中國儲能網(wǎng)訊：研究背景：截至2023年 11月23日，新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺（以下簡稱“國家監(jiān)管平臺”）已累計接入新能源汽車超1700萬輛，行駛里程超6400億公里。依托車輛海量實時運行數(shù)據(jù)，新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合行業(yè)相關(guān)單位連續(xù)6年出版《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報告》。本報告在年度常規(guī)研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了換電重卡運行特征、燃料電池汽車示范城市群運行特征、老舊小區(qū)充電便利性研究、低溫地區(qū)冬季車輛運行特征等亮點內(nèi)容。近期聯(lián)盟結(jié)合藍皮書研究成果形成系列化預熱軟文，本期將重點介紹新能源汽車動力電池市場推廣情況。
《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報告（2023）》即將出版
01.磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢顯然
磷酸鐵鋰電池憑借其在經(jīng)濟性、安全性等方面的優(yōu)勢，新能源商用車領(lǐng)域已基本實現(xiàn)了全面裝機覆蓋；新能源乘用車領(lǐng)域，2022年磷酸鐵鋰電池裝機量占比已達到60.4%，同比擴大15個百分點，優(yōu)勢逐漸凸顯。
圖1 分類型車輛的動力蓄電池裝機量結(jié)構(gòu)變化情況
數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟整理。
02.高能量密度動力電池搭載率進一步提高
得益于電芯設(shè)計、系統(tǒng)集成等技術(shù)能力持續(xù)提升，動力電池能量密度得到了實質(zhì)性的提升，尤其是磷酸鐵鋰電池由于其成本的優(yōu)勢，高能量密度動力電池搭載率進一步提高。2022年搭載三元材料動力電池的純電乘用車中，電池系統(tǒng)能量密度超 160Wh/kg的車型產(chǎn)量占比77.5%，較2021年提升近10個百分點，搭載磷酸鐵鋰的純電動乘用車中，電池系統(tǒng)能量密度超140Wh/kg的車型產(chǎn)量占比50.3%，相比2021年提升近12個百分點。
圖2 純電動乘用車搭載分類型的動力電池能量密度變化情況
數(shù)據(jù)來源：工信部裝備中心《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理實施情況年度報告（2023）》。
03.中國動力電池市場形成一超多強局面
得益于新能源汽車市場快速增長，中國動力電池企業(yè)裝機量快速提升。根據(jù)韓國SNE research發(fā)布的全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)，2023年1-9月，全球注冊的電動汽車動力電池裝機量約為485.9GWh，同比增長44.4%。裝機量前十名電池企業(yè)中，中國電池企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達，1-9月市場份額共計62.9%。其中，寧德時代、比亞迪占據(jù)前兩位，市場占比分別為36.8%和15.8%，趕超LG新能源、松下及SK On。
圖3 2023年1-9月全球動力電池裝機量TOP10企業(yè)排名
數(shù)據(jù)來源：SNE research。
中國動力電池市場格局形成一超多強局面。截至2022年12月31日，全國累計裝機電量TOP10電池供應商企業(yè)累計裝機電量546.5GWh，占全國累計總電量的77.1%，寧德時代、比亞迪強勢占據(jù)前兩位。其中，寧德時代累計電池裝機電量最大，占全國累計總電量的35.8%，裝機車輛數(shù)量達到431.7萬輛；比亞迪憑借刀片電池技術(shù)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局實現(xiàn)快速擴張，電池裝機量穩(wěn)居第二位；國軒高科、中創(chuàng)新航等其他動力電池企業(yè)裝機規(guī)模亦實現(xiàn)穩(wěn)步上升。
圖4 中國TOP10電池生產(chǎn)企業(yè)累計裝機情況
數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟整理。
