中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：最近，“儲(chǔ)能開(kāi)始沒(méi)訂單了”等言論發(fā)酵，導(dǎo)致不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展充滿憂慮。環(huán)球零碳也在《儲(chǔ)能市場(chǎng)突然變天：訂單熄火，股票暴跌超70%》一文中分析，發(fā)現(xiàn)訂單熄火大多來(lái)源于海外戶用儲(chǔ)能。
我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)和碳排放大國(guó)，工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)，仍有著合理的市場(chǎng)成長(zhǎng)邏輯。
如果拿這兩者對(duì)比，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為擁有經(jīng)濟(jì)性的工商業(yè)儲(chǔ)能才是儲(chǔ)能的未來(lái)，大儲(chǔ)則將因?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)性不足，商業(yè)模式還不清晰，只能作為新能源發(fā)電站的配套設(shè)施。
正因?yàn)槿绱?，工商業(yè)儲(chǔ)能正吸引著每一名涌向儲(chǔ)能賽道淘金的玩家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅華東、華南、華中的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品廠家已經(jīng)接近500家。
在11月初的SNEC ES+(2023)國(guó)際儲(chǔ)能展上，這種趨勢(shì)更是展露無(wú)遺。上千家儲(chǔ)能企業(yè)傾巢而出，工商業(yè)儲(chǔ)能柜是展臺(tái)上的“標(biāo)配”展品，成為這次展會(huì)最大的風(fēng)向。不僅是造電池的、做光伏的玩家紛紛入局，連充電樁企業(yè)也不落下。
除了現(xiàn)象級(jí)爆火，從數(shù)據(jù)來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度也很可觀。
據(jù)今年9月發(fā)布的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)至2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在190億元～240億元。其中，預(yù)計(jì)2025年年末我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元～80億元。
圖說(shuō)：中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)（MW）
來(lái)源：《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》
另?yè)?jù)東吳證券分析，今年上半年，我國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目已達(dá)2.8GWh，同比增長(zhǎng)1231%。
以浙江為例，僅今年7-9月，備案的用戶側(cè)（工商業(yè)）儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)306個(gè)，涉及總投資金額達(dá)12.5億元。
為了讓工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，浙江還在11月初接連發(fā)布兩條儲(chǔ)能相關(guān)政策，《浙江省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理辦法（暫行）》征求意見(jiàn)稿和《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》（征求意見(jiàn)稿）。
那么，屬于工商業(yè)儲(chǔ)能的增長(zhǎng)故事真的開(kāi)始了？
01.工商業(yè)儲(chǔ)能‘0’投資即可享收益
所謂工商業(yè)儲(chǔ)能，是指容量及功率較小、用于工商業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，目前主要通過(guò)“低電價(jià)時(shí)從電網(wǎng)充電，高電價(jià)時(shí)放電使用”的方式來(lái)為用電企業(yè)節(jié)省成本，屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能的一種，戶用儲(chǔ)能（家庭儲(chǔ)能）也屬于其中。
來(lái)源：集邦能源網(wǎng)
大儲(chǔ)則屬于電源側(cè)/電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，相比用戶側(cè)儲(chǔ)能，它一般需要建設(shè)用地，靠租賃等方式獲得收入。
由于其經(jīng)濟(jì)性不佳的原因，山東太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張曉斌稱大儲(chǔ)為過(guò)渡性產(chǎn)品。
例如，以全國(guó)做得最好的山東為例，其大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性也并不是太好。雖然個(gè)別大型獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站可通過(guò)租賃做到盈虧平衡，但大部分租不出去的還是在虧錢(qián)。
因此，從業(yè)內(nèi)人士來(lái)看，未來(lái)儲(chǔ)能的發(fā)展還是在工商業(yè)儲(chǔ)能。原因很簡(jiǎn)單，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性和增長(zhǎng)潛力更吸引人。
其最重要的收益來(lái)自于峰谷套利。因?yàn)楣S電價(jià)有高低峰，配置儲(chǔ)能就可以在低電價(jià)時(shí)充電、高電價(jià)時(shí)放電，峰谷差越大，項(xiàng)目收益越好。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全國(guó)共有19個(gè)地區(qū)峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，廣東價(jià)差最大，高達(dá)1.35元/kWh。
不僅如此，浙江、湖北、安徽、湖南、廣東等地的分時(shí)電價(jià)每天兩個(gè)高峰段，實(shí)施“兩充兩放”，進(jìn)而擴(kuò)大了套利空間，縮短了投資回收周期。
