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400GW光伏指標(biāo)分配詳情:國家電投、國能投、華電均超30GW,投資格局持續(xù)變動(dòng)

作者:孫琦懿 來源:光伏們 發(fā)布時(shí)間:2024-01-18 瀏覽:

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:隨著2023年的結(jié)束,“十四五”進(jìn)程已過半,在雙碳、新型電力系統(tǒng)、能耗雙控、非水消納指標(biāo)考核等一系列政策推動(dòng)加持下,各省市下發(fā)了大量的光伏指標(biāo),與此同時(shí),越來越多的央國企深入到光伏投資、開發(fā)中,光伏投資格局可謂是逐年生變。

  三年以來,光伏們統(tǒng)計(jì)到31省市完成指標(biāo)分配且公開的光伏項(xiàng)目規(guī)??傆?jì)約400GW(不含國家級(jí)基地項(xiàng)目),涉及投資開發(fā)企業(yè)超400多家,各類型企業(yè)獲取的指標(biāo)規(guī)模有著明顯變化,既有求穩(wěn)遞進(jìn)的,但也不乏兇猛開拓者,這也在一定程度上顯現(xiàn)出光伏下游投資格局的變化趨勢。

2023年183GW指標(biāo)分配情況

  2023年共有21個(gè)省市公開了光伏指標(biāo)分配情況,規(guī)??傆?jì)約為182.9GW,其中普通地面指標(biāo)約130GW,大基地指標(biāo)超50GW。

  但需要強(qiáng)調(diào)的是,仍有部分省份正在優(yōu)選或未公布指標(biāo)名單,例如湖北、四川、內(nèi)蒙等省份;此外,第三批風(fēng)光大基地部分省份未公開全名單,指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不全,僅供參考。

圖片

備注:通過公開信息匯總,具體數(shù)據(jù)以官方公告為主

  另外需要注意的是,2023年各央企與地方國資、央企與民企參股成立合資公司共同開發(fā)的趨勢更加明顯。

  通過數(shù)據(jù)來看,2022年僅有約2.8GW左右的指標(biāo)業(yè)主為合資公司,而2023年則進(jìn)一步增加到約7GW左右。一方面是地方國資對(duì)新能源投資需求在逐步增加,部分項(xiàng)目獨(dú)立開發(fā)難度大;另一方面,產(chǎn)業(yè)配套、自帶消納負(fù)荷等要求推動(dòng)了央企與民企的合作雙贏。

三年數(shù)據(jù)分解下的投資格局變動(dòng)

  總體來看,央企集中度提高,國企加大開發(fā)力度,新入者勇于進(jìn)取,民企逐步收縮的光伏開發(fā)格局于“十四五”初期便初現(xiàn)端倪,但通過對(duì)近三年各領(lǐng)域代表企業(yè)開發(fā)的普通地面光伏電站指標(biāo)規(guī)模來看,企業(yè)投資節(jié)奏的明顯不同帶來下游光伏投資格局的逐年變化。

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備注:上述表格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅含普通指標(biāo),不包含大基地項(xiàng)目,如有遺漏,以官方為準(zhǔn)

  從光伏投資開發(fā)的企業(yè)集中度來看,以國家電投、國家能源集團(tuán)等為代表的“五大六小”電力央企疊加中國電建、中國能建兩大EPC企業(yè),其2023年所獲指標(biāo)總規(guī)模約為99.7GW,占比約為55%左右,較2022年66.8%的集中度來看,占比下降。

  但是換一個(gè)角度來看,以年度TOP 20開發(fā)企業(yè)占比來看,2021年占比為60%左右,2022年則快速增長至75%左右,2023年則穩(wěn)定在75%以上,集中度仍在提高。

  分開來看,國家能源集團(tuán)、國家電投、華電基本保持在年均10GW左右的開發(fā)規(guī)模,國家能源集團(tuán)更是波動(dòng)在12GW/年左右,上述企業(yè)所獲指標(biāo)年度占比大致穩(wěn)定在8%左右。結(jié)合上述企業(yè)“十四五”謀定的新增80GW光伏或新能源裝機(jī)規(guī)劃來看,預(yù)計(jì)后續(xù)仍將保持現(xiàn)有開發(fā)趨勢。

