中國儲能網訊：海外數據顯示，截至2023年Q3，美國累計儲能裝機量已達14.69GW，值得注意的是，其中德州在該季度新增裝機量占比高達40%。美國近三個月內的新增裝機量達到1.909GW，環(huán)比增長16%，同比增長了53.3%。
大儲是美國最主要的儲能形式，主要集中在加州和德州，主要業(yè)務模式體現為電源電網側的儲能電站，具備較好的經濟性。
美國大儲項目包括新能源電站配儲和獨立儲能兩種形式，其裝機主要由市場驅動。從收益模式來看，美國大儲項目可通過參與峰谷套利、容量市場和輔助服務市場等方式獲得回報。
美國各州能源稟賦、電價、輔助服務交易方式和價格等各有不同，大儲裝機進度領先的加州和德州電力市場中，大儲項目已有較好的商業(yè)回報。Lazard測算，基于2022年的回報和政策補貼情況，加州100MW/400MWh的獨立儲能項目可獲得的年收入約3856萬美元；考慮30%ITC稅收抵免后，項目IRR可達34%。
2023年，美國市場盡管保持正向增速，但Q3的新增裝機量僅為預期的一半，主要原因是一些大型儲能項目的并網受到限制。比如，Terra-Gen的Edwards 169MW項目、Sanborn項目以及CIM集團的228MW Westlands Solar Blue項目都遭遇了延誤。
美國作為中國儲能出?！盁嵬痢?，得益于美國市場良好的儲能政策；也在于美國儲能市場的較好盈利性。
最直觀的原因在于美國儲能政策的不斷加持。早在2018年，美國出臺了一系列的市場激勵和政策支持措施。當年，美國能源管理機構發(fā)布規(guī)定，要求電網運營商給儲能設備同等機會在電力市場上賣電或提供服務。這讓大型電池儲能系統(tǒng)有了明確的盈利模式，可以在發(fā)電端或電網端提供價值。從那時起，美國的電池儲能安裝就開始快速增長。
美國在2022年8月通過了IRA法案，對儲能的主要影響在于納入獨立儲能的投資稅收優(yōu)惠（Investment Tax Credit, ITC），包括儲熱技術和電化學儲能技術，相當于將設備采購的投資成本降低30%左右。美國總統(tǒng)拜登批準的“重建更好”法案包括用于獨立部署儲能系統(tǒng)的投資稅收抵免(ITC)，可以將部署的投資成本降低約三分之一。
除了利好政策外，美國也在對電力市場進行改革或創(chuàng)新，以提高儲能服務的市場價格或競爭力。
例如，美國聯邦能源監(jiān)管委員會（FERC）通過第841號令，要求各區(qū)域電網運營商（RTO/ISO）為儲能提供平等的市場準入和參與機會；美國新英格蘭地區(qū)通過第2222號令，允許分布式能源資源（DER）聚合參與批發(fā)市場；美國德克薩斯州通過第25.501號規(guī)則，為儲能提供容量市場的資格。
此外，美國還制定了技術標準或規(guī)范，以保證儲能系統(tǒng)的安全性和可靠性。例如，美國國家電氣工程師協(xié)會（IEEE）制定了IEEE 1547-2018標準，規(guī)定了儲能系統(tǒng)與配電網的互聯要求；美國國家消防協(xié)會（NFPA）制定了NFPA 855標準，規(guī)定了儲能系統(tǒng)的安全設計和安裝要求；美國保險商實驗室(underwrites laboratories，UL)制定的UL 9540和UL 9540A目前則已成為所有電池儲能系統(tǒng)安全保證的基礎測試標準。
從政策層面看，美國已經具備大儲發(fā)展“肥沃”土壤。
除了成熟的市場機制和用戶電價承受能力。此外，與北美破舊的基建有關，電網調節(jié)能力非常脆弱，如果沒有儲能電站的輔助調峰調頻，美國人民穩(wěn)定用電將成為問題。
在競爭格局上，美國大儲市場集中度較高，基本為本土品牌，如Fluence, Tesla等。按照近期美國調研數據顯示，2022年中國系統(tǒng)集成商陽光電源沖進前三，2023年這種格局或將繼續(xù)。
從目前情形來看，美國大儲市場高度集中，僅有陽光電源、寧德時代比亞迪等巨頭才有能力自建渠道，與海外巨頭爭分蛋糕。
但相比國內市場而言，美國儲能的盈利能力和空間更高。從系統(tǒng)廠商反饋，出貨美國儲能毛利可達25%，中國的毛利則在15%。無疑，這對中國企業(yè)是一個巨大的吸引力。
其次，美國系統(tǒng)集成商盡管優(yōu)勢突出，但仍具有較強的依賴性。具體來看，美國集成商優(yōu)勢是渠道，但比較依賴外部零部件，這就給了中國產業(yè)鏈分享蛋糕的機會。2023年下半年，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠景動力等中國儲能電池頻頻簽約美國系統(tǒng)集成商。
對于廣大中國本土企業(yè)而言，更實際的在于如何能夠更快進入相應本土集成商供應鏈中，從而獲得更大的彈性。目前幾乎各家儲能設備廠和集成商都在做積極的海外部署和申請認證階段。
美國電站建設由企業(yè)主導，因此成長性、盈利性是終極目標。因此，對于中國制造業(yè)企業(yè)來說，打造好產品的穩(wěn)定性和一致性，為用戶提供源源不斷的價值成為關鍵。
目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠景動力、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、科士達等均為美國頭部集成商的重要電池供貨商；陽光電源、盛弘股份、科士達則更多提供變流器PCS、系統(tǒng)集成等電源相關設備。
諸如最近，海辰儲能與美國儲能技術提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達成合作。根據協(xié)議，海辰儲能將為FlexGen供應10GWh的先進儲能產品；同時，其將支持FlexGen能源管理系統(tǒng)(EMS)用于總容量為15GWh的項目。這是中國企業(yè)進一步打進美國儲能市場的“縮影”。
值得注意的是，中國電動車景氣度開始邊際下行以后，更多電池廠進入儲能領域，避免單純押寶動力電池領域。那么原先已經在海外具備較好渠道電池企業(yè)先后涌入美國儲能電池市場，如遠景動力、蜂巢能源等已經在2023年獲得不少訂單。
