中國儲能網(wǎng)訊：隨著新能源汽車競爭愈發(fā)激烈，一度“苦寧德時代久矣”的車企在發(fā)力技術和產(chǎn)品的同時，也日漸重視汽車產(chǎn)業(yè)鏈的自主掌控能力，主機廠、電池廠以及鋰礦企業(yè)的話語權爭奪更加激烈——主機廠開始后向一體化“造電池”和布局電池原材料，動力電池企業(yè)也在加快上游布局，有“鋰”走遍天下，搶礦大戰(zhàn)不斷上演。
近日整車企業(yè)自研自產(chǎn)電池均有了新的進展：12月12日，廣汽埃安旗下因湃電池工廠竣工投產(chǎn)，彈匣電池2.0系列最新產(chǎn)品P58微晶超能電芯下線，將率先搭載在昊鉑車型上；同一天，蜂巢能源首發(fā)三款純電超長續(xù)航的PHEV電池：全球首款超300km純電續(xù)航混動鐵鋰短刀快充電芯、首款超350km純電續(xù)航混動三元短刀快充電芯，以及行業(yè)首款800V-3C混動快充電芯；12月14日，極氪汽車發(fā)布首款自研電池——金磚電池，為量產(chǎn)快充磷酸鐵鋰電池，充電15分鐘續(xù)航增加超過500公里，將在極氪007上首發(fā)搭載；2023廣州車展上，長安汽車宣布將打造自研電池品牌長安“金鐘罩”，重點突破電芯技術瓶頸，首款標準電芯即將在長安汽車與寧德時代合資的工廠投產(chǎn)下線。
除了上述車企外，越來越多的車企如蔚來、寶馬、大眾、現(xiàn)代、豐田等通過自研、自建、合建、入股等方式切入動力電池領域。業(yè)內(nèi)普遍認為，“避免受制于人”是主機廠布局動力電池背后的主因。近年來國內(nèi)電動車滲透率快速提升，但占據(jù)BOM成本三分之一以上的動力電池價格不降反增，嚴重侵蝕了車廠的利潤。
“汽車行業(yè)競爭正從單一的‘產(chǎn)品’競爭，轉變?yōu)椤a(chǎn)品+生態(tài)’競爭，對于新能源車而言，電池是動力來源以及關乎生產(chǎn)制造成本的關鍵因素，也是未來新能源汽車行業(yè)競爭的核心和取勝關鍵之一。未來做新能源車的企業(yè)，要想有盈利，產(chǎn)業(yè)鏈能力非常重要，特別是電池產(chǎn)業(yè)，必須掌控在自己的手上。”有汽車業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。
車企不再打“長工”
傳統(tǒng)燃油車時期，最貴的發(fā)動機約占一輛車15%左右的成本，且基本上由車企自己生產(chǎn)，不存在被上游卡脖子一說。但電動車時代，三電系統(tǒng)（電機、電控、電池）已經(jīng)取代燃油車時代的三大件（發(fā)動機、變速箱、底盤），正在成為車企的核心競爭力，尤其是動力電池的成本占比已經(jīng)提升到40%，且動力電池與整車匹配的開發(fā)周期至少需要2-3年。
事實上，主機廠入局電池賽道以及加強產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的背后，是出于產(chǎn)能擴充與供應不足的焦慮以及降本增效的考量。
近兩年來，新能源汽車銷量大漲，鋰鹽需求超預期，鋰離子電池主要原材料碳酸鋰價格隨之暴漲，2022年年末電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價逼近60萬元/噸，較年初漲了近10倍。
彼時上汽集團董事長陳虹坦言：“在一年左右的時間，碳酸鋰價格暴漲10倍，整車廠等價值鏈中下游企業(yè)都在為上游的礦主打工，承受巨大的成本壓力?！遍L安汽車董事長朱華榮去年也曾表示“電池成本上漲導致長安汽車單車成本增加5000元到3.5萬元?！?
需要注意的是，近兩年來由于原材料價格高企、動力電池行業(yè)出現(xiàn)“電池荒”，甚至一度傳出小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利“拿貨”,親自在寧德時代蹲守了一個星期的消息。車企為了保持供應鏈自主可控，紛紛下場造電池。
不過今年以來原材料價格大幅回落，電池級碳酸鋰價格較去年高點時已下跌近八成。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月18日電池級碳酸鋰下跌2000元/噸，均價報10.55萬元/噸。車企自研電池是否還有必要？
蔚來汽車董事長李斌曾在內(nèi)部會議上表示，在大眾市場，電池占整車成本的比重為40%，若按照電池20%的毛利率計算，自己造電池將增加8個點的毛利率，加上自研芯片，毛利率能多出10個百分點。
“近兩年來，鋰電池材料價格增長比較快，今年初價格又回到原來的正常狀態(tài)，但是比2019年還有差不多2倍的價錢?！敝袊茀f(xié)主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼日前在2023世界新能源汽車大會上表示。
“極氪為什么要自研電池？首先電池非常重要，它是電動車的基礎，無論電池、電機還是電控，包括減速箱，電驅動系統(tǒng)和電池是電動車的基礎，這是我們對電池的認知和重要性定義。極氪認為做一家智能電動汽車企業(yè)，未來想要形成競爭力，電池是核心、最基礎的要素，這也是極氪未來發(fā)展的護城河之一?！?
