中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來了前所未有的高景氣。
作為從業(yè)者最直觀的感受，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱火朝天，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，因爭(zhēng)搶市場(chǎng)而來的“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏等等，我們?cè)诮?jīng)歷這個(gè)階段的產(chǎn)業(yè)繁榮，也在觀察繁榮背后的發(fā)展現(xiàn)象。
國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條持續(xù)跟蹤、梳理、觀察招投標(biāo)市場(chǎng)的變化，2023年以來儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目和儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目的招標(biāo)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了前所未有的上升。
2023年全年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)共有251個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)，總規(guī)模達(dá)到99.78GWh，涉及范圍為EPC、PC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯等。
其中，儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量高達(dá)138個(gè)，儲(chǔ)能規(guī)模13.66GW/31.07GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目（不含集采）中標(biāo)數(shù)量為97個(gè)，儲(chǔ)能規(guī)模5.25GW/13.04GWh。
中國(guó)電氣裝備、國(guó)家能源集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)能建、國(guó)家電投、中廣核、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、南方電網(wǎng)十大能源央企完成了56.05GWh儲(chǔ)能集采招標(biāo)工作。
其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)35.05GWh，電池、電芯是21GWh。
整體來看，2023年的招中標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)：
1、中標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高：同比增長(zhǎng)近300%，能源央企占比78.3%
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，全年我國(guó)儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模34.5GWh，2023年我國(guó)儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)99.78GWh，規(guī)模同比增長(zhǎng)近300%。
其中，從項(xiàng)目業(yè)主來看，2023年央國(guó)企主導(dǎo)了儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)。全年中標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目容量合計(jì)達(dá)到78.09GWh，占2023年全部容量的78.3%。
2、中標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低：2/4小時(shí)EPC最低報(bào)價(jià)均已低于1元/Wh、鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已經(jīng)幾近腰斬
2023年各類儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均報(bào)價(jià)隨著系統(tǒng)倍率降低而明顯下降。2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的全年最低報(bào)價(jià)為0.76元/Wh，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的全年最低報(bào)價(jià)已低于0.65元/Wh，其中，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)幾近腰斬。
2023年，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)降低，儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC的報(bào)價(jià)也在全年大幅下降。4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC和2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC分別開始出現(xiàn)了低于1元/Wh的報(bào)價(jià)。
3、2h儲(chǔ)能仍是當(dāng)前主流、4h需求快速提升
2023年2小時(shí)和4小時(shí)已經(jīng)成為最主要的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)配置。其中2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)占比67.1%，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)快速提升達(dá)到了11.7%；此外還有19.85GWh儲(chǔ)能集采標(biāo)段涉及的是2小時(shí)和4小時(shí)的混合配置。
隨著風(fēng)光規(guī)模的增長(zhǎng)以及行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求日漸增長(zhǎng)，全釩液流、壓縮空氣儲(chǔ)能等多元的儲(chǔ)能技術(shù)路線也在從示范階段向規(guī)?；涞仉A段發(fā)展，雖然價(jià)格方面還不足以與鋰電持平，但是一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，現(xiàn)在的很多獨(dú)立儲(chǔ)能電站或是風(fēng)光配儲(chǔ)都會(huì)選擇4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。
4、液流電池進(jìn)入快車道：兩次GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采落地
憑借能量與功率解耦、本征安全、長(zhǎng)壽命等顯著優(yōu)勢(shì)，液流電池作為一種典型的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，正在獲得業(yè)主方越來越多的認(rèn)可。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，今年以來共有2GWh的液流儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，一個(gè)是中核匯能有限公司2023-2024年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)兩標(biāo)段共采購(gòu)規(guī)模6GWh，包括1GWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)。另外就是國(guó)家電投2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化集采項(xiàng)目也包括了1GWh液流電池集采，但并未指明“全釩”。
5、電池巨頭搶灘市場(chǎng)
2023年，以寧德時(shí)代、比亞迪為首的電池行業(yè)巨頭，也紛紛參與儲(chǔ)能招中標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2023年一整年下來，寧德時(shí)代和比亞迪先后參與到華電、中能建、國(guó)家電投、中核、中廣核等電力央企的集采或項(xiàng)目招標(biāo)中，并斬獲多個(gè)標(biāo)段。
可見，隨著市場(chǎng)及業(yè)主方的需求，一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯，電池企業(yè)與系統(tǒng)集成商同臺(tái)競(jìng)技，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。