圖說(shuō)：2023前三季度中國(guó)工商業(yè)GW級(jí)市場(chǎng)
來(lái)源：光伏盒子
除了峰谷套利，多個(gè)省份還出臺(tái)了用戶側(cè)（含工商業(yè)儲(chǔ)能）補(bǔ)貼政策，包括放電補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼以及投資補(bǔ)貼。比如，浙江溫州和義烏、安徽合肥和蕪湖、江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)、湖南長(zhǎng)沙、廣東深圳等地都對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能給予一定放電補(bǔ)貼（0.2元/度～0.8元/度不等）。
正是如此，市場(chǎng)流傳著一位溫州老板的故事。他用120萬(wàn)元資金投資了一個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，峰谷差價(jià)加上放電量補(bǔ)貼，整體估算下來(lái)，每天輕松入賬數(shù)千元，兩年即可實(shí)現(xiàn)本金回收。這個(gè)投資回報(bào)率簡(jiǎn)直令人矚目。
這種模式屬于業(yè)主自投。業(yè)主有工廠，自己投資，運(yùn)營(yíng)管理儲(chǔ)能電站，正常情況4-4.2年的回本。
一般這種更適合有一定資金實(shí)力或耗能較高（年用電量大于200萬(wàn)kwh）且亟需能源轉(zhuǎn)型的工商業(yè)用戶。由于該模式需要投入的資金多，對(duì)大多數(shù)工商業(yè)業(yè)主來(lái)說(shuō)壓力很大。
因此，為了降低業(yè)主的投資門(mén)檻，提高投建儲(chǔ)能的意愿，合作的模式還有合同能源管理、融資租賃、純租賃等多種形式，大有當(dāng)年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)熱潮的味道。
其中，“0投資”即可享收益的合同能源管理模式最受人追捧。
這種模式是工商業(yè)業(yè)主與能源服務(wù)方簽訂協(xié)議，業(yè)主自己不投，請(qǐng)能源服務(wù)方（第三方）來(lái)投，業(yè)主和能源服務(wù)方按照1：9分成，業(yè)主不出錢(qián)，收10%利，投資者收90%的利，大約7-8年回本。
而工商業(yè)業(yè)主只需要提供土地即可，業(yè)主向能源服務(wù)方支付用電成本即可，相較于業(yè)主自投模式風(fēng)險(xiǎn)較低。
據(jù)了解，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，這種商業(yè)模式的項(xiàng)目分賬比例已經(jīng)從過(guò)去的9：1提高到了8：2，甚至一些優(yōu)質(zhì)、稀缺項(xiàng)目抬高到了7：3。
還有剩下兩種商業(yè)模式分別是融資租賃+合同管理模式，即從外面借錢(qián)投，自己管理和純租賃模式：自己沒(méi)有錢(qián)，把項(xiàng)目拿到手租出去產(chǎn)生利，一般6年左右回本。
02.落地項(xiàng)目少，未實(shí)現(xiàn)充分發(fā)展
資本涌入、入局者眾多，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道看起來(lái)異常火爆，但實(shí)際上，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前該賽道只是理論上的商業(yè)邏輯可行，并不意味著能順利落地。
從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)來(lái)看，據(jù)開(kāi)勒環(huán)境科技（上海）股份有限公司董事長(zhǎng)盧小波表示，在投資前階段，業(yè)主可能出于對(duì)安全顧慮，存在決策難、項(xiàng)目簽約難的現(xiàn)象。
在交付環(huán)節(jié)，又因?yàn)橘Y方要求反復(fù)、項(xiàng)目門(mén)檻高、要求多等原因，各方流程銜接耗時(shí)長(zhǎng)導(dǎo)致項(xiàng)目交付難。
最后的投后階段，又會(huì)因?yàn)樵O(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定，售后運(yùn)維不及時(shí)，導(dǎo)致客戶滿意低，影響后續(xù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)展。
從盈利角度來(lái)看，有人認(rèn)為工商業(yè)儲(chǔ)能是一個(gè)偽命題：待大批工商業(yè)儲(chǔ)能安裝之后，并不會(huì)存在那么高的電價(jià)差。那么投建的經(jīng)濟(jì)性也就不存在。
另外，僅靠峰谷價(jià)差情況較好的幾個(gè)省和到2025年的幾個(gè)吉瓦的量并不足以支撐入行的幾萬(wàn)家企業(yè)去發(fā)展儲(chǔ)能，況且目前大多數(shù)工商業(yè)儲(chǔ)能還只是在備案階段，具體并網(wǎng)項(xiàng)目數(shù)量并沒(méi)有這么多。
因此，工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)存在的短板不少，不少投資人表示僅持觀望態(tài)度。這可能出于以下幾方面原因：
一方面，目前工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性是由于政策、補(bǔ)貼扶持，電價(jià)差是否能長(zhǎng)期保持將是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)。
另一方面，國(guó)內(nèi)整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)自2017年初步開(kāi)啟至今，才6年時(shí)間，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度的建設(shè)也存在滯后性，因此其安全性、可靠性和穩(wěn)定性尚未得到充分驗(yàn)證。
尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能的運(yùn)維問(wèn)題，對(duì)技術(shù)要求高，涉及到通信、電力控制、保護(hù)等方面，難度比較大。大儲(chǔ)最多燒掉一個(gè)設(shè)備，但工商業(yè)儲(chǔ)能可能就涉及到人身安全問(wèn)題。
在高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）看來(lái)，目前仍處于工商業(yè)儲(chǔ)能第一階段，并未實(shí)現(xiàn)充分發(fā)展。
所以，工商業(yè)儲(chǔ)能若想獲得長(zhǎng)期性發(fā)展，還需在各方面做出轉(zhuǎn)變。
