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如何從萬億級的儲能市場中分走一塊蛋糕?

作者:數(shù)字儲能網(wǎng)新聞中心 來源:EnergyTrend儲能 發(fā)布時間:2023-11-20 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:近兩年來,儲能成為資本市場的關(guān)注熱點,市場對儲能行業(yè)的投入呈井噴式增長。中國物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會預(yù)計,到2025年,新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億,到2030年預(yù)計接近3萬億。

  儲能行業(yè)整體向好,不同儲能技術(shù)存在不同的增長空間,全行業(yè)處在一個百花齊放的過程。但盡管政策向好,需求側(cè)不斷擴大,儲能行業(yè)的競爭卻十分激烈。絕大部分儲能企業(yè)都在思考,該如何從萬億級的儲能市場中分走一塊蛋糕?

  近日,全球咨詢機構(gòu)WoodMackenzie最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,陽光電源以16%的全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)市場份額位居全球第一,這是中國企業(yè)首次獲此成績,此外另有華為和比亞迪兩家中國企業(yè)均以9%占比位列全球排名的第四、第五。

  從競爭格局來看,國內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商品牌逐漸得到海外廠商的認可,中國儲能企業(yè)正逐漸搶占全球市場。海外布局來看,當前國內(nèi)儲能企業(yè)主要發(fā)力集中在歐洲、北美和澳洲,非洲和亞非拉地區(qū)的布局也在逐漸完善。

儲能企業(yè)加速海外布局腳步 國內(nèi)企業(yè)以何種方式進入海外市場?

  從美國市場來看,隨著2023年美國光伏裝機重新恢復(fù)增長及ITC補貼力度的加大,預(yù)計美國儲能需求將恢復(fù)翻倍以上的增速。美國是全球主要儲能區(qū)域市場之一,不少儲能企業(yè)紛紛加速布局的腳步,以全面進軍海外市場為主要目標。

  目前,如果以美國儲能市場來說,基本上零部件是外購的,加上美國本土的電池產(chǎn)能不足,進一步加大了對國內(nèi)更為安全的磷酸鐵鋰電池的依賴。

  從表前儲能項目來看,從開發(fā)商、集成商到制造商的選擇大多采取非公開的協(xié)商方式,部分獨立發(fā)電企業(yè)也承擔開發(fā)商和集成商的角色。中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商參與其中,主要分為兩種,分別是直接出口集成好的系統(tǒng)或電池柜或為海外系統(tǒng)集成商供應(yīng)電芯、PCS或溫控等設(shè)備。其中,由于美國本土缺乏電池產(chǎn)業(yè)鏈,中國電池在美國儲能市場的滲透率相對較高。

圖:國內(nèi)企業(yè)參與美國表前儲能的主要形式

圖源:國金證券

  從表后和工商業(yè)儲能來看,國內(nèi)企業(yè)大部分以代工和海外品牌合作的模式進入海外市場,也是參與產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——電芯、PACK和逆變器。大多數(shù)集成商還是主要以美國本土廠商為主,比如一級供應(yīng)商包括Tesla和Fluence。部分規(guī)模較大和產(chǎn)品較成熟的廠商也在嘗試向下一體化,以本土化為主、建立服務(wù)點,打造自有品牌、獲得溢價。

  寧德時代為Tesla、Fluence主要供應(yīng)商之一,受益較高;科士達為SolarEdge主要電池代工供應(yīng)商;德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商Sol-Ark;禾邁股份、昱能科技(微逆)、科陸電子(電池、PCS)等均在美國有出貨。

圖:國內(nèi)戶儲供應(yīng)商在美國市場布局的情況

圖源:國金證券

  值得注意的是,專家表示,與電池不同,PCS和儲能系統(tǒng)這些偏軟件的環(huán)節(jié)中國廠商在海外會面臨一定的挑戰(zhàn)。

  比如,PCS環(huán)節(jié),將涉及到數(shù)據(jù)、交易這些敏感的環(huán)節(jié),很多海外業(yè)主直接不考慮國內(nèi)廠商,在未來2-3年都會比較困難。此外如果后續(xù)本土制造的補貼落地,國內(nèi)廠商在PCS環(huán)節(jié)的價格優(yōu)勢可能也會受到影響。

  相關(guān)專家表示,不太看好中國PCS廠商在美國的前景,從產(chǎn)業(yè)鏈來說PCS環(huán)節(jié)對中國廠商不太友好,一方面如果算上IRA補貼,未來中國廠商成本優(yōu)勢不太明顯,現(xiàn)在PCS的運費和關(guān)稅對國內(nèi)廠商已經(jīng)是一個很大的負擔了。

產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、企業(yè)品牌是關(guān)鍵

  而在歐洲戶儲市場,滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen(派能科技是Sonnen重要的代工),其次為比亞迪的家用儲能系統(tǒng)。相較于美國市場,門檻更低,更易入局。2022是歐洲戶儲爆發(fā)的一年,歐洲電價高升,用戶儲能的經(jīng)濟性大幅提升,用戶儲能裝機意愿大幅提升。

  歐洲、澳洲市場來看,準入相對友好,品牌認可度高,戶儲市場價格敏感性低,利潤空間寬裕。

  從經(jīng)濟環(huán)境考慮,歐、澳經(jīng)濟相對發(fā)達,居民收入高,可以承擔較高非必要消費;從產(chǎn)品經(jīng)濟性考慮,歐、澳終端電價高企,政府提供支持,戶儲經(jīng)濟性強;從認證角度考慮,歐、澳洲認證體系完善,主要認證包括歐盟CE、歐洲VDE、澳洲CEC等,對戶儲質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)有高要求。

  三方面影響下,比起價格,居民用戶更加關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量,歐洲市場競爭的重心不在價格,而在于產(chǎn)品品牌及性能,因而進入后的利潤空間相對也比較充裕。

  歐洲和澳洲市場品牌認可度高,不排斥優(yōu)質(zhì)的非本土品牌。歐洲以戶儲裝機量最高的德國和意大利為例,根據(jù)EuPD Research,2022年上半年,德國出貨量最高的前五大集成商包括比亞迪(24%)、Sonnen(23%)、SENEC(15%)、E3/DC(14%)、沃太能源(6%);根據(jù)IHS Markit,意大利2021年出貨量最高的前五大集成商包括派能(24%)、華為(20%)、比亞迪(12%)、LGES(12%)、古瑞瓦特(10%)。就澳大利亞而言,沃太能源是其最主要的戶儲系統(tǒng)提供商,2022年被Sunwiz評為澳洲第一的儲能集成商,安裝量占比23%。

  在儲能市場逐漸成熟的趨勢下,市場競爭也越來越激烈,價格戰(zhàn)已經(jīng)“開卷”。特別是對于新興企業(yè)而言,要保持競爭和差異化的優(yōu)勢,才能生存下去。在不同國家和地區(qū),產(chǎn)品都有著嚴格的認證標準和入局門檻,企業(yè)應(yīng)提早了解并滿足相關(guān)認證要求。

  此外,擁有自主研發(fā)的儲能技術(shù)專利可以增強產(chǎn)品在市場上的競爭力,為企業(yè)提供技術(shù)優(yōu)勢,并有效保護企業(yè)的技術(shù)成果,增強企業(yè)實力。

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