中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池商出海的第一步終于踏出來了——但形勢(shì)對(duì)于電池廠商來說卻變得更加嚴(yán)峻。
福特與寧德時(shí)代在美國(guó)密歇根州的超級(jí)電池工廠項(xiàng)目于近期終于宣布重啟。這項(xiàng)斥資35億美元的建廠計(jì)劃投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)是2026年，將成為美國(guó)首家磷酸鐵鋰電池工廠。
全世界各國(guó)都在駛?cè)胗娃D(zhuǎn)電的高速路，但美國(guó)看起來卻似乎轉(zhuǎn)型得格外遲緩：相比于中國(guó)和歐洲，美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)顯得很慢。
2018-2022年間電動(dòng)汽車登記和銷量份額。從左至右分別是全球數(shù)據(jù)、中國(guó)、歐洲、美國(guó)。來源：國(guó)際能源署。
但是，美國(guó)在12月1日發(fā)布的《通脹削減法案》“外國(guó)敏感實(shí)體指南”，給出海的電池商們帶來了重重的一層陰影，全球各地也出現(xiàn)了對(duì)電池業(yè)實(shí)行“保護(hù)主義”的苗頭，出海壓力劇增
一片“紅?！钡膰?guó)內(nèi)市場(chǎng)
為什么一定要出海？
或許有一個(gè)原因是，國(guó)內(nèi)的電池市場(chǎng)已經(jīng)太“卷”了。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布今年11月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量同環(huán)比雙雙上漲，動(dòng)力電池裝車量共計(jì)44.9GWh，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。
全球電動(dòng)汽車銷量。來源：國(guó)際能源署。
動(dòng)力電池企業(yè)們已經(jīng)開始進(jìn)入真刀真槍的“廝殺”。1-11月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家。
馬太效應(yīng)也已開始顯現(xiàn)——排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占總裝車量比分別為79.5%、88%和97.2%。占據(jù)電池江湖半壁江山的，正是寧德時(shí)代、比亞迪兩大巨頭。11月，寧德時(shí)代裝車量達(dá)到19.7GWh，市占率達(dá)到了43.91%；排在第二位的比亞迪，該月裝車量為10.2GWh，市場(chǎng)占比為22.73%。而這兩家，也一直在奮力爭(zhēng)奪第一的寶座：動(dòng)力電池裝車量方面，比亞迪已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月在該領(lǐng)域保持第一。雖然在11月被寧德時(shí)代反超，但全年前11個(gè)月磷酸鐵鋰電池累計(jì)市場(chǎng)份額的排名上，比亞迪仍以超7個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)位列榜首，市場(chǎng)份額為41.11%。
在單一市場(chǎng)的一味內(nèi)卷，已經(jīng)無(wú)法滿足快速膨脹的動(dòng)力電池商的盈利需求。據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào)，公司產(chǎn)能利用率只有60%，遠(yuǎn)低于去年全年的80%。為此，寧德時(shí)代果斷停止了產(chǎn)能建設(shè)，上半年資本支出較去年同期明顯下滑。有動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人向媒體坦言，“但凡有實(shí)力的玩家，現(xiàn)在都想往海外擴(kuò)展，否則只能在國(guó)內(nèi)被'卷死'。”
出海，看起來成了唯一的選擇。
海外市場(chǎng)群雄環(huán)伺
美國(guó)發(fā)布的《通脹削減法案》“外國(guó)敏感實(shí)體指南”，明確提出，“從2024年1月起，包含中國(guó)制造電池組件的電動(dòng)汽車將失去在美國(guó)獲得稅收抵免的資格；到2025年，電動(dòng)汽車如使用了在中國(guó)提取加工的電池關(guān)鍵原材料，也會(huì)失去補(bǔ)貼資格”。在指南發(fā)布時(shí)，美國(guó)財(cái)政部表示，“還會(huì)擴(kuò)大排除范圍，與中國(guó)企業(yè)有重要聯(lián)系或者簽訂許可協(xié)議開展生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)也會(huì)被認(rèn)定為外國(guó)敏感實(shí)體，電動(dòng)汽車使用這些企業(yè)的電池組件或關(guān)鍵原材料，同樣會(huì)失去享受優(yōu)惠的資格”。從短期來看，對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者，只要是電池中含有“中國(guó)制造”元素，就無(wú)法獲得價(jià)值 7500 美元的補(bǔ)貼。這無(wú)疑大大減緩了中國(guó)電動(dòng)汽車和電池廠商出口的腳步。
在巨大的政府壓力之下，寧德時(shí)代與福特共建的磷酸鐵鋰電池工廠項(xiàng)目，成了一種“沖出重圍”的嘗試。而這個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)，更是一波三折、懸念迭起。