48家企業(yè)競(jìng)逐儲(chǔ)能系統(tǒng)
中車株洲所、遠(yuǎn)景、比亞迪前三
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）統(tǒng)計(jì)，2023年共發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)（不含集采）中標(biāo)信息共97項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超5.25GW/13.04GWh。從業(yè)主來看，2023年共有34家業(yè)主/開發(fā)商在2023年完成了儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)工作。
其中，中國(guó)電建開標(biāo)規(guī)模為1835MWh，位居第一名，其次是國(guó)家能源集團(tuán)，項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模為1759.5MWh，位居第二名；廣東能源集團(tuán)以1047MWh的規(guī)模位居第三名。
從儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)來看，據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）統(tǒng)計(jì)，2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)共涉及59個(gè)項(xiàng)目，占比約為57.3%，1h儲(chǔ)能系統(tǒng)共涉及17個(gè)項(xiàng)目，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)共涉及13個(gè)項(xiàng)目。
從中標(biāo)企業(yè)來看，共有48家企業(yè)中標(biāo)。中車株洲所、遠(yuǎn)景能源、比亞迪、鵬輝能源、華能清能院、天誠(chéng)同創(chuàng)、海得新能源、中天儲(chǔ)能、南瑞繼保、國(guó)能信控、陽光電源、南都電源、海博思創(chuàng)、上海電氣、上海電氣國(guó)軒、科創(chuàng)儲(chǔ)能、智光儲(chǔ)能、中能建儲(chǔ)能、許繼電氣、山東電工時(shí)代位列中標(biāo)規(guī)模榜前20。
27.7GWhEPC項(xiàng)目完成招標(biāo)
國(guó)企仍為中標(biāo)中堅(jiān)力量
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，2023年共發(fā)布儲(chǔ)能EPC中標(biāo)信息共139項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超13.66GW/31.07GWh。從業(yè)主來看，2023年共有67家業(yè)主/開發(fā)商在2023年完成了儲(chǔ)能EPC招標(biāo)工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有10家。
其中，國(guó)家能源集團(tuán)開標(biāo)規(guī)模為2657.6MWh，位居第一名，其次是中核集團(tuán)，項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模為1980MWh，位居第二名；向海新能源以1400MWh的規(guī)模位居第三名。
從儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)來看，據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）統(tǒng)計(jì)，2023年儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中，2小時(shí)儲(chǔ)能仍然占據(jù)多數(shù)份額，占比約為72.9%，其次是4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，而由于2023年工商業(yè)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的火爆，1小時(shí)儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目雖然規(guī)模極小，數(shù)量較少，但是仍然有項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。
從中標(biāo)企業(yè)來看，共有62家企業(yè)(不含聯(lián)合體)中標(biāo)。西北電力設(shè)計(jì)院、中電建寧夏工程、中國(guó)電建華東院、中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)能建廣西院、中國(guó)能建江蘇院、太湖能谷、中國(guó)能建安徽院、許繼電氣、東方電氣、山東電工時(shí)代、平高集團(tuán)、中核五院、中國(guó)電建河南院、中國(guó)能建湖南院、中國(guó)電建江西院、中鐵六局、中國(guó)電建吉林院、中核七院、安徽華電工程、泰安騰飛位列中標(biāo)規(guī)模榜前21。
下面是儲(chǔ)能EPC工程聯(lián)合體投標(biāo)，相關(guān)項(xiàng)目報(bào)價(jià)：
從中標(biāo)企業(yè)中可以看出，央國(guó)企仍為中標(biāo)儲(chǔ)能EPC的中堅(jiān)力量，其中2023年中能建、中電建各地電力設(shè)計(jì)規(guī)劃院等部門拿下了大量?jī)?chǔ)能EPC項(xiàng)目，中電工、中鐵旗下公司也拿下不少項(xiàng)目。相比之下，單個(gè)私企比較難拿下大的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目，少數(shù)可以拿下較小規(guī)模的EPC項(xiàng)目，其他則是作為聯(lián)合體成員參與項(xiàng)目。
另外，從今年的中標(biāo)項(xiàng)目情況來看，因?yàn)橛Ｊ街饾u明朗，獨(dú)立電站明顯開始增多，招標(biāo)時(shí)業(yè)主會(huì)更考慮綜合實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)，以此確保價(jià)優(yōu)質(zhì)優(yōu)。
56.05GWh儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目
系統(tǒng)35.05GWh，電池/電芯21GWh
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，2023年中核、國(guó)電投、中廣核、華電、華能、中能建、大唐等10家央企完成了共計(jì)48個(gè)標(biāo)段的集采/框采，采招規(guī)模達(dá)56.05GWh，包括了1/2/4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯等不同形式。
具體從需求端來看，有7家發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行了儲(chǔ)能系統(tǒng)的集中采購(gòu)。規(guī)模最大的是11月發(fā)布招標(biāo)、總采購(gòu)容量規(guī)模達(dá)6GWh的中核匯能2023-2024年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目，加上3月新華水電的3.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，今年截至目前中核集團(tuán)旗下單位集采量達(dá)9.2GWh；此外，4月華電集團(tuán)啟動(dòng)總?cè)萘?GWh的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，7月中廣核新能源發(fā)布5.05GWh集采，9月華能4.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)發(fā)布，10月國(guó)家電投啟動(dòng)5.2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化集采。
從儲(chǔ)能電芯或儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的集采來看，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)兩批采購(gòu)總規(guī)模達(dá)9.3GWh、位居首位；國(guó)家能源集團(tuán)旗下龍?jiān)措娏蛧?guó)能信控分別進(jìn)行了兩批采購(gòu)，總采購(gòu)容量達(dá)6.9GWh。此外，中國(guó)能建進(jìn)行了4.6GWh的儲(chǔ)能電池采購(gòu)。
在集采中標(biāo)方面，寧德時(shí)代中標(biāo)了15個(gè)標(biāo)段，位列集采中標(biāo)第一。中車株洲所、比亞迪和陽光電源緊隨其后，分別中標(biāo)12個(gè)、11個(gè)、11個(gè)標(biāo)段。中標(biāo)數(shù)量超過3個(gè)標(biāo)段的企業(yè)共有19家。
