中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年能源危機(jī)的黑天鵝事件使戶儲(chǔ)需求猛增，增速達(dá)355%。2023年終端居民電價(jià)回落明顯，加之渠道持續(xù)去庫存影響，戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨持續(xù)調(diào)整，全年出貨同比下跌20%。
從裝機(jī)量來看，2023年歐美主要國家戶儲(chǔ)裝機(jī)增速明顯，說明終端需求仍較快增長，同時(shí)企業(yè)也正在新興市場如非洲、拉美、東南亞等地布局。高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）認(rèn)為，全球戶儲(chǔ)鋰電池市場未來將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2023年11月以來，受春節(jié)前備貨，以及上市公司年底業(yè)績沖刺影響，戶儲(chǔ)廠商訂單迎來環(huán)比增長。光伏、電池等供應(yīng)鏈價(jià)格下降，技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致投資回報(bào)率提升，都促使消費(fèi)者選擇戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)，長遠(yuǎn)來看，政策支持和居民電價(jià)問題將促進(jìn)戶儲(chǔ)設(shè)備的裝置增加。
目前來看，全球的儲(chǔ)能需求主要分布在歐洲、北美，以及南非等新興市場。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，歐洲裝機(jī)量約為5.5GWh，預(yù)計(jì)全年可達(dá)到約10GWh。到2024年，全球儲(chǔ)能市場預(yù)計(jì)可以保持約30%的增長率。
不過，歐洲的庫存水平平均在4~5個(gè)月，在2023年中，庫存最高達(dá)到8~9個(gè)月。因此，盡管2024年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)將增長30%，但中國企業(yè)真正運(yùn)往歐洲的出貨增速可能會(huì)低于30%。
2024年歐洲市場預(yù)計(jì)仍將會(huì)主導(dǎo)全球增長，美國市場增長幅度不確定且可能只有微增，南非市場復(fù)蘇后也預(yù)計(jì)有增長，但市場仍不成熟。此外，新的產(chǎn)品形態(tài)如耦合式儲(chǔ)能，可能也會(huì)在2024年帶來新的增長。
歐洲市場在2023上半年經(jīng)歷了顯著增長。在2022年底電芯價(jià)格下降后，分銷商備貨加劇，裝機(jī)容量較為可觀。但到2023下半年，庫存積壓問題開始顯現(xiàn)，很多國內(nèi)廠家甚至開始停工，并到2023年10月左右開始逐步復(fù)工。其中，部分企業(yè)為了達(dá)到IPO上市指標(biāo)，仍然保持較高的生產(chǎn)量。
2023年的歐洲市場中，德國和意大利仍占較大比重，且因補(bǔ)貼政策支持，需求有所增加。德國是全球最大的戶儲(chǔ)市場，2023年每月裝機(jī)在350~400MWh。德國的戶用光伏配儲(chǔ)率已經(jīng)達(dá)到80%，儲(chǔ)能市場增速將與戶用光伏的增速同步，加之法律要求新增光伏系統(tǒng)必須配儲(chǔ)，增量市場和存量市場都將迎來增長。意大利在2024年可能面臨補(bǔ)貼退坡，但如果有75%的補(bǔ)貼，整體需求仍具有吸引力。
德語區(qū)以高壓三相電池系統(tǒng)為主，電壓大于80V，非德語區(qū)主要以48V低壓電池系統(tǒng)為主。在德國，由于高壓系統(tǒng)的要求，需要有至少10年以上安裝經(jīng)驗(yàn)的電氣工程師，安裝工人資源相對緊張。盡管安裝工人瓶頸依然存在，但華裔安裝商開始發(fā)力德國市場，直接從國內(nèi)購買產(chǎn)品對C端客戶進(jìn)行安裝，形成了行業(yè)發(fā)展的新途徑。
此外，德國等地區(qū)的利率高達(dá)五六個(gè)百分點(diǎn)，高利率可能對需求也有一定壓制作用。但如德國銀行、中央政府貸款等推出優(yōu)惠政策或補(bǔ)貼，雖然有限額，也將有助于降低利率對市場需求的影響。英國出臺(tái)政策免征新裝儲(chǔ)能電池的20%增值稅，也可能會(huì)刺激安裝需求。
北美市場方面，在2023年4月推行的ITC3.0政策對光伏安裝有較大影響，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼大打折扣，不過預(yù)計(jì)2024年整體需求會(huì)增長。增量市場和存量市場都將對配合光伏的儲(chǔ)能提出新需求。2023年美國市場裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到約3GWh，未來幾年的增長受到AM3.0的影響，且由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可能排除了商用儲(chǔ)能，且存在品牌貼牌問題，實(shí)際需求比預(yù)期的要更多。
北美相對排外，但國內(nèi)企業(yè)在北美儲(chǔ)能市場也有一定的占比，中國企業(yè)的許多產(chǎn)品通過海外品牌包裝銷售。LG、松下等日韓傳統(tǒng)品牌的市場份額在下降，而比亞迪、派能、正泰等中國品牌正在崛起。
在南非市場，電力結(jié)構(gòu)依賴于火電，但長期運(yùn)行的火電機(jī)組年久失修，導(dǎo)致了頻繁的電力中斷，加之政治原因?qū)е碌呐潆姴呗?，因?023年南非儲(chǔ)能市場增速高達(dá)200%到300%，但下半年受到影響，存在大量庫存積壓。南非市場與歐洲市場存在差異，對產(chǎn)品性價(jià)比要求高，且主要是備電需求型。
東南亞市場存在新興機(jī)會(huì)，諸如緬甸和越南等國家由于電力短缺可能會(huì)有儲(chǔ)能市場的增長，尤其是在工商業(yè)和地面光伏方面。澳洲市場也顯示了額外增長空間。
非洲和南美這些市場存在較為剛性的電力需求，如黎巴嫩、巴西等地因缺電現(xiàn)象嚴(yán)重，對于儲(chǔ)能產(chǎn)品需求較大。這些市場注重性價(jià)比，傾向于購買性價(jià)比高的鋰電產(chǎn)品。
