中國儲能網(wǎng)訊：行業(yè)進入下行周期已經(jīng)成為儲能賽道的玩家們不得不面對的現(xiàn)實，在新的競爭態(tài)勢下，頭部企業(yè)仍能夠憑借積累多年的優(yōu)勢在國內(nèi)外頻頻拿下訂單，并且緊盯市場的需求加快產(chǎn)品更新迭代的步伐。
央企領(lǐng)銜儲能系統(tǒng)集采大單
中國儲能網(wǎng)統(tǒng)計了海博思創(chuàng)、陽光電源、中車株洲所、遠景能源、許繼電氣等15家主要儲能系統(tǒng)集成商今年1-11月的訂單情況。15家企業(yè)拿下的訂單規(guī)模超35GWh，其中包括參與央國企儲能系統(tǒng)集采，還有斬獲的海外訂單。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年至少有10家央國企發(fā)布儲能系統(tǒng)集采，規(guī)模近20GWh，這些企業(yè)包括大唐集團、華電集團、中核集團、中國能建、中廣核等。其中華電集團2023年集采規(guī)模達到5GWh，與去年相比增加了1倍多。在這些央企的儲能系統(tǒng)集采中多個集采規(guī)模超過2GWh，吸引了眾多儲能集成頭部企業(yè)參與投標。
比如，3月，中核集團新華水電3.2GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集采，按照充放時長1h、2h、4h劃分為3個標包，合計采購規(guī)模1.2GW/3.2GWh。最終由陽光電源、科華數(shù)據(jù)、海博思創(chuàng)等11家企業(yè)中標。
4月，華電集團發(fā)布總規(guī)模5GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集采，對系統(tǒng)整體效率以及電池質(zhì)量提出明確要求。系統(tǒng)整體效率標段一要求>85%、標段二要求≥86%，整體質(zhì)保年限標段一要求3年、標段二要求5年，標段二明確電池應(yīng)選用寧德時代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。
6月，中國能建3.5GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購吸引了多家企業(yè)競標，最終21家中標。其中，陽光電源、許繼電氣、天誠同創(chuàng)、中車株洲所、中能建儲能科技等6家同時入圍3個標段。
9月，大唐集團2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購，中車株洲、比亞迪、山東電工、海博思創(chuàng)等四家企業(yè)中標。
同月開展集采的央企還有，中廣核2.4GWh 0.5C儲能系統(tǒng)集采，按照充放時長0.25c、0.5c、1c劃分為6個標包，共確定7個入圍企業(yè)，遠景能源同時入圍4個標段，中天儲能同時入圍三個標段。
11月，中國華能集團2023-2024年儲能系統(tǒng)框采中標候選人公示，此批采購集中式、分散式、組串式儲能系統(tǒng)共計4.1GWh，有10家企業(yè)入圍，最終中車株洲所、海博思創(chuàng)、南瑞繼保等6家企業(yè)勝出。
就價格來看，隨著上游材料端持續(xù)價格下跌，傳導(dǎo)到儲能電芯和系統(tǒng)集成，價格也一跌再跌。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會數(shù)據(jù)，截至2023年10月，1小時、2小時、4小時時長的儲能系統(tǒng)設(shè)備均價為1.12元/瓦、0.9元/瓦和0.85元/瓦，相比年初價格下降幅度超過30%。
從集采投標的價格來看，1C儲能系統(tǒng)價格明顯高于0.5C、0.25C儲能系統(tǒng)，但今年多次出現(xiàn)儲能系統(tǒng)最低報價低于1元/wh的情況。
就11月份華能4.1GWh儲能系統(tǒng)框采中標情況看，1C單價已跌到1.080元/Wh，2h單價連續(xù)5個月下跌至0.79元/Wh。也有報道稱，市場上已經(jīng)有2小時充放電的儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于0.7元/瓦時的報價。
按照此前業(yè)內(nèi)人士的說法，0.7元/瓦時的儲能系統(tǒng)報價接近于虧損。
當儲能系統(tǒng)集成投標報價屢創(chuàng)新低，盈利將變得愈發(fā)艱難，海外業(yè)務(wù)仍是各家企業(yè)打開盈利窗口的法寶，在今年的出海業(yè)務(wù)中，有不少企業(yè)斬獲大單。
10月份，陽光電源與澳大利亞Hive Battery Development Pty Ltd公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來三年內(nèi)，陽光電源將為創(chuàng)新型儲能項目Hive，提供總計3GWh容量的PowerTitan大型液冷儲能系統(tǒng)；5月與澳洲ZEN Energy簽署供貨協(xié)議，將為南澳Templers獨立儲能項目提供PowerTitan液冷儲能系統(tǒng)；3月與英國Constantine公司簽訂825MWh液冷儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議。