今年2月，寧德時(shí)代宣布與福特合作，在密歇根州馬歇爾建立一家電動(dòng)汽車電池廠，生產(chǎn)新型磷酸鐵鋰電池。電池廠投資額為35億美元，年產(chǎn)能為35吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，并計(jì)劃雇2500名員工。據(jù)悉，福特將承擔(dān)投資建廠費(fèi)用，而寧德時(shí)代提供專利許可、技術(shù)與服務(wù)支持。
到了7月份，這個(gè)項(xiàng)目突然受到美國(guó)眾議院委員會(huì)的調(diào)查，引發(fā)多方猜測(cè)。福特公司表示，已經(jīng)回復(fù)了多封國(guó)會(huì)信函，“徹底回應(yīng)了問題，并分享了有關(guān)福特加強(qiáng)國(guó)內(nèi)電池制造工作的詳細(xì)信息”，并一再表示，“福特汽車選擇在美國(guó)本土運(yùn)營(yíng)電池工廠，有利于客戶、公司和整個(gè)國(guó)家”。
然而，9月25日，密歇根州電池廠的建設(shè)還是暫停了。9月27日，美國(guó)眾議院三個(gè)委員會(huì)的主席要求福特汽車提交與寧德時(shí)代合作的文件，包括福特與寧德時(shí)代之間的技術(shù)許可協(xié)議、福特汽車與拜登政府之間關(guān)于技術(shù)許可協(xié)議和可實(shí)現(xiàn)的稅收抵免的溝通文件。如果福特在10月6日之前不披露此前要求的記錄，“將考慮通過其他方式獲取文件，包括強(qiáng)制程序，或堅(jiān)持要求吉姆·法利（福特汽車公司首席運(yùn)營(yíng)官）在國(guó)會(huì)露面，公開解釋沒有遵守規(guī)定的原因。”
如今，項(xiàng)目重啟，整體規(guī)模卻縮水了。年產(chǎn)量原計(jì)劃35吉瓦時(shí)，現(xiàn)下調(diào)至20吉瓦時(shí)；員工規(guī)模原計(jì)劃2500人，現(xiàn)下調(diào)至1700人。福特方面對(duì)此的解釋是，“美國(guó)純電動(dòng)汽車的普及速度比預(yù)想的要慢”。
種種桎梏，讓動(dòng)力電池商在選擇出海目的地的時(shí)候，都選擇盡量繞開美國(guó)這個(gè)“雷區(qū)”。欣鑼鋰電分析師張金惠表示，目前中國(guó)電池企業(yè)出海，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)還是以觀望為主?！皩幍聲r(shí)代雖然通過技術(shù)輸出的方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但中國(guó)企業(yè)最好不要抱以太大的期望?！?
美國(guó)行不通，歐洲又如何？
今年以來，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池企業(yè)，以及華友鈷業(yè)、龍?bào)纯萍肌⑿轮姘睢⒑Ａ列虏牧系蠕囯姴牧蠌S商，都已經(jīng)把歐洲作為鋰電出海建廠的投資熱土。
在歐洲市場(chǎng)，寧德時(shí)代擁有兩家電池工廠，產(chǎn)能分別設(shè)在德國(guó)和匈牙利，目前正考慮在歐洲建設(shè)第三家工廠。
不過，12月6日，歐盟委員會(huì)提議投資30億歐元，推動(dòng)歐盟電池制造業(yè)發(fā)展，歐盟與英國(guó)的《英歐貿(mào)易合作協(xié)議》（TCA）下的電動(dòng)車現(xiàn)行“原產(chǎn)地規(guī)則”將一次性延長(zhǎng)至2026年12月31日。雖然這一規(guī)則并不像美國(guó)的法案一樣激進(jìn)，但仍然傾向于保護(hù)當(dāng)?shù)氐摹霸眲?dòng)力電池商。
相對(duì)來說，亞洲的前景似乎更加明晰。目前，日韓廠商生產(chǎn)動(dòng)力電池所使用的原材料，基本都來自中國(guó)供應(yīng)鏈。比如高鎳三元需要的氫氧化鋰，目前基本上都是海外礦商把精礦產(chǎn)品運(yùn)送到中國(guó)工廠加工。因此，對(duì)于日韓來說，完全擺脫對(duì)中國(guó)的依賴、重新建廠投產(chǎn)的成本會(huì)高到無(wú)力承受。不僅如此，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在內(nèi)卷的環(huán)境下，開發(fā)產(chǎn)品速度很快，能夠響應(yīng)市場(chǎng)的速度、推出很多獨(dú)特的產(chǎn)品?！叭枕n企業(yè)相對(duì)響應(yīng)客戶的速度和能力沒有中國(guó)企業(yè)強(qiáng)，所以中國(guó)企業(yè)只要抓住這個(gè)特點(diǎn)，就能用一些有差異化的產(chǎn)品滿足歐美市場(chǎng)?！狈涑材茉碈EO楊紅新對(duì)媒體表示。
根據(jù)最新消息，韓國(guó)企劃財(cái)政部就在今天上午（12月13日），公布了一項(xiàng)38萬(wàn)億韓元（約合290億美元）的財(cái)政計(jì)劃，旨在未來五年內(nèi)幫助當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車電池制造商實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。在韓國(guó)企劃財(cái)政部的聲明中，尹錫悅政府表示希望提高“韓國(guó)電池行業(yè)從采礦到回收的競(jìng)爭(zhēng)力”，采取貸款、信貸擔(dān)保、降低借貸利率等形式進(jìn)行財(cái)政援助，并用于在北美投資生產(chǎn)設(shè)施，幫助企業(yè)從美國(guó)《通脹削減法案》獲得稅收減免。
