中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年最后一個(gè)月，儲(chǔ)能采招市場(chǎng)持續(xù)火爆。據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，共有55個(gè)，規(guī)模達(dá)5.19GW/15.12GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，44個(gè)規(guī)模達(dá)4.40GW/27.65GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)，招采需求包括電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、儲(chǔ)能變流器、容量租賃、儲(chǔ)能設(shè)備等。
多個(gè)GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)
從應(yīng)用需求看，2023年12月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)仍以集采為主，涉及獨(dú)立式儲(chǔ)能電站、新能源配儲(chǔ)、用戶側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、調(diào)頻項(xiàng)目等不同類型。
其中，超百兆瓦時(shí)級(jí)別的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目有27個(gè)，占比過半。其中GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目超4個(gè)。
比如，12月26日，大唐集團(tuán)發(fā)布了2024年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購招標(biāo)公告，預(yù)估采購總?cè)萘?GWh，包括0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)1GWh和0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)1GWh。
這是大唐集團(tuán)在2023年開展的第二次GWh級(jí)別的儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模集采。
7月31日，大唐集團(tuán)曾發(fā)布2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購，規(guī)模為3GWh，包含0.5C系統(tǒng)2.4GWh、0.25C系統(tǒng) 0.6GWh。
12月14日，匯寧時(shí)代江門（臺(tái)山）儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包工程公開招標(biāo)，這是廣東首個(gè)GW級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，項(xiàng)目總投資約50億元，計(jì)劃2024年2月開工，2024年底至2025年初投入運(yùn)營。
儲(chǔ)能電站采用站房式方案，標(biāo)稱容量為1300MW/2600MWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池液冷方案，配套建設(shè)500kV儲(chǔ)能升壓站1座，經(jīng)1回500kV送出線路接入廣東電網(wǎng)500kV圭峰站。
12月1日，山東東營津輝795MW/1600MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目開啟EPC招標(biāo)。建設(shè)規(guī)模為790MW/1580MWh磷酸鐵鋰+5MW/20MWh全釩液流電池。一期建設(shè)500MW/1000MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目，此次針對(duì)儲(chǔ)能區(qū)進(jìn)行招標(biāo)共分五個(gè)標(biāo)段，預(yù)算金額超10億元。
從采購需求看，2023年12月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC、直流側(cè)、電芯、儲(chǔ)能變流器、容量租賃、儲(chǔ)能設(shè)備等多種類型，其中儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目需求最多，達(dá)25個(gè)。
值得關(guān)注的是，12月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)容量租賃需求有兩個(gè)，分別是浙能綠能新能源寧東二期50MW光伏項(xiàng)目發(fā)布2024-2026年儲(chǔ)能租賃招標(biāo)，擬租賃5MW/10MWh儲(chǔ)能容量，擬出租共享儲(chǔ)能電站須在2023年10月31日前并網(wǎng)投運(yùn)。
郴州湘水天塘山風(fēng)力發(fā)電有限公司99.8MW風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)儲(chǔ)能租賃服務(wù)，項(xiàng)目需按照不低于裝機(jī)容量的15%（儲(chǔ)能時(shí)長2小時(shí)）配備儲(chǔ)能設(shè)施，本次擬租賃儲(chǔ)能電站容量14.97MW/29.94MWh，共享儲(chǔ)能電站應(yīng)在湖南境內(nèi)建設(shè)，且在投標(biāo)截止日前已并網(wǎng)投運(yùn)，租賃期限為1年。
另外，2023年以來，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能招標(biāo)需求逐漸增多，12月，也有兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目需求。
12月7日，兩個(gè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)開啟招標(biāo)，均在西藏。
雅礱江柯拉構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)示范項(xiàng)目，規(guī)模為53MW/106MWh。要求投標(biāo)人所投電池單體制造商具有構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目電池單體供貨業(yè)績，且投標(biāo)人所投儲(chǔ)能變流器（PCS）制造商具有構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能變流器（PCS）供貨業(yè)績。
中國電建中電建墨竹工卡100MW牧光互補(bǔ)復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目，配置不低于項(xiàng)目裝機(jī)容量20%，儲(chǔ)能時(shí)長不低于4小時(shí)的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)，即不低于20MW/80MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。投標(biāo)人需選用構(gòu)網(wǎng)型PCS支持3倍過載10s，滿足西藏電網(wǎng)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能并網(wǎng)技術(shù)要求。
從技術(shù)路線看，仍然以磷酸鐵鋰電池為主，但也有液流電池、鈉離子電池、鉛碳電池，超級(jí)電容等儲(chǔ)能技術(shù)需求。
其中共有3個(gè)液流電池項(xiàng)目招標(biāo)，規(guī)模超1GWh。
12月8日，三峽能源發(fā)布新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)。
該項(xiàng)目1#儲(chǔ)能電站建設(shè)150MW/750MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)，2#儲(chǔ)能電站50MW/250MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目計(jì)劃于2024年1月1日開工，2024年11月30日前全容量并網(wǎng)。
