品高性能等優(yōu)勢(shì)，獲得了國(guó)內(nèi)外多家頭部整車客戶的認(rèn)可。
在產(chǎn)品配套上，當(dāng)前，孚能科技已批量為梅賽德斯奔馳供貨，覆蓋EQA /EQB/EQE/EQE SUV等車型；與土耳其電動(dòng)汽車制造商TOGG成立合資公司SIRO的6GWh電池模組和Pack生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，已經(jīng)開始批量供應(yīng)TOGG。
據(jù)悉，孚能科技圍繞“1+1+N”三大市場(chǎng)發(fā)力(即以綠色出行和智慧能源為核心，積極拓展電摩、電動(dòng)飛機(jī)、二輪車等新興業(yè)務(wù)市場(chǎng))：乘用車領(lǐng)域，積極深化與奔馳、廣汽、東風(fēng)、吉利等國(guó)內(nèi)外知名整車企業(yè)合作；電摩、二輪車領(lǐng)域，基于超10余年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，已獨(dú)供全球著名電摩界“特斯拉”Zero長(zhǎng)達(dá)13年；eVTOL領(lǐng)域，航空電池已和國(guó)際知名eVTOL制造商合作，并在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)eVTOL電池交付。
孚能科技表示，未來(lái)公司仍將不斷加大海外市場(chǎng)拓展力度，通過海外高毛利市場(chǎng)來(lái)持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)狀況。
從目前已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的企業(yè)數(shù)據(jù)可以看出，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈價(jià)格戰(zhàn)、瘋狂內(nèi)卷背景下，擁有海外客戶對(duì)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不景氣非常重要。
進(jìn)入2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于去庫(kù)存階段，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年上半年行業(yè)清庫(kù)存仍將繼續(xù)，在這種背景下，產(chǎn)業(yè)鏈出海破內(nèi)卷或是大部分企業(yè)尋求的路徑。屆時(shí)，從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外或是新現(xiàn)象。
值得注意的是，在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域，海外頭部車企在產(chǎn)品測(cè)試、驗(yàn)證環(huán)節(jié)周期比較長(zhǎng)，且對(duì)待新客戶較為謹(jǐn)慎。
一方面，部分前兩年已經(jīng)開始深耕歐洲、東南亞、北美的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，會(huì)在2024年海外配套有所表現(xiàn)；另一方面，預(yù)計(jì)2024年仍然是頭部企業(yè)在全球市場(chǎng)配套占據(jù)主要角色，且裝機(jī)量有望快速超越日韓等企業(yè)，成為全球市場(chǎng)重要力量。
