中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，捷威動(dòng)力發(fā)布“公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知”一事引發(fā)了動(dòng)力電池行業(yè)的廣泛關(guān)注。畢竟，捷威動(dòng)力并非名不見(jiàn)經(jīng)傳的企業(yè)，2022年，市場(chǎng)占有率排行行業(yè)第11，今年前10個(gè)月，仍排在行業(yè)第13。
“我們看到，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，未來(lái)一定會(huì)形成一個(gè)新的市場(chǎng)格局，即只有少數(shù)頭部企業(yè)集中服務(wù)市場(chǎng)和客戶。”近日，中創(chuàng)新航（03931.HK）執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴穎在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，不過(guò)，對(duì)于如何定義“少數(shù)”，到底劃到裝車量的前幾名，目前仍不好做具體的界定。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前二（寧德時(shí)代+比亞迪）的企業(yè)市占率超71%，前三（前二+中創(chuàng)新航）的企業(yè)市占率超80%，去年底該數(shù)字為78%，前十的企業(yè)市占率更是高達(dá)97.5%，去年底該數(shù)字為95%。前三和前十的企業(yè)集中度均在進(jìn)一步加大。
而今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)仍有48家，這意味著另外38家企業(yè)只能分到不到2.5%的市場(chǎng)。
隨著頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的不斷加大，動(dòng)力電池的進(jìn)一步殘酷洗牌將成為不爭(zhēng)的事實(shí)。從數(shù)據(jù)上看，去年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有57家，已經(jīng)有9家在過(guò)去的10個(gè)月內(nèi)被淘汰出局。
另一方面，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩也加速了行業(yè)的淘汰潮。新能源汽車行業(yè)從過(guò)去的“少電、缺電、貴電”，到今年迅速轉(zhuǎn)換為電池產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量?jī)H為1200GWh，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。
對(duì)于市場(chǎng)上“產(chǎn)能過(guò)剩”的說(shuō)法，戴穎認(rèn)為，大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長(zhǎng)，這也帶來(lái)了大量資本的涌入，可能會(huì)形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放，造成名義上的產(chǎn)能過(guò)剩，這背后是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過(guò)程，很多行業(yè)也皆經(jīng)歷過(guò)這樣階段，這也從側(cè)面說(shuō)明動(dòng)力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，還沒(méi)有到相對(duì)成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。潮水退去才知道誰(shuí)在裸泳，真正優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能其實(shí)依舊稀缺。
一家動(dòng)力電池PACK（包裝、封裝和裝配）廠的創(chuàng)始人也向記者表示，近年來(lái)的行業(yè)波動(dòng)，讓一些不注重研發(fā)、不注重體系建設(shè)的企業(yè)被洗牌和淘汰，這其實(shí)對(duì)行業(yè)而言，并不一定是壞事，因?yàn)闆](méi)有過(guò)剩就沒(méi)有市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。
未來(lái)的二三年，動(dòng)力電池可能還會(huì)處在階段性的平臺(tái)調(diào)整期，戴穎稱，調(diào)整期后，行業(yè)會(huì)形成少數(shù)頭部企業(yè)集中服務(wù)市場(chǎng)和客戶的新格局，中創(chuàng)新航今年的裝車量目標(biāo)是進(jìn)入全球前五。
目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈趨白熱化，基于在電池技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)線上的積累，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛涌入儲(chǔ)能行業(yè)。以寧德時(shí)代為例，在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩時(shí)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開(kāi)始“站出來(lái)”。2022年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池收入449.8億元，同比增長(zhǎng)230.15%，成為其所有業(yè)務(wù)中增速最快的板塊，占營(yíng)收的比重已達(dá)13.69%。今年前三季度，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的占比已近20%。
中創(chuàng)新航儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人王小強(qiáng)表示，動(dòng)力電池給儲(chǔ)能市場(chǎng)打好了基礎(chǔ)，所以只需要政策支持，以及市場(chǎng)在消費(fèi)側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的推動(dòng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)就可以爆發(fā)。這也引起了很多“跨界玩家”的注意，做服裝的、做房地產(chǎn)的、做煤化工等的企業(yè)都在涌入儲(chǔ)能，但是回到基本的市場(chǎng)邏輯上，接下來(lái)一定也會(huì)經(jīng)歷大浪淘沙的殘酷洗牌期，最后儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)和動(dòng)力電池行業(yè)一樣，只剩下幾家頭部企業(yè)能留存。
