中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來，電動(dòng)汽車、風(fēng)力渦輪機(jī)、太陽能電池板及其他清潔能源關(guān)鍵技術(shù)所必需的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，已經(jīng)上升為全球商業(yè)議程的核心議題和大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域。
歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在去年9月發(fā)表盟情咨文時(shí)曾表示：“鋰和稀土已經(jīng)取代天然氣和石油成為我們經(jīng)濟(jì)的核心。到2030年，我們對(duì)這些稀土金屬的需求將增加五倍?！?2023年4月，美國國家安全顧問沙利文在布魯金斯學(xué)會(huì)“重振美國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)地位”的講話中，更是將關(guān)鍵礦產(chǎn)與半導(dǎo)體相提并論。
對(duì)于致力于成為第一個(gè)氣候中和大陸的歐洲而言，為了實(shí)現(xiàn)《歐洲綠色協(xié)議》，獲得發(fā)展清潔能源所需關(guān)鍵原材料至關(guān)重要。2022年9月14日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在發(fā)表歐盟國情咨文時(shí)首次提出了《關(guān)鍵原材料法案》（Critical Raw Materials Act），旨在確保鋰和稀土等關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全。
今年3月16日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)鍵原材料法案》提案，意在確保歐盟能夠獲得安全、多樣化、負(fù)擔(dān)得起和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)。
9月7日，《關(guān)鍵原材料法案》在歐洲議會(huì)由工業(yè)、研究和能源委員會(huì)（ITRE）以高票通過；9月14日，在法國斯特拉斯堡歐洲議會(huì)全體會(huì)議上進(jìn)行投票，并以515票對(duì)34票、28票棄權(quán)獲得通過。
11月13日，歐洲議會(huì)和代表歐盟成員國的歐盟理事會(huì)就《關(guān)鍵原材料法案》的共同文本達(dá)成一致，確定了鋰、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的本土供應(yīng)目標(biāo)，為該法律于2024年初生效鋪平了道路。
歐洲議會(huì)副主席兼關(guān)鍵原材料法案報(bào)告員、歐洲議會(huì)議員尼古拉·比爾 (Nicola Beer)表示：“該協(xié)議是在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)達(dá)成的，是歐洲原材料安全和可持續(xù)供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策藍(lán)圖。通過有針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，我們正在為私人投資者創(chuàng)造項(xiàng)目規(guī)劃的確定性，這將促進(jìn)歐洲的采礦、加工和回收。”
歐盟關(guān)鍵原材料的現(xiàn)狀如何，《關(guān)鍵原材料法案》到底制定了哪些具體目標(biāo)，如何加強(qiáng)對(duì)清潔技術(shù)的支持，前景幾何？
01.歐盟的關(guān)鍵原材料現(xiàn)狀：對(duì)外依賴度高但需求巨大
成為第一個(gè)氣候中和大陸，是歐盟綠色協(xié)議中為歐洲制定的雄心勃勃的目標(biāo)。而達(dá)成氣候中和目標(biāo)所需的清潔能源技術(shù)則嚴(yán)重依賴于某些特定的關(guān)鍵礦物和金屬。具體來看，鋰、鎳、鈷、錳和石墨對(duì)于電池技術(shù)至關(guān)重要，鍺、碲、銦等元素是太陽能光伏技術(shù)中能源轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵材料，稀土元素對(duì)于風(fēng)力渦輪機(jī)和電動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中的永磁體必不可少，銅則是所有電力相關(guān)技術(shù)的“基石”。
圖說：九種選定技術(shù)和三個(gè)部門的原材料流向及其目前的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的半定量表述