另外兩個(gè)液流電池招標(biāo)項(xiàng)目是山東東營津輝795MW/1600MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC招標(biāo)包含5MW/20MWh全釩液流電池，惠州惠陽建筑材料供應(yīng)鏈公司液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)擬選定1家供應(yīng)商，提供2MW/10MWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
此外，2023年12月儲(chǔ)能招標(biāo)也包含了一個(gè)百兆瓦時(shí)的鈉離子電池項(xiàng)目。
12月26日，大唐集團(tuán)發(fā)布大唐潛江熊口 50MW/100MWh鈉離子新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目工程招標(biāo)公告，該項(xiàng)目裝機(jī)容量 50MW/100MWh（一期）鈉離子儲(chǔ)能。
項(xiàng)目要求投標(biāo)人近五年至少有兩個(gè)50MW/100MWh及以上的集中儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC。
儲(chǔ)能電芯、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)皆創(chuàng)新低
據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年12月，儲(chǔ)能招標(biāo)完成的項(xiàng)目共44個(gè)，規(guī)模達(dá)4.40GW/27.65GWh。
其中一些比較大的項(xiàng)目有：12月24日，中儲(chǔ)科技公示2024年度電芯框架招標(biāo)中標(biāo)候選人，兩個(gè)段共有10個(gè)候選人入圍。
0.5C及0.25C標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模為4GWh，共有中創(chuàng)新航科技股份有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司、湖北億緯動(dòng)力有限公司、楚能新能源股份有限公司、力神（青島）新能源有限公司、廣州鵬輝能源科技股份有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、湖南德賽電池有限公司八家公司入圍，投標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.409元/Wh-0.508元/Wh，均價(jià)為0.439元/Wh。
1C標(biāo)段招標(biāo)規(guī)模為0.6GWh，共有中創(chuàng)新航科技股份有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、江西安馳新能源科技有限公司、上海蘭鈞新能源科技有限公司、力神（青島）新能源有限公司，投標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.42元/Wh-0.608元/Wh，均價(jià)為0.526元/Wh。
12月20日，中國華能集團(tuán)有限公司2023-2024年4.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架協(xié)議采購招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示，最終六家企業(yè)中標(biāo)。
其中，標(biāo)段一集中控制式、2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)共有3家中標(biāo)企業(yè)，分別是中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.7898元/Wh-0.8183/Wh。
標(biāo)段二分散式、組串式；2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)共兩家企業(yè)中標(biāo)，湖北億緯動(dòng)力有限公司投標(biāo)單價(jià)為0.8688元/Wh，中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司投標(biāo)單價(jià)為0.8818元/Wh。
標(biāo)段三1C儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)為中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司，投標(biāo)單價(jià)1.0804元/Wh。
12月14日，中核集團(tuán)官網(wǎng)公布了中核匯能有限公司2023-2024年度儲(chǔ)能集中采購中標(biāo)候選人。
中核匯能此次集采總?cè)萘繛?GWh，包括1GWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，共有19家企業(yè)入圍。
其中，標(biāo)段一1GWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)曾有68家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，最終5家企業(yè)入圍，最低報(bào)價(jià)2.46元/Wh，最高報(bào)價(jià)為2.8084元/Wh。
標(biāo)段二5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)開標(biāo)階段也吸引了12家企業(yè)參與角逐，最終14家企業(yè)入圍，最低報(bào)價(jià)為0.711元/Wh，最高報(bào)價(jià)為0.7618元/Wh。
從12月的中標(biāo)的價(jià)格來看，儲(chǔ)能電芯和4h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)均創(chuàng)下了新低。
在中儲(chǔ)科技公示的2024年度電芯框架中標(biāo)候選人中，欣旺達(dá)在0.5C及0.25C標(biāo)段投下的0.409/Wh報(bào)價(jià)是近幾個(gè)月公開報(bào)道中，儲(chǔ)能電芯最低的報(bào)價(jià)。從1月份的0.92元/Wh到目前的0.409/Wh，儲(chǔ)能電芯價(jià)格降幅超55%。
另外，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)也刷新記錄，為0.613元/Wh。
這個(gè)報(bào)價(jià)出現(xiàn)在青海國能海南塔拉205MW/820MWh集中式儲(chǔ)能設(shè)備采購，報(bào)價(jià)單位為上海電氣國軒。
下跌趨勢(shì)還在延續(xù)，在12月中旬青海省海南州貢瑪儲(chǔ)能電站工程4h儲(chǔ)能系統(tǒng)采購-B包80MW/320MWh開標(biāo)項(xiàng)目中。有4家企業(yè)報(bào)價(jià)跌破0.6元/Wh，最低報(bào)價(jià)僅0.568元/Wh。
有專家預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格可能降至每瓦時(shí)0.35元。也有消息稱目前市場(chǎng)上儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)有的已經(jīng)低至0.2元/Wh。
此外，12月的中標(biāo)價(jià)格中，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為0.88元/Wh，相比較2023年初降幅超40%。
值得關(guān)注的是，全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在中核匯能2023-2024年度儲(chǔ)能集中采購中標(biāo)價(jià)格中已全面進(jìn)入兩元時(shí)代，最高報(bào)價(jià)也僅為2.8084/Wh。
