中國儲能網(wǎng)訊：隨著2023年的結(jié)束，“十四五”進程已過半，在雙碳、新型電力系統(tǒng)、能耗雙控、非水消納指標考核等一系列政策推動加持下，各省市下發(fā)了大量的光伏指標，與此同時，越來越多的央國企深入到光伏投資、開發(fā)中，光伏投資格局可謂是逐年生變。
三年以來，光伏們統(tǒng)計到31省市完成指標分配且公開的光伏項目規(guī)?？傆嫾s400GW（不含國家級基地項目），涉及投資開發(fā)企業(yè)超400多家，各類型企業(yè)獲取的指標規(guī)模有著明顯變化，既有求穩(wěn)遞進的，但也不乏兇猛開拓者，這也在一定程度上顯現(xiàn)出光伏下游投資格局的變化趨勢。
2023年183GW指標分配情況
2023年共有21個省市公開了光伏指標分配情況，規(guī)?？傆嫾s為182.9GW，其中普通地面指標約130GW，大基地指標超50GW。
但需要強調(diào)的是，仍有部分省份正在優(yōu)選或未公布指標名單，例如湖北、四川、內(nèi)蒙等省份；此外，第三批風光大基地部分省份未公開全名單，指標統(tǒng)計不全，僅供參考。
備注：通過公開信息匯總，具體數(shù)據(jù)以官方公告為主
另外需要注意的是，2023年各央企與地方國資、央企與民企參股成立合資公司共同開發(fā)的趨勢更加明顯。
通過數(shù)據(jù)來看，2022年僅有約2.8GW左右的指標業(yè)主為合資公司，而2023年則進一步增加到約7GW左右。一方面是地方國資對新能源投資需求在逐步增加，部分項目獨立開發(fā)難度大；另一方面，產(chǎn)業(yè)配套、自帶消納負荷等要求推動了央企與民企的合作雙贏。
三年數(shù)據(jù)分解下的投資格局變動
總體來看，央企集中度提高，國企加大開發(fā)力度，新入者勇于進取，民企逐步收縮的光伏開發(fā)格局于“十四五”初期便初現(xiàn)端倪，但通過對近三年各領(lǐng)域代表企業(yè)開發(fā)的普通地面光伏電站指標規(guī)模來看，企業(yè)投資節(jié)奏的明顯不同帶來下游光伏投資格局的逐年變化。
備注：上述表格統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅含普通指標，不包含大基地項目，如有遺漏，以官方為準
從光伏投資開發(fā)的企業(yè)集中度來看，以國家電投、國家能源集團等為代表的“五大六小”電力央企疊加中國電建、中國能建兩大EPC企業(yè)，其2023年所獲指標總規(guī)模約為99.7GW，占比約為55%左右，較2022年66.8%的集中度來看，占比下降。
但是換一個角度來看，以年度TOP 20開發(fā)企業(yè)占比來看，2021年占比為60%左右，2022年則快速增長至75%左右，2023年則穩(wěn)定在75%以上，集中度仍在提高。
分開來看，國家能源集團、國家電投、華電基本保持在年均10GW左右的開發(fā)規(guī)模，國家能源集團更是波動在12GW/年左右，上述企業(yè)所獲指標年度占比大致穩(wěn)定在8%左右。結(jié)合上述企業(yè)“十四五”謀定的新增80GW光伏或新能源裝機規(guī)劃來看，預計后續(xù)仍將保持現(xiàn)有開發(fā)趨勢。
華能、大唐年均開發(fā)規(guī)模保持在7~8GW，指標占有率在5%~6%左右；中核、三峽則基本保持在5GW/年的開發(fā)體量，年度指標占有率在5%以下；中廣核、國投電力、中節(jié)能、華潤電力、中國能建、中國電建等央企則位居央企第二梯隊，年均開發(fā)指標規(guī)模在1~3GW之間，年度指標占有率在3%以下。
這里需要強調(diào)的是，上述央企的年度指標開發(fā)規(guī)模盡管有起伏，但由于各年度指標總量不同，且大基地項目未統(tǒng)計其中，僅從普通地面光伏指標的占有率趨勢來看，相對是比較穩(wěn)定的。
在主流電力央企外，越來越多的央企在政策支持下開始深入光伏投資領(lǐng)域，開發(fā)規(guī)模逐年升高。
2023年，國資委提出深化煤電與可再生能源的兩個“聯(lián)營”，中煤此前幾乎不涉足光伏開發(fā)領(lǐng)域，2023年則不僅開發(fā)了數(shù)個風光大基地，地面電站項目也在同步跟進。國家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年》的政策，中石油光伏指標開發(fā)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年跨越增長的態(tài)勢，明確表示“十四五”期間將規(guī)模化發(fā)展風光發(fā)電、風光氣電融合業(yè)務等。
此外，魯能集團在劃入中國綠發(fā)后，光伏指標的開發(fā)體量也在不斷飆升，此前年度開發(fā)規(guī)模約在GW級左右，而2023年跨越到了10GW級，但其項目約有12GW集中在新疆地區(qū)，表現(xiàn)出了明顯的地域差異。
央企之外的地方國企也在逐步增加開發(fā)力度，例如廣東能源、山東能源、山東發(fā)展、甘肅能源、深能等，相比2022年，其年度獲取指標均呈現(xiàn)出增長趨勢。
自去年以來，多個地方政府整合了其平臺公司成立了省級能源開發(fā)企業(yè)或新能源開發(fā)企業(yè)。例如黑龍江省新能源集團、貴州能源集團、廣西能源集團、新疆能源集團、中新建電力集團等，均將風、光等新能源開發(fā)作為其未來的業(yè)務重點，這也意味著地方國資對光伏項目的開發(fā)力度仍將不斷加大。
央國企之外的民企則仍難掩逐年下降的趨勢。相較于過去兩年，頭部民營企業(yè)獲得指標規(guī)模從4GW級掉入2GW級，2023進一步掉至不足2GW，相應的前20家企業(yè)中，民營企業(yè)數(shù)量也是由8家減少到5家再進一步減少到2家。
但主流的民營開發(fā)企業(yè)仍然是市場的引領(lǐng)者，包括陽光新能源、晶科電力、林洋能源、特變新能源等。由于聯(lián)合開發(fā)等原因，這幾家的開發(fā)總規(guī)模要高于公開數(shù)據(jù)，但在地面電站開發(fā)領(lǐng)域，民營企業(yè)的參與難度越來越高。
隨著各省市“十四五”風、光規(guī)劃目標下的可開發(fā)規(guī)模漸飽和，2024年的指標競爭可能是最激烈的一年，但與此同時，光伏用地政策收緊、產(chǎn)業(yè)配套、全面進入電力市場化交易等風險因素的影響下，光伏開發(fā)企業(yè)的投資策略或?qū)⒂l(fā)謹慎。