  華能、大唐年均開發(fā)規(guī)模保持在7~8GW,指標(biāo)占有率在5%~6%左右;中核、三峽則基本保持在5GW/年的開發(fā)體量,年度指標(biāo)占有率在5%以下;中廣核、國投電力、中節(jié)能、華潤電力、中國能建、中國電建等央企則位居央企第二梯隊(duì),年均開發(fā)指標(biāo)規(guī)模在1~3GW之間,年度指標(biāo)占有率在3%以下。

  這里需要強(qiáng)調(diào)的是,上述央企的年度指標(biāo)開發(fā)規(guī)模盡管有起伏,但由于各年度指標(biāo)總量不同,且大基地項(xiàng)目未統(tǒng)計(jì)其中,僅從普通地面光伏指標(biāo)的占有率趨勢來看,相對(duì)是比較穩(wěn)定的。

  在主流電力央企外,越來越多的央企在政策支持下開始深入光伏投資領(lǐng)域,開發(fā)規(guī)模逐年升高。

  2023年,國資委提出深化煤電與可再生能源的兩個(gè)“聯(lián)營”,中煤此前幾乎不涉足光伏開發(fā)領(lǐng)域,2023年則不僅開發(fā)了數(shù)個(gè)風(fēng)光大基地,地面電站項(xiàng)目也在同步跟進(jìn)。國家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年》的政策,中石油光伏指標(biāo)開發(fā)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年跨越增長的態(tài)勢,明確表示“十四五”期間將規(guī)模化發(fā)展風(fēng)光發(fā)電、風(fēng)光氣電融合業(yè)務(wù)等。

  此外,魯能集團(tuán)在劃入中國綠發(fā)后,光伏指標(biāo)的開發(fā)體量也在不斷飆升,此前年度開發(fā)規(guī)模約在GW級(jí)左右,而2023年跨越到了10GW級(jí),但其項(xiàng)目約有12GW集中在新疆地區(qū),表現(xiàn)出了明顯的地域差異。

  央企之外的地方國企也在逐步增加開發(fā)力度,例如廣東能源、山東能源、山東發(fā)展、甘肅能源、深能等,相比2022年,其年度獲取指標(biāo)均呈現(xiàn)出增長趨勢。

  自去年以來,多個(gè)地方政府整合了其平臺(tái)公司成立了省級(jí)能源開發(fā)企業(yè)或新能源開發(fā)企業(yè)。例如黑龍江省新能源集團(tuán)、貴州能源集團(tuán)、廣西能源集團(tuán)、新疆能源集團(tuán)、中新建電力集團(tuán)等,均將風(fēng)、光等新能源開發(fā)作為其未來的業(yè)務(wù)重點(diǎn),這也意味著地方國資對(duì)光伏項(xiàng)目的開發(fā)力度仍將不斷加大。

  央國企之外的民企則仍難掩逐年下降的趨勢。相較于過去兩年,頭部民營企業(yè)獲得指標(biāo)規(guī)模從4GW級(jí)掉入2GW級(jí),2023進(jìn)一步掉至不足2GW,相應(yīng)的前20家企業(yè)中,民營企業(yè)數(shù)量也是由8家減少到5家再進(jìn)一步減少到2家。

  但主流的民營開發(fā)企業(yè)仍然是市場的引領(lǐng)者,包括陽光新能源、晶科電力、林洋能源、特變新能源等。由于聯(lián)合開發(fā)等原因,這幾家的開發(fā)總規(guī)模要高于公開數(shù)據(jù),但在地面電站開發(fā)領(lǐng)域,民營企業(yè)的參與難度越來越高。

  隨著各省市“十四五”風(fēng)、光規(guī)劃目標(biāo)下的可開發(fā)規(guī)模漸飽和,2024年的指標(biāo)競爭可能是最激烈的一年,但與此同時(shí),光伏用地政策收緊、產(chǎn)業(yè)配套、全面進(jìn)入電力市場化交易等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響下,光伏開發(fā)企業(yè)的投資策略或?qū)⒂l(fā)謹(jǐn)慎。


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