12月14日，吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，技術的進步和企業(yè)核心技術的掌握，成本是非常重要的，技術要領先，同時成本要低，才能形成核心競爭力。據(jù)其透露，在極氪金磚電池發(fā)布2個小時后，其首搭車型極氪007的訂單增加了487輛。
廣汽埃安總經(jīng)理古惠南告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，去年廣汽埃安制定的策略是搶資源抗成本，今明兩年的戰(zhàn)略是聚資源控成本?！俺杀疚艺f了算，底氣從哪里來？因為我可以自己做電池、電機等。自主競爭力提升的關鍵在于車企從抗成本變?yōu)榭爻杀?，既是成本的競爭，也是質量和性能的競爭?！?
光大證券研報指出，在電池廠價格戰(zhàn)、行業(yè)出清洗牌期，技術產(chǎn)品實力欠缺、資金實力不強的電池企業(yè)或將面臨風險，車企自研電池、整合電池廠將成為趨勢。
值得一提的是，雖然極氪和埃安公布了自研自造電池的最新進展，但并不意味著二者在動力電池供應鏈上選擇封閉。安聰慧稱，極氪在電池方面有兩條路線，一是繼續(xù)使用寧德時代的電池，二是同時規(guī)劃搭載金磚電池；古惠南表示“對于電池的策略我們不是全部自己去生產(chǎn)，仍堅持自研自產(chǎn)+對外合作”。
欲掌握新能源產(chǎn)業(yè)鏈話語權
在燃油車時代，傳統(tǒng)車企對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控通常止步于自建發(fā)動機廠這一步，很少再向上游做更多延伸，產(chǎn)業(yè)鏈合作方式多是基于專業(yè)分工。但當下，車企自建動力電池工廠的同時紛紛加入搶礦大軍，一邊造車一邊還要挖礦，在上百年的汽車發(fā)展歷程中未曾出現(xiàn)的一幕在新能源汽車時代已然發(fā)生，車企對于整合垂直供應鏈的熱情持續(xù)升溫。
不過，盡管實現(xiàn)降本與保供、避免受制于人的訴求看似美好，但需要注意的是，對于整車廠而言，無論是自建電池廠還是開采鋰礦，均非其專長領域。比如鋰礦從勘探到產(chǎn)出一般需要8-9年，從設計開采到產(chǎn)品交付也需要3年左右的時間，同時還要面臨資源開采、基礎設施、技術保障和人員管理等問題。
“首先，車廠跨過上游磷酸鐵鋰或者造電池的時候，直接進入更上游的環(huán)節(jié)，但未必是真正擅長的環(huán)節(jié)，這可能是權宜之計；第二，采礦需要的專業(yè)素養(yǎng)和造車完全不同，從這個行業(yè)跳到另外一個行業(yè)，風險是很大的，大家不僅要想到保供應鏈的問題，還要考慮清楚在整個產(chǎn)業(yè)地圖擴張的時候究竟是否有核心競爭力。”大合新能源董事長張利在一次論壇上表示，應考慮構建一種更長期可持續(xù)的發(fā)展模式，讓造車歸造車，能源歸能源。
也有分析指出，對于整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈的強大，需要的是產(chǎn)業(yè)鏈上不同角色的玩家和企業(yè)，充分發(fā)揮分工效應，各自成為鏈上強者。如果造電池的去造車，造車的去造電池，陷入到無效投資的死循環(huán)，那帶來的將是人力、資金、資源的極大浪費。
此外，車企自研電池需要“真金白銀”，資金、人員、技術、產(chǎn)能、規(guī)劃等均需考慮在內(nèi)。
因湃電池工廠工作人員表示，研發(fā)團隊人員超800人，其中電芯團隊75%擁有碩士以上學歷，研發(fā)投入超20億元。該工廠總投資109億元，占地約666畝，首期產(chǎn)線產(chǎn)能為6GWh，規(guī)劃建設36GWh動力電池和儲能電池產(chǎn)能，可滿足60萬輛新能源汽車的裝機需求，同時鈉離子電池、全固態(tài)電池等多種電池也將在這條產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)。
極氪智能科技副總裁謝世濱告訴記者，電池工廠項目投資超百億元，為了自主研發(fā)金磚電池的電芯技術開發(fā)，團隊研發(fā)工程師有1000多人，行業(yè)專家近百人。
長安汽車已組建先進電池研究院，擁有電池研發(fā)人員1200余人，未來將投入100億元資金，到2024年電池研發(fā)團隊規(guī)模達到3000人。
在這一背景下，車企自研自造電池面臨的一個問題是，如何在巨大投入和收益之間保持平衡。以研發(fā)版圖龐大，自研芯片、智駕、座艙、電驅、電池的蔚來汽車為例，其目前已延緩了自制電池的進度，將自研電池包、電芯和材料采用和供應商合作的方式進行生產(chǎn)。
12月14日，李斌在溝通會上表示：“研發(fā)電池可以改善毛利，但三年內(nèi)電池制造改善不了毛利，固定資產(chǎn)投入換毛利能推就推，規(guī)模換毛利、管理效率換毛利是必須的。自主研發(fā)讓合作伙伴制造，能夠在短期內(nèi)提升財務表現(xiàn)；但是自己生產(chǎn)，就需要增加很多固定資產(chǎn)投資，回報周期更長?！?
從某種意義上說，自研電池決定著單車的售價和毛利，主機廠們想憑借自研電池實現(xiàn)降本提高毛利，這一藍圖似乎有些遙遠。但當下來看，價格戰(zhàn)愈演愈烈，“內(nèi)卷”此起彼伏，自研電池這個自帶光環(huán)、可以證明自身技術和能力的故事，或許將為沖擊IPO的極氪和埃安們在資本市場帶去更高估值。