南都電源也在10月與英國某儲能項目公司簽署178MWh儲能鋰電池系統(tǒng)供貨合同；2月，南都電源還中標意大利某主要電力公司美國鋰電儲能系統(tǒng)項目，中標總?cè)萘繛?.36gwh，中標金額為最高不超過3.23億美元。
科陸電子在今年10月和5月分別與美洲客戶簽訂437MWh和201MWh電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同。
1月份，東方日升旗下子公司雙一力與SMA開啟1GW規(guī)模全球儲能電站項目戰(zhàn)略合作。
液冷儲能系統(tǒng)受青睞
從15家儲能系統(tǒng)集成商的訂單來看，液冷儲能系統(tǒng)受市場青睞。
比如，陽光電源今年的四個海外訂單全部采用液冷儲能系統(tǒng)。另外，海博思創(chuàng)、天合儲能、許繼電氣、采日能源等幾家企業(yè)中標的集采項目也均明確使用液冷儲能系統(tǒng)。
在儲能系統(tǒng)成本構(gòu)成中，熱管理占比雖然較低，卻是保證儲能系統(tǒng)持續(xù)安全運行的關(guān)鍵。
目前儲能熱管理的主流技術(shù)路線是風(fēng)冷和液冷。
風(fēng)冷通過氣體對流降低電池溫度，結(jié)構(gòu)簡單、易維護、成本低，但散熱效率、速度和均溫性較差，無法實現(xiàn)精準控溫。
液冷通過液體對流降低電池溫度，散熱、熱速度和均溫性好，可以保證電池單體溫度的一致性，且應(yīng)用場景寬泛，但成本較高，且有冷液泄露風(fēng)險。
因此，在低功率場景下，風(fēng)冷仍然是主流，而在中高功率場景下，液冷技術(shù)占據(jù)了主導(dǎo)地位。
實測數(shù)據(jù)表明，與普通風(fēng)冷產(chǎn)品相比，液冷系統(tǒng)效率高（更適用于儲能的2C、3C快充應(yīng)用）、電池溫差小壽命長（柜內(nèi)電芯溫差控制在3℃以內(nèi)，電池壽命提升20%）、能耗低（液冷產(chǎn)品減少了風(fēng)冷產(chǎn)品中 95%的風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)部件）、占地面積?。ㄕ嫉孛娣e節(jié)約50%以上）、環(huán)境適應(yīng)性更強（對未來海上風(fēng)電的配儲場景更友好）。
隨著越來越多的項目應(yīng)用落地，液冷儲能系統(tǒng)一路狂奔成為市場的主流技術(shù)路線。
資料顯示，目前市場上已有科華數(shù)能、陽光電源、億緯鋰能、海博思創(chuàng)等數(shù)十家廠商產(chǎn)品涉及液冷技術(shù)，涵蓋了電網(wǎng)級、工商業(yè)和戶用儲能等多種場景。
今年以來，也有20幾家企業(yè)發(fā)布液冷儲能系統(tǒng)新產(chǎn)品。
另外，今年以來，液冷技術(shù)在多個發(fā)電側(cè)/電網(wǎng)側(cè)的大儲項目中得到應(yīng)用。
比如，南都電源中標鶴壁鶴淇集中式電化學(xué)儲能項目，建設(shè)規(guī)模為100MW/200MWh，該項目采用南都全新一代Center L Plus液冷儲能系統(tǒng)集成技術(shù)。
山西長治首個電網(wǎng)側(cè)獨立儲能項目規(guī)模300MW/600MWh，項目新建兩臺150MVA主變壓器，配置磷酸鐵鋰電池1500V高壓液冷儲能系統(tǒng)
貴州最大容量儲能電站在今年9月全面并網(wǎng)投運，電站總?cè)萘?00MW/400MWh，全部采用科華數(shù)能S3液冷儲能系統(tǒng)解決方案。
7月，湖北武漢首個大規(guī)模液冷型共享式儲能項目并網(wǎng)，項目建設(shè)容量50MW/100MWh，該儲能電站屬于網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站。
值得關(guān)注的是，在液冷儲能系統(tǒng)技術(shù)路線中，沉浸式液冷技術(shù)正在走向前端。
沉浸式液冷是液冷技術(shù)的一個分支，它將儲能電池直接浸沒在冷卻液中，電芯與冷卻液直接接觸，完全與氧氣隔離，實現(xiàn)對電池直接、快速、充分冷卻降溫，確保電池在最佳溫度范圍內(nèi)運行，能有效延長電池的使用壽命，整體提升儲能電站的安全性能。
目前，南瑞繼保、科創(chuàng)儲能等多個公司相繼推出了浸沒式液冷儲能系統(tǒng)。
這項技術(shù)也在項目應(yīng)用上實現(xiàn)了落地，今年一季度南方電網(wǎng)梅州寶湖儲能電站在廣東五華縣正式投運，這是全球首個沉浸式液冷儲能電站。
相較于浸沒式液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用，這項技術(shù)在儲能領(lǐng)域的工程應(yīng)用案例少，技術(shù)成熟度仍有待提高，運行可靠性也仍需驗證。
同時，成本高、漏液隱患、可維護性差、運維成本高等問題也需要這項技術(shù)不斷取得新的突破。
