中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，Wood Mackenzie發(fā)布了《美國儲(chǔ)能市場監(jiān)測報(bào)告》，對(duì)美國三季度儲(chǔ)能裝機(jī)情況進(jìn)行了總結(jié)，并就全年裝機(jī)進(jìn)行了預(yù)測。
美國三季度實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.35GW/7,32GWh，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)8.3GW/24.7GWh。
三季度新增投運(yùn)7.3GWh
前三季度累計(jì)15GWh
根據(jù)《美國儲(chǔ)能市場監(jiān)測報(bào)告》，美國Q3的儲(chǔ)能裝機(jī)關(guān)鍵數(shù)據(jù)如下：
新增2354MW/7322MWh，功率和容量同比分別增長62%/+47%，季度環(huán)比分別增長+35%/+20%
平均儲(chǔ)能時(shí)長3.11小時(shí)
其中，表前市場（電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能）仍為美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)主要來源，功率和容量分別占比91.7%/93.5%
相比此前季度的報(bào)告，調(diào)整了Q1/Q2的投運(yùn)量：Q1的投運(yùn)量778MW/2145MW調(diào)整為724MW/1894MWh，Q2的投運(yùn)量1680MW/5597MWh調(diào)整為1738MW/5856MWh
截至2023Q3，美國儲(chǔ)能投運(yùn)總量4816MW/15072MWh
2021Q3至今美國季度裝機(jī)情況 圖源：Wood Mackenzie
電網(wǎng)級(jí)表前儲(chǔ)能Q3創(chuàng)紀(jì)錄
接近7GWh
表前儲(chǔ)能Q3投運(yùn)2158MW/6848MWh，功率和容量同比分別增長+71%/+52%，功率環(huán)比分別增長+37%/-。無論從功率和容量上，都創(chuàng)造了美國表前儲(chǔ)能裝機(jī)季度記錄。
新增2354MW/7322MWh，功率和容量同比增長62%/+47%，季度環(huán)比分別增長+35%/+20%
平均儲(chǔ)能時(shí)長3.11小時(shí)
其中，表前市場（電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能）仍為美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)主要來源，功率和容量分別占比91.7%/93.5%
相比此前季度的報(bào)告，調(diào)整了Q1/Q2的投運(yùn)量：Q1的投運(yùn)量778MW/2145MW調(diào)整為724MW/1894MWh，Q2的投運(yùn)量1680MW/5597MWh調(diào)整為1738MW/5856MWh
其中加州無論是功率MW還是容量MWh上都表現(xiàn)出色，尤其是容量上是絕對(duì)的領(lǐng)銜者，達(dá)到2722MWh，當(dāng)季容量占比達(dá)到40%。這也得益于加州長時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展，平均儲(chǔ)能時(shí)長達(dá)到了3.9小時(shí)（2722MWh/694MW），高于當(dāng)季平均儲(chǔ)能時(shí)長3.1小時(shí)。
2023/2022Q3美國電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī) 圖源：Wood Mackenzie
本季度裝機(jī)功率最高的為德州（758MW），但平均儲(chǔ)能時(shí)長僅為1.9h。僅次于德州、加州，亞利桑那州裝機(jī)功率為508MW。
德州、加州、亞利桑那州，三州裝機(jī)功率總計(jì)1960MW，是表前儲(chǔ)能絕對(duì)的主力市場。
根據(jù)報(bào)告，原定本季度上線的項(xiàng)目有82%推遲。相似的情況2022年Q4也有出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)1.8GW項(xiàng)目延期并網(wǎng)，被推遲至2023年。
截至Q3，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到4225MW，已經(jīng)比去年全年總裝機(jī)3966MW高出6%。
戶儲(chǔ)裝機(jī)環(huán)比增長29%
在戶儲(chǔ)裝機(jī)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比下降后，戶用儲(chǔ)能Q3投運(yùn)166.7MW/381.4MWh，功率和容量同比增長+4%/-5%，環(huán)比增長+29%/-。其中主要得益于加州戶儲(chǔ)市場的反彈。
2023/2022Q3美國戶用儲(chǔ)能裝機(jī) 圖源：Wood Mackenzie
上半年，隨著加州的凈計(jì)量政策（NEM2.0版本）下對(duì)僅安裝光伏項(xiàng)目的刺激（補(bǔ)充信息：NEM允許戶用光伏獲得上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼），主要市場加州上半年僅部署了88.4MW戶儲(chǔ)，同比下降31%。
本季度加州戶儲(chǔ)裝機(jī)功率達(dá)到78.4MW，同比增長35%。
但是其它州的市場表現(xiàn)并不像加州，Q3僅合計(jì)部署了88.31MW，同比降低14%。
工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)環(huán)比下降7%
工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能Q3投運(yùn)30.3MW/92.9MWh，功率和能量同比增長+3%/+79%，環(huán)比增長-7%/-。加州裝機(jī)功率表現(xiàn)出色，環(huán)比增長35%。
2023/2022Q3美國工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī) 圖源：Wood Mackenzie
值得注意的是，工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能的季度裝機(jī)曾在今年一季度突破性達(dá)到了69.1MW/203.3MWh，僅次于2021年Q4，主要因?yàn)楣?yīng)鏈挑戰(zhàn)問題導(dǎo)致其上個(gè)季度的項(xiàng)目延遲到彼時(shí)上線，如今工商業(yè)儲(chǔ)能供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的問題已經(jīng)得到緩解。（詳情：一季度美國儲(chǔ)能裝機(jī)778MW/2145MWh，戶儲(chǔ)裝機(jī)六季度以來首次下降）
按照以往四季度的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年四季度的工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)表現(xiàn)將有明顯提升。
美國全年裝機(jī)預(yù)計(jì)8.3GW/24.7GWh
下調(diào)2023-2027年五年新增裝機(jī)預(yù)測至63GW
截至Q3，美國已規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目539GW，其中包含已宣布的項(xiàng)目86GW，和正在推進(jìn)并網(wǎng)許可的項(xiàng)目453GW。
2023/2022Q3美國電網(wǎng)儲(chǔ)能規(guī)劃 圖源：Wood Mackenzie
預(yù)測2023年美國全年儲(chǔ)能裝機(jī)8.3GW/24.7GWh。2023年到2027年，新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)將達(dá)到63GW/224.8GWh。
2023-2027美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)展望 圖源：Wood Mackenzie
報(bào)告中，美國下調(diào)了2023-2027年五年累計(jì)儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測，由67GW下調(diào)至63GW，比上個(gè)季度的預(yù)測下調(diào)5%；
戶儲(chǔ)方面，獲得NEM2.0政策支持的僅安裝光伏項(xiàng)目部署正在減少，配儲(chǔ)項(xiàng)目有望增多。得益于加州戶儲(chǔ)市場回溫，預(yù)計(jì)2023年全年戶儲(chǔ)裝機(jī)同比增長4%；
2024年美國工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能市場預(yù)計(jì)翻倍增長，主要得益于加州社區(qū)太陽能+儲(chǔ)能計(jì)劃；
表前鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均價(jià)格環(huán)比下降23%，同比下降35%，達(dá)到1288美元/kW，工程方面BoP和EPC價(jià)格穩(wěn)定上漲，在很大程度上是由于勞動(dòng)需求高增而技能勞動(dòng)力市場緊張，值得注意的是美國IRA法案下，項(xiàng)目需滿足現(xiàn)行工資和學(xué)徒制要求才能獲得初始投資獎(jiǎng)勵(lì)（ITC），由此帶來的行政費(fèi)用也在增加。