來源：歐盟委員會(huì)
現(xiàn)階段，歐盟大量關(guān)鍵原材料對(duì)外依存度較高，就歐盟委員會(huì)2023年的數(shù)據(jù)來看，中國、南非、北美等地都是其重要的關(guān)鍵原材料供應(yīng)方。歐盟對(duì)于某些特定關(guān)鍵原材料依賴度明顯更強(qiáng)，其中包括：中國供應(yīng)了歐盟100%的重稀土、97%的鎂、85%的輕稀土，土耳其供應(yīng)了歐盟99%的硼；南非提供了歐盟 71% 的鉑金需求，智利供應(yīng)了歐盟 79%的鋰等。
未來歐洲對(duì)包括清潔能源金屬在內(nèi)關(guān)鍵原材料的缺口將會(huì)更大。根據(jù)歐盟委員會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，歐盟對(duì)稀土金屬的需求預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)六倍，到2050年增長(zhǎng)七倍，對(duì)于鋰，歐盟的需求預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)十二倍，到2050年增長(zhǎng)二十一倍。2022年，比利時(shí)魯汶大學(xué)在《清潔能源的金屬（Metals for Clean Energy）》研究中也指出，歐洲的能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)2050 年氣候中和目標(biāo)，除了需要35倍以上的鋰和7至26倍的稀土金屬，還需要比該地區(qū)今天使用的鈷的年供應(yīng)量增加330%、鎳增加100%、硅增加45%、銅增加35%和鋁增加 30%。
圖說：2030 年和 2050 年歐盟電動(dòng)汽車和可再生能源的關(guān)鍵原材料年需求量總和
來源：歐盟委員會(huì)
02.《關(guān)鍵原材料法案》：促進(jìn)本土生產(chǎn)、加強(qiáng)回收和供應(yīng)鏈多元化
歐盟《關(guān)鍵原材料法案》將是歐盟第一部專門監(jiān)管關(guān)鍵原材料的法案。旨在為歐盟關(guān)鍵原材料相關(guān)戰(zhàn)略提供完整行政和法律框架，確保歐盟關(guān)鍵原材料的國際競(jìng)爭(zhēng)力、安全性、彈性和可持續(xù)供應(yīng)，并促進(jìn)整個(gè)價(jià)值鏈的可持續(xù)性、效率和循環(huán)性。
圖說：《關(guān)鍵原材料法案》
來源：歐盟委員會(huì)
據(jù)9月14日通過的修正案，法案共列出34 種“關(guān)鍵原材料”（critical raw materials, CRMs），并針對(duì)預(yù)計(jì)供應(yīng)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)且生產(chǎn)復(fù)雜的材料創(chuàng)建了17 種“戰(zhàn)略原材料”（strategic raw materials, SRMs）清單。
圖說：《關(guān)鍵原材料法案》中列出的34種關(guān)鍵原材料（黃色為戰(zhàn)略原材料）
來源：歐盟委員會(huì)
該法案為戰(zhàn)略原材料供應(yīng)鏈上的本土產(chǎn)能設(shè)定了明確的基準(zhǔn)：開采方面，至少占?xì)W洲年度消費(fèi)的10%；加工方面，至少占?xì)W盟年消費(fèi)量的40%；回收方面，至少占?xì)W盟年消耗量的25%。其中回收目標(biāo)將基于從消費(fèi)者廢物中收集的材料，而不是歐盟的年度消耗量，計(jì)算方法的變化將由歐盟委員會(huì)在2027年通過的實(shí)施法案中詳細(xì)闡述。此回收目標(biāo)高于歐盟委員會(huì)最初提案中的15%。
在確保歐盟戰(zhàn)略原材料進(jìn)口多樣化方面，法案要求：到2030年，歐盟在任何相關(guān)加工階段對(duì)每種戰(zhàn)略原材料的年消耗量，來自單一第三國的比例不超過65%。
圖說：法案為戰(zhàn)略原材料供應(yīng)鏈上的本土產(chǎn)能設(shè)定了明確的基準(zhǔn)
來源：歐盟理事會(huì)
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟將加強(qiáng)貿(mào)易行動(dòng)，其中包括：為所有愿意加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈的志同道合的國家建立一個(gè)關(guān)鍵原材料俱樂部，加強(qiáng)世界貿(mào)易組織，擴(kuò)大可持續(xù)投資便利化協(xié)定和自由貿(mào)易協(xié)定網(wǎng)絡(luò)，加大執(zhí)法力度，打擊不公平貿(mào)易行為。