雖然韓國(guó)三大電池制造商——LG能源解決方案、三星SDI和SK On，控制著中國(guó)以外近一半的全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)，但供應(yīng)鏈多元化和原材料“內(nèi)部化”的呼聲很高。韓國(guó)電池制造商長(zhǎng)期以來一直主張，基于鎳的電池更好，因?yàn)樗鼈儭熬哂懈叩哪芰棵芏?，提供更長(zhǎng)的行駛里程，而且更小更輕”。然而在磷酸鐵鋰電池相關(guān)技術(shù)開發(fā)、占有率提升的大背景下，想要立刻轉(zhuǎn)型并滿足客戶的需求，對(duì)于韓國(guó)電池制造商來說還是相當(dāng)有難度的。
政策壁壘不會(huì)阻遏出海的腳步
就算面對(duì)重重阻力，海外市場(chǎng)的誘惑仍然讓電池廠商出海的速度加快——哪怕在“雷區(qū)”美國(guó)，也有不少動(dòng)力電池廠商試水。
10月中旬，國(guó)軒高科宣布擬委托公司全資子公司美國(guó)國(guó)軒與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關(guān)協(xié)議，擬斥147億元投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目；半個(gè)月后，國(guó)軒高科再度赴美投建產(chǎn)能，宣布擬在美國(guó)密歇根州建設(shè)電池正負(fù)極材料項(xiàng)目，計(jì)劃總投資額為23.64億美元。億緯鋰能與康明斯子公司Electrified Power、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡在美成立合資公司，億緯鋰能將為合資公司提供電池產(chǎn)品開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，由合資公司建設(shè)電池產(chǎn)能，所生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商業(yè)車型。據(jù)悉，合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能為21吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨。
現(xiàn)階段美國(guó)本土電池產(chǎn)能與供應(yīng)鏈缺乏，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兼具成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，出?！敖稻S打擊”的優(yōu)勢(shì)顯而易見。但目前來看，這些公司在美國(guó)的布局仍然處于“紙上談兵”的規(guī)劃階段。
欣旺達(dá)董事長(zhǎng)王威曾對(duì)媒體表示，汽車零部件企業(yè)出海還是要跟隨車企未來市場(chǎng)布局方向，而目前大多車企均計(jì)劃在未來3年至5年重點(diǎn)布局德國(guó)、法國(guó)等歐洲主力市場(chǎng)和部分北美市場(chǎng)。
今年初，中創(chuàng)新航宣布將其在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池工廠布局在葡萄牙，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15吉瓦時(shí)。欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司通過其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期。而今年7月，蜂巢能源在泰國(guó)的模組電池包工廠開工，計(jì)劃年底完成建設(shè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能6萬(wàn)套模電池包。此外國(guó)軒高科、億緯鋰能等多家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)都已布局泰國(guó)市場(chǎng)。8月7日，億緯鋰能馬來西亞工廠舉行動(dòng)土儀式。據(jù)悉，億緯鋰能馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過4.2億美元，位于馬來西亞吉打州居林縣，建成后主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車用21700圓柱電池。
這些投資獲得了切實(shí)的回報(bào)，“出?！闭诔蔀閯?dòng)力電池商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新支點(diǎn)。今年上半年，寧德時(shí)代海外市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到656.84億元，同比增長(zhǎng)195.15%；國(guó)軒高科海外營(yíng)收為30.62億元，同比增長(zhǎng)296.74%；中創(chuàng)新航來自海外市場(chǎng)的營(yíng)收為3.75億元，而去年同期僅為1.74億元，同比增長(zhǎng)115.7%，占比由2022年同期的1.9%上升至3%。
通過多年積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池商走出去的夢(mèng)想始終未滅：“只要突破圍城，就是光明的未來”，復(fù)雜形勢(shì)下，又將有幾家歡喜幾家憂？