此外，法案還要求歐盟相關(guān)戰(zhàn)略項(xiàng)目獲得盡可能高的國家層面重要地位，并在許可證發(fā)放等過程中得到相應(yīng)對(duì)待；在時(shí)間上盡可能簡(jiǎn)化相關(guān)項(xiàng)目許可程序——涉及開采的戰(zhàn)略項(xiàng)目的許可證發(fā)放程序須在24個(gè)月內(nèi)完成，僅涉及加工或回收的戰(zhàn)略項(xiàng)目須在12個(gè)月內(nèi)完成。法案還要求需要關(guān)鍵技術(shù)中戰(zhàn)略材料的大公司定期對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
03.雄心壯志充滿挑戰(zhàn)
回收目標(biāo)的提高，成為了此次一讀協(xié)議的亮點(diǎn)。事實(shí)上，隨著政策方向明確，歐盟本土針對(duì)鋰、鈷等關(guān)鍵金屬原材料的回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始蓬勃發(fā)展。今年5月，礦業(yè)巨頭嘉能可公布了在意大利建設(shè)電池回收工廠的計(jì)劃，推動(dòng)鈷、鋰、鎳等關(guān)鍵原材料回收。一旦建成，該項(xiàng)目每年有望回收5萬至7萬噸電池，成為全歐洲最大的電池回收工廠。8月底，歐洲動(dòng)力電池生產(chǎn)商N(yùn)orthvolt與英國電池回收企業(yè)EMR公司合作建設(shè)的電池回收工廠在德國漢堡投用，每年回收產(chǎn)能預(yù)計(jì)在1萬噸左右
不過，盡管歐盟《關(guān)鍵原材料法案》的實(shí)施一定程度上激活了市場(chǎng)，多家企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)卻指出，從關(guān)鍵原材料開采、生產(chǎn)到回收處理，歐盟還需要更多強(qiáng)有力的財(cái)政措施刺激該領(lǐng)域投資增長(zhǎng)，政策措施如果有所缺失很可能導(dǎo)致融資成本高企不下，該行業(yè)也就無法如期發(fā)展。
圖說：歐盟、美國和加拿大當(dāng)前和擬議的關(guān)鍵礦產(chǎn)政策對(duì)比
來源：BNEF
彭博新能源財(cái)經(jīng)就指出，歐盟委員會(huì)為歐盟的開采、加工和回收能力提出了一套最低目標(biāo)，以提高其本地供應(yīng)的份額。這些目標(biāo)不具有法律約束力，再加上缺乏直接融資，意味著歐盟將難以吸引新的投資進(jìn)入該地區(qū)。
與此同時(shí)，《關(guān)鍵原材料法案》還面臨著美國《通脹消減法案》的直接競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)《通脹消減法案》，在美建廠的公司有資格獲得高達(dá)加工關(guān)鍵礦物成本10%的生產(chǎn)稅抵免，彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì)美國新建一家金屬加工廠的前期成本可能比歐洲低4億美元。此外，使用產(chǎn)自智利等與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定國家的原材料的新能源汽車將有資格獲得《通脹消減法案》提供的最高3,250美元的新能源汽車稅收抵免，這使得歐盟難以與美國競(jìng)爭(zhēng)。
歐洲媒體“歐洲動(dòng)態(tài)”援引歐洲政界人士的話稱：“資金缺口很可能是歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)自主的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)所在，來自不可靠伙伴的私人投資很可能滲透到歐盟基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈中，歐盟應(yīng)針對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)作出政策修正?！?
下一步，該非正式協(xié)議需要得到歐盟議會(huì)和理事會(huì)的批準(zhǔn)才能成為法律———這一過程通常是橡皮圖章活動(dòng)。該提案將于12月7日在議會(huì)工業(yè)、研究和能源委員會(huì) (ITRE) 進(jìn)行投票。
隨著太陽能光伏和電池等清潔能源行業(yè)的飛速發(fā)展，關(guān)鍵原材料對(duì)清潔技術(shù)舉足輕重的作用更加凸顯，未來針對(duì)關(guān)鍵原材料的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，涉及面更廣，對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的影響更深遠(yuǎn)。
